不良仍在增加,不良贷款企稳渐显
分类:保险

摘要:除了净利润增速,上市银行最受关注的莫过于资产质量风险特征及变动,尤其近年对不良拐点的讨论从未停歇。 从已披露2016年年报的11家A股上市全国性银行(含5家国有大行及6家全国性股份制银行)2016年报来看,净利润增速普遍降至5%以下,其中五大行净利增幅在1...

????8月10日,银监会网站发布的2015年二季度主要监管指标数据显示,今年二季度末,商业银行不良贷款余额为10919亿元,较上季末增加1094亿元。商业银行不良贷款率1.50%,较上季末上升0.11个百分点。

从绝对值来看,仅有郑州银行、江阴银行、华夏银行、浦发银行四家银行不良率高于平均水平。其中,郑州银行是34家银行中唯一一家不良贷款率“破2”的银行。

随着监管部门对不良贷款认定口径的收紧,银行业真实资产质量水平备受关注。蓝鲸财经梳理目前已经公布2018年年报的上市银行发现,不少银行在去年下半年集中处置不良资产,主动将逾期90天以上贷款计入不良贷款。

  除了净利润增速,上市银行最受关注的莫过于资产质量风险特征及变动,尤其近年对不良拐点的讨论从未停歇。

分机构来看,不良贷款余额数量最大的是国有大型商业银行,今年6月末为6074亿元,不良率为1.48%。其次是股份制商业银行,不良贷款余额为2118亿元,不良率为1.35%。城商行和农商行的不良贷款余额分别为1120亿元和1474亿元,不良率分别为1.37%和2.20%。

在经济下行压力加大等多重不确定背景下,商业银行的不良贷款情况受到市场的广泛关注。随着半年报披露收官,上市银行资产质量也得以揭晓。

不过,在绝大部分银行的不良贷款偏离度大幅下滑之际,仍有少部分银行“逆势上行”,其中不乏国有大行如邮储银行和中国银行。

  从已披露2016年年报的11家A股上市全国性银行(含5家国有大行及6家全国性股份制银行)2016年报来看,净利润增速普遍降至5%以下,其中五大行净利增幅在“1”上下徘徊,中国银行更是出现上市以来首次净利负增长。

此前,有分析人士预计,今年二季度银行不良将达到拐点,但是这样的情况并未出现。商业银行的贷款中,不良的前瞻性指标关注类贷款余额高达2.65万亿元,较上一季度末增加了1639亿元,关注类贷款占比已达到3.64%。

澳门新萄京最大平台,目前A股上市银行一共34家(含邮储银行),21世纪经济报道记者梳理发现,上半年八成上市银行不良贷款率下降,银行资产质量出现明显改善。但需引起注意的是,个人信用卡消费贷不良率上升较快。

不良偏离度反应了不良贷款账面分类和真实分类的偏差程度,被视为能准确反应银行资产质量真实水平的指标。

  除受息差收窄影响外,各行为资产质量恶化而大幅计提资产减值损失,亦是净利润增速下滑重要原因。值得注意的是,经历多年的不良暴露和处置,2016年上市银行不良率和不良生成率整体改善,企稳态势渐显。

某券商银行业分析师向21世纪经济报道记者表示,银行业在加快释放和暴露不良,这对处理和防范风险来说是好事。关注类贷款和逾期贷款的继续增加,说明不良的攀升还将持续一段时间,暂未出现所谓的拐点。

中泰证券研究所副所长戴志锋认为,二季度银行业资产质量整体仍保持平稳,显示资产质量“弱周期”属性:一来逾期贷款情况在改善,行业对不良的认定程度趋严。二来行业加大不良处置,不良压力好于预期。

在逾30家已发布年报的上市银行中,大部分银行的不良偏离度趋近“收敛”,小于100%,仅有华夏银行、甘肃银行以及九台农商行三家银行的不良偏离度超出100%,而华夏银行以147.12%的偏离度更是位列榜首。

  据证券时报记者统计,截至去年末,11家上市银行不良贷款余额达10874.46亿元,较上年末增长15.83%,但增速明显放缓。

据悉,银监会主席尚福林在近期召开的上半年全国银行业监管工作会议上表示,“要把遏制不良的快速上升作为当前风险防范化解工作的首要任务来抓”。

国泰君安银行业首席分析师邱冠华表示,预计2019年银行资产质量指标将保持平稳,但边际压力逐步显现。主要因为新的金融资产风险分类办法可能出台,银行面临不良确认更严以及拨备计提更多的压力等。

另外,部分银行还因将逾期90天以上的贷款纳入“不良”之后,业绩受到了不小的影响。而在监管趋严的形势下,银行的压力也越来越大,日前还有消息称,有地方监管正鼓励有条件的银行将逾期60天的贷款计入“不良”。

  平安证券研究所日前发布研报称,商业银行资产质量整体改善,但个体出现分化,就已披露年报情况看,大行资产质量表现好于股份行。招商证券预计,2017年银行业将迎来不良率和不良生成率双降格局。

银监会另一口径的数据显示,今年上半年银行业金融机构的不良贷款余额为1.8万亿,同比增长35.7%,比年初增加3222亿元,已达去年全年增量的1.25倍;不良贷款率1.82%,较年初上升0.22个百分点。该数据是指银行业金融机构,银监会年报里之前说的银行业金融机构包括3家性银行、5家大型商业银行、12家股份制商业银行、133家城市商业银行、665家商业银行、89家合作银行、1596家信用社,其他还包括信托公司、企业集团财务公司、消费金融公司、村镇银行等。而商业银行主要是大型商业银行、股份制商业银行、城市商业银行、商业银行和外资行。

消费贷不良率上升

华夏、甘肃等三家银行偏离度超100%

  企稳态势渐显

为了防范风险、加快银行业不良资产的处置。银监会近日新增了5省份参与地方资产管理公司试点的名单,加上此前的10省份,共15省份地方政府已拥有地方“坏账银行”。不过也有来自四大资产管理公司的人士向21世纪经济报道记者表示,“银行向资产管理公司批量转让不良并不积极,不少银行都加大了自行清收和处置的力度”。

银保监会公布的数据显示,截至2019年二季度末商业银行(法人口径)不良贷款余额2.24万亿元,不良贷款率1.81%,较2018年末下降了0.02个百分点。

在各家上市银行年报悉数出炉的同时,一些重要指标的数据也随即暴露出来。在不良偏离度方面,目前至少有华夏银行、甘肃银行及九台农商行三家银行超过100%。

  Wind数据显示,11家上市银行去年不良贷款余额均持续攀升。截至去年末,11家上市银行不良贷款余额达10874.46亿元,较上年增长15.83%,但这明显低于2015年48.72%的增速。

???个案来看,近日公布中报的华夏银行也显示其资产质量持续承压。截至今年6月末,该行不良贷款余额为136.68亿元,较去年末增34.23亿元,增幅33.41%。二季度新增不良28.72亿元,明显增大。不良贷款率为1.35%,比上年末上升0.26个百分点。

从绝对值来看,仅有郑州银行、江阴银行、华夏银行、浦发银行四家银行不良率高于平均水平。其中,郑州银行是34家银行中唯一一家不良贷款率“破2”的银行。

不良偏离度为逾期90天以上贷款与不良贷款余额的比值,而偏离度指标值越大,分类准确性越低。“偏离度100%的银行则需要按照新要求重新调整计提坏账准备。” 某金融业会计从业人员向蓝鲸财经表示。

  具体来看,不良贷款增幅方面,浦发银行、平安银行、中信银行3家股份制银行分列前三位,不良贷款余额增幅均高于34%;不良率方面,11家上市银行中,依然是3家股份行升幅较大,分别达0.33个百分点、0.29个百分点和0.26个百分点,其中不良率最高且显著高于2%的仅有农行,为2.37%。

华夏银行关注类贷款余额为435.10亿元,比上年末增加192.79亿元,关注贷款率4.30%,比上年末上升1.72个百分点。逾期贷款余额475.79亿元,比上年末增加247.53亿元,增加一倍以上,占比4.71%,比上年末上升2.28个百分点。

其余30家上市银行不良率均低于平均水平,占比接近九成。常熟银行、南京银行、邮储银行、宁波银行四家银行不良率低于1%,处于较低的水平。这显示上市银行资产质量在整个行业中较为优良。

蓝鲸财经统计发现,甘肃银行和九台农商行去年末的不良偏离度均较去年上半年有所增长,分别为136.24%及120.22%。而华夏银行虽然相较于去年上半年下降了51.62个百分点,但依旧超过100%,更是“荣升”为目前已公布年报的上市城商行中不良偏离度最高的银行。

  但值得注意的是,去年底农行不良率相较去年初微降0.02个百分点。同样呈现不良贷款率下降的还有建行和光大银行,去年末不良率分别较去年初下降0.06个百分点和0.01个百分点。

受到不良的持续增加,银行业的拨备覆盖率也出现了较大幅度下降。银监会数据显示,2015年二季度末,商业银行贷款损失准备余额为21662亿元,较上季末增加835亿元;拨备覆盖率为198.39%,较上季末下降13.59个百分点;贷款拨备率为2.98%,较上季末上升0.02个百分点。

从环比变化来看,相比去年末仅有上海银行、贵阳银行的不良率出现上升,二者不良贷款率分别增长0.04、0.15个百分点。此外,五家银行持平于去年年末,余下27家银行不良率出现下降,占比约八成。

在华夏银行方面,其今日发布的年报显示,该行逾期90天以上的贷款余额达483.55亿元,不良贷款余额为298.09亿元,不良贷款率较上年末上升了0.09个百分点至1.85%,其偏离度则高达147.12%。

  银监会数据显示,商业银行不良贷款率在去年四季末出现下降,结束了此前19个季度连续走高的态势。截至去年末,商业银行不良贷款余额为15122亿元,较去年初增加2378亿元;商业银行不良率为1.74%,较去年三季末下降0.02个百分点。

??与此同时,银行业的利润增长却持续放缓。截至2015年二季度末,商业银行当年累计实现净利润8715亿元,与去年同期持平。2015年二季度商业银行平均资产利润率为1.23%,同比下降0.15个百分点;平均资本利润率17.26%,同比下降3.40个百分点。

建行相关负责人在业绩发布会上表示,自2013年以来银行业风险上升迅猛,但经过两年后银行风险逐渐下降,目前进入稳中有降的态势。这同大的经济环境是一致的。

据了解,去年12月,华夏银行收到《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》。其中对于“部分逾期90天以上未划入不良贷款”的回应备受业内关注。

  招商证券银行业分析师马鲲鹏预计,去年商业银行资产质量超预期改善,预计2017年上市银行不良生成压力进一步缓解,银行业将迎来不良率和不良生成率双降的格局,上市银行拨备压力将明显下降。

今年二季度末,我国的商业银行的资产总额达到了188.5万亿,同比增长12.75%,负债总额为175.2万亿,同比增长12.20%。加权平均核心一级资本充足率为10.48%,较上季末下降0.18个百分点;加权平均一级资本充足率为10.79%,较上季末下降0.15个百分点;加权平均资本充足率为12.95%,较上季末下降0.18个百分点。

不过在今年上半年,宏观经济增速放缓,理论上银行不良率会上升,但是上市银行不良率却逆势下降。这主要归功于上市银行加大不良资产核销。

彼时,该行坚持根据《贷款风险分类指引》 和《华夏银行信贷资产五级分类管理办法》,逾期90天以上但未划分为不良的贷款,满足《贷款风险分类指引》中关于正常类和关注类贷款的分类标准。华夏银行还补充道,未因部分逾期90天以上贷款未划入不良贷款而受到中国银保监会行政处罚。

  不良贷款生成压力减小

受宽松货币的影响,我国银行业的流动性水平比较充裕。2015年二季度末,商业银行流动性比例为46.18%,较上季末下降1.28个百分点;人民币超额备付金率2.91%,较上季末上升0.61个百分点;存贷款比例为65.80%,较上季度末上升0.13个百分点。

农行相关负责人在业绩会上介绍,今年上半年,该行不良资产处置的质效在提升,上半年累计处理了表内的不良贷款605亿,同比多处置了18亿,确保了资产质量。

而作为西北地区首家上市的城商行甘肃银行,去年实现营业收入88.7亿元,净利润34.4亿元,较2017年增加7600万元,增幅仅为2%。

  关注类贷款介于正常贷款与不良贷款之间,再加上某些银行为了让不良数据更好看,会把一些存在不良隐患的贷款搬到关注类贷款中。因此,关注类贷款的规模及占比也被视作判断不良贷款走势的前瞻性指标。

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从行业来看,不良贷款主要集中在制造业、批发零售业、租赁和商务服务业。

在“不良”方面,该行去年不良贷款率已突破2%,达2.29%,创近5年新高。数据显示,该行2014至2018年末的不良率分别为0.39%、1.77%、1.81%、1.74%和2.29%,除了2017年稍降之外,总体还是呈上升趋势。

  四大行中,中行关注类贷款增幅较为明显,达35.55%,高于其他三家,该行关注类贷款占比也上升0.11个百分点至4.47%。其他股份行中,关注类贷款余额增幅最为明显的是浦发银行、民生银行和平安银行。其中,后两者增幅略高于20%;浦发银行关注类贷款余额则较2015年末增63.15%至1055.04亿元,其关注类贷款占比的变动幅度也在11家银行中位列第一,较2015年末上升了0.94个百分点至3.82%。

比如农业银行半年报显示,三个行业不良贷款合计1049亿元,占该行全部公司类不良贷款的70%。这三个行业的不良率分别是4.97%、7.91%、1.6%,高于该行不良率的平均水平。

而该行的不良贷款余额也由2018年6月末的26.17亿元增至36.88亿元,增幅近四成。另加上不良偏离度超100%的成绩,更是给了甘肃银行“当头一棒”。

  值得一提的是,截至2016年年末,11家上市银行中已经有中信银行和招商银行两家的关注类贷款规模较去年初下滑,下滑幅度分别为15.68%和7.72%。值得注意的是,11家上市银行中,有7家银行去年末关注类贷款占比较去年初有所下降。

不过,从环比变化看,三个行业的不良率保持平稳甚至有的还有所下降。需要引起注意的是,个人贷款不良率出现上升,主要受信用卡消费贷带动。有分析人士认为,在P2P等冲击下,消费贷市场竞争激烈,一些银行门槛有所放松。

翻阅甘肃银行年报发现,截至2018年末,该行贷款的不良贷款主要集中在批发及零售业和制造业,不良贷款率分别为6.08%及2.89%。

  除关注类贷款余额增幅及占比变化外,有银行人士表示,银行关注类贷款迁徙率能更动态地反映资产质量变化趋势,这也是衡量关注类贷款最终落定为不良贷款比重的重要指标。

根据连续数据的样本银行看,今年6月末个贷不良率为1.25%(算术平均),相比上年末上升了0.1个百分点。同期信用卡不良率为1.81%,相比上年末上升0.29个百分点——个人贷款不良率仍保持在较低水平。

值得一提的是,2018年末,该行在农、林、牧、渔业的贷款金额较去年同比减少了近五成,但其不良率却从2.54%飚升2.56个百分点至5.1%。

  数据显示,2016年,11家上市银行关注类贷款迁徙率平均值为29.27%,较2015年小幅回落。

建行相关负责人表示,当前银行间零售贷款的竞争进一步加剧,加上P2P等方面的竞争,一些准入标准门槛发生了变化。普惠方面也有要求,客户结构发生变化。

此外,在建筑业,甘肃银行2018年的贷款金额下降了25个百分点,但不良率却从1.01%增长至4.05%。

  此外,同样作为贷款质量的先行指标,上市银行逾期贷款规模和占比也呈现向好态势。数据显示,2016年年末,11家上市银行逾期贷款规模较2016年6月底减少逾千亿元,整体逾期贷款率较去年6月末下降0.28个百分点至2.48%。

“零售贷款以中长期为主,期限延长后违约概率也在上升。此外,基于消费贷方面的不良上升要快一些,但总的趋势是稳定的。”前述建行负责人称。

无独有偶,吉林九台农商银行去年的不良贷款率也出现了上升。该行去年年报显示,其2018年末不良贷款率由2017年末的1.73%增加至1.75%。

  不良贷款认定趋严

国信证券银行业首席分析师王剑表示,今年上半年样本银行信用卡不良率上升幅度是2015年以来最大的,需要警惕消费贷款快速增长后潜在的共债风险。

不仅如此,九台农商行去年的经营状况似乎也出现了问题,总资产、营收及净利出现“三重降”。

  事实上,除关注类贷款外,业界近年对于“不良贷款/逾期90天以上贷款”这个指标也越来越重视。此前,国际信用评级机构穆迪就曾质疑,中国银行业对不良贷款的界定有所放松,坏账情况可能被低估。

对不良认定更为严格

该行2018年年报显示,截至去年末,该行总资产为1642.53亿元,同比减少12.2%;实现总营业收入为50.38亿元,同比减少13.7%;净利润11.84亿元,较2017年末的16.38亿元减少27.8%。

  一般来说,风险暴露的逾期90天以上贷款都应纳入不良贷款,再加上部分未到期但定性风险特征已符合不良贷款特征的贷款,“不良贷款/逾期90天以上贷款”的比值应当大于1。

去年6月,监管层要求各银行将逾期90天以上贷款计入不良贷款之中。2019年4月,银保监会下发了《商业银行金融资产风险分类暂行办法(征求意见稿)》。同月,部分地区监管部门鼓励将逾期60天以上贷款纳入“不良”。

对此,该行在年报中也给出了相应的解释。“主要是由于四家农村商业银行的财务业绩于解除一致行动协议后不再纳入该行财务报表的合并范围,该行来源于子公司的利息净收入等营业收入减少;受市场需求等因素影响,来源于该行手续费及佣金净收入减少等原因。”该行称。

  从分母端来看,去年11家上市银行逾期90天以上贷款规模整体呈现“上半年增长,下半年下降”的态势。截至去年末,11家银行逾期90天以上贷款余额较2016年6月末下降2.43%至1.02万亿元。

农业银行相关负责人在中期业绩会上介绍,目前已经把逾期20天以上的公司类贷款都已经纳入了不良的口径,这比监管的标准更加严格。

近10家银行不良贷款偏离度上升

  而从11家上市银行“不良贷款/逾期90天以上贷款”的数据情况看,五大行该比值普遍大于1,其中建行达到了1.47,交行仅为0.72。

根据计算,今年6月末上市银行逾期90天以上贷款/不良贷款(算术平均)的比例为77.4%,相比去年末下降1个百分点。这显示行业对逾期纳入不良的标准确实在趋严。

在监管趋严的形势下,不少银行在去年下半年集中进行不良贷款处置,不良贷款偏离度总体呈下降趋势。

  业内人士表示,在股份行中,除招行将所有逾期90天以上贷款列入不良外,其余股份行该比值全部低于0.9,其中平安银行仅为0.63。不过,该行被诟病较多的不良认定不严格的问题已有所改善,2015年年末,该行此项比值仅为0.52。

中行相关负责人在业绩会上介绍,截至6月末,该行逾期率为1.42%,相比年初下降了0.45个百分点。逾期90天以上贷款/不良贷款的比例为73.6%,较年初下降了7.38个百分点,资产质量进一步夯实。

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  值得注意的是,上市银行对不良贷款的认定整体趋于严格:截至去年末,11家上市银行整体的不良贷款与逾期90天以上贷款的比值为1.07,较2015年有所上升,11家上市银行中也有7家银行该比值较去年初出现上升。

按照风险程度分类,商业银行贷款分别为正常类、关注类、次级类、可疑类、损失类,后三类合称不良资产。有时银行为了调整不良率,也会将少数不良贷款计入关注类(可能导致关注类贷款占比上升),因此“关注类”贷款也需关注。

纵观所有的上市银行,截至目前,逾30家上市银行披露了2018年年报。蓝鲸财经统计发现,目前A股仅出现华夏银行一家不良偏离度超100%,而在H股方面,至少有上述甘肃银行和九台农商行已超过100%。

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根据计算,今年6月末,上市银行关注类贷款占比为2.52%,相比去年末下降1.4个百分点。这一方面显示,行业未来的资产质量压力减小,另一方面也说明银行认定严格,并未将太多不良计入关注类贷款。

但即使如此,还是有近10家上市银行的偏离度较去年中期走高,不过增长幅度较小。

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在国有六大行中,邮储银行2018年末不良贷款偏离度为75.34%,较去年上半年末增长近12个百分点;另外,中国银行去年末的不良偏离度也出现微增。

值得一提的是,在蓝鲸财经此前统计的2017年末A股偏离度最高的前三家银行华夏银行、平安银行和民生银行,经过一年的管控和处置后,2018年末的偏离度分别为:平安银行97.36%、民生银行96.65%均已小于100%,而华夏银行也下降了51.62个百分点。

此外,逾20家银行的不良偏离度均出现了不同程度的下降。其中中原银行也是一大“亮点”之一,2018年末不良贷款偏离度已经小于100%,为98.53%,较去年上半年末大降近120个百分点,在目前已公布年报的上市银行中降幅为最大。

纳入“不良”后影响“不容小觑”

据了解,早在去年6月,监管就明确要求将逾期90天以上贷款计入“不良”,部分银行将去年逾期90天以上贷款全部入表后甚至出现了业绩及资产质量的“大变脸”。

以郑州银行为例,该行不良偏离度从2017年末逾150%的不良偏离度下降了52.82个百分点至95.36%。年报显示,去年实现总营收111.57亿元,较上年同期增长了9.44%。但该行的归母净利润较上年同期相比却同比猛降了28.53%。实际上,该行净利润的负增长,原因不外乎该行在2018年最后一季度对不良贷款与拨备的超期计提。

郑州银行解释称,其已于2018年四季度将逾期90天以上的贷款全部纳入不良贷款并足额计提拨备。对不良认定从严令郑州银行的不良贷款偏离度下降至95.36%,与此同时,不良贷款率也上升0.97个百分点至2.47%。

不仅是将逾期90天以上贷款计入“不良”,现在银行的压力似乎也愈来愈大。日前,有消息传出部分地方监管部门鼓励有条件的银行将逾期60天以上贷款纳入“不良”。虽然不少业内人士纷纷表示上述要求全面实施的难度较大,但不难看出监管对于银行的“不良”的真实性方面越发严格。

另外,某银行从业人员表示,将逾期90天以上的贷款纳入“不良”后对银行不良贷款率等“成绩”也会产生一定的影响。

纵观已公布2018年年报的上市银行,五大国有行、股份制银行的不良贷款率得到了较好的控制,出现了整体下降的情况;而城商行的不良贷款余额则大幅增长,不良率攀升,在12家上市城商行方面,有9家银行出现了不良贷款率和不良贷款余额双升的情况。

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