资产质量拐点尚未到来,压缩新增个人房贷
分类:保险

摘要:在农业银行昨日召开的2016年度业绩发布会上,农行行长赵欢表示,今年将把防控风险放在更加重要位置,守住资产质量底线;并围绕供给侧结构性改革主线,把握信贷投放的方向和重点,尤其是积极介入PPP(政府和社会资本合作)项目,稳步做大个人信贷规模,压缩新...

少数银行不良率下降

导读:四大国有商业银行均已交出上半年成绩单。

四大国有商业银行均已交出上半年成绩单。作为银行体系的中流砥柱,工商银行、农业银行、建设银行、中国银行四大行的表现也成为银行业的风向标。据装一网了解,上半年四大行总资产规模达到87.21万亿元,在银行业243.2万亿的资产规模中占比35.86%;四大行净利润合计5119.15亿元,占据银行业净利润半壁江山达到52.76%,相当于平均每天赚28亿元。

  在农业银行昨日召开的2016年度业绩发布会上,农行行长赵欢表示,今年将把防控风险放在更加重要位置,守住资产质量底线;并围绕供给侧结构性改革主线,把握信贷投放的方向和重点,尤其是积极介入PPP(政府和社会资本合作)项目,稳步做大个人信贷规模,压缩新增个人住房贷款投放。

原标题:部分银行升级不良资产处置手段

作为银行体系的中流砥柱,工商银行、农业银行、建设银行、中国银行四大行的表现也成为银行业的风向标。

据装一网了解,8月31日,农行和建行召开中期业绩发布会。此前一天,工行和中行也就中期业绩进行了说明。

  农行2016年年报显示,该行全年实现净利润1840.6亿元,同比增长1.8%,基本每股收益0.55元。平均总资产回报率(ROAA)和加权平均净资产收益率(ROAE)达到0.99%和15.14%。

但专家称,资产质量拐点尚未到来

四大行的半年业绩报告透露了哪些信号呢?

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  处置1200亿不良贷款

《经济参考报》记者梳理已经公布年报的13家A股上市银行业绩数据发现,与2015年末相比,9家银行不良贷款余额和不良贷款率仍双升,4家银行不良贷款余额有所上升,但不良率持平或下降。业内人士表示,上市银行资产质量显出一些好转迹象,但拐点难言到来。

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四大行的半年业绩报告透露了哪些信号?

  由于银行加大信贷资产的风险管控和不良资产的核销力度,部分银行不良资产“双升”势头自去年开始得到遏制。以农行为例,去年虽然不良余额略微上升179亿元,但不良率较去年初下降0.02个百分点,达到2.37%,逾期贷款占不良贷款的比例也下降12个百分点。

“保卫”资产质量,仍是不少银行的头等大事。一些银行将不良资产处置化被动为主动,新设不良资产经营部门或升级了原有的资产保全部门。而在监管批准成立后,银行系的资产管理公司未来也有可能成为银行经营不良资产的重要抓手。

21世纪经济报道记者统计,上半年四大行总资产规模达到87.21万亿元,在银行业243.2万亿的资产规模中占比35.86%;四大行净利润合计5119.15亿元,占据银行业净利润半壁江山达到52.76%,相当于平均每天赚28亿元。

银行业经营回暖

  农行首席风险官李志成表示,去年农行守住了资产质量底线,资产质量呈现三方面积极变化:一是不良“双升”势头得到遏制,新增不良贷款规模出现下降,逾期贷款也出现“双降”,关注类贷款占比下降0.32个百分点;二是贷款结构优化取得明显成效,去年对12个涉限行业压降用信3276亿元;三是大力推进问题贷款的风险化解,对3000多户法人客户采取风险化解措施,涉及贷款规模近3000亿元。

现状 部分逾期贷款增速放缓

8月31日,农行和建行召开中期业绩发布会。此前一天,工行和中行也就中期业绩进行了说明。

上半年,四大行利润增速均不低于2%,工、农、建、中四大行净利润增速分别为2.0%、3.40%、3.81%和3.02%。相比去年同期1%左右的利润增速已有明显提升,农行净利润增速同比更是提升2.9个百分点,建行也提升2.56个百分点。

  展望今年的不良资产形势,李志成表示,目前银行资产质量面临两大方面的风险挑战:一是去产能和对僵尸企业处置会对部分客户的信贷质量产生劣变;其次则是对3773亿元的关注类贷款要大力管控。

截至4月5日,共有13家A股上市银行公布了2016年年报。其中,工商银行、中国银行、交通银行、民生银行、浦发银行、平安银行、招商银行、中信银行和江苏江阴农村商业银行9家银行的不良贷款余额和不良贷款率较2015年末均上升;农业银行、建设银行和光大银行3家银行不良贷款余额较2015年末上升,但不良贷款率较2015年末下降。江苏银行不良贷款余额较2015年末上升,但不良贷款率与2015年末持平。

四大行的半年业绩报告透露了哪些信号?

利润提升的同时,四大行不良贷款情况均有改善。农业银行实现不良贷款余额与不良率“双降”,不良余额比上年末减少24.03亿元,不良率下降0.18个百分点至2.19%。工行不良率较年初下降0.05个百分点至1.57%,是自2013年不良贷款“双升”以来首次实现“单降”。中行比上年末下降0.08个百分点至1.38%。建行下降0.01个百分点至1.51%。

  “今年农行将继续加大风险管控,确立质量立行的经营理念,加大不良贷款的处置能力,计划今年处置1200亿元不良贷款。”李志成说。

根据年报数据,大部分A股上市银行不良“双升”态势仍未结束。不过,若从新生不良贷款、关注类贷款和逾期贷款等先行指标来看,一部分银行的资产质量已经出现好转迹象。

银行业经营回暖

据装一网了解,工商银行董事长易会满表示,这是四年以来比较亮眼的一份半年报。这说明外部经济环境在大幅度改善。农行首席风险官李志成也表示,“宏观经济稳中向好,从当前新增贷款需求就可以看出。”

  此外,作为化解信贷风险、降低企业杠杆的一大手段,农行也在加大市场化债转股的推进速度。据农行行长赵欢透露,去年董事会通过的成立资产管理公司的议案已报监管部门审批,新公司成立后将承接债转股相关工作。目前农行已与8家企业签订债转股协议,涉及金额达700亿元左右,另外还有20多个债转股项目正在洽谈。

农行首席风险官李志成表示,农行不良“双升”势头在去年得到遏制,新生成不良贷款实现“双降”,逾期贷款也出现“双降”。年报数据还显示,农行正常类贷款迁徙率同比下降,由2015年的4.96%下降至2016年的3%。

上半年,四大行利润增速均不低于2%,工、农、建、中四大行净利润增速分别为2.0%、3.40%、3.81%和3.02%。相比去年同期1%左右的利润增速已有明显提升,农行净利润增速同比更是提升2.9个百分点,建行也提升2.56个百分点。

利息收入是银行业的重要收入来源。中国银行副行长张青松介绍,中行上半年息差达到1.84%比上年上升1个基点,作为一家拥有19万亿多资产的大银行,一个点的改善转化成利息收入就是将近20亿。息差改善主要来自于宏观政策变化以及中行优化资产股债结构和内部能力。

  压缩新增个人房贷规模

数据显示,建行的关注类贷款占比2.87%,较上年下降0.02个百分点。建行首席财务官许一鸣表示,2016年,建行的逾期贷款率和不良贷款率开始趋同,而在此前,建行的逾期贷款率高于不良率。“逾期贷款是不良的先兆指标,逾期贷款增长放缓,意味着未来不良的压力减小。”他说。

利润提升的同时,四大行不良贷款情况均有改善。农业银行实现不良贷款余额与不良率“双降”,不良余额比上年末减少24.03亿元,不良率下降0.18个百分点至2.19%。工行不良率较年初下降0.05个百分点至1.57%,是自2013年不良贷款“双升”以来首次实现“单降”。中行比上年末下降0.08个百分点至1.38%。建行下降0.01个百分点至1.51%。

农业银行行长赵欢在半年业绩发布会上表示,上半年农业银行致力于服务实体经济,生息资产、贷款、存款日均新增均达到10%左右,业务平稳增长。此外农行净息差回稳达到2.24%,是可比同业中最高的。加上成本控制良好,风险控制均有利于利润回升。

  面对供给侧结构性改革和“三去一降一补”五大任务等宏观形势变化,农行去年开始对信贷结构进行“加减法”调整,压缩产能过剩行业用信,增加对PPP等国家重大项目的资金支持力度,同时在个人信贷投放中加大个人住房按揭贷款的倾斜力度。

一般来说,逾期90天以上贷款应列入不良贷款。因此,逾期贷款与不良贷款的“剪刀差”也能反映出银行潜在不良的情况。工行数据显示,2016年其逾期贷款与不良贷款的“剪刀差”减少189亿元,同比少增860亿元。工行董事长易会满表示,去年四季度工行资产质量发生了积极变化,不良贷款新增额已经开始减少,拨备覆盖率也有小幅回升,预计今年资产质量将比去年更好。

工商银行董事长易会满表示,这是四年以来比较亮眼的一份半年报。这说明外部经济环境在大幅度改善。农行首席风险官李志成也表示,“宏观经济稳中向好,从当前新增贷款需求就可以看出。”

李志成还介绍,农行将实施“净表计划”,对于不良“控新降旧”,希望将不良率控制在2%之内。赵欢则表示,尽管农行不良基数高于同业,但是农行拨备充分,风险补偿能力强。2300亿左右的不良余额,可用拨备有4000多亿元,拨贷比达到3.99%,远高于同业,如果加大处置力度,有能力、有资源让不良率保持下降态势。

  数据显示,去年农行新增重大项目贷款3598亿元,同比多增1212亿元。今年的信贷投放结构还将延续去年的情况,农行副行长康文称,与去年相比,今年企业的信贷需求在增加,特别是前期储备的PPP项目、政府购买服务项目等进入落地阶段。农行也在积极介入PPP项目,目前通过表外理财参与其中的余额达到170亿元,信贷资金的发放余额达到130多亿元。今年还将继续加大对PPP项目资金支持力度。

招行数据显示,2016年全年累计新生成不良贷款余额629.30亿元,比2015年减少167.04亿元,降幅20.98%;不良贷款生成率2.24%,比上年下降1.02个百分点。招行副行长、董事会秘书王良在业绩发布会上表示,虽然不良“双升”,但其同比增幅已经大幅下降,且关注类贷款和逾期贷款均“双降”,预期2017年资产质量情况会好于去年。

利息收入是银行业的重要收入来源。中国银行副行长张青松介绍,中行上半年息差达到1.84%比上年上升1个基点,作为一家拥有19万亿多资产的大银行,一个点的改善转化成利息收入就是将近20亿。息差改善主要来自于宏观政策变化以及中行优化资产股债结构和内部能力。

新发房贷中九成是首套房

  在个人信贷投放方面,去年各家银行对住房按揭贷款青睐有加,农行亦是如此。数据显示,去年农行新增住房按揭贷款6300亿元,创历史新高,增速达33%。不过,受到不少城市出台楼市调控政策以及监管部门要求合理控制房贷投放节奏影响,农行方面表示,今年新增住房按揭贷款规模将少于去年。

变化 处置不良思路更积极

农业银行行长赵欢在半年业绩发布会上表示,上半年农业银行致力于服务实体经济,生息资产、贷款、存款日均新增均达到10%左右,业务平稳增长。此外农行净息差回稳达到2.24%,是可比同业中最高的。加上成本控制良好,风险控制均有利于利润回升。

金融去杠杆成为银行业的重要任务。部分银行通过同业负债做大资产规模,存在资金空转、效率不高的情况。

  农行副行长郭宁宁表示,今年农行将对住房按揭贷款的投放进行总量调控,力求各时点平稳投放,并严格执行差异化的住房信贷政策。“今年将控制投机性购房的贷款需求,支持合理的自住型购房需求。热点城市首套房、二套房的贷款利率定价都会有所提升,新增个人住房按揭贷款不会超过去年。”

记者梳理银行年报还了解到,各家银行一直高度重视对不良资产风险的化解,一方面对一些风险较大行业的授信加快退出;另一方面采取现金回收、贷款重组、批量转让、不良资产证券化等各个手段来处置已有不良资产。

李志成还介绍,农行将实施“净表计划”,对于不良“控新降旧”,希望将不良率控制在2%之内。赵欢则表示,尽管农行不良基数高于同业,但是农行拨备充分,风险补偿能力强。2300亿左右的不良余额,可用拨备有4000多亿元,拨贷比达到3.99%,远高于同业,如果加大处置力度,有能力、有资源让不良率保持下降态势。

对此,易会满介绍,该行同业资产占总资产为4.1%,同业负债占总负债的比重为7.2%,在同行中较低。将坚持简单、透明、可控的核心原则来规范发展资产管理、同业业务、票据业务,严格规范合作准入和项目管理,严控杠杆比例跟嵌套的投资,进一步简化产品结构和交易链条,实现穿透管理和信息透明。

  此外,赵欢表示,今年农行将计划发行400亿元左右的二级资本补充工具,暂无普通股融资计划。

李志成表示,去年农行对12个涉限行业压降用信3276亿元,退出了潜在风险客户的风险用信468亿元;另外,大力推进问题贷款的风险化解,对3226户法人客户采取风险化解措施,涉及用信余额2597亿元。他还透露,农行计划今年处置1200亿元不良贷款。

新发房贷中九成是首套房

据装一网了解,上半年,农行票据贴现2120.57亿元比上年末下降62.8%。农行表示由于调整信贷投放结构压缩票据融资,优先保障实体贷款需求。

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中行年报则显示,去年中行不良化解再创历史新高,境内机构共化解不良资产1289亿元,同比多化解245亿元,其中,现金清收319亿元。

金融去杠杆成为银行业的重要任务。部分银行通过同业负债做大资产规模,存在资金空转、效率不高的情况。

房地产市场调控高压不改。6月末,工、农、建、中个人住房贷款总额分别为36155.28亿元、28558.66亿元、39261.9亿元、28609.73亿元,共计13.26万亿元,在四大行总体信贷中占比27.95%。个人住房贷款增速均比上年同期放缓。

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值得注意的是,一些银行还将不良资产处置化被动为主动,新设不良资产经营部门或升级了原有的资产保全部门,体现了更为积极的处置不良、甚至经营不良的思路。

对此,易会满介绍,该行同业资产占总资产为4.1%,同业负债占总负债的比重为7.2%,在同行中较低。将坚持简单、透明、可控的核心原则来规范发展资产管理、同业业务、票据业务,严格规范合作准入和项目管理,严控杠杆比例跟嵌套的投资,进一步简化产品结构和交易链条,实现穿透管理和信息透明。

工行行长谷澍介绍,工行新增个人住房贷款中一二线城市和三四线城市的比例大概在1:1左右,16个热点城市中的新发放个人住房贷款在个人住房贷款占比较去年年底减少13个百分点。

中信银行行长孙德顺则表示,中信银行“向问题资产要效益”,对不良资产采取一些积极的措施。该行年报也显示,其进一步加大了不良贷款处置力度,通过清收和核销等手段,消化不良贷款本金679.41亿元,处置速度快于往年。

上半年,农行票据贴现2120.57亿元比上年末下降62.8%。农行表示由于调整信贷投放结构压缩票据融资,优先保障实体贷款需求。

中行副行长任德奇介绍,上半年个人住房贷款增幅9.28%同比下降7.7个百分点。其中新发个人住房贷款中首套房占比达90%,充分体现“房子是用来住的”。

3月29日,建行董事会会议决议公告显示,批准该行设立资产保全经营中心,一级部建制,作为总行直营机构,负责全行不良资产的经营和处置工作。撤销原风险管理部下设的二级部门资产保全部,现有职责和人员并入资产保全经营中心。

房地产市场调控高压不改。6月末,工、农、建、中个人住房贷款总额分别为36155.28亿元、28558.66亿元、39261.9亿元、28609.73亿元,共计13.26万亿元,在四大行总体信贷中占比27.95%。个人住房贷款增速均比上年同期放缓。

农行副行长王纬对该行房贷结构和政策做出详细解读。他介绍,农行公司类房地产贷款增长4.18%远低于平均贷款增速,个人按揭贷款增长11.6%增速同比回落21.2个百分点。开发贷不良率1.63%,个人按揭贷款不良余额减少8亿元,不良率0.36%比年初下降0.07个百分点。

平安银行在去年也新成立了特殊资产管理事业部,负责全行不良资产经营,专人专职加快不良资产的清收、化解速度。平安银行行长助理姚贵平称,该行在问题资产上实施了“两大转变”:一是从传统的清收、处置转化为经营;二是由分散改为集约。他说,传统的不良贷款清收资源分散、效率低下、专业性差、主动性缺乏且信息不对称,而新的模式采取集约化管理,将信息集成,分类制定针对性策略,建立专业模型,并激活银行各条线专家,资源和平台共享,而且由总行进行统筹,效率更高。

工行行长谷澍介绍,工行新增个人住房贷款中一二线城市和三四线城市的比例大概在1:1左右,16个热点城市中的新发放个人住房贷款在个人住房贷款占比较去年年底减少13个百分点。

在按揭贷款投放区域上,上半年一、二线城市新增投放占比44%,三、四线占比56%。首套个人房贷余额2.6万亿占比92%,二套房2173亿元占比8%。在利率执行上,北京、江浙等部分省市首套房不低于基准利率,二套房按1.1倍执行,部分热点城市上浮到1.2倍。

中国人民大学重阳金融研究院客座研究员董希淼在接受《经济参考报》记者采访时表示,很多银行目前已经形成了“不良资产也是资产”的思路,而不仅仅把不良资产当作包袱来看待,实际上,多元化处置和经营不良资产,能够给银行利润带来正向帮助。

中行副行长任德奇介绍,上半年个人住房贷款增幅9.28%同比下降7.7个百分点。其中新发个人住房贷款中首套房占比达90%,充分体现“房子是用来住的”。

“开发贷优先支持城市棚户区改造和安全区普通商品房开发,审慎进入房地产泡沫明显地区,从严控制商业用房开发的经营性物业贷款,严禁发放政府土地储备贷款。个贷把握好投放总量和节奏,积极支持合理自住购房,大力推广农民安家贷,支持三四线城市和县域房地产去库存。”王纬说。

据了解,工、农、中、建、交五大行均已经公告要成立自身的资产管理公司,并以此为抓手来具体实施债转股相关工作。农行行长赵欢在业绩发布会上就表示,农银资产已报监管部门审批,期待尽快获得批准,新公司成立后将承接债转股相关工作。而他同时也表示,正在推进的农银资产未来要进行市场化的运作,在本行资产之外,未来也会收购市场上其他的不良资产。

农行副行长王纬对该行房贷结构和政策做出详细解读。他介绍,农行公司类房地产贷款增长4.18%远低于平均贷款增速,个人按揭贷款增长11.6%增速同比回落21.2个百分点。开发贷不良率1.63%,个人按揭贷款不良余额减少8亿元,不良率0.36%比年初下降0.07个百分点。

“在债转股业务之外,未来银行系的资产管理公司业务将可能更为多元,或涉足更多的不良资产处置和经营业务。不良资产市场本身有较大容量,而银行成立资产管理公司来做相关业务也是一个好事情。”董希淼说。

在按揭贷款投放区域上,上半年一、二线城市新增投放占比44%,三、四线占比56%。首套个人房贷余额2.6万亿占比92%,二套房2173亿元占比8%。在利率执行上,北京、江浙等部分省市首套房不低于基准利率,二套房按1.1倍执行,部分热点城市上浮到1.2倍。

展望 资产质量拐点难言到来

“开发贷优先支持城市棚户区改造和安全区普通商品房开发,审慎进入房地产泡沫明显地区,从严控制商业用房开发的经营性物业贷款,严禁发放政府土地储备贷款。个贷把握好投放总量和节奏,积极支持合理自住购房,大力推广农民安家贷,支持三四线城市和县域房地产去库存。”王纬说。

根据银监会此前公布的数据,截至2016年第四季度,商业银行不良贷款率为1.74%,较2016年三季度下降0.02个百分点,结束了连续19个季度的上升趋势。

(来源:21世纪经济报道。记者:王晓、冯礼婷)声明:本文言论不代表证泰投资观点,也不构成任何操作建议,仅供读者参考。

中国银行国际金融研究所研究员熊启跃对《经济参考报》记者表示,从上市银行的利息保障倍数是否小于1、不良贷款率和关注类贷款率的变动,以及上市银行股价与盈利偏离度测算出的潜在不良率走势看,我国银行业前期积累的不良资产得到了较大程度释放,不良贷款率呈现边际改善的迹象。如果实体经济能保持平稳增长,2017年不良贷款率稳中趋降的可能性较大。


不过,对未来资产质量前景,不少银行人士并不完全乐观。李志成表示,短期来看,目前农行资产质量仍面临两大方面的风险挑战:一是去产能和对僵尸企业处置,会对部分客户的信贷质量产生劣变;二是对3773亿元的关注类贷款要大力管控。交通银行行长彭纯亦坦言,资产质量仍是交行董事会关注的首要事项,今年不良贷款“难言见底”,交行会加大风险管控的力度。

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中行首席风险官潘岳汉也表示,今年对中行的资产质量情况还是要保持警惕。一方面,部分地区企业经营还比较困难,另一方面,从中国银行自身情况来看,关注贷款和逾期贷款还在上升。

董希淼表示,2017年,银行不良贷款余额和不良贷款率仍会小幅上升,只是上升的幅度会趋缓,资产质量拐点短期内尚不会出现。

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