新发数量57只创两年来新高,7月6只券商科创板理
分类:保险

摘要:距正式发布《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》已满两个月。两个月来,券商资管产品无论是从新发行数量还是发行规模两方面,都遭遇滑铁卢。 其中,券商共发行理财产品629只,环比下降43.84%,与去年同期相比下降70.43%,创四年来新低。 而在收益方面...

本报记者 周尚伃

随着“宝宝”货基产品收益率的不断走低,券商、保险等理财产品越发受到大众投资者的关注。5月份,虽然A股市场表现不佳,但券商理财市场无论是发行以及收益方面均有所回暖。

资管新规落地后,在“去通道”背景下,券商集合理财产品新成立数量、规模一直处于下滑态势。但在上半年A股市场活跃的投资氛围,集合理财产品在收益方面表现出色。

  距正式发布《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》已满两个月。两个月来,券商资管产品无论是从新发行数量还是发行规模两方面,都遭遇“滑铁卢”。

资管新规落地后,在“去通道”背景下,券商集合理财产品新成立数量、规模一直处于下滑态势。但今年下半年以来,受科创板开市的影响,券商科创板集合理财产品在收益方面表现优异,收益榜前6位均被中金公司旗下科创板产品所包揽。

5月份券商集合理财产品已发行514只,发行规模97.09亿份,创年内新高。从产品收益来看,有数据可查的4366只券商集合理财产品5月份平均收益率为-0.64%,QDII型产品表现最优,平均收益率为0.31%,债券型产品紧随其后。

从产品收益来看,有数据可查的4133只券商集合理财产品今年以来的平均收益率为3.37%,股票型产品受A股影响表现最优,平均收益率为10.83%。

  其中,券商共发行理财产品629只,环比下降43.84%,与去年同期相比下降70.43%,创四年来新低。

从产品收益来看,有数据可查的4630只券商集合理财产品近一个月的平均收益率为0.59%。其中,股票型产品以2.03%的平均收益持续领跑,FOF型、QDII型产品紧随其后。

目前,券商资管业务持续向主动管理转型,主动管理能力突出的券商将获得市场集中红利。对此,华金证券分析师崔晓雁就认为,“目前,券商资管和公募基金同样出现了向头部集中的迹象。其中,管理资产规模超过100亿元的券商资管 (不考虑定向、专项计划)仅38家。概括而言,主动管理资产规模超过10亿元基本已进入大资管行业的前10%;管理资产规模超过100亿元基本已进入行业前 1%。”

股票型产品发行57只

  而在收益方面,有数据可查的2895只券商集合理财产品二季度以来平均收益率为-0.95%,相比同期大盘表现可圈可点。40只收益率超过10%的产品中,国泰君安资管表现亮眼,独占9席。

广发资管持续领跑

广发资管

据东方财富Choice数据统计显示,截至6月24日,券商今年以来已发行集合理财产品3260只,发行份额462.6亿份。

澳门新萄京最大平台,  发行骤减

本月发行207只产品

新发产品数量持续领跑

在发行产品类型上,券商新发行的产品仍然主要集中于收益稳定的债券型产品。今年以来,债券型产品已发行2563只,发行份额为283.52亿份,占所有发行份额的61.29%;混合型产品紧随其后,发行334只产品,其他类产品发行158只,货币型产品发行148只,股票型产品发行数量年内发力明显,发行数量高达57只,创两年以来新高。

  对券商冲击有限

据东方财富Choice数据统计显示,截至7月29日,券商7月份以来已发行集合理财产品457只(分级产品分开统计,下同),发行份额26.34亿份。

据东方财富Choice数据统计显示,券商5月份已发行集合理财产品514只(分级产品分开统计,下同),环比下降11.84%。数量不够规模来凑,其发行份额为97.09亿份,环比增长24.82%,创年内新高。

在产品发行数量上,广发资管持续领跑,共发行1189只产品;其次为长江资管,共发行418只产品;东海证券排名第三位,共发行397只产品;东海证券与长江资管以发行债券型产品为主。

  据东方财富Choice数据统计显示,资管新规落地后的两个月时间内,券商共发行理财产品629只(分级产品分开统计,下同),环比下降43.84%,与去年同期相比下降70.43%;发行份额88.29亿份,环比下降57.6%,同比下降70.91%。

从发行产品类型来看,券商新发行的产品仍然主要集中于收益稳定的债券型产品。近一个月,债券型产品已发行392只,发行份额为20.33亿份,占所有发行份额的77.18%,混合型产品紧随其后,发行22只产品,货币型产品、其他类产品均发行18只,股票型产品本月则已发行7只。

在发行产品类型上,券商新发行的产品仍然主要集中于收益稳定的债券型产品,5月份,债券型产品已发行374只,发行份额为40.55亿份,占所有发行份额的41.77%;其他型产品紧随其后,发行59只产品,混合型产品发行38只,货币型产品发行32只,股票型产品发行数量本月持续发力,发行数量高达11只。

而在成立规模上,券商延续“量小而精”,今年以来成立规模仅为462.6亿份。发行规模最大的产品为国泰君安资管旗下债券型产品“国泰君安君享甄盈FOF2号”。

  在发行产品类型上,债券型产品的发行力度最大,该类产品两个月来合计发行481只产品,发行份额为12.49亿份;混合型产品发行93只,发行速度趋缓,发行份额27.21亿份;股票型产品则仅发行2只,发行份额0.56亿份;另类投资型产品也不及去年的迅猛势头,共发行产品43只,但发行份额较大,为48.02亿份;投资收益较为稳定的货币型产品发行10只。

在产品发行数量上,广发资管持续领跑,共发行207只产品;其次为东海证券,共发行76只产品;长江资管排名第三位,共发行62只产品。其中,东海证券与长江资管已发行产品类型均为债券型。

在产品发行数量上,广发资管持续领跑,共发行154只产品;其次为长江资管,共发行91只产品;东海证券排名第三位,共发行78只产品;东海证券发行产品依旧全部为债券型,长江资管新增其他型产品的发行。

平均收益率3.37%

  在产品发行数量上,长江资管重回榜首。两个月来,长江资管共发行96只产品;其次为东海证券,共发行73只产品;申万宏源位列第三,共发行68只产品。而在成立规模上,成立规模仅为88.29亿份,环比下降57.6%,其中没有1只产品规模超过5亿份大关,均属于小规模产品,申万宏源旗下产品独占前九席。

而在成立规模上,券商延续“量小而精”的风格,近一个月成立规模仅为26.34亿份。

在成立规模上,5月份成立规模最大的是一只FOF型产品为国泰君安资管旗下其他型产品“国泰君安君享甄盈FOF2号”,为9.5476亿份。?

在产品收益率方面,《证券日报》记者根据东方财富Choice数据统计发现,今年以来,有数据可查的4133只券商集合理财产品的平均收益率为3.37%。

  对于资管新规实施两个月以来,券商资管产品新发数量的骤减,平安证券认为,金融机构的调整才刚刚拉开序幕,普遍不满足新规要求的资管业务将面临极大的调整压力,并带来新一波市场影响,首先是产品规模的普遍萎缩,其后是资管行业的结构性重塑,而市场资金则面临着重新分配。可以说,资管新规正式稿落地不是“利空出尽的利好”,其对整个资管行业的深远影响将逐渐显现。

4630只产品

近八成产品收益率

具体来看,今年以来,券商理财产品收益虽不及大盘,但依旧可圈可点。年内上证指数上涨20%左右,券商理财产品有176只产品收益率跑赢同期大盘;有55只产品收益率超30%,32只产品收益率超过40%,14只产品收益率超过50%,1只产品收益率超过100%。受益于A股的回暖,收益榜前十被股票型产品及混合型产品包揽。此外,有2946只产品在今年以来取得正收益,但也有6只产品收益率在-50%以上。收益率最为惨淡的产品出自于债券型产品,该类产品的收益率为-93.82%。

  与此同时,对于券商业绩是否会造成波动,国开证券分析师程凌表示,2017年资管业务收入占营业收入比不足10%,定向资管业务(含部分主动管理)占营业收入比重仅为3.8%。此外,新规过渡期在征求意见稿的基础上又延长了一年半,对券商业绩的冲击有限。

平均收益率0.59%

跑赢同期大盘

由此可以看出,今年以来,受益于A股,券商集合理财产品收益表现不俗。其中,股票型产品拔得头筹,FOF型产品表现突出,债券型产品收益率再度垫底。

  首创证券也认为,过渡期从2019年6月30日延长到2020年底,在此期间,金融机构只是不得新增不合规的资管产品规模,但存量的产品还可以延续,这样在一定程度上缓和了市场的恐慌情绪,也减轻了金融机构的管理压力。

在产品收益率方面,《证券日报》记者根据东方财富Choice数据统计发现,7月份以来,有数据可查的4630只券商集合理财产品的平均收益率为0.59%。

在产品收益率方面,“金融1号院”根据东方财富Choice数据统计发现,5月份,有数据可查的4366只券商集合理财产品的平均收益率为-0.64%。

分类型来看,股票型产品受A股影响,收益影响最为直接。有数据可查的249只股票型产品的平均收益率为10.89%,远超其他几大类型产品。有9只产品收益率超过50%,50只产品收益率跑赢大盘。长城证券旗下产品“长城特发智想1号”收益率位列第一,达124.86%;其次则是山西证券旗下产品“山西证券开尔新材1号”,收益率达93.77%;国泰君安资管旗下“国泰君安君享五粮液1号”位列第三,收益率为87.95%,同时,股票型产品排行榜前十位中,国泰君安资管旗下产品占据3席。

  国泰君安资管旗下产品

具体来看,近一个月,券商集合理财产品收益表现优异,跑赢同期上证指数。7月份以来,上证指数下跌1.2%左右,券商集合理财产品有640只产品收益率跑赢同期大盘;有19只产品收益率超20%,13只产品收益率超过30%,6只产品收益率超过50%,1只产品收益率超过100%。此外,有3145只产品在近一个月取得正收益,但也有6只产品的收益率在-20%以下。

由此可以看出,5月份券商集合理财产品收益表现可圈可点。其中,QDII产品表现突出,收益率超越债券、混合型产品拔得头筹,FOF型产品收益率再度垫底。

混合型产品表现尚可,有数据可查的1659只产品的平均收益率为4.08%。其中,有4只产品收益率超过50%,中信证券旗下产品“中信积极策略3号”位列第一,收益率为78.73%;第二位来自东吴证券旗下产品,为“东吴汇智1号风险级”,收益率为64.71%。

  表现亮眼

值得一提的是,受益于A股科创板开市的影响,收益榜前6位均被中金公司旗下科创板产品所包揽,并在短期取得高收益。其中,“中金公司丰众6号员工参与科创板战略配售”收益率高达186.24%,其次则是“中金公司丰众3号员工参与科创板战略配售”、“中金公司丰众2号员工参与科创板战略配售”、“中金公司丰众1号员工参与科创板战略配售”,收益率分别为68.2%、68.2%、68.19%;“中金公司丰众5号员工参与科创板战略配售”、“中金公司丰众4号员工参与科创板战略配售”的收益率也超过50%,分别为54.58%、54.56%。至此,近一个月,6只中金公司旗下科创板集合理财产品的平均收益率高达86.33%。

具体来看,5月份,券商理财产品收益虽为负,但依旧可圈可点。上月上证指数下跌5.84%,券商理财产品有3479只产品收益率跑赢同期大盘,占比79.68%;有21只产品收益率超10%, 9只产品收益率超过20%,1只产品收益率超过50%。收益榜前十名中,股票型产品仍占据“半壁江山”。同时,有3221只产品在上月取得正收益,但有102只产品收益率在-10%以上。收益率最为惨淡的产品出自于债券型产品,该产品的收益率为-93.85%。

债券型产品年内表现不佳,有数据可查的1678只产品平均收益率为1.55%,在券商集合理财产品大类中垫底。其中, “国泰君安君享弘利6号”收益率最高,为44.78%,该产品来自国泰君安资管。

  在产品收益率方面,《证券日报》记者根据东方财富Choice统计二季度以来的数据发现,有数据可查的2895只券商集合理财产品的平均收益率为-0.95%,相比同期大盘表现可圈可点。

由此可以看出,7月份以来,受益于科创板开市,券商集合理财产品整体收益表现不俗。其中,股票型产品拔得头筹,FOF型、QDII型产品紧随其后,债券型产品收益率再度垫底(货币型产品不计算在内)。

分类型来看,股票型产品受A股影响,收益影响最为直接。有数据可查的248只股票型产品的平均收益率为-2.17%。有5只产品收益率超过20%,山西证券旗下产品“山西证券开尔新材1号进取级”收益率再度位列第一,达34.17%;其次则是中山证券旗下产品“中山启航3号”,收益率达31.36%。股票型产品排行榜前十位中,招商资管旗下产品独占3席,收益率在11%-19%之间。

另类投资产品中,FOF型产品今年以来表现持续亮眼,紧随股票型产品之后。有数据可查的69只产品平均收益率为7.74%。其中,FOF收益榜前两位均来自中信证券,“中信基金精选”以19.98%的收益率拔得头筹,“中信信享盛世29号”以17.4%的收益率位列第二。QDII型产品则受全球股市波动影响表现平平,有数据可查的31只产品平均收益率为2.58%。“广发资管玺智陆港通智选1号人民币”收益率最高,为11.63%。

  具体来看,有2772只产品收益率跑赢同期大盘;有40只产品收益率超过10%,国泰君安资管占据9席。其中,有9只产品收益率超过20%,有2只产品收益率表现亮眼,超过50%。“五矿和而泰员工持股(普通级)”收益率最高,达到58.29%;紧随其后的是“国金涌铧价值成长定增”,收益率为50.75%。值得一提的是,虽然A股表现不佳,股票型产品新成立数量又凤毛麟角,但收益率榜前两席依旧被股票型产品占领。

分类型来看,股票型产品受A股影响最为直接,但本月收益情况明显优于同期上证指数。有数据可查的263只股票型产品7月份以来的平均收益率为2.03%,远超其他几大类型产品。有19只产品收益率超过10%,81只产品收益率跑赢同期上证指数。

债券型产品表现较为突出,有数据可查的1850只产品平均收益率为0.13%,收益率在10%以上的产品仅有2只。其中,“江海稳健增值”收益率最高,为17.59%,该产品来自江海证券。

  此外,有1630只产品在二季度以来取得正收益。但也有14只产品的收益率超过-50%,两极分化差异巨大,其中最为惨淡的产品在二季度以来的收益率为-93.93%,为其他型产品。

混合型产品表现尚可,有数据可查的1658只产品的平均收益率为0.54%。其中,有7只产品收益率超过20%,兴证资管旗下产品“兴证资管鑫众70号”位列第一,收益率为49.02%;第二位来自中山证券旗下产品,为“中山165专向”,收益率为47.89%;第三位、第四位均来自天风证券旗下产品,为“天风天星5号B”、“天风天星4号B”,收益率分别为31.43%、26.43%。

混合型产品有数据可查的1431只产品的平均收益率为-1.31%。其中,“兴证资管鑫众70号”位列第一,收益率为49.02%,来自兴证资管;第二位来自中山证券旗下产品,为“中山165专向”,收益率为47.89%;银河金汇证券旗下 “银河金汇量化2号A ”的收益率位列第三,达25.09%。

  分类型来看,二季度以来,债券型产品有数据可查的937只产品平均收益率为0.07%。其中,“海通季季升C”收益率最高,为14.09%。

债券型产品近一个月表现平平,有数据可查的2068只产品平均收益率为0.23%,在券商集合理财产品大类中垫底。其中,“江海稳健增值”收益率最高,为17.59%,该产品来自江海证券。

另类投资产品中,QDII受全球股市影响收益表现优异,有数据可查的31只产品平均收益率为0.31%。广发资管旗下“广发资管玺智陆港通智选2号人民币”收益率最高,为5.14%;其次仍是广发资管旗下“广发全球稳定收益BX22”,收益率为2.89%。FOF型产品收益不佳,在券商集合理财产品大类中垫底,有数据可查的80只产品平均收益率为-3.56%,24只产品录得正收益,其中,“华创证券华晴1号”以4.48%的收益率拔得头筹,该产品来自华创证券。

  股票型产品业绩分化较大,有数据可查的759只产品的平均收益为-3.17%,受A股市场的影响,在几大类中业绩垫底。但仍有有2只产品收益率超过50%,总榜前两席均来自股票型产品。收益率首尾差异高达120个百分点。

另类投资产品中,FOF型、QDII型产品近一个月表现持续亮眼。有数据可查的105只FOF型产品平均收益率为1.17%,其中,FOF收益榜前两位均来自国泰君安资管,“国泰君安全明星FOF6号”以5.85%的收益率拔得头筹,“国泰君安全明星11号”以4.54%的收益率位列第二。

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  混合型产品表现平平,有数据可查的1268只产品的平均收益率为-1.77%。其中,3只产品收益率超20%,“第一创业鑫瑞1号12月1期”位列第一,收益率为33.06%;第二位的则是“广发恒定7号”,收益率为21.05%。

而QDII型产品则受全球股市波动影响,7月份以来表现持续亮眼,有数据可查的30只产品平均收益率为1.78%,“广发资管玺智陆港通智选2号人民币”收益率最高为5.14%。

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  另类投资产品中,FOF型产品与QDII型产品形成两极分化的趋势。其中,FOF型产品二季度以来表现不佳,有数据可查的41只产品平均收益率为-2.48%。QDII型产品则表现亮眼,有数据可查的26只产品平均收益率达0.93%。“国泰君安君富香江”收益率最高,为8.33%;此后第二名至第七名全部被广发资管旗下产品所包揽。

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  对于QDII型产品业绩的优异,上海证券分析师王馥馨表示,4月11日,国家外汇管理局宣布再启QDII额度的审批。时隔三年,冻结的QDII额度终于迎来了扩容,由899.93亿美元增加至983.33亿美元。稀缺额度的松动使得投资者对于海外市场配置的意愿高涨。

编辑:邢萌 值班主编:张志伟

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终审:马方业/张志伟

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