上市银行不良贷款余额普升,资产质量拐点尚未
分类:保险

摘要:上市银行的资产质量好转明显走在了全行业前面。 截至28日晚间,A股上市银行已有8家披露2017年年报,不良贷款率均出现明显下降,有的银行甚至实现不良双降。 根据监管部门此前公布的数据,截至去年末,整个银行业不良贷款率为1.74%,与上年末持平。 上市银行...

少数银行不良率下降

截至目前,16家上市银行中的12家已公布2012年业绩报告或快报。其中,11家银行不良贷款余额上升,8家不良贷款余额和不良贷款率双升。

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  上市银行的资产质量好转明显走在了全行业前面。

原标题:部分银行升级不良资产处置手段

不良贷款余额普升

从披露的上市银行年报来看,多家银行不良贷款率较2017年末有所下降,同时拨备覆盖率普遍上升,银行业资产质量不断提高。此外,为了应对潜在风险,2018年各家银行均加大了不良资产的处置力度,运用不良贷款批量转让、证券化、债转股等市场化手段,积极消化存量“不良”——

  截至28日晚间,A股上市银行已有8家披露2017年年报,不良贷款率均出现明显下降,有的银行甚至实现不良“双降”。

但专家称,资产质量拐点尚未到来

澳门新萄京最大平台,资产质量问题在此次银行“年考”中引人注目。年报显示,五大商业银行2012年不良贷款总额接近3300亿元。除不良贷款余额和不良率最高的农行继续保持“双降”之外,工、中、建、交行的不良贷款余额均呈上升态势。

近期,多家上市银行陆续公布了2018年年报。年报数据显示,多家银行不良贷款率较2017年末有所下降,同时拨备覆盖率普遍上升,银行业资产质量不断提高。此外,在供给侧结构性改革形势下,各大银行持续加大不良资产处置力度,银行业整体资产质量保持稳中向好态势。

  根据监管部门此前公布的数据,截至去年末,整个银行业不良贷款率为1.74%,与上年末持平。

《经济参考报》记者梳理已经公布年报的13家A股上市银行业绩数据发现,与2015年末相比,9家银行不良贷款余额和不良贷款率仍双升,4家银行不良贷款余额有所上升,但不良率持平或下降。业内人士表示,上市银行资产质量显出一些好转迹象,但拐点难言到来。

7家股份制银行中,平安、浦发、兴业、中信、招商、民生和光大银行的不良贷款额和不良率全部出现双升。其中,中信银行2012年净利润几乎零增长,不良贷款余额达122亿元,增加37亿元。

资产质量持续改善

  上市银行资产质量好转背后,仍有问题值得思考:这种好转势头是阶段性的“昙花一现”,还是可持续的“细水长流”?不良贷款的区域结构有没有发生改变?

“保卫”资产质量,仍是不少银行的头等大事。一些银行将不良资产处置化被动为主动,新设不良资产经营部门或升级了原有的资产保全部门。而在监管批准成立后,银行系的资产管理公司未来也有可能成为银行经营不良资产的重要抓手。

专家认为,经济增速下滑是不良贷款反弹主因。宏观经济不景气,企业和个人还款能力下降,银行不良贷款因而上升。

年报数据显示,上市银行不良率持续下降。截至2018年末,工行、农行、中行、建行、交行的不良率分别为1.52%、1.59%、1.42%、1.46%和1.49%。其中,工行、中行、建行均同比下降0.03个百分点,交行下降0.01个百分点。农行不良率比2017年末下降幅度最大,达0.22个百分点。

  资产质量好转势头有望持续

现状 部分逾期贷款增速放缓

农行行长张云表示,尽管各家银行不良资产有所变化,但总体而言仍处较低和可控范围。交行行长牛锡明说,在经济下行时期,交行不良率由2011年的最低点略有上升在预判中。

在不良贷款余额方面,工行不良贷款余额2350.84亿元,同比增加140.96亿元;农行不良贷款余额1900.02亿元,同比减少40.30亿元;中行不良贷款余额1669.41亿元,同比增加84.72亿元;建行不良贷款余额2008.81亿元;交行不良贷款余额725.12亿元。

  过去几年,受经济结构调整、银行自身经营策略转变等多重因素影响,不良贷款反弹压力持续加大。这种压力在2017年得到减缓。

截至4月5日,共有13家A股上市银行公布了2016年年报。其中,工商银行、中国银行、交通银行、民生银行、浦发银行、平安银行、招商银行、中信银行和江苏江阴农村商业银行9家银行的不良贷款余额和不良贷款率较2015年末均上升;农业银行、建设银行和光大银行3家银行不良贷款余额较2015年末上升,但不良贷款率较2015年末下降。江苏银行不良贷款余额较2015年末上升,但不良贷款率与2015年末持平。

年报显示,至2012年末,工、中、建行不良贷款率均不超过1%,交行不良率虽升0.06个百分点,也只有0.92%;7家股份制银行不良率普升,也均不超过1%。

中国人民大学重阳金融研究院副院长董希淼表示:“年报显示,银行资产质量比较稳定。在去年经济增速下行压力比较大、实体经济经营存在困难的情况下,银行业资产还能保持基本稳定,行业没有出现‘不良’大规模爆发情况,还是很不容易的。”

  以工行为例,2017年末的不良贷款率较上年末下降0.07个百分点,实现2013年不良“双升”以來的首次“单降”。再如建行,不良贷款率1.49%,较上年末下降0.03个百分点。

根据年报数据,大部分A股上市银行不良“双升”态势仍未结束。不过,若从新生不良贷款、关注类贷款和逾期贷款等先行指标来看,一部分银行的资产质量已经出现好转迹象。

部分区域、行业呈不良率上升趋势

去年6月份,监管层要求各银行将逾期90天以上贷款计入不良贷款之中,也让不良率更加真实。中信银行董事长李庆萍称,去年逾期90天以上贷款全部入表,导致不良贷款余额及不良率上升以及拨备覆盖率出现下降,但相关资产质量数据更加真实。截至去年末,中信银行不良贷款余额640.28亿元,比上年末增加103.80亿元;不良贷款率为1.77%,比上年末上升0.09个百分点。

  农行和招行则是“双降”的典型代表。截至2017年末,农行不良贷款率为1.81%,较上年末下降0.56个百分点,不良贷款余额下降368亿元;招行不良贷款率1.61%,较上年末下降0.26个百分点,不良贷款余额下降37.28亿元。

农行首席风险官李志成表示,农行不良“双升”势头在去年得到遏制,新生成不良贷款实现“双降”,逾期贷款也出现“双降”。年报数据还显示,农行正常类贷款迁徙率同比下降,由2015年的4.96%下降至2016年的3%。

本轮银行不良贷款上升呈现“区域集聚、行业集群”特点,长三角地区、制造业和批发零售业为不良率上升主要区域和行业。

拨备覆盖率反映银行的风险抵补能力。截至2018年末,工行拨备覆盖率上升21.69个百分点至175.76%;建行拨备覆盖率上升37.29个百分点为208.37%;农行拨备覆盖率上升43.81个百分点至252.18%;中行拨备覆盖率上升22.79个百分点至181.97%;交行拨备覆盖率小幅回升至173.13%;邮储银行拨备覆盖率上升22个百分点至346.8%。

  这种资产质量好转、不良压力缓解的情况能否持续?

数据显示,建行的关注类贷款占比2.87%,较上年下降0.02个百分点。建行首席财务官许一鸣表示,2016年,建行的逾期贷款率和不良贷款率开始趋同,而在此前,建行的逾期贷款率高于不良率。“逾期贷款是不良的先兆指标,逾期贷款增长放缓,意味着未来不良的压力减小。”他说。

工行行长杨凯生说,2012年银行业资产质量压力呈现区域化特征,工行在长三角地区的不良率从年初的0.65%升至0.8%。农行、建行、交行、招商、中信、浦发和平安银行均称“长三角”为其不良贷款余额增长的主要区域:农行该地区不良贷款余额较上年末增加48亿元,建行该地区不良率由1.31%升至1.97%,招商银行不良贷款增量的69%集中于此。

除了国有银行,股份制银行拨备覆盖率也得到提升。浦发银行年报显示,该行拨备覆盖率达154.88%,较年初上升22.44个百分点,拨贷比达2.97%,较年初上升0.13个百分点。拨备覆盖率、拨贷比两项指标都高于监管要求,抵御风险的能力进一步增强。

  工行行长谷澍表示,未来资产质量改善能否实现长期向好,首先和宏观经济形势有关,要看供给侧结构性改革的成效能不能进一步显现出来,这一点我们充满信心。

一般来说,逾期90天以上贷款应列入不良贷款。因此,逾期贷款与不良贷款的“剪刀差”也能反映出银行潜在不良的情况。工行数据显示,2016年其逾期贷款与不良贷款的“剪刀差”减少189亿元,同比少增860亿元。工行董事长易会满表示,去年四季度工行资产质量发生了积极变化,不良贷款新增额已经开始减少,拨备覆盖率也有小幅回升,预计今年资产质量将比去年更好。

民间借贷发达的温州更是不良贷款重灾区。浦发银行称2012年末不良贷款余额89亿元,同比增加31亿元,九成来自浙江,75%来自温州。

“不良”处置力度加大

  其次从微观方面来看,除了不良贷款率这个单一指标以外,要看信贷管理以及贷款质量方面的一整套的相关指标是不是都得到了好转。这决定了不良贷款率下降的基础是否牢固。

招行数据显示,2016年全年累计新生成不良贷款余额629.30亿元,比2015年减少167.04亿元,降幅20.98%;不良贷款生成率2.24%,比上年下降1.02个百分点。招行副行长、董事会秘书王良在业绩发布会上表示,虽然不良“双升”,但其同比增幅已经大幅下降,且关注类贷款和逾期贷款均“双降”,预期2017年资产质量情况会好于去年。

从行业上看,批发零售业和钢贸、光伏、造船等产能过剩行业,是银行不良贷款增长的高发行业。

2018年各家银行均加大了不良资产的处置力度。年报显示,2018年工行共清收处置不良贷款2265亿元,同比多处置338亿元。工行关注类贷款下降1100多亿元,潜在风险贷款下降1800多亿元;逾期贷款下降160多亿元,降幅达46%。

  去年工行的逾期率、劣变率同比分别下降64BP和49BP;逾期贷款和不良贷款的剪刀差651亿元,下降超过50%。“我想资产质量的持续改善,应该是可以预期的。”谷澍说。

变化 处置不良思路更积极

招行称其企业贷款不良增量主要集中在制造业和批发零售业,占贷款不良总增量的67%;浦发银行不良贷款存量八成以上来自批发零售业和制造业;农行制造业和批发零售业的不良贷款分别增加54亿元和25亿元;交行称不良贷款行业主要分布在批发和零售业,钢贸贷款和民间融资出现风险,使不良贷款明显增加。

工商银行行长谷澍说:“工行通过实施‘夯基固本’工程,实现了资产质量持续向好,资产负债表更加清洁,服务实体经济能力更可持续。不良贷款率较上年末下降0.03个百分点至1.52%,连续8个季度下降;从风控看,工行深化了对风险演变特征和规律的认识,以‘看得清、摸得透、管得住’为目标,构建全市场格局、全风险图谱、全周期管理的风控体系,确保了各类风险整体可控,锻造了更加健康的经营体质。”

  建行首席风险官廖林称,次年不良贷款会不会反弹,关键看三个指标:关注类贷款、逾期贷款和特殊事项。

记者梳理银行年报还了解到,各家银行一直高度重视对不良资产风险的化解,一方面对一些风险较大行业的授信加快退出;另一方面采取现金回收、贷款重组、批量转让、不良资产证券化等各个手段来处置已有不良资产。

与业界预期相反的是,房地产和融资平台贷款本轮并没有出现大规模坏账。有业界人士认为,这与此前监管部门及时警示风险、清理整顿、政策加固直接相关,从而排除了很多“地雷”。

2018年中国银行综合利用现金清收、重整重组、核销、批量处置等手段加大不良资产化解力度,2018年境内分行全口径化解不良资产达1525亿元,同比增加180.72亿元,增长13.45%。此外,农行也加大了不良贷款处置力度,农行通过多措并举拓宽处置渠道,积极运用不良贷款批量转让、证券化、债转股等市场化手段,积极消化存量“不良”。

  去年建行的资产质量关键指标“五降两升”,不良贷款率、逾期率、关注类贷款占比、新暴露不良比率和信贷损失率均下降。逾期贷款更是实现2010年以来首次“双降”。

李志成表示,去年农行对12个涉限行业压降用信3276亿元,退出了潜在风险客户的风险用信468亿元;另外,大力推进问题贷款的风险化解,对3226户法人客户采取风险化解措施,涉及用信余额2597亿元。他还透露,农行计划今年处置1200亿元不良贷款。

2013年不良率依然承压

邮储银行针对大额风险客户采取“一企一策”,制定专项风险化解方案,加大不良贷款核销和清收力度。截至2018年末,邮储银行不良贷款与逾期90天以上贷款比值为133%。同时,执行更为审慎的风险政策,进一步夯实资产质量。截至2018年末,逾期30天以上贷款纳入“不良”比重已达97%,逾期60天以上贷款已基本全部纳入“不良”。

  据廖林介绍,从逾期贷款的客户、行业、产品、期限分布等维度看,建行的资产质量已经企稳。未来可见的是,逾期贷款将走向稳中可控、稳中可降、稳中向好的态势。

中行年报则显示,去年中行不良化解再创历史新高,境内机构共化解不良资产1289亿元,同比多化解245亿元,其中,现金清收319亿元。

多位银行高管认为,今年银行资产质量风险有继续上升的压力,不良贷款率指标仍然面临上升趋势。

董希淼认为,虽然目前银行业资产质量总体稳定,但是未来压力还是非常大。银行业应加快存量不良贷款处置力度,政策上应支持四大国有AMC和地方AMC处置不良资产。银行还要采取多种措施,严控新增不良贷款。

  东北地区不良率明显上升

值得注意的是,一些银行还将不良资产处置化被动为主动,新设不良资产经营部门或升级了原有的资产保全部门,体现了更为积极的处置不良、甚至经营不良的思路。

“在当前银行业不良率相当低的情况下,还要持续实现不良‘双降’已经很难,下一步经济转型、压缩产能过剩行业等,都会从不同侧面对银行资产质量提出挑战。”杨凯生说,2013年是中国银行业资产质量接受考验的一年,须未雨绸缪。2012年末工行不良率为0.85%,2013年不良率指标将控制在1.2%以下。

全面提升风控水平

  细析不良贷款的区域结构、行业结构后可发现,在资产质量整体好转的背后,也呈现一些新特点,部分地区的不良率正在反弹。

中信银行行长孙德顺则表示,中信银行“向问题资产要效益”,对不良资产采取一些积极的措施。该行年报也显示,其进一步加大了不良贷款处置力度,通过清收和核销等手段,消化不良贷款本金679.41亿元,处置速度快于往年。

招行行长马蔚华认为,2013年银行业仍面临复杂的经营环境,以及息差收窄、资产质量等经营压力,日益严格的资本管制、逐步深化的利率市场化改革、不断加深的“金融脱媒”和同业竞争,银行经营环境会更为严峻。

全面提升风险管控能力一直是中国银行业的经营核心和战略重心。从2018年年报来看,上市银行从健全风险治理架构、完善风险偏好体系、提高风险计量能力等方面强化风险管理水平,提高风险管理效能。

  去年工行在长三角和珠三角的不良贷款率明显下降,在东北地区的不良贷款率明显上升,从2016年末的1.64%上升至2017年末的2.67%。

3月29日,建行董事会会议决议公告显示,批准该行设立资产保全经营中心,一级部建制,作为总行直营机构,负责全行不良资产的经营和处置工作。撤销原风险管理部下设的二级部门资产保全部,现有职责和人员并入资产保全经营中心。

不过,专家指出,与国际同业相比,中国银行业不良率仍然很低,且集中在局部地区、局部行业,资产质量不会有大的恶化,风险总体可控。

工行在年报中表示,利用大数据技术建立全球信贷监控雷达,实现从准入到贷后的全流程、集中式监控,全方位描绘画像,动态监测融资风险。针对跨市场、跨地域等交叉风险,建立了集团投融资风险监控平台,对跨风险、跨市场、跨机构、跨产品风险数据实行汇集、穿透和整合,有效提升了风险管控水平。

  其他部分银行也出现类似趋势。如建行在长三角、珠三角的不良贷款率均明显下降,而在环渤海地区、中部地区、西部地区和东北地区的不良贷款率呈现不同程度的上升,其中东北地区的不良贷款率上升0.51个百分点。招行、中信银行在东北地区的不良贷款率亦较上年明显上升。

平安银行在去年也新成立了特殊资产管理事业部,负责全行不良资产经营,专人专职加快不良资产的清收、化解速度。平安银行行长助理姚贵平称,该行在问题资产上实施了“两大转变”:一是从传统的清收、处置转化为经营;二是由分散改为集约。他说,传统的不良贷款清收资源分散、效率低下、专业性差、主动性缺乏且信息不对称,而新的模式采取集约化管理,将信息集成,分类制定针对性策略,建立专业模型,并激活银行各条线专家,资源和平台共享,而且由总行进行统筹,效率更高。

不良贷款上升对利润不至于形成大的冲击,但会侵蚀已处于增速放缓的银行业利润。截至2012年末,中信银行净利润增长0.69%,不良贷款余额同比上升43%。对此,平安证券研究报告指出,原因不仅在其四季度大力度拨备计提,也在于四季度不良贷款的高速增长。

建行相关负责人在业绩发布会上表示,建行得以在资产规模超20万亿元、净利润增速接近5%的情况下保持较低“不良”水平,信息技术功不可没。建行借助“新一代”系统和大数据,不断深化对新形势下金融风险迁徙演化规律的认知,以全面主动管理的理念搭建现代银行风控体系。

  记者发现,虽然东北地区的不良贷款率上升,但是在银行整体信贷投放中,该地区的比重并不大,不良贷款余额也有限,对银行的资产质量并没有带来显著影响。

中国人民大学重阳金融研究院客座研究员董希淼在接受《经济参考报》记者采访时表示,很多银行目前已经形成了“不良资产也是资产”的思路,而不仅仅把不良资产当作包袱来看待,实际上,多元化处置和经营不良资产,能够给银行利润带来正向帮助。

邮储银行副行长姚红表示,邮储银行将继续坚持审慎稳健的风险偏好和“一大一小”经营策略,大力支持国家战略,积极践行普惠金融,利用大数据有效提升风控水平,继续保持良好的资产质量。

  而且,针对各区域不同的经济特点,银行也采取了相应的应对措施。招行在年报中介绍,针对各区域经济特点及客群差异,2017年招行对各地分支行实行差异化分类督导管理。对风险较高地区提高授信准入标准、动态调整业务授权,防范区域系统性风险。

据了解,工、农、中、建、交五大行均已经公告要成立自身的资产管理公司,并以此为抓手来具体实施债转股相关工作。农行行长赵欢在业绩发布会上就表示,农银资产已报监管部门审批,期待尽快获得批准,新公司成立后将承接债转股相关工作。而他同时也表示,正在推进的农银资产未来要进行市场化的运作,在本行资产之外,未来也会收购市场上其他的不良资产。

董希淼表示,互联网金融、房地产泡沫、地方政府债务等已经成为金融风险防控重点领域,银行需要进一步提升风险防范意识和能力,防控多领域交叉风险的发生和传染。同时,银行还要严格实施全面风险管理,在贷前调查、贷中审查及贷后管理等环节健全制度,优化流程,提升效能。尽快建设完善风险监测预警系统,结合人工智能、大数据等科技手段对潜在风险早发现、早预警、早化解。(经济日报·中国经济网记者 彭 江)

  同时,中西部地区的不良贷款趋势仍有待观察。

“在债转股业务之外,未来银行系的资产管理公司业务将可能更为多元,或涉足更多的不良资产处置和经营业务。不良资产市场本身有较大容量,而银行成立资产管理公司来做相关业务也是一个好事情。”董希淼说。

  中信银行年报称,沿海及经济发达地区的不良贷款经过积极处置,存量不良逐步化解,但产能过剩行业结构调整压力仍存,中西部等内陆地区不良暴露仍持续增加。

展望 资产质量拐点难言到来

  郑州银行董事长王天宇在接受上证报记者采访时说,从经济的增长情况来看,东部地区不良贷款基本已经见底,因为产业梯度转移,所以风险也梯度转移,中西部的不良贷款尚未见底,还在增长。

根据银监会此前公布的数据,截至2016年第四季度,商业银行不良贷款率为1.74%,较2016年三季度下降0.02个百分点,结束了连续19个季度的上升趋势。

  但是也有部分银行例外,实现各区域不良贷款率“普降”。如农行各区域不良贷款率均有所下降,其中西部地区、环渤海地区不良贷款率下降较多,分别较上年末下降1.06和0.73个百分点。

中国银行国际金融研究所研究员熊启跃对《经济参考报》记者表示,从上市银行的利息保障倍数是否小于1、不良贷款率和关注类贷款率的变动,以及上市银行股价与盈利偏离度测算出的潜在不良率走势看,我国银行业前期积累的不良资产得到了较大程度释放,不良贷款率呈现边际改善的迹象。如果实体经济能保持平稳增长,2017年不良贷款率稳中趋降的可能性较大。

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不过,对未来资产质量前景,不少银行人士并不完全乐观。李志成表示,短期来看,目前农行资产质量仍面临两大方面的风险挑战:一是去产能和对僵尸企业处置,会对部分客户的信贷质量产生劣变;二是对3773亿元的关注类贷款要大力管控。交通银行行长彭纯亦坦言,资产质量仍是交行董事会关注的首要事项,今年不良贷款“难言见底”,交行会加大风险管控的力度。

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中行首席风险官潘岳汉也表示,今年对中行的资产质量情况还是要保持警惕。一方面,部分地区企业经营还比较困难,另一方面,从中国银行自身情况来看,关注贷款和逾期贷款还在上升。

董希淼表示,2017年,银行不良贷款余额和不良贷款率仍会小幅上升,只是上升的幅度会趋缓,资产质量拐点短期内尚不会出现。

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