深耕供应链金融,有银行后来居上
分类:保险

  在供应链金融生态圈中,上下游企业一般以中小企业为主。由网贷天眼发布的《2016互联网 供应链金融研究报告》显示,供应链金融是为中小型企业制定的一套融资模式。据测算,一条供应链上80%以上是中小企业。相对于处于链条中心的核心企业,中小企业需求往往是小金额、批量化,单笔几十万元、几万元甚至几千元不等。

其次,民营银行相比传统银行更具注重用户体验,放款速度更快、瞄准小微企业和普通个人痛点。民营银行自成立以来,其定位就不同于传统银行,更偏向于普惠金融以及更多差异化的服务,此外,在科技创新方面也很突出。比如微众银行,建立了有完全自主知识产权的核心系统,将人脸识别、声纹识别、机器人客服、大数据等应用于业务场景。

成长期的民营银行2018年的经营情况如何,17家已经开业的民营银行中,除了微众、网商这几家“明星”民营银行,还有哪些民营银行表现亮眼?又有哪些民营银行表现出特殊之处?

民营银行批筹加速

摘要:作为服务实体经济的有效工具,产业供应链金融已成为民营银行等中小银行跑马圈地的重点领域。蓝鲸银行频道获悉,日前,上海华瑞银行在线供应链系统正对该产品第二家核心客户的首批供应商提供在线融资服务。而包括深圳前海微众银行、浙江网商银行和福建华通银...

民营银行都将金融创新作为重要发展抓手,但是,银行是经营风险的企业,在防控风险的前提下实现投资收益,是金融创新重要的立足点和出发点。与大型银行相比,民营银行大多聚焦中小、小微企业,服务对象对经济环境更为敏感。

数据来源:各家银行2018年年报

■现状

  所谓供应链金融,是指围绕核心企业,对商流、信息流、物流、资金流等进行控制,通过应收账款质押或转让、货权质押等手段,对供应链上下游企业提供的金融产品和服务。

金城银行运营特色为公存公贷,即吸收银行同业和企业存款,向企业放贷。其创立的服务中小微企业的'政购通'产品体系已有"退税贷"、"政采贷"、"凭证贷"三种产品成功上线,截至2016年末,"政购通"产品体系已累计实现资金投放近5200万元。

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银监会城市银行部主任凌敢表示,自推进民营银行改革工作以来,民营银行与现有银行实现错位竞争,互补发展。同时,紧密围绕实体经济金融服务需求,聚焦中小微企业、“三农”和社区、大众创新、万众创业等薄弱领域金融服务,推进降低融资门槛,扩大金融服务覆盖面,切实提升服务实体经济质效,取得明显进展。

  譬如,在春节前夕,各供应链上企业在回笼应收账款之前,仍有支付上游货款和发放员工工资等流动资金需要。据华瑞银行跨境和自贸金融中心负责人张帆向蓝鲸银行频道介绍,2017年首周该行已为四家小微企业办理在线融资。春节前,还将为某大型央企华东公司已经提出融资需求的37家在沪小微企业供应商提供在线保理服务,确保这37家公司的数千员工能够在春节前拿到工资。

年报数据显示,截至2016年末,微众银行的资产总额达到520亿元,较上年末增加424亿元,其中,各项贷款余额308亿元,同比增加269亿元,增幅达到697%。2016年净利润4.01亿元,而上一年度微众银行亏损了5.84亿元。

2016年12月开业的新网银行在2018年扭亏为盈,并且增长迅猛。2018年末,其资产总额达到361.57亿元,和2015年5月开业的华瑞银行大致相当,2018年资产增速122%。2018年,新网银行的营收达到13.35亿元,同比大幅增长272%,实现净利润3.68亿元,2017年的亏损为1.69亿元。

凌敢还表示,民营银行还是个孩子,改革也可能会遇到一些困难和问题,要确保改革不出问题,就要运用勇气和智慧,推进并不断完善差异化监管措施。银监会注重加强监管协同,会同相关部门就支持民营银行发展的政策问题进行了多次沟通。另外,针对民营银行新设机构特点,对部分监管指标设定合理过渡期。支持属地银监局探索出台差异化监管措施,在事前报银监会同意的基础上予以实施。 相关新闻

  作为新兴金融领域,供应链金融在发展初期也会引发外界对风控规范性方面的担忧。据张帆介绍,在审核借款人资质方面,借助于好中选优的核心企业准入和上游供应商定位,能够非常有效地降低在线供应链金融的信用风险。

与微众和网商的"互联网银行"定位不同,另外3家的股东方多为传统实业,均结合自身优势开展差异化竞争。

16家民营银行中,华通银行是唯一仍在亏损的一家,2017年其亏损达到1.35亿元,2018年亏损收窄至8147万。

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  作为服务实体经济的有效工具,产业供应链金融已成为民营银行等中小银行跑马圈地的重点领域。蓝鲸银行频道获悉,日前,上海华瑞银行在线供应链系统正对该产品第二家核心客户的首批供应商提供在线融资服务。而包括深圳前海微众银行、浙江网商银行和福建华通银行等在内的16家民营银行也表示将深耕此项领域。

近日,全国金融会议上提出要发展中小银行和民营机构。2017年6月以来,截至目前,首批试点的5家民营银行(微众银行、网商银行、华瑞银行、金城银行、民商银行)陆续公布了2016年年报。

2018年蓝海银行的利息净收入达到5.8亿元,同比增长超660%,但值得注意的是,其手续费及佣金支出1.81亿元,较2017年增加1.75亿元。

华瑞银行方面,行长朱韬表示,华瑞银行作为唯一一家获得投贷联动试点资格的民营银行,累计拓展科创项目178个,实现项目放款近30个。

  该行吴文新副行长也透露,未来华瑞银行将不断优化和创新产业供应链互联网金融产品,在大健康客群间和大宗商品平台上,持续探索不同供应链交易场景下,资金、货物和信息三流合一的风险管理手段,和产业供应链上“B2B2C”之间三类账户间的智慧支付方案,形成华瑞银行自己的互联网供应链金融产业生态圈。

民营银行最坏的时代

华瑞银行是唯一一家2018年缩表的民营银行,其资产总额同比下降7.36%,至362.61亿元。华瑞银行相关人士向记者表示,这是主动进行结构调整引起的合理范围内的回调,“我们通过智慧小微供应链、投贷联动等方式,进一步聚焦服务小微企业、科技企业、民营企业,户均贷款数额大大下降了”。华瑞银行2018年实现净利润3.27亿元,同比增长29.15%。

自民营银行批准筹建以来,民营银行进展情况备受各界关注。日前,银监会透露民营银行发展情况,今年已经正式批准筹建6家民营银行,累计数量达到11家。同时,首批试点的5家民营银行进入盈利期,开展差异化发展之路。

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截止2017年7月,共有17家民营银行获批,15家已经开业。民营银行被鼓励从事基础银行业务,一些稍微复杂的业务也需要一定的经营年限才能申请,所以在业务上,从公开披露的经营范围看,基本都是上述商业银行法的“十三条”,从主推的产品来看,主要是存款、理财、消费金融、供应链金融以及一些基础结算类业务。各家民营银行的业务种类实在是大同小异,同质化化现象明显。

从营业收入来看,占据前五位的是微众银行、网商银行、新网银行、华瑞银行、三湘银行。这其中,新网银行和三湘银行均是2016年12月才开业,原属于五家首批开业的金城银行和民商银行则处于第6和第7的位置。

中国民营银行试点开始于2014年,首批设立五家,包括金城银行、华瑞银行、民商银行、网商银行和微众银行。其中,微众银行定位“个存小贷”,金城银行侧重于“公存公贷”,网商银行侧重于“小存小贷”,民商银行和华瑞银行则定位于“特定区域”。银监会主席尚福林此前在2016年城商行年会上表示,新设民营银行工作有序推进,今年民营银行申请已有14家完成论证,其中3家已批复筹建。

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多位业内分析人士指出,民营银行不乏存在表外业务增长过快、盲目开展理财业务,资产负债结构不太合理,中间业务收入占比低等等问题。此外,加上民营银行刚刚起步,规模小,行业竞争的压力大,业务模式还在探索之中。鉴于民营银行尚处于起步阶段,监管可以进一步扩大民营银行试点,同时给予民营银行一些政策性倾斜,采取差异化政策。

  中国人民大学商学院副院长宋华曾表示,供应链金融是通过一种金融性行为帮助产业上下游实现优化现金流、稳定上下游关系,从而提升竞争力的一种金融状态。“只有真正服务于上下游企业,降低他们的资金成本,才是我们需要的产业金融”。

民营银行最好的时代

《每日经济新闻》记者统计了16家(亿联银行未有相关数据披露)已开业的民营银行2018年经营数据后发现,微众银行依然牢牢占据着“巨无霸”的地位,截至2018年末,其资产总额达到2200亿元,比第二名的网商银行多出1200多亿元。

首批5家民营银行发展之路前景可期。微众银行行长李南青表示,微众银行自成立之初便明确了“连接者”的战略定位,希望凭借互联网科技助力同业合作,做金融市场的“补充者”。

  此外,在业务办理方面,民营银行等也正借助互联网技术东风不断增质提效。“创新互联网服务渠道,能够有效克服民营银行网点少、人员少和客群积累起步晚等局限,借助民营银行瘦核心、快迭代等后发优势,通过在线供应链金融等互联网产品展业,可以帮助民营银行提高决策效率,降低运营成本,改善客户体验”。张帆对蓝鲸银行频道介绍称,该行的在线供应链系统可在两分钟内完成银企两端包括线上申请,线上审批,线上放款和线上受托支付等所有工作。

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三湘银行2018年增长也十分迅猛,资产总额同比增长329.13%,达到315.38亿元,营收和净利润分别为6.81亿元和1.53亿元,增速则高达258.85%和287.52%。

李南青称,成立两年以来,普惠金融产品服务体系基本成型并稳健发展,初步探索出行之有效的互联网银行经营模式。

  而为解决中小企业融资难、融资贵,民营银行正发挥其服务小微的基因优势。以上海华瑞银行为例,该行在线供应链产品自去年十月投产以来,已累计为超过50家小微企业提供3.5亿元的贸易融资。“不仅如此,华瑞银行融资成本低于同期上海全市银行业中小企业贷款成本6.1%的均值超过100多基点”,张帆说道。

目前,华瑞银行的自贸业务资产规模达到171.62亿元,为小微企业提供跨境金融金融服务、线上供应链金融服务等。互联网业务总部资产规模为11.67亿元,其移动微银行2.0版全面升级,直销银行正式上线。科创金融业务资产规模为23.96亿元。值得注意的是,2016年华瑞银行非息收入中,手续费及佣金净收入为6593万元,同比增长89.8%,投资收益为1.2亿元,非息收入占营收的28.29%,其中投资收益占18.2%。

每日经济新闻

朱韬表示,在企业的选择上,华瑞银行更关注那些创业型的、创新型的、创造型的初创型中小企业,这是华瑞银行投贷联动过程中和过往的成熟银行或者科技金融之间比较重要的区别。在过去一年华瑞银行已经跟踪服务的178个客户中,信息技术产业有31%左右,接近40%是应用科技类的,2%左右是现代服务行业,有13%左右是先进制造业。

传统银行被称为“富人的银行”,众所周知传统银行的大多数贷款往往流向国企、央企以及大型民办企业,一些小微企业与个人很难获得融资。而民营银行主要服务于中小企业与个人,加上大型银行正面临利率市场化所带来的转型压力,这给了民营银行发展的空间。

华通银行2018年的资产增速仅有2.86%,相较于其他2017年开业的民营银行,华通银行增长显得较为乏力。记者注意到,华通银行行长职位曾空缺长达半年之久,2017年11月底,华通银行首任行长郑新林辞职

随着民营银行不断发展,民营银行批筹加速。凌敢称,2016年是民营银行设立年,在进一步完善各项准入工作的基础上,推进了民营银行常态化设立。今年以来,一批设立计划已陆续完成前期辅导工作,从申请受理到正式批复平均仅用20天左右。未来将继续有一批民营银行批筹。

全部扭亏为盈 微众、网商领跑

微众银行2018年营收和净利润达到100.3亿元和24.74亿元,分别同比增长49%和71%,网商银行2018年实现营收62.84亿元,净利润6.71亿元,增速分别为47%和66%。

对于首批5家试点银行盈利情况,银监会最新数据显示,截至2016年三季度末,民营银行资产总额1329.31亿元,各项贷款611.57亿元,各项存款428.20亿元,平均不良贷款率0.54%,拨备覆盖率471.21%,主要指标符合监管要求,整体运行审慎稳健。

微众银行主打微粒贷,是一款消费金融产品,依托微信和QQ两大流量入口,其获客能力没有哪家平台能与之抗衡。截至2016年末,微众已实现与B2C电商平台、C2C电商平台、传统汽车金融服务公司等多家机构的合作,微车贷贷款余额达55亿元,比年初增长22倍。

《每日经济新闻》记者统计发现,截至2018年末,除了华通银行仍在亏损,2017年开业的民营银行均实现了盈利。其中盈利最高的是蓝海银行,净利润9648万元,其2017年亏损达9814万元。中关村银行仅次于蓝海银行,2018年实现净利润8989万元。

金城银行表示,该行最终的发展目标,是希望做一个互联网化的公司银行,希望做供应链金融的最佳服务商提供者。金城银行的客户定位是细分市场,目前专注于八大细分市场。近三年的重点发展方向是财政金融以及医疗卫生、旅游、环保等领域的小微企业。

相比大型银行,民营银行对资产端高收益的追求更容易出现“劣币驱逐良币”的情况。民营银行的收益率要远高过大中型银行,才会对客户有吸引力,高利率揽客决定了只能投资高收益产品,从而进入高风险的魔咒之中。

记者注意到,在披露了资产收益率数据的银行中,微众银行和新网银行的ROA超过了1%,分别达到1.64%和1.4%。和微众银行一样,新网银行也是一家互联网银行,主打产品“好人贷”。年报显示,截至2018年末,新网银行客户总数1905万人,累计放款5733万笔,累计放款金额1601亿元。

温州民商银行则将“产业集群、商业圈、供应链”作为服务的主要目标客户,实施以点带面牵动群、圈、链内的一批小微企业,为其提供批量化金融服务。

这是民营银行最好的时代,也是最坏的时代。

今年4月5日,华通银行旗下企业金融服务平台“华通e企”停止运营。华通银行官网显示,目前其产品包括华通银行APP和企业网银,其APP当前的功能还比较单一,存款页面仅显示整存整年利率最高可达4.5%。

试点行探索差异化发展

民营银行还处于发展初期,唯有利用自身的优势和时代发展机遇,构建自身的核心竞争力、在细分领域深耕、避免同质化问题,民营银行的春天才会来临。

众邦银行、富民银行、客商银行2018年的净利润增速均超过了300%,分别达到7539万元、5260万元和5009万元。新安银行也在2018年扭亏为盈,从2017的亏损298万元,到2018年盈利1983万。

■进展

日前召开的全国金融工作会议提出,发展中小银行和民营金融机构。业内人士预计,监管部门有望进一步放开有关限制,加快新设民营银行的审批速度,同时鼓励民营银行进一步探索市场化的激励机制。民营银行监管政策有望细化,未来将进一步改善民营银行差异化发展以及体制机制创新的外部条件。

华通银行去年亏损8147万

首批5家民营银行已经盈利

与"微粒贷"的客群不同,网商银行依托阿里的电商资源,向阿里平台的电商商户提供融资,具体产品包括网商贷、旺农贷和信任付。据网商银行6月底发布的财报显示,该银行去年的放贷额增长了3倍多,贷款余额达到人民币330亿元。净利润达到人民币3.16亿元,而2015年后7个月净亏损人民币6900万元。

每经记者:肖乐每经编辑:廖丹

此外,网商银行方面表示,该行在产品方面的创新实现了“数据即业务”的模式,依靠大数据、云计算技术等创新手段来运营业务。

温州民商银行存贷模式为特定区域存贷款,主要服务于小微企业和个体工商户,主攻小额贷款。在业务拓展上,民商银行采取批量营销模式,与小微企业园区的开发商深度合作,为有需要的企业提供融资。主要产品包括"旺商贷"、"商人贷"、"益商贷"、"旺业贷"等信用贷款。截至2016年末,温州民商银行资产总额为54.83亿元,向小微企业及个体工商户提供23.08亿元的贷款。

尽管新网银行2017年亏损额较大,但互联网运营模式在投入期过后为其带来了效益的快速增长。2017年,新网银行的成本收入比为66.92%,2018年降至32.26%。其在年报中表示,2018年,受益于技术驱动、规模效应带来的营业收入的快速增长,该行盈利能力显着增强,实现了全年盈利。

日前,银行会发布数据显示,今年以来银监会已正式批准筹建6家民营银行,累计数量达11家。据介绍,新获批的民营银行分别是重庆富民银行、四川希望银行、湖南三湘银行、安徽新安银行、福建华通银行、武汉众邦银行。

某种程度上,民营银行在延续传统商业银行拼规模的老路,均过度依赖于资金信贷和存贷利差收入,在新业务领域尚未看到有特色、可持续的探索。随着业务的快速扩张,大额资本的动态补充成为常态,难以摆脱资本补充的循环。

三湘银行的特色在于“产业金融”,围绕核心企业,以产业供应链思维整合上下游客群。2018年年报显示,三湘银行全年向先进装备制造、现代服务、现代农业、健康医疗和城市更新等五类产业客户累计投放产业银行贷款344亿元,产业银行贷款余额75.33亿元,占总贷款余额的57.02%。截至2018年末,全行产业客户数1265户,较年初新增1015户、增幅406%。

其中,金城银行方面表示,今年已经实现净利润超1亿元。此外,微众银行指出,该行今年至少能实现盈亏平衡,且可能实现盈利,实现盈利的时间表将早于预期。

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从营收构成来看,2018年,三湘银行利息净收入占比达到86.57%,较2017年提升21.38个百分点,其中企业贷款利息收入占比38.16%,个人贷款利息收入9.45%,贴现利息收入占比8.44%。

2016年5家民营银行净利润均取得大幅增长,较2015年全部扭亏为盈。其中,网商银行的营业收入最多,为26.36亿元;微众银行净利润最高,为4.01亿元。除网商银行未公布不良率外,其余不良率均低于0.4%,其中温州民商银行和华瑞银行不良率为0。资本充足率方面,民商银行最高,为42.16%。由于股东资源、定位和模式的不同,5家银行实力发展较为悬殊,定位为"互联网银行"的微众和网商银行资产规模增长明显快于另外3家。

首批开业的5家民营银行中,微众银行依然牢牢占据着“巨无霸”的地位,截至2018年末,其资产总额达到2200亿元,比第二名的网商银行多出1200多亿元,且其资产规模依然保持较快增速,2018年增长169%,网商银行则同比增长23%。

政策的鼓励加上民营银行自身的特点成就了民营银行最好的时代。

大部分民营银行依然保持着快速的规模增长。但也有例外,华瑞银行是唯一一家2018年缩表的民营银行,其资产总额同比下降7.36%。

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在2016年之后开业的民营银行中,新网银行、三湘银行增长迅猛,其中新网银行2018年扭亏为盈,营收达到13.35亿元,同比增长272%,实现净利润3.68亿元;三湘银行2018年的营收和净利润分别为6.81亿元和1.53亿元,增速则高达258.85%和287.52%。

17家已开业的民营银行中,除了新网银行和三湘银行在2016年12月开业,2016年开业的还有富民银行,开业时间为2016年8月,2017年开业的民营银行数量最多,达到9家。

记者统计的16家民营银行中,金城银行是唯一一家营收和净利润同比减少的民营银行,其2018年营收5.66亿,同比减少7%,净利润1.52亿,同比减少0.3%。

今年1月,华通银行还曾公开招聘副行长、金融市场部总经理、风险管理部总经理、信息科技部总经理及业务部总经理。今年3月,华通银行董事长也发生变更,由曾任工行福建分行营业部总经理、副行长、高级专家的刘丹接任。

记者统计的16家民营银行中,华通银行是唯一一家仍在亏损的银行。华通银行并未披露年报,不过其股东永辉超市的年报中展示了其2017年和2018年的部分经营数据。截至2018年末,华通银行的资产和负债总额分别为42.36亿元和20.53亿元,这一规模和新安银行基本相当。2017年,华通银行亏损1.35亿元,2018年则亏损8147万元。

2017年1月开业的华通银行是福建首家民营银行,股东包括永辉超市、阳光控股、福建兴衡投资、福建省信通投资集团、三棵树涂料等,永辉超市为第一大股东,持股比例27.5%。

从具体的贷款投向来看,占比最高的两项是租赁和商务服务业,水利、环境和公共设施管理业,三湘银行投向这两个行业的贷款金额占比分别为20.41%和19.06%,远超其他行业,投向第三位批发和零售业占比为3.85%。

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