QFII股东减持,乐视再爆退市预警
分类:保险

摘要:据wind资讯统计,目前仍有16只股票正在实施股改,且屡次股改皆不成功,被迫沦为股改“钉子户”。这些股票相当一部分业绩不好,有的甚至面临退市风险。统计显示,潜伏在这些股票中的大多数是个人投资者,16只股票的前十大流通股东,有113位是个人投资者。对于...

浑身是雷的乐视,已然千疮百孔。

  一只*ST股的重组受阻让二季度重仓该股的基金仓皇出逃

近年来,钢铁行业盈利能力持续下降导致多家上市钢企亏损,部分被戴帽ST甚至处于退市边缘,中原特钢就是其中之一。

据wind资讯统计,目前仍有16只股票正在实施股改,且屡次股改皆不成功,被迫沦为股改“钉子户”。这些股票相当一部分业绩不好,有的甚至面临退市风险。统计显示,潜伏在这些股票中的大多数是个人投资者,16只股票的前十大流通股东,有113位是个人投资者。对于这些个人投资者来说,股改成功的暴利憧憬,与退市的煎熬一样,时刻都在考验着他们的心脏。

这几年,乐视网从被竞相追逐的百元明星股跌倒人见人弃的2元股,贾跃亭为乐视埋下一个又一个的雷。

  证券时报 记者朱景锋

记者注意到,*ST中特(002423,SZ)10月13日晚间发布三季报称,因2016年度公司下游客户需求不振,导致市场竞争激烈、产品订单不足,预计全年营收同比呈下降趋势;在不考虑公司前期披露的资产处置等其他因素条件下,预计2016年度净利润为“亏损1亿元~1.2亿元”。

9只未完成股改股票暂停上市

眼看他起高楼,眼看他宴宾客,眼看他楼塌了。随着最新年报公布,乐视的高楼离坍塌还有多远呢?

  上市公司和基金三季报显示,三季度末基金在多只ST股流通股东中“露脸”,还有基金三季末重仓多只S股以期望分享最后的股改盛宴。然而分析人士认为投资ST股风险巨大,一只*ST股的重组受阻让二季度重仓该股的基金仓皇出逃,这只*ST股近期连续跌停应当给投资ST股的基金以警醒。

今年前三季度亏损近9000万

在目前正在实施股改的16只股票中,有9只已暂停上市,分别是S*ST鑫安、S*ST万鸿、S*ST天发、S*ST圣方、S*ST生化、S*ST兰光、S*澳门新萄京最大平台,ST聚友、S*ST恒立和S*ST北亚。这9只股票中的前十大流通股东大部分都是个人投资者。其中,S*ST万鸿、S*ST天发等股票的前十大流通股东全部是个人投资者。

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  杀入ST股

13日晚间,*ST中特公告显示,公司2016年第三季度实现归属上市公司股东净利润为亏损4076万元,前三季度已累计亏损8953万元,预计全年亏损1亿元~1.2亿元。

从上述股票的境况来看,暂停上市的股票都是之前有过连续三年亏损的记录,而这些股票能否恢复上市,还要看2010年的盈利情况。从去年前三季度的盈利情况来看,9只股票只有4只取得正收益。而这四只股票当中,又只有3只股票在扣除非经常性损益之后,收益为正。这表明,至少有5只股票需要去年四季度获得超额收益,才能免于退市风险。

01 实锤!乐视网退市或成定局,中邮旗下1只基金仍重仓

  价值反转投资?

此前,由于中原特钢2014年度、2015年度连续两年净利润亏损,股票简称变更为“*ST中特”。若公司2016年度经审计的净利润仍为负数,公司股票将在2016年报公告之日起暂停上市。按照深交所《股票上市规则》规定,暂停上市后,若未能在法定期限内披露暂停上市后的首份年报,或暂停上市后首份年报显示公司净利为负值,公司股票将面临终止上市的风险。

从公司的公告来看,一些公司也在积极为此奔走。例如,S*ST鑫安公告称,2010年的收益可能为正,目前也已经向深交所递交了恢复上市的申请,但公司还是提示了退市风险。类似的公司不在少数。

4月1号的公告,乐视网再次提示退市风险,2018年归属所有者权益预计为负,近30万散户,即将面临乐视网的退市危机!

  Wind资讯的统计显示,三季末有13只*ST和ST类股票的前十大流通股东中出现了基金的身影。

13日晚间,记者以投资者身份致电*ST中特,其证券部工作人员表示,公司正通过出售股权资产来扭亏,但最终能否避免暂停上市还不清楚。

从超级散户的持股情况来看,知名超级散户吴旗再度买中筹码,他持有的S*ST天发去年前三季度已经实现盈利,如果全年实现盈利,该公司就可能恢复上市。如果该公司股改成功的话,吴旗可能再次上演在三安光电中的盈利神话。但大多数超级散户目前还只能等待。上述5只去年三季度盈利为负的暂停上市股的前十大流通股东中,有30多位是个人投资者,如果这些股票退市,这些人可能要在三板中继续煎熬。

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  前十大流通股东中基金数量最多的是*ST北巴,嘉实策略、大成精选、嘉实服务、嘉实成长、基金兴华、大成成长、德盛精选和华夏蓝筹等8只基金分别占据该股第3到第10大流通股东位置。其中,大成精选、嘉实服务和嘉实成长三季度分别减持了一百多万到两百多万股*ST北巴,大成成长则增持了130多万股。而基金兴华、德盛精选和华夏蓝筹是三季度新进入的。

记者还注意到,*ST中特2016半年报中新进的QFII股东法国兴业银行已悄然退出十大流通股东行列。法国兴业银行中报时曾现身多家A股公司十大流通股东榜单,包括*ST中特、*ST恒立、*ST昆机和*ST新集等4只ST股票。今年第二季度,法国兴业银行买入*ST中特67.5595万股(占公司总股本0.13%),成为公司第八大流通股东,而*ST中特三季报披露的第十大流通股东李百林持股数量为65.72万股,由此可见,法国兴业银行第三季度已减持*ST中特股份。

7只“活化石”形同鸡肋

4月1日,乐视网发布股票被暂停上市风险的提示性。

  三季末招商优质成长等7只基金继续出现在*ST成商的前十大流通股东之列,持股变化不大。建信优化、交银稳健和基金同益分别占据*ST天保前三大流通股东,银华优势和华宝收益则退出了前十大流通股东之列。德盛精选、工银红利和东吴嘉禾分别位居ST中鼎第一、第二和第四大流通股东,其中后两只基金是三季度新进的,而德盛精选和德盛小盘从十大流通股东中消失。

欲出售股权资产扭亏

在以上16只股票中,除9只已暂停上市的股票外,目前二级市场上还在交易的股票有7只。这7只“活化石”级股票表现各异,如SST秋林停牌前一路狂涨,可能令张琦、姜杭等一群超级散户,获利颇丰。但S上石化表现则显得低迷,潜伏其中数年的投资者并不一定能捞到什么好处。

预计乐融致新评估结果在35亿元以下、上市公司版权等无形资产评估结果在10亿元以下,2018年度归属公司所有者权益预计为负。

  华夏优势增长在三季度减持了160多万股ST仁和,但该基金仍以500万股的持有量继续占据该股第一大流通股东位置。华安创新三季度买入60万股ST仁和成为该股第五大流通股东。三季度华夏蓝筹、华夏大盘和华夏回报二号集体退出该股前十大流通股东之列。

在退市压力下,*ST中特加快了资产出售步伐。10月12日晚间,*ST中特发布了两份股权转让公告,拟转让所持兵器装备集团财务有限责任公司部分股权和新三板公司石晶光电全部股权。

无论怎样这些股票总会给人一种鸡肋的感觉,如果持股,这些股大部分没有业绩支撑,风险其实相当大;但如果减持,以往S股股改后的狂涨还是充满了想象力,只是放在现在,并不知道能不能涨。更为重要的是,这些股票中的大部分股改实施时间已经相当长,随着时间的推移,资金的时间成本本身就很高。在这个过程中,公司经营的不确定性也会提高。更何况,这些公司本身就是存在一定问题的公司。如果届时真正退市,投资者可能真将血本无归。

贾跃亭所持股份,以累计减少8785万股,因为被司法处置用于偿还债务。

  天治核心成长在三季度买入250万股ST平能和83.1万股*ST吉药,成为这两只股票第一大和第九大流通股东。国泰金牛增持逾300万股ST吉炭,并以500多万股的持有量成为该股第一大流通股东。万家和谐增持800多万股*ST新天,并以1380多万股的持有量成为该股第一大流通股东。

公告显示,*ST中特持有财务公司7000万股(持股比例为3.35%),拟将5000万股(股份比例为2.39%)转让给同一控制下的民生物流,转让价格共计1.2亿元。*ST中特称,本次股权转让事宜完成后将对公司2016年的业绩产生一定的影响,预计转让收益约为6737万元,同时能够带来一定的现金流。

分析人士认为,对未股改股票的投资,需要特别慎重,不是所有的投资者都能够承受投资这类股票所带来的压力。投资这类股票一定要做好事先调研,且要分散投资。因为投资这类股票往往只需要一两个成功,就能够收回所有的成本,且还有不错收益。A股市场中的知名超级散户吴鸣霄、舒逸民等,投资这类股票时,采取的往往都是分散投资的方法。

浑身是雷的乐视,已然千疮百孔。如今,还有谁还在持有乐视网?看看

  广发聚丰继续持有100万股S*ST酒鬼,成为该股第四大流通股东。德盛精选继续持有95万股*ST花炮,并成为该股第五大流通股东。三季度基金安信减持了530万股*ST阿继,但仍以100万股的持有量成为该股第五大流通股东。

另外,*ST中特持有石晶光电股权2046.80万股,占石晶光电股本总额的比例为36.22%,本次拟转让上述所持有的全部股权。按照“长期股权投资”科目采用权益法核算,截止2016年9月30日,上述股权投资的账面价值为3822.16万元。

(中国证券报)

图为乐视网十大流通股东(来源:wind ,截至去年年三季报)

  基金投资的这些ST类股票中的确有些基本面已经好转,但这种价值反转投资将使投资者承担很大的风险,一些ST股近期连续跌停应给这些基金以警醒和教训。这当中是否还有内幕交易的嫌疑?

上述*ST中特证券部工作人员表示,石晶光电交易对方尚未确定,因此还不好预估交易价格和转让收益。

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  重仓S股

奇葩的是中欧基金-农业银行-中欧中证金融资产管理计划还新进为乐视网的前10大流通股东。

  分享股改最后盛宴

此外,还有大成基金、广发基金的资产计划仍然持有乐视网。

  三季度,还有不少基金对S股股票进行增持,以期分享最后的股改盛宴。

现在乐视网退市的大局已定,所有不理性的投资者最终都会为自己的冲动行为买单。

  东方精选成了投资S股力度最大的基金,三季报显示,该基金前十大重仓股中出现了S上石化、S深宝安A、S三九、S爱建、S三星、S佳通和S乐凯等7只尚未完成股改的股票,其中,S上石化市值占该基金净值的比例高达8.05%。不仅如此,该基金三季度还分别增持了165万股S宣工、237万股S武石油、159万股S宁新百、144万股S南建材、77万股S茂实华、29万股S科学城、481万股S宝光、179万股S百大和689万股S天一科。三季末,东方精选基金出现在上面16只股票的前十大流通股股东之中。

02持股公司退市,中小股东怎么办

  此外,S三九、S上石化、S深宝安A、S天一科、S飞亚达A和S宝光是基金持有较多的未股改股,三季末这些股票前十大流通股股东中分别有8只、7只、6只、7只、5只和4只主动型基金,其中多数在三季度得到基金增持。

那天还有朋友问复利姐,上市公司一旦被退市后,持有的中小股东怎么办,从历史看,一般主要是两种情况:

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1、如果公司还在,坚持继续经营,那么散户还是公司的股东,同样享有原来的权利和义务,可以凭靠股票凭证继续获得分红。

2、如果公司破产了,则公司清算后的净资产先用来还债缴罚款,如果之后还有剩余,中小股东们再分一分。。

查询可知,截至去年三季度,乐视网的股东户数还有29.19万。

一旦乐视网启动退市按钮,这30万小散户,将面临2018年*ST吉恩和*ST昆机的共同命运。

当然,A股还有被监管勒令退市的一个血淋淋的案例,就是长生生物。疫苗风波过后,已被暂停上市。

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所以,对普通投资者来说,最好在退市整理期前就止损了,不建议参与任何资金搏杀游戏。

乐视网,目前已经是资不抵债,如果最终真的退市了,债都还不完,投机资金也可以洗洗睡下了。。

03 谁将成为2019年退市第一股?

随着2018年上市公司业绩逐一揭开面纱,今年的退市热门候选股在大限来临前,又要开始套路各异的花式表演,只是这一次,绝地求生的剧情变成了全军覆没的警报。

2018年,*ST众和、*ST华泽、*ST上普、*ST海润在内的4家公司先后被暂停上市,并相继在2019年1月发布了终止上市风险公告。

谁在悬崖边缘游走徘徊,谁又会首当其冲,成为2019年第一只退市股?

总有敢死队在地雷阵里掘金,但君子不立于危墙之下,用赌博的心态做投资,真的是太害人。。

买烂公司虽然一时赚钱很爽,但永久性损失才是最大风险,可能这次躲过了*ST吉恩、*ST昆机,ST长生,说不定下次就踩中了ST乐视,ST成飞、ST康得新……

错误的投资习惯,总有一次地雷等着你。

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