保险业对外开放,嗅觉敏锐外资保险机构开始行
分类:保险

对外经贸大学教授、保险学院院长助理王国军对《上海金融报》记者表示,保险业扩大对外开放后,外资险企应该会逐渐将较成功的产品和模式尝试引进国内市场。“新成果会在我们比较缺而外资保险公司比较有特色的领域体现出来,如资产管理、风险管理、车险科技化等。”

AXA安盛集团首席执行官ThomasBuberl也表示,安盛天平为AXA安盛提供了一个独特的平台,可以充分抓住中国财产险和健康险市场的巨大增长潜力。期待能借此为现有和潜在的中国客户提供高价值的产品和服务。“我们在中国的业务将成为整个集团及其优先发展领域的主要增长引擎。”

国务院发展研究中心金融研究所教授、保险研究室副主任朱俊生指出,扩大对外开放可以促进我国保险业改革。

随着开放政策的不断深入,不少外资保险机构负责人更加看好在中国未来的发展。不过,也有业内人士指出,外资险企既要看到中国保险市场的巨大潜力,同时也要看到风险。

3短期内行业格局不变

但值得注意的是,扩大开放是否会造成保费收入更多地流向外资保险机构,从而造成保费外流风险也引发关注。对此,朱俊生认为,保险业的开放并不必然带来风险的增加。特别是一些在全球很多市场经营的外资保险机构,某种程度上可以实现风险在全球范围内分散,可以增强经营的稳定性。

此外,在中国加入世贸组织初期获批颁发市场准入许可的外资合资公司也见证了中国保险业快速发展的18年。数据显示,2001年有12家外资公司获批颁发市场准入许可,其中有一家美国保险公司在中国分别设立了两家合资公司,最终于2017年双双合并,现名称为中美联泰大都会人寿。

举例而言,长期以来外资保险经纪公司一直专注于大型商业风险市场,对如何开发并服务中小企业和个人客户还是相对陌生。此前,部分外资财险公司在中国开展车险业务受挫,最后选择忍痛割爱,也是“水土不服”的表现之一。

“一直以来,中国保险市场对外资保险机构有巨大的吸引力。在苏黎世保险的全球版图上,中国一直被定位为集团的重要增长地区。近年来,我们切实感受到中国的监管环境不断优化,包括在市场准入政策上的优化和在专业领域对外资开放。相信保险行业开放进程的加快,将支持外资保险参与到我国保险业各项改革中,促进我国保险市场健康快速发展,进一步增强活力。”于璐巍指出。

11月27日,安盛天平重大股权变更落地。安盛集团将收购安盛天平剩余50%股权,总对价将达46亿元人民币。其中,15亿元人民币的融资经监管部门批准后,将通过安盛天平的减资来实现,以回购现有国内股东的股份。

此外,外资保险公司不仅提供产品与服务,促进了市场竞争,而且也带来了关于保险经营的基本常识以及国外保险经营的惯例,有助于中国保险业形成改革的共识,从而促进我国保险市场的改革。

“我们集团也正在筹划加大在中国市场的布局力度,目前还没正式对外发布消息。”某合资寿险公司的一位内部人士对记者称。业内人士认为,随着我国保险业对外开放程度加深,外资保险机构的数量有望迎来明显增长。

近日,银保监会正式发布《外资保险公司管理条例实施细则》修订版的征求意见稿。专家表示,从长期看,进一步引进海外成熟保险市场的创新与经验,对国内保险市场的发展演变是利好。从短期看,外资保险仍需经历获取牌照、开业经营或实施并购,完成一系列合规动作后才能在中国市场有所作为,因此现阶段对国内保险市场格局影响不大。

保险业对外开放再次实现新突破。11月25日,银保监会发布公告称,批准德国安联保险集团筹建安联保险控股有限公司,安联中国将成为我国首家外资保险控股公司。

郑利鹏 编者按/自1992年上海展开保险对外开放试点迄今,保险行业的开放已走过26年。

而从目前我国外资寿险公司的经营情况来看,现状尚不够理想。统计数据显示,截至2017年年底,我国共有28家外资寿险公司,其中18家已经在中国经营了10年以上。从其经营情况来看,2017年前三季度,净利润为正数的公司有15家,为负数的有13家。可见,外资险企经营分化较为明显。

目前,已有外资险企开始筹谋深化布局国内保险市场。上海市金融办负责人近日对外披露,德国安联保险集团总部已决定在上海独资设立安联(中国)保险集团公司,并抓紧落实筹备事项。对此,安联在声明中表示,中国是全球经济增长最快的市场之一,也是安联集团重要的战略市场。安联集团始终致力于为中国消费者提供包括寿险、健康险、财产险、信用保险、全球救援以及投资和资产管理等金融服务解决方案。“我们确实正在和相关部门探讨如何进一步推动在中国的发展,相关详细信息将在合适时机做进一步分享。”此外,富卫人寿保险(百慕大)公司已向中国银保监会提交了筹建富卫人寿保险公司的申请材料。

穆迪研究报告表明,保险业对外开放新政对在中国运营的外资寿险公司具有正面信用影响,将提高其管理自主权。此外,新政鼓励产品多元化,可解决当前寿险业过度依赖短期利差产品的问题,因此也有利于中资寿险公司。

回顾改革开放40周年,孙思毅感慨万千:“中国改革开放所取得的成就是个奇迹。没有任何一个国家,在任何一个历史时期可以达到中国当下的发展速度和程度。中国的各个行业包括保险业,基本上是仅用了40年的时间就完成了其他国家几百年都做不到的事。”

另外,外资寿险公司的股权结构多被业界人士诟病,尤其是有16家险企的中外股东持股比例为1:1,这种结构常被称为“最差股权结构”,当股东意见出现分歧时企业发展易陷入僵局。而随着政策的变化,这种股权结构可能发生变化。“如果持股比例能调整,以一方作为"主心骨",可能更利于公司的发展。”某外资险企负责人对记者表示。

郭振华指出,外资险企进入中国市场,短期内需考虑获取牌照、开业经营,或通过并购来开展经营,对国内保险市场格局影响应该不大。长期来看,由于中资险企发展已成规模,在应对挑战上也有充足经验,所以外资险企要想提高在国内保险市场的份额,也有一定难度。

1992年9月,美国友邦保险公司作为第一家外资保险公司在上海设立分公司。保险业正式开启对外开放模式。但从目前市场情况来看,外资保险公司的市场份额仍较为有限。

2018年可谓是保险业开放的突破年,其中两大事件最为典型,第一件是4月银保监会宣布外资持股比例将放宽至51%,三年后即不再做限制。此外,还将在几个月内允许符合条件的外国投资者来华经营保险代理业务和保险公估业务;放开外资保险经纪公司经营范围,与中资机构一致;在2018年年底前,全面取消外资保险公司设立前需开设两年代表处要求。

保险公司方面,富卫人寿保险公司等近日提交了筹建富卫人寿保险公司的申请材料。同时,德国安联保险集团总部决定在上海独资设立安联保险集团公司,并表示将抓紧落实筹备事项。

据了解,外资保险公司在华数量逐年增加,截至2017 年底,国内有28 家外资寿险公司(中资57 家)和22 家外资财险公司(中资63 家),但市场份额一直处于较低水平(2017年分别仅占6.97%和1.96%)。

对外开放再下一城

日前,外资险企中荷人寿公告称,其增资计划已在2018年末获批,这已是2018年第十家推进或完成增资事宜的外资险企。以至于,业内人士称其为再掀外资“入华小高潮”。

经营现状尚不理想

上海对外经贸大学保险系主任郭振华对《上海金融报》记者表示,征求意见稿将合资寿险公司的外资持股比例由50%上调到51%,表示允许外资对合资寿险公司进行控股,这是我国保险业对外开放的一个正常节奏,今后会继续放开股权比例。至于征求意见稿规定外资险企主要股东5年内不得转让所持有的股权,郭振华指出,这是出于维稳市场的考虑,对外资进入国内保险市场发展也是一种压力。

由于近年来国内保险市场发展理念偏差,大量中短期存续业务弱化了寿险的保障功能,并倒逼和诱发资产端的激进投资行为。财险业则片面追求规模,公司经营高度同质化,“规模至上”导致大多数市场主体经营持续亏损。

同时其表示,深化保险业对外开放需要更新观念:本国与外国的保险机构应具有同等的市场地位;保费收入对应的是风险责任,不存在外流的问题;开放并不必然带来风险的增加。只有对这三个观念进行革新,中国保险市场才能在开放的道路上越走越远。

此外,5月2日,银保监会批复同意工银安盛资产管理公司的筹建申请,该公司成为这是我国提出加快保险业开放进程以来首个获批的保险资管公司。

征求意见稿共40条,其中对于外资保险公司重新规定的内容约33条,涉及股权比例、股东身份、高管资质等方面。征求意见稿指出,外国保险公司与中国的公司、企业合资在中国境内设立经营人身保险业务的合资保险公司(下称“合资寿险公司”),其中,外资比例不得超过公司总股本的51%;外资保险公司至少有1家经营正常的保险公司作为主要股东,如果进行股权变更,变更后至少有1家经营正常的保险公司作为主要股东;外资保险公司主要股东自取得股权之日起5年内不得转让所持有的股权;同时,征求意见稿取消了外资保险公司注册资本金的要求。

同日,天茂实业对外发布的《关于出售安盛天平财产保险股份有限公司股份的公告》显示,上海益科创业投资有限公司、上海日兴康生物工程有限公司、海南华阁实业投资有限公司、海南陆达科技有限公司和天茂集团(000627,股吧)合计五家中方股东已于26日同时与安盛集团在上海签订了《安盛天平财产保险有限公司股份出售和购买协议》。出售完成后,安盛集团将持有安盛天平100%股权。

第三阶段为2001年至2004年,是中国保险市场在加入世贸组织之后的过渡期。

监管部门正在加紧制订关于允许符合条件的境外投资者来华经营保险代理业务和保险公估业务的相关文件。同时,《外资保险公司管理条例实施细则》的修订工作也将于近期启动。修订的方向与这一轮我国金融业加速对外开放内容及最新发布的《保险公司股权管理办法》相契合。

刘欣琦表示,对外资财险公司来说,主要由于监管对外资财险经营业务的限制及自身销售和服务网络不足,导致业务规模无法提升;对外资寿险公司来说,可能由于中方股东和外方股东的经营理念存在冲突,以及外资险企铺设分支机构的速度较慢,导致市场份额不高,再加上目前国内保险市场主导销售模式为通过代理人实现与客户接触,而代理人渠道前期建设成本较高,外资险企进入国内市场后,受规模所限,代理人渠道发展缓慢,主要通过银保或电销渠道谋求差异化发展,这也使之无法在国内消费者心中建立更强的品牌地位,无法实现市场份额大幅提升。

数据显示,截至2017年底,共有来自16个国家和地区的境外保险公司在我国设立了57家外资保险公司,下设各级分支机构1800多家,世界500强中的外国保险公司均已进入中国市场。

第四阶段为2004年至2017年,经过这一阶段,中国保险市场基本实现了全面对外开放。在三年过渡期之后,按照加入世贸组织协议,允许外资寿险公司提供健康险、团体险和养老金/年金险业务;取消对设立外资保险机构的地域限制;寿险除外资比例不超过50%及设立条件限制外,对外资没有其他限制;设立合资保险经纪公司的外资股权比例可至51%;经过4年过渡期,外资保险公司必须就非寿险、个人意外和健康保险的基本风险的所有业务向指定再保险公司分保的要求被逐步取消;经过5年过渡期,将申请设立保险经纪公司的外国保险经纪公司总资产要求从5亿美元逐步降低至2亿美元;2012年对外资非寿险公司开放交强险业务。这意味着中国保险业基本实现了全面对外开放。

一向嗅觉敏锐的保险机构已经开始采取行动。英国韦莱集团控股的韦莱保险经纪公司率先提出变更经营范围的申请并获得上海保监局批准,成为我国首家获准扩展经营范围的外资保险经纪机构,可面向中国大陆境内所有公司和个人展业。

王国军也表示,外资险企进入国内市场,会在一些不需要很多“本土化”的业务上着力,如网络保险和场景化保险,短期内国内保险市场格局不会有太大变化;同时,由于进入中国市场的外资险企一定在某些方面有过人之处,如互联网业务、风险管理等,而这些正好是国内保险行业缺乏的。与之合作,可以吸收其先进经验,长期来看,对国内保险市场发展演变是利好。

“保费收入是风险的对价,对应的是保险机构在风险事故发生时承担的赔偿或给付责任。只要存在市场竞争,定价基本合理,保费收入多少就反映其承担风险责任的大小。不能只看到保费收入,而无视其背后的保险责任。”朱俊生说。

据其介绍,近年来,由于发展理念的偏差,大量中短期存续业务弱化了寿险的保障功能,且高负债成本使部分公司面临利差损和费差损的压力,并倒逼和诱发资产端的激进投资行为。目前由于监管政策导向的变化,一些公司的流动性风险凸现。财产保险业则片面追求规模,公司经营高度同质化,商业模式雷同,“规模至上”成为市场主体普遍的发展手段,造成市场竞争异化,大多数市场主体经营持续亏损。市场秩序不规范,寿险存在比较严重的销售误导,财产险、尤其是农险和车险领域违规现象严重,消费者利益保护不力等。

同时,还有研究人士表示,布局中国市场的外资险企多来自成熟保险市场,而中国的保险市场还处在新兴阶段,有自身的发展特点和政策环境,外资险企能否尽快适应“中国水土”,也将影响着其未来发展。

对于中国进一步开放金融业,尤其是加大对外资保险开放力度,已在国内“落地生根”的外资险企普遍表示欢迎和肯定。

根据记者了解,我国保险业对外开放历程可以大致分为准备、试点、加入世贸组织后过渡期、基本实现全面对外开放以及对外开放出现新突破等五个阶段。

随着开放程度的不断加深,中国保险市场将会愈加国际化。

2在华外资险企乐见市场开放

自保险业对外开放提速以来,外资险企普遍看好中国保险市场的发展前景。根据安联研究报告表明,中国将继续引领全球保险市场的增长,在未来的十年,预计中国的保费规模将每年增长14%。

朱俊生认为,保险中介行业的开放有助于外资财险公司深化市场分工与提升专业化经营水平。在外资保险中介的支持下,外资产险公司更能够专注于产品开发、精算、投资、风险管理等核心价值环节,而保险代理、经纪与公估等中介则将承担很多销售、理赔等功能,实现产销分离。

近日,银保监会对2004年颁布实施的《中华人民共和国外资保险公司管理条例实施细则》进行修订,并公开征求意见(下称“征求意见稿”)。

外资看好

随后,友邦保险将当时国外较为流行的保险营销员制度带入国内,引起了一阵“站街”热,全国的保险公司纷纷效仿,营销员制度和数以百万计的营销员为保险业发展打开了局面。

记者李茜 见习记者田忠方

开放并不必然带来风险

2018年11月25日,安联保险控股有限公司成为我国首家外资保险控股公司。随后11月27日,天茂集团(000627)也发布公告称法国安盛已确认收购安盛天平剩余 50%股权,虽然还未获监管批准,但有望成为中国第二家外资保险控股公司。随着外资进入门槛的不断降低,中国保险市场正在不断地涌入新的力量。

那么,保险业加大开放力度后,外资险企在国内保险市场会怎么表现?中国人民银行郑州培训学院银行业研究与诊断中心主任王勇认为,保险业扩大对外开放,中外保险业竞争肯定会更激烈,但合作也会加强,双方互相学习,可以提高水平。

朱俊生认为,大多数外资公司由于产权的有效约束、股东的审慎经营理念、面向全球市场的统一业务标准等,能够恪守保险经营的一般规律,较好地发挥了保险的长期保障与风险管理功能,很大程度上为中资保险公司的转型发展提供了较好的参照。

《中国经营报(博客,微博)》记者注意到,截至目前,卓越营销员渠道仍然是友邦保险的亮点之一。

“保险业可谓我国对外开放时间最早、开放力度最大的金融行业。以产险公司为例,目前有二十余家境外保险公司在华设立分支机构,市场形成了中外资险企优势互补的局面。”苏黎世财产保险(中国)有限公司总经理于璐巍表示,外资险企为我国保险市场带来先进的理念、技术和产品,推动了保险行业发展,但也存在外资保险机构发展相对缓慢、市场份额仍然较小等问题。目前监管层加快保险业开放进程,令外资保险人非常受鼓舞。

安联集团亚太区首席执行官邵多卓表示,“中国是安联集团亚洲增长战略的核心,安联中国的设立有助于安联将全球专业知识与当地市场的客户及行业需求充分融合。我们希望为中国保险市场的高速发展和创新贡献一份力量,希望为中国消费者和社会提供更好的服务。”

在2017年底,从美国大都会转任中美联泰大都会CEO的孙思毅,在接受本报记者独家采访时表示,作为国民经济的压舱石与稳定器,保险行业扮演着非常重要的角色。保险行业发展竞争力应不离初心,产品竞争力应追随着消费者需求的脚步,创新竞争力更应随着消费者的行为习惯的变更而与时俱进。

国泰君安分析师刘欣琦表示,目前我国保险市场对外资险企的管理主要依据《中华人民共和国外资保险公司管理条例》(2001 年)和《中华人民共和国外资保险公司管理条例实施细则》(2004 年)。“在2004 年之后的基本对外开放阶段,国内保险业的对外开放力度已较大,相关监管政策也保持稳定,2018年的进一步开放仅在一些细节上进行放开,标志着我国保险业将正式步入全面开放阶段。”

2017年,外资保险公司原保险保费收入2140.06亿元,市场份额5.85%。其中,外资财产险公司市场份额较低,在财产险公司原保险保费收入中,市场份额为1.96%;外资人寿保险公司市场份额相对较高,在人寿保险公司原保险保费收入中,市场份额为7.43%。

两个事件的发生在中国保险市场上引起了轰动。事实上,外资险企在国内市场一直呈现水土不服状态,银保监会最新披露的数据显示,2018年前11个月,22家外资财险公司共取得原保险保费收入202.7亿元,占全部财险公司保费收入的1.91%;28家外资人身险公司共取得原保险保费收入1910.6亿元,占人身险公司总保费收入的7.71%。整体来看,50家外资险企保费市场份额不足一成。

“对于未来中国保险业市场的发展,我们充满信心。作为寿险领域唯一的一家外资独资公司,加大对外资保险开放的消息令我们非常兴奋,也觉得会给我们带来很大的发展机遇。”在近日举行的第五届上海国际保险论坛上,友邦保险上海分公司总经理郭杰声表示,虽说改革开放后会带来更多竞争,但友邦更加看重的是通过充分竞争一起把国内保险市场蛋糕做大。

而从银保监会此次公布的保险业对外开放阶段性成绩单情况来看,外资险企布局中国市场亦态度积极。

全球统一业务标准

“看到中国过去几年加快改革步伐,我们感到非常受鼓舞。”中宏保险首席执行官张凯表示,中国的改革主要通过两种方式进行,一是为可持续的高质量增长打下稳健基础,二是开放市场以进一步引入竞争,这两种方式最终都会让保险客户受益。“我们对这些政策变化及其整体发展潜力继续看好。”

业内人士普遍认为,随着外资持股保险公司比例的放开,外资进入中国保险业的组织形式将更加灵活,有助于提高其拓展中国保险市场的积极性。

全面开放

1促进国内险企业务发展

今年,保险业对外开放举措相继落地,包括将外资人身险公司外方股东持股比例限制放宽至51%,三年后不再做限制;允许符合条件的外国投资者来华经营保险代理业务和保险公估业务;放开外资保险经纪公司经营范围,与中资机构一致;2018年底前,全面取消外资保险公司设立前需开设2年代表处要求等。

据了解,大多数外资公司则由于产权的有效约束、股东的审慎经营理念、面向全球市场的统一业务标准等,能够恪守保险经营的一般规律,较好地发挥了保险的长期保障与风险管理功能,很大程度上为中资保险公司的转型发展提供了较好的参照。开放政策落实后,外资保险业务、尤其是寿险业务将加快发展。

王国军指出,外资保险公司要有特色服务,才能进入国内市场。如互联网保险方面,对国外一些成熟经验的移植,可以促进国内险企相关业务发展。“一些对消费者有利的产品、服务,进入国内市场是很不错的。需要注意的是,虽然国内不少保险产品与国外差距不是很大,甚至有些产品的创新性要强于国外,但国内险企提供的产品价格可能会高一点,在未来可能出现的竞争中并非优势,所以国内险企要在产品设计上下功夫,加强产品的杠杆效应,用较少的保费撬动较高的保额,真正起到保障作用。”

银保监会表示,目前,已完成富邦华一银行有限公司筹建重庆分行、工银安盛人寿保险有限公司筹建工银安盛资产管理有限公司、大韩再保险公司筹建分公司等市场准入申请审批。根据第一财经记者不完全统计,今年以来,获批筹建及设立外资保险公司或分公司、代表处、资管公司等已至少有10起。

第五阶段为2018年开始,也是外资进入的又一大突破——进入门槛在逐步降低。据银保监会披露,2017年11月其宣布将通过3年和5年过渡期,逐步放开外资人身险公司外方股东持股比例限制,进一步加大保险业对外开放力度。

“开放可以促进改革,有助于回归良好市场秩序形成的基本常识。以开放促进重建常识的改革,是中国保险业改革开放的基本逻辑。”国务院发展研究中心金融研究所教授朱俊生表示。

从被担心抢占国内市场而冠之以“狼来了”,到国内市场人士“披着狼皮的羊”的调侃,外资险企经历了什么?

“随着外资保险公司对中国保险市场渗透度的提升,其审慎经营理念的影响将逐步扩大,在长期保障业务发展方面的经验将会外溢,从而会促进中国保险市场的转型与高质量发展。”朱俊生称。

在外资进入中国保险市场的进程中,第一阶段的准备期是由1980年到1992年这一区间,外资保险公司与中国政府双方通过共同努力逐步完成外资在华设立代表处事项的推进。

朱俊生认为,扩大对外开放,可以促进保险业转变经营理念,推动保险市场深化改革,并有助于外资保险公司提高市场份额。

陈思琦,郑利鹏

银保监会的筹备批复显示,11月25日,银保监会已同意安联集团筹建安联中国,筹建期限1年,公司将注册在上海。

友邦保险成为20世纪50年代以来,第一家在中国开业的外国保险公司。

11月27日,安盛集团宣布,已与安盛天平财产保险股份有限公司的现有国内股东签订协议,收购安盛天平剩余50%股权。安盛集团也将成为外资保险控股公司。

然而,数据显示,外资险企日子并不好过。银保监会最新披露的数据显示,2018年前11个月,50家外资险企原保险保费市场份额不足一成。

安联集团主席兼首席执行官奥利弗·贝特说,这是首家获批在中国筹建的外资保险控股公司,此举将帮助安联集团在这个战略市场上继续扩大布局。

直到中国保险业开放进入了第二阶段,即从1992年到2001年的试点期,这个阶段开始的标志是上海成为第一个对外开放保险业务的试点城市。

追本溯源,外资险企“入华高潮”与其在国内市场此前经历的种种突破不无关系。

不过,过去的2018年,对外资险企来说又是一次转折点。2018年初,央行新任行长易纲在博鳌亚洲论坛上,谈及金融业对外开放时,有四条提到了保险业。2018年底,外资险企增资步伐明显加快。

第二件则是2018年11月25日,安联保险控股有限公司成为中国首家外资保险控股公司。

引入营销员制度

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