多家股东打折卖,天津农商行股权频遭高比例质
分类:保险

摘要:湖北巴东农村商业银行股份有限公司(下称巴东农商行)有这样两位股东:各占10%股权,一位所持股权现遭折价44%拍卖,另一位曾违规出质所持银行股权。 近日,《国际金融报》记者从阿里拍卖获悉,巴东长江港口发展有限公司持有的巴东农商行10%股权正在公开进行...

农商行股权拍卖潮 多家股东打折卖 8月以来拍卖公告347条,涉140家农商行;拍卖背后股东曝债务、诉讼问题

本报记者 秦玉芳 广州报道

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  湖北巴东农村商业银行股份有限公司(下称“巴东农商行”)有这样两位股东:各占10%股权,一位所持股权现遭“折价”44%拍卖,另一位曾违规出质所持银行股权。

2018年8月25日起,巴东长江港口发展有限公司持有的湖北巴东农村商业银行股份有限公司10%的股权价值被公开变卖。近期,已经有多家农商行股权被司法拍卖或变卖,除了巴东农商行之外,还有杭州萧山农商行、黑河农商行等,另外,还有多家法院已经公告将于近期拍卖农商行股权。

6月底,天津农商行1.31亿股股权在阿里司法拍卖网被公开拍卖,山东东方宏业化工有限公司以近4亿元的起拍价拿下。

长江商报消息●长江商报记者 但慧芳

  近日,《国际金融报》记者从阿里拍卖获悉,巴东长江港口发展有限公司持有的巴东农商行10%股权正在公开进行拍卖,但值得玩味的是,该行的拍卖价与资产评估书所给出的价格相差甚远,折价幅度高达44%。

新京报记者统计人民法院诉讼资产网数据得知,8月份以来,截至27日,各地法院总共发布347条有关农商行股权拍卖的公告,涉及140家农商行。

大额股权被拍卖的同时,天津农商行主要股东股权出质频繁且频现高比例质押,截至2019年一季度末,该行前十大股东中,有五名股东全比例质押。

7月以来,江南农村商业银行股份有限公司,在淘宝司法拍卖网上屡屡“上线”,涉及股权拍卖/变卖的标的多达143项,几乎占到整个银行股权拍卖的1/5。值得关注的是,7月15日,阿里司法拍卖平台上一次性挂出了130个江南农商行股权拍卖项目,每个项目均是10万股江南农商行股权,起拍价格均为42万。长江商报记者查询发现,这130个标的均来自江苏常松机械集团有限公司,其所持1300万股被拆成130个项目“零卖”。这130个标的仅8个以底价42万成交。

  这是怎么回事呢?

淘宝司法拍卖平台信息显示,今年以来,截至8月27日,标的物为农村商业银行股权的拍卖/变卖共有1240项,其中一拍929项,二拍256项。仅27日当天正在进行的拍卖就有27项。

值得注意的是,天津农商行去年以来业务规模增速回升,但资金端压力持续上升,吸收存款压力增大。该行在年报中明确指出,2019年要千方百计稳定核心负债。

事实上,江南农商行股东股权被拆分“零卖”的情况,在淘宝司法拍卖网上多次出现。截至昨晚,江南农商行尚还有4宗待拍股权项目在淘宝司法拍卖网进行公示。此外,该行今年在该网站上被拍卖的股权标的多达580项,历史上被拍卖的股权标的超过1600项。

  10%股权遭折价44%拍卖?

但是,农商行股权并不是香饽饽,多家农商行股权正被折价拍卖。农商行的股权“不好卖”,天津某农商行副行长对新京报记者分析,主要是因为监管要求非金融机构持股农商行不得超过10%。

1.31亿股股权被拍卖

澳门新萄京最大平台 ,公开资料显示,江南农商行由常州投资集团有限公司等41位发起人发起设立的股份制地方性金融机构,注册资本为40亿元。一次次频繁登上拍卖平台的江南农商行,业绩并不算差。其年报数据显示,江南农商行实现营收90.05亿元,同比增长15.57%;实现净利润24.2亿元,同比增长12.95%。但是,江南农商行似乎成了淘宝司法拍卖网的“常客”。

  根据阿里拍卖平台所显示的信息,2018年8月25日10时起,湖北省宜昌市中级人民法院在淘宝网司法拍卖网络平台上公开拍卖巴东长江港口发展有限公司持有的巴东农商行10%的股权价值。

8月拍卖公告347条,涉140家农商行

6月25日,天津农商行7500万股和5600万股股权在阿里司法拍卖网同日被分别挂牌拍卖。山东东方宏业化工有限公司分别以2.26亿元和1.69亿元的起拍价拍得上述两项股权,约每股3.01元。

7月份以来,江南农商行已有143项股权标的被拍卖。长江商报记者发现,这143项股权拍卖标的单项最大的一项来自股东常州市凯凯照明电器有限公司所持的21.5721万股股权,市场评估价107.86万元,起拍价为107.86万元,折合为5元/股;拍卖标的单项最小的一项为3万股,评估价13.1100万元,起拍价仅9.177万元,每股起拍价仅3元左右。另外,有130个标的均来自江苏常松机械集团有限公司,每个标的项目单项10万股,起拍价格均为42万元。

  根据资产评估报告书,此次拍卖的执行依据是湖北省宜昌市中级人民法院办理申请执行人彭莉莉与被执行人王丹阳、陈代洪、湖北三峡酒业有限公司、巴东长江港口发展有限公司、湖北省信达投资担保有限公司民间借贷纠纷执行一案。拍卖标的的评估价为2864.4332元。

新京报记者统计人民法院诉讼资产网数据得知,8月份以来,截至27日,各地法院总共发布347条有关农商行股权拍卖的公告,涉及140家农商行。

天津农商行方面回复《中国经营报》记者时表示,从目前掌握的信息看,买家资质符合监管规定的基本要求;天津农商行是一家股权相对分散但是国有股东控股的农商行,上述拍卖股份合计1.31亿股,仅占全部股份的1.75%,股权变动对银行股权结构无影响。

从交易结果来看,除4项待拍标的和9项已撤回标的之外,余下的130项仅8宗以底价42万元成交,成交价格为4.2元/股。

  不过,从目前的多次拍卖情况来看,市场对此价格并不认账。

21日刚刚结束拍卖的萧山农商行1.17亿股股权,最终被萧山农商行多家大股东竞买,成交价合计6.638亿元,是今年以来淘宝司法拍卖平台上金额最大的一笔银行股权拍卖。

据天津市盛达鑫有形资产价格评估有限责任公司出具的《价格评估报告书》显示,上述天津农商行1.31亿股非上市流通股股权市值4.38亿元。

拍卖信息显示,在今年1-5月份,江南农商行每股最低也拍卖或变卖到4.5元,少数还超过5元。

  根据宜昌市中级人民法院在人民法院诉讼资产网上发布的拍卖公告,这笔股权此前已有两次公开拍卖,时间分别为2018年5月14日至2018年5月15日,2018年6月22日至2018年6月23日。记者注意到,拍卖价格一降再降,分别为2005.1033万元、1604.0827万元。其中第二次拍卖的起拍价就已经比评估价少44%,但这两次拍卖均流拍。

除了杭州市萧山区国有资产经营总公司之外,其余三家竞买者均为萧山农商行原有大股东。截至2017年末,荣盛石化为该行第一大股东,持股比例6.22%;杭齿前进、中栋控股、翔盛集团并列第二大股东,持股比例均为5.2%。此次拍卖后,翔盛集团所持萧山农商行股权全部被卖出,不再是该行股东。

据拍卖公告显示,上述两份天津农商行股权分别为天津市金太阳房地产开发有限公司、天津市弘德投资有限公司所持股权。

长江商报记者查询发现,上述130个来自江苏常松机械集团有限公司的拍卖股权标的,被南京市鼓楼区法院查封。该公司所持股权,已经经过多轮拍卖,其中在2018年12月7日就已进行了第二轮拍卖,在今年1月、3月、4月等进行过多轮拍卖,每次成交情况均不太理想,但也有少量成交。这表明江苏常松机械集团有限公司所持江南农商行股权不仅有1300万股,还有部分已被分散拍卖。

  两次流拍后,法院方面未在价格上进一步妥协,第三次拍卖的起拍价依旧为1604.0827万元。

根据天眼查数据,翔盛集团深陷法律纠纷,至今已经有75起法律诉讼,原告包括中行、建行、农行、交行、南京银行、浦发银行、平安银行、江苏昆山农商行、江苏民丰农商行等众多银行,大部分案由为金融借款合同纠纷。并且,因众多案件未履行,翔盛集团已在两年时间内8次被杭州市萧山区、杭州市江干区、沭阳县、宿迁市等多地法院列入失信被执行人名单。

除上述两项股权挂牌拍卖外,记者从阿里拍卖网初步统计发现,4月份以来有5项天津农商行小额股权挂牌。其中,常熟市高压容器制造有限公司所持该行364万股股权,评估价1201万元,折价1026万元成交。

另外,该行今年在该网站上被拍卖的股权标的多达580项,历史上被拍卖的股权标的超过1600项,被法院执行的执行人既有类似江苏常松机械集团有限公司、常州市凯凯照明电器有限公司等企业法人,也有自然人股东。

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新京报记者梳理发现,萧山农商行的股权已经不是第一次被拍卖,2017年4月至今不到一年半时间内,已有六次法人股东股权被拍卖,另外还有二十余次自然人股东股权被拍卖。法人股东中,杭州圣杰化工有限公司持有的共计78.4024万股股权分两次被拍卖,另外还有杭州宏祥纺织有限公司持有的32.0008万股股权、杭州优壮贸易有限公司持有的54.804万股股权、开氏集团有限公司持有1200万股股权、浙江华和进出口有限公司持有的326.34万股股权被拍卖。

实际上,近来地方银行尤其农商行和村镇银行股权被司法拍卖的数量普遍上升。据阿里司法拍卖网统计数据显示,仅1月份以来就有近2000起农商银行股权拍卖项目挂牌;其中单项股权挂牌价格逾1亿元的就有14项,近2018年全年项目数量总和。

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据天眼查数据,杭州圣杰化工有限公司涉失信人信息17条、法律诉讼56条,杭州宏祥纺织有限公司涉失信人信息1条,法律诉讼21条。

中国银行国际金融研究所研究员熊启跃认为,地方银行的股东结构中,民企在主要股东中的占比普遍相对较大,随着民企主体信用风险的持续暴露,地方银行股权质押后被拍卖处置愈加频繁且金额越来越大,这也是一个趋势。“不过股权是银行公司治理的主要内容,银行股权被处置属于被动式转让,可能会涉及价格、接手企业等诸多敏感的监管问题。”

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9月份,萧山区人民法院还将两次司法拍卖杭州华和进出口有限公司持有的萧山农商行的共计410万股股权。算上此前已经被拍卖的和即将被拍卖的股权,萧山农商行共被拍卖13801.5472万股股权。而据法院公告,截至2018年7月12日萧山农商行股份总额为225144.0112万股,被拍卖的股权占比达6.13%。

多股东股权全比例出质

较评估价折价44%,这笔股权是谁买谁赚的生意吗?

农商行股权不再是香饽饽,有的在折价拍卖

与此同时,天津农商行股权质押比例偏高。据天津农商行2019年一季度报告披露的数据显示,截至一季度末,该行前十名股东质押或冻结的股份数量占其总股本的25.89%。

  对此,巴东农商行本身有不一样的看法。

与萧山农商行类似,湖北巴东农商行、黑河农商行也因为股东涉入法律诉讼而被执行股权拍卖。但后两家农商行的股权均被折价拍卖。

数据显示,截至2019年一季度末,天津农商行前十名股东中,除并列第一大股东的天津国资资产管理有限公司、天津市医药集团有限公司和天津港有限公司外,另外七名股东都进行了股权出质。

  巴东农商行相关工作人员在接受《国际金融报》记者采访时表示,法院的评估价值没有依据。“股东的股金才600万元,但评估出来的价格是股东所出股金的好多倍。且此次评估即没有请专业评估公司和专业律师事务所审计,也没有对巴东农商行进行清产核资,这样的评估是片面的、不真实的、不完整的”。

2018年8月25日10时起,湖北省宜昌市中级人民法院在淘宝网司法变卖网络平台上公开变卖巴东长江港口发展有限公司持有的湖北巴东农村商业银行股份有限公司10%的股权价值,变卖周期为60天。变卖标的的评估价为2864.43万元,变卖价为1604.08万元,比评估价少44%,折价幅度较大。

其中,前十名股东中,持股比低于5%的五名股东所持股权均已全比例质押;天津新金融投资有限责任公司持股比10%,并列第一股东,出质股权7亿股,占其所持股权93.3%;麦购集团有限公司持股占比8%,位列天津农商行第二大股东,出质股权4.69亿股,占其所持股权的78.2%。

  “我们又不是上市银行,按照1600多万元的价格买,买的老板可能要亏。”上述巴东农商行人士直言称。

此次变卖的执行依据是湖北省宜昌市中级人民法院办理申请执行人彭莉莉与被执行人王丹阳、陈代洪、湖北三峡酒业有限公司、巴东长江港口发展有限公司、湖北省信达投资担保有限公司民间借贷纠纷执行一案。根据天眼查数据,巴东长江港口发展有限公司已经陷入28起法律诉讼,并曾被武汉海事法院和巴东县人民法院列入失信被执行人名单。

天津农商行方面向记者表示,银行的股东质押行为均为满足正常的经营需要,质押程序符合规定,并及时进行了公开披露。“我行对超过质押比例50%的股东,均按监管要求履行相关程序。从目前市场情况看,我行高比例质押股权的股东大部分是民营企业,这和民营企业市场融资状况吻合。”

  两位法人股东负面缠身

根据宜昌市中级人民法院在人民法院诉讼资产网上发布的拍卖公告,今年5月和6月份曾两次对巴东长江港口发展有限公司持有的巴东农商行10%的股权价值进行公开拍卖,但两次拍卖均流拍,最终进入变卖程序。

某沿海地区城商行对公业务人士告诉记者,虽然现在银行对股权质押融资比较谨慎,但很多中小银行对非上市金融机构的股权质押业务一直都比较青睐,尤其是业绩及运营指标较好的地方银行股权,不过近来在质押率和授信额度等方面会更加审慎一些。

  公开资料显示,巴东农商行由原巴东县农村信用合作联社进行股份改制而成,主要经营存款业务、贷款业务、资金业务和中间业务。

河北万众矿山机械有限公司持有的黑河农村商业银行股份有限公司8%股权,将于2018年9月3日-4日被石家庄市长安区人民法院公开拍卖。标的资产估值15680.04万,起拍价9408.024万,相当于估值的六折。今年6月,此项股权曾经被拍卖过一次,但最终流拍,当时的起拍价为11760.03万,相当于估值的7.5折。

另一家城商行上海分行的对公客户经理此前在接受记者采访时曾透露,其所在银行根据自身的风控偏好制定了可做股权质押的非上市银行白名单,一般在白名单中的非上市银行基本上质押融资门槛不会有太高,但白名单之外的机构需要对股权价值、公司经营情况及各项指标等进行严格复杂的审核评估。

  根据资产评估报告,截至2017年8月31日,湖北巴东农商行资产总额53.85亿元,负债总额51.12亿元,净资产2.73亿元。

根据天眼查信息,河北万众矿山机械有限公司共计有37起法律诉讼,11次被列为失信人,资产被5次司法拍卖。除了黑河农商行之外,还有其所持有的村镇银行股权,包括安平惠民村镇银行、东方惠丰村镇银行。

从经营情况来看,天津农商行资产规模增长明显,但净利润增速下滑,资金端吸储压力明显上升。

  天眼查信息显示,巴东农商行现有的股权结构为:职工代表徐向东(合计269名信用社职工)持股比例20%;三大法人股东巴东长江港口发展有限公司、湖北神农溪国际旅行社有限公司、巴东天翼物流有限公司均持股10%;巴东县开源建设有限公司持股5%,巴东县大顺商贸有限公司持股1.33%;除此之外还有82名自然人股东。

有股东质押融资暴雷,有的主动卖出套利

据年报数据显示,截至2018年底,天津农商行资产规模3172.6亿元,同比增幅6%。

  从公开资料来看,这家农商行的两位法人股东可谓负面缠身,相关负面甚至已殃及农商行本身。

记者注意到,被拍卖股权的很多都是小型农商行。有分析称,随着利率市场化,尤其是今年金融去杠杆大背景下,很多中小型银行尤其是城市行和农商银行经营压力增加,投资人对不良率增加、投资回报下降等存在忧虑。

值得注意的是,天津农商行贷款增速远高于存款增速,吸收存款压力持续上升。据年报数据显示,截至2018年末,该行贷款和垫款总额1392.9亿元,较2017年末增长29亿元;客户存款总额2082.7亿元,较2017年末下降4亿元。

  就巴东长江港口发展有限公司而言,其已经陷入28起法律诉讼,两次被列入失信被执行人名单,执行法院包括武汉海事法院和巴东县人民法院。目前,该公司所持的10%股权被司法拍卖,拍卖价格较资产评估价格“折价”44%,引发外界对巴东农商行本身的猜疑。

天津某农商行副行长对新京报记者表示,在当前经济形势下行的影响下,银行的很多股东出现问题,特别是农商行中小企业股东较多。“原来那些股东缺钱,拿银行的股权质押来融资,现在股东的流动性出问题了,所持的股权就会被处置。”

天津农商行方面回复称,受到多方面影响,银行存款增长确实出现了乏力的现象,这与宏观环境密切相关,也与该行深度调整业务结构有关。“近两年,我行主动调整负债结构,加大对负债成本及稳定性的考核,及时压降高成本负债规模,增加对传统负债的吸揽。从目前看,结构调整顺利推进,存款市场份额保持稳定。”

  而更值得注意的是,《国际金融报》记者发现,巴东农商行另一大股东湖北神农溪国际旅行社有限公司曾将其所持有的10%股权质押,质权人正是巴东农商行本身。目前,国家企业信用信息公示系统的股权质押栏目都显示这项股权质押状态为“有效”。

苏宁金融研究院高级研究员赵卿对新京报记者表示,股权频被拍卖与农商行原本就较为复杂的股权结果有关,其中有很多历史问题。农商行由农信社改制而来,导致其存在很多个人股东和中小企业股东,一旦这些股东出现法律纠纷或者是抵债后需要处置,因为农商行大多没有上市,所以一般会通过司法拍卖股权的途径来处置。

天津农商行在2018年年报中指出,2019年要千方百计稳定核心负债,稳定对私存款规模,强对公客户批量营销,持续更新网银、手机银行等渠道功能,增加负债产品线上平移进程,增加资金来源;稳步扩大资产规模。

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除了被司法强制拍卖之外,还有一些股东主动卖出农商行的股权。今年5月,上市公司鸿博股份发布公告称,转让所持有的成都农商行3000万股股份,已于今年5月3日在北京产权交易所成功挂牌,挂牌价格为3.84元/股,挂牌转让总价为11520万元,期限为5月4日至5月29日。8月3日,鸿博股份再次挂牌出售这3000万股,此次价格为10380万元,较上次挂牌降低了约1100万元。挂牌时间为8月3日至8月30日,并且在不变更条件的情况下无限延长,直到征集到意向受让方。本次转让完成后,鸿博股份不再持有成都农商行股权。

与之相比,净利润增速放缓。据年报显示,天津农商行2018年实现净利润24.4亿元,同比增幅1.8%,低于2017年同比增幅。

  “此举算关联交易,不可以的。”某城商行人士在接受《国际金融报》记者采访时表示,此前原银监会发布的关于加强商业银行股权质押管理的通知已经明确表示,商业银行不得接受本行的股权作为质物。这种行为属于严重违规,是要被监管问责,勒令整改的。

鸿博股份是成都农商行的发起设立股东之一。2015年其已减持过成都农商行。

业务规模增长的同时,天津农商行资本压力凸显。数据显示,2017年以来该行一级资本充足率和核心一级资本充足率接连下降,截至2019年一季度末上述两项指标均降至10.42%。

  国家金融与发展实验室银行研究中心研究员游春在接受《国际金融报》记者采访时也指出,商业银行不能接受本行股权质押,即A银行的股东可将其持有的A银行股权质押给其他银行,但不能质押给A银行。

新华联控股有限公司也将其持有的大兴安岭农商行的12600万股股份挂牌北交所出售,转让底价2.772亿元。新华联控股目前为大兴安岭农商行的第一大股东,持有18%股权。此外,今年7月新华联控股还挂牌转让宁夏银行13.53%股权,转让底价为15.27亿元。新华联控股此前为宁夏银行的第二大股东、第一大民营股东。

天津农商行方面回复称,2017年以来我行持续加大对实体经济领域支持力度,但也直接拉高了风险资产规模,这也是资本充足率水平下降的主要原因。“当前,银行核心资本补充的主要渠道不外乎两种,一是外源性的,二是内生式的。下一步,我们将根据市场情况择机优先采取外源补充的方式,如通过IPO补充核心资本。”

  上海大成律所合伙人唐荣刚在接受《国际金融报》记者采访时同样表示,商业银行不能接受本行股权质押。

前述天津某农商行副行长认为,农商行股权被转让的现象比较正常,一是因为现在银行的股价估值不高,股东有卖出股份的意愿;二是因为在现行情况下,银行股权类资产相对比一般的资产更加好处理。此外,还有监管对于商业银行股东“一控两参”规定的影响。

(编辑:朱紫云 校对:翟军)

  “具体可见《商业银行与内部人和股东关联交易管理办法》第二十九条商业银行不得向关联方发放无担保贷款。商业银行不得接受本行的股权作为质押提供授信。商业银行不得为关联方的融资行为提供担保,但关联方以银行存单、国债提供足额反担保的除外。”唐荣刚解释说。

根据今年初发布的《商业银行股权管理暂行办法》,同一投资人及其关联方一致行动人作为主要股东入股商业银行的数量不得超过2家,或控制商业银行的数量不得超过1家。新华联控股急于转让所持银行股份就是出于监管原因。

  就这笔股权质押,记者也采访了巴东农商行。巴东农商行方面回复记者称,这笔股权质押此前确实存在,因上述股权质押行为,该行在去年就收到监管部门相关的整改通知。不过,到目前为止,相关整改已经结束,但网上信息还未来得及更新。

难出手背后:非金融机构持股不得超10%

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但该副行长坦言,农商行的股权“不好卖”,主要是因为监管要求非金融机构持股农商行不得超过10%。根据2015年发布的《中国银监会农村中小金融机构行政许可事项实施办法》,单个境内非金融机构及其关联方合计投资入股比例不得超过农村商业银行股本总额的10%。

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“有些民营资本认为,入股一家农商行10%以下没多大意义,因为他入股一家农商行要么是要获得控制权,要么是为了能够多分红和贷款更容易。可是监管要求最多只能持股10%,不可能控制,另外贷款的关联交易限制比较严,也不容易拿到贷款。所以老股东想抛售,又没有多少新股东想买。”

在法院的拍卖公告中,除了要求法人及其关联方合计投资入股比例不得超过农商行股本总额的10%之外,对法人股东入股资格的要求还包括:最近2年内无重大违法违规行为;最近2个会计年度连续盈利;净资产不低于全部资产的30%;权益性投资余额不得超过本企业净资产的50%;入股资金为自有资金,不得以委托资金、债务资金等非自有资金入股等。

●农商行不良率、拨备覆盖率

二季度末,农商行的不良贷款率上升幅度明显,由一季度末的3.26%升至二季度末的4.29%,上涨1.03个百分点。

拨备覆盖率由一季度末的158.94%降至二季度末122.25%,下降36.69个百分点。

●农商行罚单

据统计,7月份银监系统共开出199张罚单,被罚金额超8000万元。其中农商行接到56张罚单,占罚单数量的三分之一,被罚金额占比近半。

新京报记者 顾志娟 实习生赵昕

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