佣金大涨理财型产品遭严管,高达理财产品费率
分类:保险

摘要:虽然在谈判中占据优势,但为了银保合作友谊的小船不至于真的说翻就翻,银行终于主动对代销保险收取的佣金给出了量大优惠的折扣价。 但是,瘦死的骆驼比马大。据《证券日报》记者按照同一家银行的年报测算,该行2015年代理保险产品的手续费费率是卖银行理财产...

《证券日报》记者注意到,在上市银行中,农业银行和招商银行等少数银行对于代理销售保险产品的相关数据披露比较详实,从相关银行连续几年的年报数据中可以看到银保渠道平均费率的变化,也可以借此管窥行业的整体水平。 -->凡市场星报、安徽财经网、掌中安徽记者署名文字、图片,版权均属于市场星报所有。任何媒体、网站或者个人,未经授权不得转载、链接、转帖或以其他方式复制发表;已经授权的媒体、网站,在转载使用时必须注明“来源:市场星报、安徽财经网或者掌中安徽”,违者本单位将依法追究法律责任。

  佣金率高涨 险企与银行“闹掰”?

摘要:近期,多家上市银行陆续披露年报。从披露的数据来看,多家银行手续费及佣金收入均出现不同程度的下降,甚至有银行降低了逾四成。与之相对应的是,银行代销保险的平均佣金率大幅度上涨。 《证券日报》记者按照同一家银行的年报测算,该行在2017年代理保险产品...

  虽然在谈判中占据优势,但为了银保合作“友谊的小船”不至于真的说翻就翻,银行终于主动对代销保险收取的佣金给出了“量大优惠”的折扣价。

虽然在谈判中占据优势,但为了银保合作“友谊的小船”不至于真的说翻就翻,银行终于主动对代销保险收取的佣金给出了“量大优惠”的折扣价。

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     近期,多家上市银行陆续披露年报。从披露的数据来看,多家银行手续费及佣金收入均出现不同程度的下降,甚至有银行降低了逾四成。与之相对应的是,银行代销保险的平均佣金率大幅度上涨。

  但是,“瘦死的骆驼比马大”。据《证券日报》记者按照同一家银行的年报测算,该行2015年代理保险产品的手续费费率是卖银行理财产品的67倍、卖基金的2.14倍、卖信托的2.18倍。

澳门新萄京最大平台,但是,“瘦死的骆驼比马大”。据《证券日报》记者按照同一家银行的年报测算,该行2015年代理保险产品的手续费费率是卖银行理财产品的67倍、卖基金的2.14倍、卖信托的2.18倍。

  东方IC图

     《证券日报》记者按照同一家银行的年报测算,该行在2017年代理保险产品的手续费费率是卖银行理财产品的109倍、卖基金的8.35倍、卖信托的4.12倍。从银行代销保险手续费看,据本报记者测算,农行平均费率为4.11%,招行为5.97%。需要特别说明的是,由于各银行的代销保险的类别、缴费方式不同等原因,测算数据与实际情况或有出入。

  银保佣金率下降

银保佣金率下降

  保监会加强对中短存续期保险产品的监管,倒逼保险公司对产品结构进行调整。这种转型对银保渠道的影响几乎是颠覆性的。

    银保渠道佣金率高

  仍笑傲“理财江湖”

仍笑傲“理财江湖”

  保险公司与银行渐行渐远?

     《证券日报》记者注意到,在上市银行中,农业银行和招商银行分行对于代理销售保险产品的相关数据披露一直比较详实。

  《证券日报》记者注意到,在上市银行中,农业银行和招商银行等少数银行对于代理销售保险产品的相关数据披露比较详实,从相关银行连续几年的年报数据中可以看到银保渠道平均费率的变化,也可以借此管窥行业的整体水平。从上述银行的披露来看,2015年银保渠道的平均手续费费率在2%-3%之间。

《证券日报》记者注意到,在上市银行中,农业银行和招商银行等少数银行对于代理销售保险产品的相关数据披露比较详实,从相关银行连续几年的年报数据中可以看到银保渠道平均费率的变化,也可以借此管窥行业的整体水平。从上述银行的披露来看,2015年银保渠道的平均手续费费率在2%-3%之间。

  近日,一则“上半年银保渠道代销规模踩下‘急刹车’,手续费‘坐地起价’,佣金率最高可9倍于卖基金”的传闻在坊间流传开来。这则传闻透露了两个信息:首先,银保渠道规模大跌;其次,手续费涨价,佣金率居高不下。

     年报显示,农业银行在银保市场共与95家保险公司开展代理保险业务合作,代理新单保费规模1828.68亿元,实现代理保险手续费收入75.07亿元,保费和手续费收入均排在四大行首位。根据上述数据计算,农业银行去年代销保险的平均费率达4.11%。

  农业银行2015年代理保险新单保费1985.61亿元,实现代理保险业务收入48.33亿元,业务收入市场份额连续六年保持大型商业银行首位。

农业银行2015年代理保险新单保费1985.61亿元,实现代理保险业务收入48.33亿元,业务收入市场份额连续六年保持大型商业银行首位。

  传闻属实吗?银保渠道规模骤降背后的真实原因是什么?《国际金融报》记者就此查阅了五大上市银行(工、农、中、建、招)的中期业绩报告,希望从中获得蛛丝马迹;并采访了多家保险公司渠道负责人。

     此外,农业银行2012年代销保险的平均费率高达4.25%,2013年的同一个指标则降至3.81%,2014年约为3.29%,2015年约为2.43%。该行2016年实现代理保险保费3108.29亿元,实现代理保险收入89.59亿元,代销保险的平均费率大约为2.88%,2017年代销保险的平均费率大约为4.11%,同比上涨了逾四成。

  根据上述数据计算,农业银行2012年代销保险的平均费率高达4.25%,2013年的同一个指标则降至3.81%,2014年约为3.29%,2015年为2.43%。也就是说,2015年该行代销保险平均费率降幅度在近年来居首,已经跌破2.5%这个佣金率的“心理关口”。

根据上述数据计算,农业银行2012年代销保险的平均费率高达4.25%,2013年的同一个指标则降至3.81%,2014年约为3.29%,2015年为2.43%。也就是说,2015年该行代销保险平均费率降幅度在近年来居首,已经跌破2.5%这个佣金率的“心理关口”。

  “我们确实在考虑进一步缩减银保渠道。”一家大型保险公司有关负责人在接受《国际金融报》记者采访时说:“除了手续费及佣金比较高,保监会加强对理财型产品的调控,各家公司加速产品结构调整也是重要原因。”

     招商银行2017年实现个人理财产品销售额9.18万亿元,代理开放式基金销售额7055.10亿元,代理信托类产品销售额2248.44亿元,代理保险保费850.71亿元。其中,实现受托理财收入50.56亿元,代理基金收入50.44亿元,代理信托计划收入32.57亿元,代理保险收入50.79亿元。

  招商银行年报显示,2015年该行累计实现个人理财产品销售额79806亿元,实现代理开放式基金销售达6057亿元,代理保险保费1054亿元,代理信托类产品销售达2800亿元;实现零售财富管理手续费及佣金收入170.79亿元,同比增长83.86%,占零售净手续费及佣金收入的66.04%。其中:代理基金收入75.11亿元,同比增长164.29%;代理保险收入28.05亿元,同比增长31.94%;受托理财收入32.09亿元,同比增长54.20%;代理信托计划收入34.29亿元,同比增长63.60%。

招商银行年报显示,2015年该行累计实现个人理财产品销售额79806亿元,实现代理开放式基金销售达6057亿元,代理保险保费1054亿元,代理信托类产品销售达2800亿元;实现零售财富管理手续费及佣金收入170.79亿元,同比增长83.86%,占零售净手续费及佣金收入的66.04%。其中:代理基金收入75.11亿元,同比增长164.29%;代理保险收入28.05亿元,同比增长31.94%;受托理财收入32.09亿元,同比增长54.20%;代理信托计划收入34.29亿元,同比增长63.60%。

  银保渠道佣金大涨

     《证券日报》记者据此计算,招商银行销售理财产品平均费率大约为0.055%,代销基金的平均费率大约为0.715%,代销信托的平均费率大约为1.45%,代销保险平均费率大约为5.97%。也就是说,如果仅根据总量简单估算平均佣金率,该行代理保险产品的费率约为卖银行理财产品的109倍、卖基金的8.35倍、卖信托的4.12倍。

  《证券日报》记者据此计算发现,招行代销保险的费率为2.66%,代销基金的费率为1.24%,代销信托的费率为1.22%,销售理财产品的费率为0.04%。也就是说,代理保险产品的手续费费率是卖理财产品的67倍、卖基金的2.14倍、卖信托的2.18倍。

《证券日报》记者据此计算发现,招行代销保险的费率为2.66%,代销基金的费率为1.24%,代销信托的费率为1.22%,销售理财产品的费率为0.04%。也就是说,代理保险产品的手续费费率是卖理财产品的67倍、卖基金的2.14倍、卖信托的2.18倍。

  保费规模不涨反降

     此外,从该行此前披露的年报数据同样可以测算出,招商银行2011年代理保险的平均手续费费率约为2.6%,2012年提升至3.2%,2013年平均手续费率为3.51%,2014年的平均费率为3.34%,2015年的平均费率为2.66%。该行2016年实现代理保险保费1525 亿元,实现代理保险收入51.04 亿元,代销保险的平均费率大约为3.35%,2017年代销保险的平均费率约为5.97%,同比上涨了近八成。

  从该行此前披露的年报数据同样可以测算出,招商银行2011年代理保险的平均手续费费率约为2.6%,2012年提升至3.2%,2013年平均手续费率为3.51%,2014年的平均费率为3.34%(分别是理财产品、基金、信托销售费率的78倍、8.07倍、1.89倍)。

从该行此前披露的年报数据同样可以测算出,招商银行2011年代理保险的平均手续费费率约为2.6%,2012年提升至3.2%,2013年平均手续费率为3.51%,2014年的平均费率为3.34%(分别是理财产品、基金、信托销售费率的78倍、8.07倍、1.89倍)。

  去年中期,上市银行披露的银保渠道佣金率大多在2%至3%之间;今年,佣金率基本上都涨到了3.5%以上。

     当然,同一家银行对同一家保险公司的手续费协议,因缴费方式不同、险种不同都有区别,同一家银行与不同保险公司签订的合作的手续费率也不一定相同,因此根据年报数据算出来的只能是一个平均水平。不过,从上述两家银行连续几年的年报数据中可以看到银保渠道平均费率的变化,也可以借此管窥行业的整体水平。

  浦发银行2015年实现保险综合保费65.8亿元,中间业务收入1.63亿元,据此测算出的佣金率大致为2.48%。

浦发银行2015年实现保险综合保费65.8亿元,中间业务收入1.63亿元,据此测算出的佣金率大致为2.48%。

  以农业银行为例,半年报指出,该行在银保市场的影响力不断增强,共与94家保险公司建立合作关系,上半年实现代理新单保费1495.35亿元,实现代理保险业务收入66.52亿元,业务收入市场份额保持四大行第一。

     同时,对于银行来说,银行理财产品对业务的贡献还不止于销售手续费,还有超额投资管理费等,更重要的是实现一部分的存款替代,不过,从员工的营销工作本身来说,其销售行为与代销保险、基金、信托并无本质区别。

  当然,对于银行来说,银行理财产品对业务贡献还不止于销售手续费,还有超额投资管理费,更重要的是实现一部分的存款替代,不过,从基层人员的营销工作本身来说,其销售行为与代销保险、基金、信托并无本质区别。

当然,对于银行来说,银行理财产品对业务贡献还不止于销售手续费,还有超额投资管理费,更重要的是实现一部分的存款替代,不过,从基层人员的营销工作本身来说,其销售行为与代销保险、基金、信托并无本质区别。

  按此计算,农业银行上半年代销保险的平均费率达4.45%,去年,该行的佣金率低于3%。

     保费规模不升反降

  “计算准确的销售费率比较复杂,同一家银行对同一家保险公司的手续费协议,因缴费方式不同、险种不同都有区别。比如一般趸缴手续费是期缴的三倍左右,分红险、万能险、投连险的手续费标准也不尽相同”,一位国有大行支行个金业务负责人此前曾经对本报记者表示,“当然,同一家银行与不同保险公司签订的合作的手续费费率也不一定相同,因此年报算出来的只能是一个平均水平。”

“计算准确的销售费率比较复杂,同一家银行对同一家保险公司的手续费协议,因缴费方式不同、险种不同都有区别。比如一般趸缴手续费是期缴的三倍左右,分红险、万能险、投连险的手续费标准也不尽相同”,一位国有大行支行个金业务负责人此前曾经对本报记者表示,“当然,同一家银行与不同保险公司签订的合作的手续费费率也不一定相同,因此年报算出来的只能是一个平均水平。”

  再来看看招商银行披露的半年报数据。今年上半年,招商银行实现个人理财产品销售额38964亿元,代理开放式基金销售额3219亿元,代理信托类产品销售额1046亿元,代理保险保费454亿元;实现受托理财收入23.85亿元,代理基金收入30.63亿元,代理信托计划收入18.19亿元,代理保险收入37.64亿元。

     受“134号文”及其他保险业监管文件的影响,银保渠道产品销售难度加大,加之“双录”等一系列严监管措施的出台,均给银保渠道保费增长带来压力,上市银行代理保险业务收入及手续费收入普遍下降。

  退保率上升背后

退保率上升背后

  据此计算,招商银行销售理财产品平均费率大约为0.06%,代销基金的平均费率大约为0.95%,代销信托的平均费率大约为1.74%,代销保险平均费率大约为8.29%。也就是说,如果仅根据总量简单估算平均佣金率,该行代理保险产品的费率接近卖银行理财产品的138倍、卖基金的9倍、卖信托的5倍。

     具体来看,招商银行在2017年年报中表示,报告期内,实现代理保险保费850.71亿元,同比下降44.22%。

  保险扮成理财卖

保险扮成理财卖

  此外,该行去年中期的代销保险的平均费率大约为4.47%,今年同比上涨了逾八成。

     除规模保费出现下降之外,五大行均在2017年年报中提到受保险代理业务的影响,代理业务手续费出现不同幅度的下降。

  《证券日报》记者注意到,在银保渠道,部分保险产品被装扮成理财产品来销售,强调的不是保障性,而是年化收益率。

《证券日报》记者注意到,在银保渠道,部分保险产品被装扮成理财产品来销售,强调的不是保障性,而是年化收益率。

  那么,银保渠道的手续费和佣金没有一个行业标准吗?

     工商银行表示,2017年手续费及佣金净收入1396.25亿元,比2016年减少53.48亿元,下降3.7%,主要是在该行主动降费让利的同时,受报告期内债券和资本市场波动、保险产品监管规范、营改增实施等多重因素的影响,代理基金及保险、私人银行、投融资顾问、债券发行与承销、对公理财等业务收入减少。

  “我们的理财端原本有一款保险产品卖得特别好,投资者关注的主要也是该款产品收益率高于同期限其他类型产品,但是现在已经根据监管要求下架了”,一位银行业人士上周末对《证券日报》记者表示。

“我们的理财端原本有一款保险产品卖得特别好,投资者关注的主要也是该款产品收益率高于同期限其他类型产品,但是现在已经根据监管要求下架了”,一位银行业人士上周末对《证券日报》记者表示。

  “原来是有的,可是很快就被突破了。”一个多年从事保险渠道管理的业内人士告诉《国际金融报》记者,“事实上,随着渠道竞争越来越激烈,一些银保渠道的手续费已经突破7%。当然,这是指综合成本,实际签约的费率应该不会这么高。”

     建设银行表示,2017年,该集团手续费及佣金净收入为1,177.98 亿元,较上年下降0.60%。其中,代理业务手续费收入162.56 亿元,降幅18.82%,主要是受银保渠道畅销产品供给量下降影响,代理保险收入同比下降明显;受代销基金平均费率下降影响,代销基金收入同比负增长。

  3月18日,保监会出台《关于规范中短存续期产品有关事项的通知》(以下简称《通知》)。关于高现价产品的争论终于有了来自官方的明确表态。此前,2015年12月份,保监会曾发布了《关于进一步规范高现金价值产品有关事项的通知(征求意见稿)》。事实上,中短存续期保险产品此前虽然推动了保险行业保费收入的快速增长,却潜藏着保险公司资产错配风险。在银保渠道或互联网渠道,个别中小公司销售的中短存续期产品投资于中长期资产博取高收益,实际存续期限只有1或2年。部分银行理财经理更是直接告诉客户“不要长期持有,两年期满后零手续费退出最划算”。

3月18日,保监会出台《关于规范中短存续期产品有关事项的通知》。关于高现价产品的争论终于有了来自官方的明确表态。此前,2015年12月份,保监会曾发布了《关于进一步规范高现金价值产品有关事项的通知》。事实上,中短存续期保险产品此前虽然推动了保险行业保费收入的快速增长,却潜藏着保险公司资产错配风险。在银保渠道或互联网渠道,个别中小公司销售的中短存续期产品投资于中长期资产博取高收益,实际存续期限只有1或2年。部分银行理财经理更是直接告诉客户“不要长期持有,两年期满后零手续费退出最划算”。

  上述业内人士进一步指出:“渠道非常强势。根据保监会相关规定,单个网点销售不超过3家险企产品,银行在合作谈判中占据了优势地位,涨价自然也在情理之中。除此之外,银行代销的产品之间不存在很强的互相竞争关系,销售都是由银行人员完成,推荐哪种产品,取决于银行人员的选择,而不是产品本身。这也就是银行保险产品手续费及佣金居高不下的原因。”

    交通银行表示,去年代理类手续费收入为32.16亿元,同比减少人民币14.20亿元,降幅30.63%,主要是由于代理保险类业务减少。

  保险产品“理财化销售”的直接影响就是保险公司退保率上升。

保险产品“理财化销售”的直接影响就是保险公司退保率上升。

  除了明面上的手续费及佣金,还有很多销售激励是隐形发放的。

     农业银行提到,截至2017年年末,该行实现代理保险手续费收入75.07亿元,手续收入仍居四大行第一,但在2016年实现代理保险业务收入89.59亿元,比2017年收入水平还高。

  中国人寿表示,2015年退保金同比增长9.2%,主要原因是受投资渠道多元化影响,银保渠道部分产品退保增加。

中国人寿表示,2015年退保金同比增长9.2%,主要原因是受投资渠道多元化影响,银保渠道部分产品退保增加。

  “这是行业潜规则,由来已久。”一位知情人士告诉《国际金融报》记者,“比较传统的做法是给银行渠道的销售人员送卡、返现;比较时髦的做法是出国旅行。”

    中国银行也提到,去年代理保险手续费收入市场份额进一步提升,但因严格执行保险产品监管规定,代理业务手续费同比下降。

  中国平安也表示,退保金由2014年的101.88亿元增加62.7%至2015年的165.78亿元,主要原因是受市场环境及公司业务规模增长影响,部分高现金价值产品及分红保险产品的退保金增加。该公司的寿险业务退保率由2014年的1.3%增加至1.8%。

中国平安也表示,退保金由2014年的101.88亿元增加62.7%至2015年的165.78亿元,主要原因是受市场环境及公司业务规模增长影响,部分高现金价值产品及分红保险产品的退保金增加。该公司的寿险业务退保率由2014年的1.3%增加至1.8%。

  银保渠道的综合成本这么高,保险公司为何趋之若鹜?

     部分理财经理不推荐保险

  此外,新华保险2015年的退保率也由9.2%微升至9.3%。

此外,新华保险2015年的退保率也由9.2%微升至9.3%。

  一家中型保险公司有关负责人告诉《国际金融报》记者:“客户资源是保险公司最看重的,银行的储户尤其是私人银行的客户大多是优质客户,也是各家保险公司争夺的对象。”

     “134号文”中的一项重要内容是,自2017年10月1日之后,年金类保险5年内不得返还,5年以后每年返还金额不能超过已交保费的20%;万能险不能以附加险形式存在。

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  但从上述5家上市银行的半年报来看,银保渠道的保费规模有些出乎意料。

     针对银行代销产品的情况,《证券日报》记者近日走访了北京地区多个银行网点。

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  根据招商银行的半年报,2017年1至6月,公司实现个人理财产品销售额38964亿元,其中,代理保险保费454亿元;实现零售财富管理手续费及佣金收入111.15亿元,同比下降18.8%,其中,代理保险收入37.64亿元,同比下降9.39%。

     某国有大行的理财经理表示,受新规影响,此前热销的短期理财型保险减少,保险产品不好卖了;其次,受高收益银行理财产品的冲击,保险产品失去竞争力。

  工商银行方面则指出,上半年手续费及佣金收入766.7亿元,同比减少50.45亿元,下降6.2%,其中,代理个人保险销售1176亿元。

     某股份制银行的理财经理表示:“过去销售保险强调的不是保障性,而是年化收益率,现在强调‘保险姓保’,以前热卖的产品根据监管要求下架了。”

  建设银行在半年报中指出,上半年代理业务手续费收入102.21亿元,降幅19.76%,主要是代理保险、代销基金受到市场等因素影响,收入出现下滑。

    有理财经理坦言:“目前在银行网点代销的保险产品种类少,局限性强,并且还需要进行‘双录’,整个流程复杂繁琐。另外收益率没有竞争力,并且年限较长,客户不主动询问,我一般不会推荐。”

  理财型产品遭严管

     某国有大行理财经理表示:“除银行理财产品外,如果投资金额超过100万元,我们一般推荐信托或类信托产品,近几个月信托理财产品受到高净值投资者的青睐。”

  银保渠道能力待升级

    从2017年年报数据来看,确实有部分股份制银行信托业务增长较快。以招商银行为例,该行在2017年实现代理信托类产品销售额2248.44亿元,同比增长70.08%。

  保费规模不涨反降,保险公司开始收缩银行渠道,真的只是因为手续费及佣金太高?

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  “佣金高肯定是一个主要原因,但这也不是一天两天的事了。”互联网人力资源公司社保通商保总监李霄光在接受《国际金融报》记者采访时指出,“另一个原因是保监会对理财型产品出台了一系列监管措施,各家公司开始对产品结构进行调整。”

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  事实上,在招商银行的半年报中也有所提及。对于代理保险收入下降的原因,招商银行解释说,随着监管政策的趋严,代理保险业务受到较大冲击,收入增长面临一定压力。

  从去年3月保监会下发规范中短存续期人身险产品的文件起,监管力度不断加强。今年7月28日,保监会发布《关于征求对保险资产负债管理监管规则的意见及开展行业测试的通知》,在负债端强化对中短存续期产品的监管力度,将业务规模与资本和净资产挂钩。

  在这场穿透式监管下,以万能险为代表的中短存续期人身险产品销售情况每况愈下。保监会公布的数据显示:上半年人身保险业务实现原保险保费收入18287.71亿元,同比增长26.03%。其中,万能险占比降至17.4%,下降了19.45个百分点。

  近几年,受益于中短存续期保险产品的热销,银保市场规模实现了快速发展。公开资料显示:2014年至今,工商银行代理销售的五年期以内的保险产品达到了6600亿元,手续费也有数百亿元。在这部分业务中,中短存续期产品尤其是万能险产品占比并不小。

  建设银行一位一线业务人员告诉《国际金融报》记者:“基本上万能险已经停售,现在最短期的产品是5年期。其实,自从监管新规出来以后,保险产品在银行渠道就不是太好卖了。客户在这方面还是很敏感的。”

  李霄光却给出不一样的解读。在他看来:“保监会加强对中短存续期保险产品的监管,倒逼保险公司对产品结构进行调整。这种转型对银保渠道的影响几乎是颠覆性的,可以说是毁灭性的打击。很多银保渠道的销售人员只会卖理财产品,让他们卖保障型、中长期产品,并不具备这样的专业能力。”

  那么,对于银行系保险公司,银保渠道的手续费及佣金是否有优惠?银行会不会区别对待?一家银行系保险公司有关负责人告诉《国际金融报》记者:“并没有感受到什么特别待遇,不过,银行确实会优先推荐有‘血缘关系’的公司产品。”

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