投入不足,中国式直销银行
分类:保险

摘要:从2013年7月, 民生银行 成立直销银行部到今天,国内直销银行已走过4个年头。但《国际金融报》记者梳理发现,目前直销银行的玩家绝大部分都是中资银行,其中城商行又占了大部分比例,鲜见外资行的身影。 近日,大华银行推出的国内第一家外资银行直销银行正式...

  理财一周报记者/陆斯嘉

为了进一步丰富产品线,掘金消费金融业务,近年来外资银行中国业务版图中又多了信用卡业务。但在长期战略和当前投入的博弈中,这一业务却在实际操作中渐成“鸡肋”。

在中国银行业打了一个小喷嚏的情况下,外资行却已经出现了感冒的症状。在利差收窄、中间业务受压的情况下,去年中资银行普遍出现了业绩增速下滑的势头,但仍然保持了较快的增长,而同期的外资行在华业绩却已经开始缩水。一向以创新能力着称的外资行缘何抵御风险的能力却反倒明显弱于中资行? 在华利润普遍缩水 从已经发布财报的情况来看,外资行在华业务普遍出现了盈利缩水的问题。 东亚银行发布年报显示,去年该行中国业务税前利润为22.46亿港元,较2011年的23.73亿港元减少1.27亿港元,同比减少5.4%;恒生银行2012年的年报则显示,中国内地业务“由于对长远业务发展的新投资增加,加上年内录得贷款减值净提拨,而2011年则有净拨回,令营业溢利减少29%”。 另据了解,星展银行的财务报表虽然没有单独统计中国区业务,但包括内地、台湾及澳门地区在内的大中华地区的盈利去年出现下滑。同时,华侨银行有限公司也表示,2012年中国区业务总体表现略有下滑,全年总收入接近2011年同期水平。 此外,永亨银行的中国内地业务也大幅下滑,2012年税前利润仅1.08亿港元,同比跌幅达76.3%;客户贷款总量也同比下跌8.7%至122亿港元。 值得注意的是,中资银行去年业绩也受到了不小的考验,但从业绩预告情况来看,虽然中资银行的利润增速普遍出现放缓的势头,但绝大多数银行仍然能够保持两位数的增长,只是这一增速与前几年动辄30%甚至40%以上的增速不可同日而语。 利差收窄仍是祸首 从财报披露的情况来看,外资行在华盈利能力减弱,主要原因还是受困于去年中国国内利率市场化、息差收窄及中间业务受压。实际上,这些原因同样也是去年中资行业绩增速下滑的主要因素。 去年央行曾两度下调存贷款利率,利率市场化进程加速令银行业息差收窄。东亚银行年报中指出,其整体息差由2011年的2.5%下跌至2012年的2.15%。星展银行去年净息差也下跌7个基点至1.7%。而银监会公布的最新数据显示,去年一至四季度我国商业银行净息差分别为2.76%、2.73%、2.77%和2.75%。 东方证券银行业分析师金麟表示,外资银行在内地营业收入来源一样依赖存贷利息收入,息差收窄肯定会令其利润增速下滑。 此外,去年经济增长缓慢令部分地区坏账风险增加,一些外资银行为了预防风险,纷纷增加了贷款减值准备和损失,也使其营业溢利减少。去年,永亨银行中国内地的贷款减值损失及减值准备合计达2.51亿港元,是2011年同期的12.2倍。 创新能力受到束缚? 在市场大众看来,外资行在创新能力方面相对中资行占据较大的优势,其抵御风险的能力也应该强于中资银行,然而现实情况却刚好相反:中资银行虽然业绩增速下滑,但仍然保持较快增长,而此时的外资行却早已不堪其压,已经开始出现利润缩水。 分析人士指出,“外资行虽然在创新业务方面占较大优势,但国内银行业在创新上却受到较大的限制,外资行在国外的很多票据业务在国内都不能做,它们在创新方面的优势很难在国内得到体现,因此只能和中资银行一样靠传统业务盈利,这显然不是它们的强项”。 中央财经大学中国银行业研究中心主任郭田勇认为,中资银行在国内市场网点多、中长期贷款业务体量大,它们主要依靠国内业务,即使内外部经济双重影响,中资银行受的影响也较小。外资银行则不同,一方面它们在中国市场的盈利面很小,存贷款业务体量不大;另一方面外资行的传统优势领域——进出口贸易商等外向型经济部门萎缩,给外资行的业务带来不小的压力。“外资银行盈利增长的内生性因素来自金融产品和服务的创新,在严峻的经济形势下它们的优势也很难发挥。”郭田勇说。

  从2013年7月,民生银行成立直销银行部到今天,国内直销银行已走过4个年头。但《国际金融报》记者梳理发现,目前直销银行的玩家绝大部分都是中资银行,其中城商行又占了大部分比例,鲜见外资行的身影。

  2011年6月21日,证监会发布的《证券投资基金销售管理办法(修订版)》明确了在华外资法人银行可以向中国证监会申请基金销售业务资格。从众多外资银行的回应中可看出,即将开闸的本地基金,将是对在华外资银行财富管理池项目的补充。最快在今年10月,客户除购买结构性产品、QDII之外,也能在外资银行的代销点购得本地基金。

《每日经济新闻》记者调查获悉,相比中资银行动辄数千万张的信用卡发卡量,外资行在国内的信用卡发卡量虽然每年以40%~50%的速度高速增长,但从总量看,发卡量最多的银行仍不到100万张,目前仍处于“赔本赚吆喝”阶段。

  近日,大华银行推出的国内第一家外资银行直销银行正式上线,姗姗来迟。记者注意到,早在2014年,东亚银行行长助理张少锋就曾在公开场合表示,以数字为基础的直销银行是未来银行发展一个很好的方向,在不久的将来,将会产生很多的银行,或者传统银行将向这方面转换,而东亚银行的未来发展定位就是银行互联网化。

  然而,银基之间因佣金分成产生的重重矛盾依然存在,加上基金公司对中资银行近期重揽储轻基金销售的情况颇有微词,此时外资行的加入,将为基金代销格局带来何种影响?

由于网点和客户基础有限,加之中国独特的市场环境,外资行在其海外市场的优势无法成功复制到国内,其信用卡业务只得独辟蹊径,主打高端客户,从粗放增长转向精准营销。

  但至今,目前国内直销银行的队伍中鲜见外资行的身影,渣打银行、花旗银行和东亚银行均没有直接开展直销银行业务。根据易观智库统计数据,中国直销银行数量已达60家以上,参与主体多为股份制商业银行及城市商业银行,占总数的81%。

  “基金难卖,分一杯羹给外资”

但在实际操作中,由于市场投入等原因,外资行信用卡服务仍存在诸多问题,如ATM机无法存款、还款渠道有限、未执行灵活的容时容差制度等。

  “谨慎展业”是中国内地大众对外资行的最深印象之一,迟迟未打造直销银行也是这个原因吗?

  政策闸门一放开,汇丰、渣打、花旗等在华规模较大的外资银行均对此次放开本地基金业务表示欢迎,但也有银行业内人士对记者表示,这个闸门,早就应该打开,选择在这个时候让外资加入,无非是目前行情低迷,基金难卖,才分出一杯羹来。

信用卡业务成“鸡肋”

  中国式直销银行

  该人士进一步表示,与国有银行、股份制银行、城商行以及其他第三方交易机构相比,外资行在销售本地基金方面毫无优势,这项业务也不会为外资行增加更多的客户,现有的客户没有理由选择在外资行购买国内的金融产品。

近日,花旗银行中国公布的年报数据显示,截至2012年末,该行信用卡贷款余额5亿元人民币,占其个人贷款总额121.1亿元的4%,占贷款及垫款总额634.5亿的0.7%。

  对于直销银行,业内是怎么看的?

  一位不愿意透露姓名的本地基金公司人士在接受理财一周报记者采访时表示,由于本地基金公司的销售能力并不强,因此在依托国内银行代销基金时,会将认购手续费的较大部分作为佣金拨给代销银行。一般而言,基金认购费是认购金额的1%~1.5%,有些公司的部分基金不收取认购费。银行与基金公司的手续费分配比例可达到7:3。如果银行可以包销一定比例的认购金额,还可与基金公司签订补充协议,获得更高的佣金提成。

而同期东亚银行中国信用卡贷款余额6.06亿人民币,较2011年1.93亿元增长213%,占其个人贷款总额199.9亿元的3%,占贷款总额1040亿的0.5%。

  某外资银行人士在接受《国际金融报》记者采访时指出,“要问外资行是否有从事直销银行业务,首先需要搞清楚直销银行的概念是什么。”

  多数外资银行在被问及如何与本地基金公司分配认购手续费时均表示,目前仍在向中国证监会申请基金销售业务资格,所以讨论手续费等细节为时尚早。

值得注意的是,花旗银行中国于2012年2月获银监会批准独立发行信用卡,9月该行信用卡正式亮相,短短几个月,该行信用卡贷款余额就接近2008年开始发卡的东亚银行,信用卡业务增长潜力可见一斑。

  “直销银行最早出现于上世纪90年代末,在北美、欧洲等发达国家因人力成本、运营成本高企而逐渐发展成熟。其最大优点在于业务拓展不需要实体营业网点和人员配备,明显节约了运营成本;与此同时,也可以为顾客提供比传统银行更便捷、优惠的金融服务。”建设银行德国法兰克福分行工作人员张瑜(化名)对《国际金融报》记者介绍。

  星展银行(中国)个人银行投资及保险产品部总监孔淑妍表示,该行目前正在选择战略合作伙伴、针对产品进行尽职调查、系统开发测试、策划销售培训和销售资格认证课程等。星展银行将在现有系统平台上加强系统对基金代销业务的支持。

在华外资法人银行中,除东亚、花旗银行外,2013年1月南洋商业银行也获银监会批准,在中国发行独立品牌信用卡,但该行目前并未披露具体发卡的数据。

  民生银行原北京分行中层人员杜涛(化名)对《国际金融报》记者提到,除了上个月刚开业的百信银行,目前国内其余直销银行均以银行业务部门或事业部的形式存在。所以这就会出现一个问题,很多城商行做直销银行业务只是把它当成电子银行的补充渠道,没有明确其业务特色和盈利模式。

  抗衡中资行 必须另辟蹊径

“信用卡发卡量上不去,这类业务就如同鸡肋。”一位外资行信用卡部门负责人对《每日经济新闻》记者表示,外资行信用卡发卡量目前以每年40%~50%的速度高速增长,但发卡量最多的银行总量仍不到100万张,目前外资行此项业务仍处于投入阶段。

  “所以目前看下来,中小银行的直销银行做得都不出彩。很大原因是因为并未对直销银行投入太多,组织架构上没有单独经营,而在运营上也没有配套的联动部门;部门人员也都是从电子银行等各个部门调过来拼凑而成;除此之外,直销银行的很多理财类金融产品实质上就是从传统金融机构而来,还有部分直销银行直接包装了P2P理财产品上线。”杜涛指出。

  问及此次开闸所选时间为何正值股市低迷、基金净值下跌、多位基金经理离职之时,东亚银行(中国)财富管理部总经理陈柏轩表示理解证监会逐次放开的进度安排,“先是国有银行、其次是股份制银行、再是城商行,大家都开始经营这项业务,基金业经历了牛、熊的市场状况,无论是市场还是参与者都成熟了。如果说国内大银行是一个超市,在这个平台上有网点便利的优势,那么外资行就要打造精品店,要加大研究和咨询服务,加大全球资产配置力度,根据客户风险收益偏好、经济周期中不同产品的特点,提供财富管理的服务。”

上述人士表示,信用卡业务收入包括年费收入、逾期产生的利息收入、从商户收取的佣金收入,由于年费有减免政策,信用卡盈利主要依赖消费额和透支余额增加,一般发卡量达到200万张至500万张才有望盈利。

  张瑜进一步解释,直销银行在国外20多年的发展过程中,历经了互联网泡沫的破灭,捱过了金融危机的寒冬,已进化出比较成熟的商业模式,积累了用户流量和行业壁垒,成为金融市场中的一部分,市场份额还在不断扩大。

  对于东亚银行财富管理业务而言,会根据客户的风险偏好程度,组合使用本地基金、海外基金、信托、结构性产品、保险等多个项目。

对比中资行的数据,截至2012年底,五大行发卡量都超过2500万张,中信、民生等银行的发卡量都在1000万张以上。

  但张瑜指出,“中国内地市场和成熟欧美金融市场的发展历程完全不同,也导致了其生存状态的迥异。比如国外的直销银行需要‘持证上岗’,有自己的金融牌照和独立法人机构;而且生存状态和现在的互联网银行比较相似,和传统金融业务更多的是竞争关系。”

  星展银行孔淑妍对记者表示,虽然外资银行的销售网点较中资银行有限,但在进军这个市场时,外资银行可能会筛选出一些基金产品,以便让客户能针对性地做出适合自己的理财目标的选择。

值得注意的是,根据银监会要求,在独立发行人民币卡之前,外资行必须把银行卡数据中心迁到中国,以便从功能、接口和安全性上满足国内客户需求。由于此项业务投资巨大,独立信息系统的缺失成为外资行发卡的“拦路虎”。

  外资行姗姗来迟

  各外资银行对新规的回应

此外,外资零售银行目前普遍亏损,信用卡业务前期投入高达数亿元,这无疑是雪上加霜。因此,渣打银行等外资行虽然表示会发行信用卡,但一直没有实质性进展。

  在中国市场,外资行究竟有没有直销银行业务?

  汇丰中国个人金融理财业务总监邱怡静:

主要服务中高端客户

  多家外资行相关负责人在接受《国际金融报》记者采访时表示,虽然我们没有明确从事直销银行业务,也没有设立直销银行业务相关部门,但是根据定义,我们所从事的业务类型实际上和直销银行业务并无区别。

  通过本地基金、QDII和结构性产品等在投资市场、风险水平和保本比例上各具差异、多样化的产品种类,外资银行将能为客户提供更为完整的一站式财富管理的解决方案。

虽然外资行的零售银行业务不盈利,但部分银行仍逆市投入,苦心经营信用卡业务。对此,有业内人士指出,外资行发行信用卡不追求量,而是定位于服务中高端客户,进而能把他们发展成理财、存款客户。

  “从具体业务操作内容的角度来看,外资行实际上已经通过网上银行、手机银行APP、线上支付等渠道实现了部分直销银行数字化的内容。”杜涛指出。

  东亚银行(中国)财富管理部总经理陈柏轩:

据悉,获批发行信用卡的3家银行都在上海张江高科技园区设有数据处理中心。其中东亚银行中国已经把全部56个系统搬到中国。有的外资行只是把核心的7~8个系统搬到中国,更多外资行数据都直接汇总到新加坡等亚太数据处理中心处理。

  但是,张瑜认为,从直销银行的发展模式来看,它并非仅仅是传统银行的渠道拓展,更多应该是构建了一种全新的商业银行形态。“所以严格意义上来说,没有独立法人资格的‘直销银行’都只是一个业务部门而已”。

  对于目前外资银行的海外基金,即QDII业务而言,此番本地基金的开闸并不构成冲击。相反,在为客户提供理财服务的时候,加入本地基金,将会使产品配置更为灵活。

据业内人士透露,目前外资行在加大发卡力度,在发展分期业务和创新产品方面做足功夫。如东亚银行中国信用卡主打大额信用分期业务,掘金消费金融市场 ,信用卡目标客户定位在中高端。

  某前外资银行高管,现金融科技公司高管付力(化名)对《国际金融报》记者表示,现在国内传统银行做直销银行有点像之前的“互联网 ”风口,先要把形式构架搭起来,再填进金融产品。

  华侨银行中国个人银行部总经理胡林华:

“外资行的强项是市场推广和品牌建设,但网点数量和客户基础不及中资行,此前和中资行合作发信用卡,客户都是中资行现有客户为主,在兴业银行和恒生银行、交行和汇丰合作发行的联名信用卡中,利润分成都是中资行得到大头。”某外资零售银行高层表示,外资行不可能像中资行一样跑马圈地,外资零售银行战略是求精不求多,信用卡业务也要针对中高端客户进行精准营销。

  “目前外资行在国内的业务范围比较有限,产品形式和内容相对而言比较传统,服务的客户群体也属于中产及以上。根据现有的经营状态开展电子银行、网上银行、手机银行APP等数字化业务是对于外资行而言比较理想的形式。在目前整体直销银行的政策前景并不太明朗的情况下,贸然开展直销业务并没有必要,况且这还与目前部分已经开展的业务重叠。”付力分析。

  中国政府的开放心态让外资银行更有信心服务好中国的客户。

市场投入仍有待加大

  付力认为,“对部分国内金融机构而言,往往是为了创新而创新。我认为按照外资行现在的经营能力和体量,在补充了数字化银行的前提下已经足以完善其业务能力,并不一定需要强求‘直销银行’。”

  星展银行(中国)个人银行投资及保险产品部总监孔淑妍:

虽然外资行对信用卡业务的战略定位已渐趋清晰,但从持卡人实际用卡体验看,外资行仍有许多改进提高的空间,外资行对信用卡业务的投入仍有待加大。

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  提供基金代销业务有助于丰富外资银行的产品类别,以便为投资A股和其他产品的客户提供更完善的服务,同时也给外资银行创造更多商机。

从实际用卡来看,东亚银行信用还款可以通过拉卡拉、跨行转账、网上银行汇款、快钱、银联在线、存款账户自动还款等多种方式。花旗银行目前尚未开通线上还款渠道。

更多

  恒生中国:

针对还款方式受限的问题,花旗银行称,该行将拓宽信用卡还款渠道,尤其是线上渠道还款,包括推出银联在线还款,以及支付宝还款和快钱还款渠道也在筹备中,预计年底推出。值得注意的是,花旗银行上海现有12家网点,27台ATM机,但这些ATM机没有存款功能。东亚银行中国的ATM机也不能存款。

  基金代销对外资银行在中国发展有促进作用,亦会丰富外资银行现有的理财产品,为客户提供更灵活、多元化的选择, 恒生中国将会研究参与。

《每日经济新闻》记者7月9日登录南洋商业银行的信用卡中心网站,推荐办卡等栏目还在建设中。

  渣打银行中国:

从实际用卡中还款渠道受限等实际情况看,再办一张外资银行的借记卡,每个月进行自动关联扣款是最好的选择,但这又会涉及到外资银行的门槛问题。以花旗银行为例,该行除了针对企业客户工资卡的“花旗精英职通账户”不收账户管理费外,该行门槛最低的睿智理财账户日均余额不得低于5万元,否则每月就要收100元的管理费。

  渣打也已经就此开展了相关调研工作,并将在适当的时机提出申请。

“外资银行如果想在信用卡市场做大做强,就要先加大投入,并且提高服务水平。不能一味照搬国外成熟市场的模式,要针对中国人的特点对服务进行本土化的转变,才有望最终被中国消费者所接受。”中央财经大学中国银行业研究中心主任郭田勇教授表示。

  花旗银行中国:

  我们非常欢迎待监管机构批准后能开展销售国内基金的业务。

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