上市银行中收占比重新排位,深入与险企业务协
分类:保险

摘要:托管业务蛋糕很大,但竞争也激烈,抢单现象时有发生,托管费率高低是影响业务规模的关键因素 净利润失速或许成为了上市银行2015年业绩的关键词,但是不可否认的是,一些此前的边缘业务却在近两年开花结果,为上市银行贡献着高额的利润。 根据《证券日报》记...

■本报记者 曹 蓓

  除了代理规模上的增长外,银行还在与保险公司业务的协同上不断深入

手续费及佣金净收入增长普遍超过45%,占比包揽上市银行前三位,四家手续费及佣金占比超过20%——今年三季度的成绩让股份制银行在中间业务方面占尽风头。

  托管业务蛋糕很大,但竞争也激烈,抢单现象时有发生,托管费率高低是影响业务规模的关键因素  

经过了数年的辛苦“铺设”,上市银行中间业务收入在去年终于进入了发展的快车道。

  “每个银行网点最多只能代理3家保险公司的保险产品”去年4月份开始实行银保新规里这一规定,被诸多人士预计将使得险企对银行网点的争夺更为激烈。

风光的背后是逐渐松绑的手续费。“原本很多免费的项目在逐渐放开,随着上市银行跑马圈地的结束,各自占领稳定的市场份额后,就开始把原本为了抢市场而免费的项目变成收费项目。”一位银行业人士称。“就像信用卡业务,原来办信用卡是为了尽快抢占市场,很长一段时间甚至出现了办卡送礼品的情况,而现在这种状况基本上已经不多。”

  净利润“失速”或许成为了上市银行2015年业绩的关键词,但是不可否认的是,一些此前的边缘业务却在近两年开花结果,为上市银行贡献着高额的利润。

《证券日报》记者翻阅已公布的12家上市银行年报发现,7家股份制银行的手续费和佣金净收入增速均超过40%,其中平安银行(11.00, 0.21, 1.95%)增速最快达到82.73%。中间业务占比方面,8家银行的手续费及佣金净收入的占比超过20%,民生、光大、招行、兴业超越国有大行,占据前四位。

  保险公司选择合作银行,最看重什么?一位业内人士对《证券日报》记者说,国有银行因网点众多以及客户存量大具有优势;但,这并非一概而论。

据了解,多家银行信用卡已经开始有收费的卡种。“比如很多银行都有的DIY信用卡,基本上会收取10元-50元不等的卡费。”该人士称。

  根据《证券日报》记者不完全统计,16家A股上市银行的资金托管业务收入平均增速超过了40%,远远高于其他业务的利润增长,与银行卡业务一起正在成为银行利润的新支柱。

不仅如此,已公布的几家股份制银行的银行卡手续费及佣金净收入,频现增速翻番。

  国有银行、股份制银行以及众多城商行中,代理保险业务最多的是谁?A股市场16家上市银行中,已有11家银行发布了2014年业绩报告,披露相关数据的银行年报显示,在代理保险业务规模方面,国有银行仍有明显优势,农业银行和工商银行2014年的代销保险规模都突破了1000亿元。而在其他银行中,招商银行则处于保险代销的领先地位。

除了银行卡外,理财业务也成直线增长。多家银行理财产品说明书显示,理财产品预期收益率计算公式为“理财计划预期投资收益率-理财产品销售手续费、托管费等费用”。按照银率网数据,2013年以来发行的银行理财产品,托管费平均为0.05%,销售费平均为0.26%。除此之外,还有超出预期收益率的费用,也由银行获取,因此三季度各家理财业务手续费同比上涨幅度甚至超过100%。

  托管业务粥多僧也多

分析人士指出,在利率市场化的大背景下,净利增速下降、息差收窄,迫使银行在中间业务方面不得不转型,而在转型的过程当中,各家银行开始分道扬镳,探索差异化的发展道路。

  农行工行代理保费

手续费收入疯涨

  银行资金托管业务呈现了别的业务都不具备的业务态势,即粥多僧也多,从各家银行年报上来看,几乎所有银行的资金托管规模都有着50%以上的增长,然而与之并不匹配的是,资金托管收入增长很少有超过50%的,个别银行甚至出现了托管规模大增,收入增长却减少的情况,不过,即便如此,资金托管业务的大能量已经不可小觑。

“中收”增长逾千亿元

  同比增长均为21.5%

三季报显示,截至三季度末,8家股份制银行手续费及佣金净收入增长幅超过45%,其中,平安银行、兴业银行、光大银行、浦发银行、中信银行增长幅度超过50%。

  根据中信银行年报,2015年其在托管业务上突飞猛进。全年新上线16只公募基金,除余额宝外其他基金规模比上年增长101.86%,公募总规模达7954.27亿元,排名股份制银行第一。截至2015年年底,中信银行托管资产规模达48552.24亿元,同比增长38.81%。2015年,中信银行实现托管及其他受托业务佣金收入22.28亿元,比上年增长46.39%。

同花顺(22.000, -1.21, -5.21%)统计数据显示,2013年已公布的12家上市银行手续费及佣金净收入为5568.65亿元,较2012年的4555.85亿元增加逾千亿元。

  站在保险公司的角度,某中小型寿险公司银保部一位高级专员对《证券日报》记者称,最希望合作的银行是国有银行,考虑的主要原因是国有行网点多、客户存量大。从披露相关数据的银行来看,国有银行确实代销保险规模居前,农业银行和工商银行2014年的代销保险规模都达到了千亿元的量级,同比增速都为21.5%。

在营业收入占比方面,同花顺统计数据显示,民生银行、光大银行、招商银行三季度末位列前三位,手续费及佣金净收入占营业收入比重分别为26.73%、22.77%、22.55%。其中,光大银行取代工行,位列第二。此外,兴业银行比重也超过20%。

  托管及其他受托业务佣金收入增长速度超过规模增速,中信银行在股份制银行中是为数不多的几家之一,与之形成较为明显反差的是兴业银行,作为股份制银行托管业务的先锋军之一,其业务规模与收入增长的步幅并不太一致。

其中,平安银行、浦发银行(9.94, 0.21, 2.16%)、兴业银行(9.94, 0.36, 3.76%)、光大银行[微博](2.50, 0.01, 0.40%)、中信银行(4.65, 0.06, 1.31%)、招商银行(10.03, 0.08, 0.80%)和民生银行(7.94, 0.17, 2.19%)分别较2012年增长82.73%、58.98%、57.75%、57.74%、49.96%、47.85%和45.96%。

  农业银行年报显示,2014年,该行在银保市场继续保持领先地位,全年代理保险新单保费1158.69亿元,同比增速为21.5%,实现代理保险业务收入38.11亿元,业务收入市场份额连续五年保持大型商业银行首位。而2013年年报显示,农行2013年全年代理保险新单保费953.85亿元,实现代理保险业务收入36.31亿元,业务收入市场份额连续四年保持四大行首位。

各家银行不同程度增长的背后是不同业务类型的贡献。

  2015年,兴业银行的托管业务手续费收入为43.16亿元,比2014年略增1亿元,同时在手续费及佣金中的占比也从14.82%下降至12.85%。

中间业务收入占比方面,民生银行、光大银行、招商银行、兴业银行、工行、建行、中行、平安银行等8家银行的手续费及佣金净收入占营业收入比例均超过20%。截至2012年年末,该排行的前三名依次为建行、民生银行和工行,也就是说,今年前三甲变化巨大。

  代理保险规模紧随其后的是工商银行。工商银行年报显示,2014年该行扩展网上银行、自助终端、电商平台等代销渠道,代理保险销售1027亿元,同比增长21.5%;其中,工商银行自助银行优化自助终端交易流程,代销个人保险业务为2014年新增业务。2013年,工商银行代理保险销售845亿元。

民生银行三季报称,主要由于托管及其他受托业务佣金、银行卡服务手续费和代理业务等手续费及佣金收入的增长。

  兴业银行2015年年报显示,截至报告期末,公司在线托管产品18799只,资产托管业务规模72139.48亿元,较期初增加24879.07 亿元,增长52.64%,这与2.49%的托管业务收入增长形成了较为明显的反差。

从规模上看,四大行仍然稳坐前几位,民生银行和招商银行则超越交通银行(3.78, 0.02, 0.53%),分别位列第五、六位。

  四大国有银行中的中国银行和建设银行2014年年报并未公布代理保险业务的相关数据,不过根据建设银行2013年年报,其2013年优化产品结构,推动销售模式转型,实现代理人身保险业务收入23.20亿元。

光大银行三季度,实现手续费及佣金净收入增幅较大原因主要是银行卡及代理理财业务增长较快。

  根据《证券日报》记者统计,托管手续费及佣金超过10亿元的上市银行不少,招商银行、光大银行 、民生银行、浦发银行等在列。

手续费收入亮点频现

  招行代理保险收入21亿元

招商银行主要是托管及其他受托业务佣金、银行卡手续费收入增加。

  在这之中,光大银行是在托管规模增长有限的情况下,托管收入增长最快的银行。报告显示,该行2015年年底托管资产规模33721.31亿元,比上年末增长18.90%;托管业务收入16.49亿元,比上年同期增长70.18%。

在增速进入快车道的背后,是个别业务飞速的发展。已公布的7家股份制银行年报显示,各行均有增速在100%左右的业务,有的甚至同比增长数倍。

  直追四大行

平安银行三季度结算、理财、投行、托管、银行卡等手续费收入增加。而中报显示,贡献来源主要是咨询顾问费收入、银行卡业务手续费收入、理财业务手续费收入。

  而按照报告期末的托管收入与托管规模之比来看,“粥多僧也多”的现象能看出些许端倪。根据本报记者统计,兴业银行的报告期末托管收入与托管规模之比大约为万分之六,而2014年,当时托管规模排名第四位的兴业银行,其期末资产托管净值规模达到47260亿元,托管手续费佣金为42.11亿元,综合收益率为万分之八,相比于2015年高出不少。

光大银行年报称,由于信用卡业务收入增长,银行卡手续费收入为70.84亿元,同比增加37.24亿元,增长110.83%。

  上述银保高级专员同时表示,保险公司倾向合作的银行并非一概而论,当中还涉及到不同保险公司的业务定位、地域范围,合作还需考虑银行的代理手续费率以及同业竞争等因素,以至于,银保合作是个可以专门讨论的复杂问题。

其他几家银行在三季报中未明确各部分手续费及佣金收入的比重,但是中报数据仍能说明问题。

  再观托管业务的其他新生力量,这一数据同样不给力,同等计算口径之下,光大银行的该项数据仅为万分之四。

截至去年底,兴业银行托管业务手续费收入33.57亿元,较2012年的14.94亿元翻了一番,占比提高4个百分点;银行卡手续费收入47.42亿元,也几乎是2012年规模的两倍。

  而在股份制银行中,招商银行则处于保险代销银行的领先地位,保险代销规模及手续费收入紧随四大银行居国内同业第五位。

浦发银行上半年代理业务手续费占比最高,达到31.31%。信用承诺手续费23.68%,银行卡手续费10.81%。华夏银行上半年理财业务占手续费及佣金收入的32.19%,信贷承诺占比21.69%,代理业务占比18.78%。托管手续费收入23172.04万元,同比增长103.19%。理财业务快速发展,实现理财相关手续费收入10.27亿元,同比增长37.67%。中信银行半年报称,上半年主要是顾问和咨询费、银行卡手续费、理财服务手续费、担保手续费、托管及其他受托业务佣金等项目增长较快。

  某股份制银行资产托管部人士对《证券日报》记者表示,“托管这块蛋糕很大,不愁项目,但关键是要有资源,抢单的现象非常严重,竞争特别激烈。你的托管费率高,机构很容易就找到别的银行托管。”

平安银行去年银行卡业务手续费收入49.96亿元,同比增长101.13%,咨询顾问费收大增319.25%,由4.52亿元增加到18.95亿元,理财业务手续费收入14.67亿元,同比增124.31%。

  2014年,招商银行代理保险保费达636亿元,代理保险实现的手续费及佣金收入21.36亿元,同比增长17.30%,代理保险收入占财富管理手续费及佣金收入(136.47亿元)的15.7%,代理保险的收入贡献逼近代理信托计划收入(22.63亿元)贡献16.5%。2013年,代理保险标准保费达515.24亿元,代理保险收入18.10亿元,同比增长27.38%。

银行卡、理财业务成主力

  一家基金私募给本报记者出示的托管信息确认函中,写明了托管费率为千分之二,该私募负责人对本报记者表示,私募基金要求托管,这几年愈发严格,虽然有行业千分之一到千分之三的大概念,但是对于机构而言,还是拥有一定的定价权,尤其是资金大的基金,能有更多和银行谈判的空间。

浦发银行投行类业务手续费由2012年的12.5亿元增长至2013年的25.62亿元,占比提高四个百分点。资金理财手续费由2012年的3.06亿元,增至2013年的13.46亿元,同比翻两番。托管业务手续费由8.17亿元增至20.94亿元,增速达156%。

  代理保险保费达到百亿元的还有中信银行。2014年,在“中信红·感恩季”综合营销活动中,中信银行代理保险销售113.57亿元,比2013年大幅增长165.41%。

据统计,三季度,主要受托管、理财和银行卡业务拉动,上市银行手续费及佣金净收入同比增长24.6%。

  互联网金融资金托管审慎

此外,民生银行去年代理业务手续费为51.21亿元,增幅为99.03%。

  其他股份制银行代销保险收入上也在稳步增长。如平安银行年报披露,2014年,该行不断挖掘平安集团内丰富的保险产品资源潜力,全渠道销售银保产品的累计收入达2.7亿元,较2013年(1.57亿元)增长72%。光大银行2014年各项代理业务(不含托管业务)累计实现手续费收入8.47亿元,其中,代理保险手续费收入1.12亿元,占比13.22%。

11月26日央行发布2013年第三季度支付业务统计数据显示,截至第三季度末,全国累计发行银行卡39.66亿张,同比增16.65%,增速较上年同期放缓4.55个百分点,较上季度放缓2.21个百分点。全国人均持有信银行卡2.92张,其中,人均持有信用卡0.28张。

  P2P资金托管,如同一只高悬的诱人羊肉,对于银行业的“群狼”而言,掌握不好力度,不仅吃不到肉还会摔了自己,跳得不够高,肉则会被别的狼抢到。

招行其他手续费及佣金收入比上年增加27.13亿元,增长113.8%,其中主要是财务顾问费收入增加15.19亿元。

  银保协同效应显现

如此庞大的银行卡规模,以每月两元的短信提醒费来计算,每年仅短信提醒费就有951.84亿元,而这仅仅是九牛一毛。信用卡的年费、利息收入、转账、小额账户管理等等费用足以支撑疯涨的中间业务。

  根据2015年年底出台的《网络借贷信息中介机构业务活动管理暂行办法(征求意见稿)》规定,网络借贷信息中介机构应当实行自身资金与出借人和借款人资金的隔离管理,选择符合条件的银行业金融机构作为出借人与借款人的资金存管机构。P2P机构必须在18个月过渡期结束前,完成资金银行存管,否则将面临关门窘境。

中信银行去年担保手续费、理财服务手续费增长速度最快,分别为171.95%、136.11%。

  浦发引入个人财险

与此同时,理财业务也由此前的揽储工具,兼具了盈利工具。

  然而,对于银行而言,P2P这块羊肉确实难啃。光大银行人士就对《证券日报》记者表示,总行层面对于P2P的托管非常审慎,分行层面不可以独立操作。

白马和黑马

  除了规模上的增长外,银行还在与保险业务的协同上不断深入。

11月25日,据中诚信托研究报告显示,2013年前三季度,银行理财产品共发行33783款,月度平均发行3753只产品。2012年第三季度,银行理财产品共发行了8490 款产品,今年三季度比去年同期多发行4300只,同比上涨约50.65%。银行理财规模三季度达到15.21万亿元,环比增长9.19%

  在实际操作方面,各家银行的门槛也不同。比如,有股份制银行规定,存管“网络交易平台”实缴注册资金不低于5000万元人民币;平台实际控股股东为政府、大型国有企业、主板或中小板上市公司、大型金融机构、知名互联网企业,或该平台已获得知名股权投资机构的投资;最近三年未发生重大风险事件。此外,该行要求“如有监管要求,已按照监管政策在监管部门或监管部门认可的自律性组织完成审计备案。”

几乎所有的银行在手续费增长的贡献表上都提到了银行卡手续费收入。

  交通银行年报称,2014年,控股寿险公司交银康联与交银集团合作开发的“交银安贷”保障计划完成保额74.29亿元;面向集团企业客户的团体意外险“交银乐业”完成保额561.53亿元。

大部分银行会一次性收取一笔费用,费率从0.05%-0.5%不等。

  恒丰银行则有四不做原则:实付资本低于1000万元的不做;平台运营时间不到半年的暂时不会做;多个投资人对应多个借款人的标的也不做;没有风险准备机制的暂时也不做。

从几年前的跑马圈地,到现在深耕市场,在信用卡业务的带动下,各家银行的银行卡手续费收入迎来了收获期,开始快速增长。

  中信银行年报披露,中信银行通过中信集团综合金融服务平台,在保险代销方面,该行通过物理网点、网络银行渠道代销产品等方式,与信诚人寿、天安保险合作实现渠道资源共享。2014年,中信银行代销代销信诚人寿和天安保险产品43只,代销金额48.9亿元,均较上一年有所提高;2013年,中信银行代销信诚人寿和天安保险产品37只,代销金额12.66亿元。

各家银行的理财产品说明书均明确规定:“如果产品实际获得的收益率达到产品预期最高年化收益率,则对于超出预期最高年化收益率以上的部分将作为销售管理费,由产品发行人收取 。”中央财经大学民泰金融研究所副所长李德峰曾表示,实际操作过程中,银行收取的超额收益,远大于公开的销售手续费和托管费。有银行工作人员透露,一般投资管理费用会达到预期收益率的40%至50%左右。

  虽然各家银行标准不一,但是从上市银行年报中可以看到,互联网金融资金监管并不是银行战略版图中的重点。

除了上述提到的光大银行、兴业银行和平安银行超过100%的银行卡手续费收入以外,国有大行方面,工行银行卡业务收入285.33亿元,增加50.39亿元,增长21.4%;农行银行卡手续费收入159.29亿元,较上年增加33.70亿元,增长26.8%;中行去年银行卡业务收入增长15.78%;建行银行卡手续费收入257.83亿元,增幅为28.04%;交行银行卡手续费收入为人民币89.16亿元,比上年增加人民币9.58亿元,增幅12.04%。

  平安银行2014年年报显示,银保业务各类试点项目快速推进,包括养老险/产险向银行迁徙客户的试点、平安直通寿险与银行共同推进“银行借记卡客户电销寿险/直通协推平安橙子APP/银行远程转介寿险意向客户”三个试点项目等。平安银行充分挖掘客户个人、家庭的保险保障需求,与平安产险和平安养老险合作,创新研发了“平安守护”系列产品,包括保障客户资金安全的盗刷险、保障客户人身意外的借款人意外险等产品,市场反响良好。

让更多人知道事件的真相,把本文分享给好友:

此外,民生银行银行卡服务手续费86.09亿元,增幅为61.49%;中信银行银行卡手续费56.26亿元,增幅为47.28%;招行银行卡手续费83.09亿元,比上年增加24.84亿元,增长42.64%。

  浦发银行年报显示,2014年,该行累计代理证券、基金、保险、信托等业务2372亿元。其中,在保险方面,浦发银行积极开拓银保代理合作新品种,做好个人财险、短期意外险、高管意外险等产品的引入,针对公司小微企业客户配套有针对性的财险公司产品,进一步完善银保产品种类,该行全年实现保险业务收入6116万元。

更多

2013年,上市银行的中间业务中,还有一批黑马,那就是托管业务。

  目前,国有银行工商银行、农业银行、中国银行、建设银行和交通银行都已有控股保险公司,招商银行、北京银行也有控股的合资寿险公司,而中信银行、光大银行[微博]等也因集团综合金融平台有“同宗”的保险公司。

除了传统大行在这块业务上的优势地位以外,一些股份制银行开始迎头赶上。虽然统计口径每家银行不同,但是也可以从此类业务增速当中窥见一斑。

兴业银行最为明显,去年托管业务手续费收入33.57亿元,较2012年的14.94亿元翻倍,占比提高4个百分点。招行托管及其他受托业务佣金收入比上年增加25.93亿元,增长56.44%。民生银行托管及其他受托业务佣金97.64亿元,增长51.83%。

传统大行仍稳步发展,工行资产托管业务收入68.93亿元,增加9.19亿元,增长15.4%,仍占据大佬地位。中行托管和其他受托业务佣金28.74亿元,上涨21.21%。建行托管及其他受托业务佣金收入91.35亿元,增幅为9.01%。农行托管及其他受托业务佣金收入33.38亿元,较上年增加8.43亿元,增长33.8%。

从同质化到分道扬镳

同质化这种商业银行的通病,在利率市场化的推动下,逐渐难以延续。在中间业务的发展方向上,原来冲向相似领域的银行,现在开始有收有放。

以浦发银行为例,在手续费及佣金净收入同比58.98%的增速下,信用承诺手续费28.32亿元,占比由去年的29.71%下滑至19.43% ,投行类业务手续费25.62亿元,占比提高超过4个百分点;托管业务手续费20.94亿元,占比提高近6个百分点;资金理财手续费13.46亿元,占比提高近6个百分点,银行卡手续费15.41亿元,占比10.57%,下降3个百分点。

此外,其他银行除了收入翻番的业务以外,也在各自领域快速扩张。

工行去年担保及承诺业务收入43.57亿元,增加15.09亿元,增长53%,成为增速最高的中间业务类型。

中行顾问和咨询费收入增长68.26%。中信银行也在顾问和咨询费方面增速较快,去年实现此类收入46.07亿元,增幅为62.73%。

光大银行仍然在理财业务方面发力,理财服务手续费收入22.85亿元,同比增加7.38亿元,增长47.71%。

本文由新萄京娱乐网址发布于保险,转载请注明出处:上市银行中收占比重新排位,深入与险企业务协

上一篇:信用卡规则,信用卡取现日限额升至1万澳门新萄 下一篇:没有了
猜你喜欢
热门排行
精彩图文