股份行信用卡不良之忧,金融科技重塑银行业零
分类:保险

  交通银行金融研究中心高级研究员武雯表示,从贷款结构上看,2017年上市银行新增信贷资源进一步向零售领域倾斜,零售贷款在全部贷款中占比提升3.1个百分点。其中五大行新增零售贷款仍以个人按揭为主;股份行新增零售贷款进一步向消费金融领域倾斜。

以房贷为主力的信贷零售化潮水退去后,消费贷款迅速崛起,银行业零售格局正在重塑。2017年半年报显示,信贷资源向个贷倾斜明显。但受房贷“拖累”,以往按揭业务大户——四大行个贷占比在25家上市银行排名均有所回落,而浦发、平安、中信等凭借消费金融迅速发展实现“超车”。

平安银行、招商银行年报显示,截至2018年末,两家银行零售营业收入占营业收入比例均在50%以上。

招商银行年报显示,截至2018年12月底,该行小微企业贷款余额3505亿元,比上年底增加378亿元,增幅约为12.2%,行标口径余额 3489.93 亿元,比上年末增长12.23%。而在2018年上半年,招行小微企业贷款余额为3346亿元,下半年投放明显减速。

  交通银行副行长侯维栋表示,扩大零售业务占比是交行业务转型重点之一,近两年零售业务利润贡献度持续以2-3个百分点的速度提升,2018年交行信贷规模仍将向零售倾斜。

以房贷为主力的信贷零售化潮水退去后,消费金融迅速崛起,成为股份行零售占比快速提高的驱动力。以排名提升最为明显的平安银行为例,中报数据显示,截至6月末其零售贷款余额6570.35亿元,较上年末增长21.46%;利润的构成中,上半年零售金融业务利润总额占比从去年的29%提升至64%。具体来看,消费贷款和信用卡业务成为拉动零售业务两大“引擎”。上半年平安信用卡贷款余额较上年末增长14.84%,消费金融上半年新发放贷款同比增长255.49%。

而中信银行方面,截至2018年末,信用卡不良贷款余额达到81.95亿元,较上年末的41.22亿元翻番;不良率达到1.85%,比上年末上升0.61个百分点;信用卡逾期贷款158.5亿元,逾期率3.59%,较上年末上升0.84个百分点。

工行年报显示,2018年,该行个人金融收入、税前利润分别达到3053亿元、1443亿元左右,同比增长了约189亿元、64亿元,在全部收入中的占比,分别提升了0.1、0.8个百分点。

  零售业务助推业绩增长

目前来看,多数股份行将“金融科技”作为零售业务的核心推动力,希望通过移动互联网入口实现场景化批量获客、降低获客成本;借助大数据、云计算、人工智能实现客户深度经营和风险控制。分析人士指出,客户使用场景的日益线上化使得竞争发生了维度上的变化,“弯道超车”在金融科技快速发展的现在变成了可能。

在国内经济增速放缓、金融监管趋严背景下,银行对公和同业业务增长放缓,相比之下,零售业务成了银行转型发力的重点。

工行、宁波银行的个人、零售贷款,同样大幅增加。工行2018年个人贷款余额约5.64万亿元,同比增长14%。宁波银行同期个人贷款余额约1371亿元,同比增长约315亿元,增幅接近30%。其中个人消费贷款约1150亿元,同比增长近30%;公司贷款只增长了306亿元,增幅尚不足15%。

摘要:得零售者得天下是商业银行在利率市场化大背景下的共识。中国证券报记者近日发现,多家银行将零售业务作为重要发力方向,2017年信用卡和消费贷业务增长迅猛,成为银行利润增长重要支撑点。分析人士预计,今年信用卡和个人消费将是个人贷款增长主要方向,消费...

从个贷余额绝对数值来看,四大行优势依然明显。Wind数据显示,四大行个贷余额一直稳居行业前列,2017年6月末四大行个贷余额占25家上市银行个贷总额约为63%。从个贷占贷款总额的比例来看,四大行个贷占比较去年同期均有所增长,但在行业增速明显的情况下,四大行的排名却出现回落。

具体来看,年报显示,2018年招商银行信用卡利息收入459.79亿元、信用卡非利息收入207.22亿元,分别同比增长16.29%、38.95%;浦发银行信用卡业务全年实现总收入552.78亿元,同比增长13.39%;中信银行实现信用卡业务收入460.23亿元,比上年增长17.81%;光大银行信用卡营业收入实现390.39亿元,同比增长39.43%。

在零售转型的背景下,各家银行大幅增加了零售贷款投放,部分银行的增幅明显高于对公贷款。

  金融科技保驾护航

数据统计显示,截至2017年6月末,招商银行、中信银行、光大银行、平安银行、华夏银行信用卡应收账款余额分别为4562亿元、3025亿元、2477亿元、2080亿元、958亿元,占个人贷款的比重分别为26.81%、26.72%、33.10%、31.65%、34.02%;除平安银行外,均出现上升。

中信银行在年报中也提到,2018年信用卡带动借记卡客户新增550万户。

根据年报披露,截至2018年底,招行零售、对公贷款余额分别为1.98万亿元、1.52万亿元,同比分别增长12.66%、6.32%,零售贷款增速比对公贷款高出6.34个百分点。

  国有大行也开始在经营策略上向零售领域发力。比如,建设银行持续推进零售业务优先战略,2017年个人银行业务税前利润占比达45.95%,较上年提高2.16个百分点。2017年末,个人住房贷款余额4.21万亿元,较上年新增6274.20亿元,增幅17.50%。

根据2016年年报,从零售业务收入的占比来看,国有四大行及招行、民生、中信、平安、光大占比均超过30%。而其他银行的收入占比相对较低,大部分在20%以下。从零售业务的利润贡献率看,四大行2016年零售利润贡献率相应较高,平均达到34.8%。

中银国际分析师励雅敏、袁喆奇表示,银行信用卡业务风控一直较为审慎,目前金融监管环境趋严,个人征信体系正不断完善,信用卡的不良率和逾期率一直保持在较低水平。目前来看,银行信用卡贷款整体质量可控。不过,在信用卡贷款和消费贷款快速发展过程中,需要关注出现不良率的波动趋势对资产质量的影响。

年报数据显示,2018年,招行零售业务收入1258.46亿元,同比增长16.11%,占该行营业收入的50.63%,同比上升1.56个百分点;税前利润582.63亿元,同比增长20.34%,占业务条线税前利润的59.34%。

  交通银行表示,将加大信用卡与消费信贷业务创新力度。2017年,交行在业内首推手机信用卡服务体系,实现信用卡“当场申请,立即使用”的业务模式,开启信用卡“无卡时代”和秒级服务体验时代。

“股份制银行个贷占比排名快速提高主要由消费信贷拉动,从宏观角度来看,经济增长驱动力发生变化,过去经济增长依靠投资、出口、消费‘三驾马车’,现在消费对GDP贡献就超过60%,在这个背景下,零售业务发展面临比较好的契机;此外,经济下行区间,公司贷款风险相对较大,信贷资源会重点向资本占用及风险相对较低的个人贷款倾斜。”中国人民大学重阳金融研究院客座研究员董希淼指出。

“2019年我行零售业务的重点发展方向之一就是通过信用卡业务拉动客群增长,在批量获客之后提升为有效户。”某城商行零售银行部相关人士告诉《国际金融报》记者。

血拼零售

  消费信贷增长迅猛

麦肯锡今年在“关于中国银行业转型与创新系列白皮书”中提到,2016年开始,随着利率市场化、对公不良信贷激增和互联网金融的崛起,零售银行正在全面迈入由全渠道银行、智能投顾、区块链、大数据和物联网为基础的数字化银行,即进入零售银行“4.0时代”,集约化、智能化、数字化成为零售银行新趋势。场景化批量获客模式帮助零售银行实现客户的规模化增长,智能化、精细化的大数据技术带来新的客户深度经营和风险控制,数字化和金融科技打造全新客户体验,新电子账户体系助力零售银行推动数字化和全渠道战略。

招行相对平稳,截至2018年末,该行信用卡不良贷款率为1.11%,与上年末保持持平。

民生银行小微企业贷款规模也有所下降。年报数据显示,截至2018年底,该行小微贷款余额4069.38亿元,比上年末增长477.91亿元。而2017年年报显示,其小微贷款余额为4282.38亿元,这是否与统计口径变化有关尚不得而知。

  光大证券分析师张博玉表示,2015-2016年银行个贷主体是房地产按揭贷款。2017年以后,信用卡贷款和零售消费贷款保持快速增长,个人房贷占比在银行个人贷款中相对下降,预计2018年个人贷款中信用卡和个人消费将是增长主要方向。

某大型股份制券商分析师告诉中国证券报记者,过去为银行主要收入来源的公司业务正受到金融脱媒的影响,同时面临利差收窄、企业信用风险增加等方面压力;另一方面,上半年银行同业业务“缩表”严重,贡献的利息差净收入持续下滑。这种情况下,零售银行逐渐成为银行收入增长的重要引擎。

中信银行表示,近年来,个人消费金融业务呈高速发展态势,个人贷款业务从商业银行逐步扩展到各类消费金融公司、互联网平台,个人消费者同时向多家金融或类金融机构借款的现象日益增多。“受宏观经济和监管环境影响,共债客群资产质量出现一定恶化迹象,并在一定程度上波及信用卡行业”。

由于透支、分期的较高定价,信用卡业务为各家银行带来了丰厚的回报。年报显示,2018年招行的信用卡利息、手续费收入分别增长16.29%、38.95%,收入合计约667亿元。中信银行信用用卡业务收入460.23亿元,同比增长17.81%,非利息净收入308.15亿元、占其非息净收入的 53.46%。浦发银行的信用卡业务总收入也达到552.78亿元,同比增长13.39%。

  在发展零售业务的过程中,各大银行也不约而同将金融科技作为重要抓手。招商银行提出要举全行之力打造“金融科技银行”,作为“轻型银行”战略的深化。借助金融科技推动零售业务的网络化、数据化、智能化,实施“移动优先”策略。数据显示,金融科技带动该行客户数迈上新量级,零售客户数突破1亿户;招商银行APP、掌上生活App用户数合计过亿,月活跃用户超4500万户。

同业业务压缩之下,商业银行纷纷抢食个人零售的“蛋糕”。华创证券统计数据显示,今年上半年上市银行贷款扩张7.32%,明显高于总资产4.14%的增速。其中,信贷资源向个贷倾斜明显,上半年个人贷款较年初增长8.35%,高于对公贷款6.50%的增速;期末个贷占比35.3%,环比年初提高了0.3个百分点。

十几年前,招商银行率先开启零售银行转型,目前该行零售业务在股份制银行中处于领先位置。具体来看,该行零售金融业务营业收入1232.57亿元,同比增长16.04%,占营业收入的52.69%。同时,零售金融业务利润保持较快增长,税前利润572.27亿元,同比增长20.24%,占业务条线税前利润的57.22%。

急于转型的平安银行、浦发银行亦是如此。2018年全年,平安银行企业贷款同比减少近120亿元,占比下降8个百分点;个人贷款则猛增约3050亿元,同比上升8个百分比点。

  平安银行(行情000001)年报显示,2017年,零售业务营业收入466.92亿元,同比增长41.72%,在全行营业收入中占比为44.14%;零售业务净利润156.79亿元,同比增长68.32%,在全行净利润中占比为67.62%。

虽然个贷占比位次出现“挪移”,但从零售业务整体贡献度来看,中小行收入和利润贡献仍偏低,四大行和少数股份行仍占据优势。

记者梳理发现,2018年,股份制银行依然在零售业务上不断发力。其中,信用卡业务保持持续增长态势,同时不良贷款和不良率也出现抬头迹象。

2018年上半年,招行境内行标中型企业贷款余额1359.52亿元,比年初下降6.55%,不良率6.70%,较年初下降0.87个百分点;境内行标小企业贷款余额1068.93亿元,较年初下降10.88%,不良率为3.13%,较年初下降0.65个百分点。

  不少股份制商业银行都将零售业务作为重点,零售业务对利润增长贡献功不可没。作为最早发力零售的银行,2017年招商银行(港股03968)零售金融业务税前利润475.95亿元,同比增长7.94%,占业务条线税前利润的56.52%;零售金融业务营业收入1062.21亿元,同口径较上年增长8.49%,占营业收入的51.29%。

个贷占比排名“大挪移”

共债现象成主因

在房贷投放方面,年报披露数据显示,2018年,工行房贷余额同比增长了约16%,股份制银行中的招行、平安银行、中信银行等,房贷规模则同比增加了11%—22%左右。

更多

作为佐证的是,支撑四大行个贷迅速增长的个人住房按揭贷款业务,上半年增速出现明显下滑。中国银行上半年个人住房贷款增长9.28%,较去年同期下降了7.7个百分点。而农业银行上半年个人住房贷款增速为11.6%,同比下降4.5个百分点。工商银行比年初新投放了3746.9亿元按揭贷,同比增长11.6%,较去年13.7%的增速下降了2.1个百分点。建行业绩报告中也指出,个人住房贷款增幅为9.50%,增速较上年同期放缓。

截至3月28日,A股和H股已有工商银行、建设银行、邮储银行3家国有大行,光大银行、中信银行、浦发银行、招商银行、平安银行、浙商银行6家全国股份制银行和11家中小银行发布了年报。

部分银行中小微企业贷款收缩

  作为零售业务重要载体,信用卡仍是银行发力重要方向。从信用卡累计发卡量看,工商银行、建设银行和招商银行信用卡发卡量突破一亿张。招商银行年报显示,信用卡累计发卡10022.72万张,流通卡数6245.68万张,较上年末增长37.27%,2017年招行实现信用卡交易额29699.92亿元,同比增长30.56%;信用卡贷款余额4912.38亿元,较上年末增长20.10%。

据中国证券报记者统计,建设银行2017年6月末个人贷款余额为48855亿元,个贷占比为39.06%,在25家上市银行中排名第四,较去年同期下降一位。中国银行上半年个贷增速为9.28%,较上年同期下降7.7个百分点;个贷占比为34.54%,在上市银行中排名第11,较去年同期下降三位。农业银行上半年个贷余额为36849亿元,个贷占比同比增长2.9%,排名下跌三位至第十名。工商银行上半年个贷余额为45751亿元,个贷占比较去年同期增长2.46%,由去年第十跌至第十二位。

与此同时,招行、浦发、平安三家银行的流通卡数量同比增长均超过30%。其中,规模最大的依然是招商银行,今年流通卡数也突破了8400万;而增速最快的则是浦发,流通卡数量同比增长39.50%,流通卡数为3750.36万张。新增发卡量方面,中信银行、平安银行均超过1700万张,其中,中信银行较比上年增长43.44%。

中信银行零售业务增速稍慢,2018年营业净收入549.49亿元,同比增长5.14%,占比35.24%,同比小幅下降0.18个百分点,其中非利息净收入366.15亿元,同比增长9.14%,在非息净收入中占比63.53%,上升0.86个百分点。

  “得零售者得天下”是商业银行在利率市场化大背景下的共识。中国证券报记者近日发现,多家银行将零售业务作为重要发力方向,2017年信用卡和消费贷业务增长迅猛,成为银行利润增长重要支撑点。分析人士预计,今年信用卡和个人消费将是个人贷款增长主要方向,消费贷仍有较大发展空间。从多位银行高管表态看,信贷结构将进一步向零售业务倾斜,将以金融科技为抓手,助力零售转型。

排名跃升最快的是浦发银行,去年上半年其个贷占比为30.00%,在上市银行中排名尚未进入前十名,今年上半年该比例迅速提升为38.60%,排名上升7位;一直以对公见长的中信银行的个贷占比跃升速度仅次于浦发银行,由去年的第14位上升至第8位,今年上半年其零售贷款增量达到公司贷款增量的18.41倍。

中信银行方面,零售业务也取得突破。2018年,该行零售银行业务实现营业净收入549.49亿元,比上年增长5.14%,占营业净收入的35.24%。

银行零售转型的方向,从上市银行近期披露的2018年年报可见一斑。在对公业务增长乏力的情况下,住房按揭、信用卡等零售、个人贷款,成为各家银行信贷投放增长的主力。

  从不少银行高管表态看,2018年信贷投向将向零售倾斜的态势将延续。建设银行行长王祖继此前在谈及未来信贷布局时介绍,今年建设银行信贷布局总体来说要围绕支持实体经济。对公基本建设、基础设施等一直是建行的优势业务。中国经济结构进入调整期,消费对经济拉动作用不断增强,零售业务、消费金融也是重要投放领域。

排名飙升最快的浦发银行,上半年消费及小微金融贷款余额为8182.04亿元,较上年末增长10.50%;该行同时也在大力发展信用卡业务,2016年信用卡新发卡量达1602万张,在上市银行中新发卡量排名第一,今年上半年信用卡业务总收入同比增长94.05%。

“目前整个消费金融行业的‘共债’现象比较普遍,行业前期的大规模扩张和消费金融客群的下沉,引发的资产质量问题逐渐爆发,银行也不能幸免。”李万赋进一步指出,银行对下沉消费金融人群的行为习惯和征信采集还在探索阶段,风控方面面临的挑战大。但是,与其他互联网消费金融机构相比,银行在贷款审批上相对谨慎,因此共债现象对银行的影响可能会略小于其他更为激进的机构。

浦发银行没有专门披露零售业务收入情况。但年报数据显示,2018年,该行实现零售贷款利息收入855.6亿元,同比增长23.1%,而同期其利息收入、营业收入分别只增长了8.82%、6.93%。

  交通银行方面,2017年个人金融业务实现利润总额人民币253.77亿元,同比增长23.74%;零售业利润占比较2016年上升6.67个百分点至30.48%,零售业务带来的手续费及佣金净收入202.29亿元,同比增长19.59%;境内行个人客户总数较年初增长18.19%。

消费金融助力股份制银行“超车”

图片 1

随着在收入、利润中的占比持续提升,零售业务已经成为各家银行利润的主要增长点。

  比如,建设银行年报显示,2017年末个人消费贷款1926.52亿元,较上年增加1176.13亿元,增幅156.74%,主要得益于“建行快贷”快速发展,2017年末“快贷”电子渠道个人自助贷款余额1563.39亿元,新增1274.64亿元。

华创证券分析师指出,几乎所有已公布中报的股份行不约而同的将“金融科技”作为零售业务的核心推动力,希望通过边际成本低、客户体验好、覆盖面广泛的互联网入口来解决零售的获客高成本问题,通过大数据、云计算、人工智能等来解决零售风控的高成本问题。

此外,浦发银行也表示,2018年,浦发银行零售业务收入占比42.8%,成为全行第一大收入来源。

宁波银行截至2018年年末对公、个人贷款利息收入分别为121亿元、71亿元,同比分别增长约12.7亿元、21亿元,对公贷款利息收入同比增长略高于11%,而个人贷款利息收入增长超过40%。

  另外几家股份行信用卡业务同样表现不俗。在增速方面,2017年末民生银行信用卡同比增长119.37%,累计发卡量达3873.86万张,报告期内新增发卡量1040.22万张;平安银行去年全年新增发卡1509万张,同比增长80%。

从发展空间及我国金融市场的发展趋势来看,中小银行也因其更全面的理财产品和更贴心的客户服务,逐渐赢得消费者的信赖,互联网工具的普及更有利于中小银行快速、低成本的弥补网点渠道的劣势,与大行的差距在逐步缩小,市场份额稳步提升。金融科技的快速发展使得“弯道超车”在当下变成了可能,客户使用场景的日益线上化使得竞争发生了维度上的变化,银行的资金端、客户端的优势与互联网渠道力量的结合有可能创造新的竞争格局。

通过上述几家股份行的年报来看,信用卡交易额方面,截至2018年底,招商银行全年实现信用卡交易额3.8万亿元,而增速最快的平安银行,全年实现信用卡交易额超过2.7万亿元,同比增长76.1%。此外,光大银行交易额约2.3万亿元,中信银行突破2万亿元,浦发银行则为1.8万亿元。

大幅增加的零售、个人贷款中,信用卡和房贷是绝对主力。根据招行披露,截至2018年12月底,工行房贷余额4.59万亿元,增加约6500亿元,增幅超过16%,占比81.5%,同比提升1.9个百分点。

  股份行方面,招商银行2017年末消费贷款余额913.7亿元,较上年末增长42.57%,占零售贷款(不含信用卡)增量的比例较上年末上升10.93个百分点;平安银行2017年累计发放消费金融贷款2712.37亿元,贷款余额达3563.53亿元,较上年末增长86.35%;中信银行2017年末网络信用消费贷款余额248.57亿元,比上年末增长68.99%。

金融科技打造零售银行“4.0时代”

除了直接收入,通过发展信用卡业务可以结合其他对公业务、对私业务等让银行提供更多的配套服务,帮助推进其他业务。

大量增加的信用卡发卡量,带来了透支和信用卡贷款的骤增。截至2018年底,招行信用卡贷款余额5755元,同比增加约841元、增幅为17%;平安银行此类贷款余额4732.95亿元,同比大幅增长55.9%。两家银行的信用卡交易额则达到3.8万亿元、2.72万亿元,同比增长27.74%、76.1%。

让更多人知道事件的真相,把本文分享给好友:

金融科技重塑银行业零售格局

对于信用卡不良贷款的增长情况,平安银行、中信银行在年报中均提及“共债”现象。

从贷款质量来看,中型、小微企业的不良率均处于较高水平。年报显示,截至2018年12月底,招行境内中型企业贷款不良率比年初下降了1.17个百分点,但仍高达6.4%,境内小企业不良率比年初下降0.24个百分点,为3.54%。民生银行则未披露其最新的小微企业贷款不良。

  中信集团副总经理、中信银行(港股00998)董事长李庆萍表示,零售转型效果很好,业务结构调整符合预期和规划目标。年报显示,2017年中信银行零售银行业务实现营业净收入522.65亿元,比上年增长28.44%,占营业净收入的35.42%;零售银行非利息净收入335.5亿元,比上年增长41.1%,占非利息净收入的62.67%,提升9.9个百分点。

与之形成对比的是,今年上半年,部分股份制银行重点发展零售业务,个贷占比迅速提升,甚至在排名上实现“反超”。其中排名提升最明显的为平安银行,2016年6月末其个贷占比为33.63%,这一比例在今年上半年迅速提升为41.21%,排名也由去年第六跻身第三名,仅次于招商银行和常熟银行。

交易额、信用卡量的增长都直接带来了分期手续费和利息收入等相关收入的提升。

光大银行2018年的零售贷款利息收入为421.2亿元,同比增长近98亿元,增幅接近31%,而同期利息总收入增长约180亿元,增幅约20.8%,低于零售利息收入增速约10.3个百分点。

  在消费信贷方面,平安证券分析师刘志平表示,参考海外发展经验,从消费信贷占比及社会消费增长看,国内消费贷仍有较大发展空间。对银行而言,消费信贷具有轻资本、高回报特点,在未来银行把战略重心更多向零售迁徙背景下,消费信贷将成为银行零售转型重要突破口。过去几年,银行消费信贷业务增长呈上升趋势,银行间竞争趋于激烈,不少银行开始加大对消费信贷的倾斜。

董希淼指出,在新的竞争格局下,四大行在零售方面传统优势仍然难以撼动,竞争会更多在股份行之中展开,脱颖而出的主要因素包括零售战略整体规划、资源投入程度、金融科技等手段的运用。

上市银行“年报大戏”正在上演。

浦发银行截至2018年末累计发卡5650.54万张,同比增长37.26%;流通卡数3750.36万张,同比增长39.5%;平安银行同期流通卡量达5152万张,同比增长34.4%。中信、光大、民生银行,同期累计发卡量6705.69万张、6052.73万张、4954.72万张,2018年新增发卡量1526.4万张、1748.61万张、1080.86万张。

华创证券分析师认为,信用卡业务相较经营性贷款,收益率没有明显劣势而风险更低,是近年来快速发展的优质业务。股份行在这方面相较城商行、农商行占比明显要高很多,主要原因包括:股份行在核心城市布局广泛,营销能力与客户基础更好;信用卡业务具有规模效益,发卡量盈亏平衡点较高,相比之下,小型银行缺乏经济性。

“零售这两年主要是夯实基础,因为此前零售占比并不高,近几年是下力气把这块短板补上,由总行统筹经营,带领分支行利用网点优势,壮大零售业务。”浦发银行副行长潘卫东对外表示。

浦发银行、光大银行的主要零售业务收入,也实现了20%以上的增长,远远超过同期营业收入、利润增长,占比也有显着提升。

□本报记者 张晓琪

平安银行亦表示自2017年底开始已前瞻性地进行风险政策调整,重点防范共债风险,有效控制并降低了高风险客户占比,新发放业务的资产质量稳定向好。

浦发银行的零售口径下的贷款余额1.47万亿元,较上年末增长19.43%,个人口径下的贷款余额1.48万亿元,同比增长余约2400亿元,增幅也接近20%,同期其贷款余额同比只增长了11.1%,企业贷款余额则几乎没有增长。

“就大行零售业务而言,其按揭贷款的占比明显要高于其他类型的银行。去年建行的按揭占比达到82%,其余三大行均为77%左右。个贷占比排名下降主要还是跟房贷增速放缓有关,去年房贷超高速的增长是不正常的现象,今年以来房贷增速逐渐回归到正常水平。”上述股份制银行分析师指出。

“面对复杂变化的市场环境,我们仍将进一步保持信用卡业务的投入力度,并有信心通过持续强化精细化管理,将业务风险控制在合理水平。”中信银行称。

零售、个人业务的营业收入、利润增速大幅提升,在全部营业收入、利润中的占比持续提升。纷纷进行业务调整、转型的各家银行,不约而同的开始了零售业务“血拼”。

“消费金融快速发展的一个原因是随着新一代年轻人成长起来,消费信贷市场空间巨大,此外伴随中国征信体系不断完善,贷款风险整体可控。”某大型股份制银行零售负责人表示:“在互联网技术的助推下,能够有效控制运营成本,以前我们做一单五千块钱的消费贷款,背后的成本要远远超过收益。现在通过大数据支撑,至少是风控识别和管控上做了很多工作。”

持续发力零售

同2016年相比,零售贷款增幅更大。截至2018年底,该行一般企业贷款余额8018亿元,比2016年底的9200亿元下降约1200亿元。而零售贷款余额则从约5400亿元大幅增加至1.15万亿元,累计增加约6100亿元。

消费金融强势崛起

图虫创意 图

信用卡、个人贷款大幅增长的同时,一些银行的中小微企业贷款却出现了下降。

而信贷占比最高的仍旧是招商银行和常熟银行,今年上半年信贷占比分为48.08%和45.45%,稳居第一和第二名。

针对共债现象可能对信用卡贷款质量带来的影响,中信银行表示已针对性地加强信用卡业务风险管理,不断升级防控策略,例如严格审查客户资信水平、利用风险评级预测模型工具、对高风险共债客户采取降额、提前催收直至退出等主动管控措施,运用大数据等创新技术手段持续提升催收管理效能。

正在全力转型零售的平安银行,零售业务收入在营收、利润中的占比更高。根据年报披露,2018年,该行零售营业收入618.83元,同比增长32.5%,占比53%;零售净利润171.3亿元, 占全行净利润的69%。

不过,从已披露的数据来看,在信用卡业务持续增长的同时,信用卡不良贷款的风险持续加大,不良率呈抬头之势。

民生银行、中信银行的零售利息、非利息收入,也快于利息、营收的总体增长。2018年,民生银行零售收入564.09亿元,同比增长17.12%,占比37.57%,同比提高2.35个百分点;零售业务非利息净收入347.54亿元,同比增长38.61%,在非利息净收入中占比64.4%,同比上升16.45个百分点。同期,其营业收入同比增长8.66%,净利润只增长了1.03%。

在零售业务中,信用卡业务扮演着越来越重要的角色。

信用卡、房贷成绝对主力

多位业内分析人士均认为,目前信用卡不良抬头现象不会大面积引发行业风险。

年报数据显示,除了尚未公布年报的兴业、华夏两家银行,其他六家股份行中,招行2018年的信用卡交易额同比增长27.74%、平安银行则大幅增长了76.1%,其他四家涨幅均在30%以上。除了招行,其他五家的透支余额全部同比增长30%以上,平安银行更是超过50%,就连工行的透支余额也增长了17%以上。

融360大数据研究院分析师李万赋在接受《国际金融报》记者采访时表示,银行业信用卡发卡时间和不良爆发时间存在错配。2018年信用卡不良贷款余额、不良率上升,可能是由于2017年信用卡发卡量较为激进和逐渐下沉的客群。另外,在意识到不良爆发后,银行收缩发卡量,新增发卡量和贷款余额的增速减缓,又会反过来让不良更加显现出来。

中信银行、浦发银行2018年的信用卡交易额也分别达到2.08万亿元、1.8万亿元,贷款余额4420.46亿元、4333.29亿元,同比增长32.63%、3.65%。光大、民生两家银行的信用卡交易额同比增长34.18%、36.7%,待收、透支余额同比增长33.75%、32.51%。

李万赋表示,银行应更加充分地去多方位评判新增用户的信用情况和还款能力,谨慎设置授信额度,并根据持卡人用卡行为及时调整。另外,除了银行传统的征信数据外,银行可以通过和一些互联网风控模型发展较为成熟的机构合作,引入对方的相关数据,优化自己的风控模型。

信用卡、房贷大幅增长的同时,部分银行的中小微企业贷款,出现了小幅收缩。以招行为例,截至2018年底,其中型、小微企业的贷款规模,同比均下降了13%以上。

相比招行而言,平安银行的零售转型开启较晚。经过两年发展,平安银行零售业务也已成为该行收入增长的主要动力。年报显示,该行零售金融业务营收618.83亿元、同比增长32.53%,在全行营业收入中占比为53%;零售业务净利润171.29亿元,同比增长9.2%,在净利润中占比近70%,相较于2016年的31%大幅提升。

不仅仅是股份制银行,国有大行、城商行的零售业务收入增长和占比也明显提速。

信用卡不良抬头

而同期,招行、平安银行的房贷分别为9287亿元、1823.63亿元,较上年底增长11.57%、19.3%;中信银行房贷款余额则为6292.15 亿元,同比增幅超过22%,增速则比上年提高10.54个百分点。

此外,浦发银行信用卡不良贷款余额达78.32亿元,较2017年增加23.06亿元,不良率1.81%,较上年末上升0.49个百分点;平安银行的信用卡不良率1.32%,较上年末上升0.14个百分点。

除了房贷,信用卡已经成为各家银行零售业务比拼更重要的阵地。年报数据显示,截至2018年底,招行信用卡流通卡数8430.44万张,同比增长34.98%,流通户数5802.93万户,同比增长23.61%,但该行未披露当年新增发卡量。

本文由新萄京娱乐网址发布于保险,转载请注明出处:股份行信用卡不良之忧,金融科技重塑银行业零

上一篇:澳门新萄京最大平台引监管关注,索罗斯基金来 下一篇:没有了
猜你喜欢
热门排行
精彩图文