瞪羚私募大举招聘军师,公募市场营销人才成新
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  本报记者 刘建强上海报道

  证券时报记者 余子君

  发完第九只产品后,朱雀投资迎来了投研团队的第10个人。但是李华轮至今有一个人还未找到:就是精于营销策划和渠道建设方面的人才。

  本报讯 时至年底,当公募基金仍在A股市场上拼死搏杀时,阳光私募纷纷提前收官。

  证券时报记者 张 宁

  虽然目前的团队中,还没有从公募基金离职而来的人士,但朱雀投资把挖角的目标最早锁定在了公募基金。营销套路和渠道公关已经相对成熟的公募基金人士,正是埋头做投研的私募现阶段所急需的。

  “差不多11月底时,我们就开始适度降低仓位,目前仓位已经比较低了。”深圳一家阳光私募基金经理对记者表示。也有私募人士表示,比较看空的私募基金早在10月份就开始采取轻仓策略,而受市场震荡的影响,12月份以来,越来越多的阳光私募加入了提前收官的“阵营”。

  本报讯 随着私募基金实力的逐步壮大,部分“先富起来”的私募渐渐改变初创期时的“投研几杆枪”、工作室般的构架,开始了大举扩招“军师”队伍,加强对自身研究力量新一轮的构建。

  经过11年历史的公募基金行业,在为私募培养了大批投研人员之后,市场营销人才成为新的目标。

  此外,也有不少阳光私募提前召开年度总结会议。上海一家规模较大的阳光私募基金人士表示,“上周五,我们公司已经召开了年度业绩总结会议,不仅对今年整体投资业绩做了总结,而且对研究员模拟账户等操作业绩进行了综合排名。根据业绩排名,研究员的年终奖金也已经基本确定了。”

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  本报获得的信息显示,如朱雀投资一样,开始招揽人才,在营销和渠道上发力的阳光私募还有上海的新重阳和从容投资等。

  而上海一家阳光私募透露,阳光私募提前收官是业内普遍现象,主要有两方面原因,一方面因为私募是追求绝对收益,“今年普遍收入不错,没有必要拿着到手的收益去冒险。”另一方面,目前私募业内大多采用“最高值法”进行提成,即用估值日的净值与历史最高净值进行比较,超过的部分可以提取20%作为业绩报酬,未超过则不计提。由于今年上半年行情较好,不少阳光私募都具备了业绩提成的资格。如果在年底高仓位运作,市场再出现持续下跌,一旦减仓不及时,20%的业绩提成可能成为泡影,只能提取固定管理费。

  企业中有“瞪羚”企业,在私募的队伍中也出现了“瞪羚”私募。虽然只有几十人的规模,但“瞪羚”私募当前收入水平已经足以叫板百亿元规模的公募基金。

  阳光私募走到第五个年头,管理规模10亿元级别的公司开始集体出现,他们已经开始为抛头露面、全面的阳光化做好准备。

  也有部分阳光私募基金经理对后市相对谨慎,而愿意提前“收兵”。一位阳光私募基金经理就认为,短期内市场不容乐观,近期房地产的政策调控对该行业影响较大,其他钢铁、建材、银行等行业可能会受到房地产业的拖累,近期保收益应该是重中之重。

  以同级别的上海从容为例,其掌舵者吕俊此前对记者表示,目前该公司管理约20多个亿的资产,仅管理费收入和收益提成就相当于一个百亿元规模的公募基金公司一年管理费收入。据此估算,该公司今年的收入已突破5000万元,成本上,却没公募基金所需的庞大后台人员所带来的经济负担。

  营销加速

  “差不多11月底时,我们就开始适度降低仓位,目前仓位已经比较低了。”深圳一家阳光私募基金经理对记者表示,今年普遍收入不错,没有必要拿着到手的收益去冒险。

  事实上,在这两年资产管理规模的急速扩张后,像上海重阳这类私募大户已不在少数。在收益颇丰的同时,他们更多的则是开始考虑组建更高层次的“军师”队伍。

  就在李华轮为准备第十只产品和招揽营销人才费心时,李旭利加盟后的新重阳已经在自己的官方网站上公开招聘营销客户经理。岗位职责中重要的两项便是营销活动策划组织和高端客户服务。

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  构建成熟投研体系

  不过公募基金人士并未对此表现出过多热情。一位从业多年的市场部人士称,可能会有人转投私募去做营销和渠道,但他相信大部分人现在并不会有此想法,“太不稳定”。而让部分公募人士担心的是,业绩报酬和营销活动的方式都与公募相去甚远。

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  据了解,上海重阳投资近日已启动了大举招聘行业研究员的计划。此次不仅招聘生物医药、TMT(电信、媒体和科技)等新兴产业的研究员,还一举涵盖了机械化工、金属与非金属、能源、商贸旅游、交通运输等以往并不入私募法眼的传统行业研究领域的研究员。

  相对公募基金稳定的管理费收入和庞大的团队,阳光私募确实占据下风。朱雀投资从公募基金挖角的努力暂时还未得到响应。

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  值得注意的是,从招聘要求看,上海重阳正在寻找更为成熟的研究力量,要求应聘者要有三年以上证券研究分析经验。对此,深圳某公募基金出身的私募人士认为,上海重阳显然是摆脱了以往私募自行培养研究力量的模式,想直接从公募基金或券商处挖角。

  不过公募基金市场营销和渠道人士转投私募此前并非没有先例。雅戈尔投资的凯石投资管理公司成立时的元老之一就是原国海富兰克林的副总经理胡德忠,这位被称为非常棒的“销售员”,在凯石仍然肩负市场和销售重任。

  据上述人士介绍,据其所知,目前大部分的私募机构,除了核心人员外,一般都只招收毕业不久的硕士研究生,自己培养。其原因有二,一是为了对成本的控制;二是在私募机构中,投资总监或基金经理是绝对的核心,不需要像公募基金或券商的研究员那样进行荐股工作,更多扮演一种辅助性角色,去完成核心决策者布置的研究任务。

  值得注意的是,最近正在寻求营销渠道人才的私募基金,多为发展到一定管理规模的公司。

  该人士举例称,像他这种公募出身,强调选股,因此特别注重对证券模型的制作,而这也是他旗下研究员主要从事的工作。“相对而言,毕业生更能潜下心来做这些扎实,但略显枯燥的研究。”同时,他也不会要求旗下研究员能够像公募基金一样去涵盖各类行业,而是重点研究能取得超额收益的几个新兴行业。

  朱雀投资迄今在华润深国投等四家信托发行了九只产品,私募基金研究人士称如果加上合伙人资金和FOF等,其管理规模可能在10亿左右。而新重阳旗下的重阳3期甫一募集便取得了10亿的惊人规模。而从容、星石、淡水泉等预计其规模也在10亿以上。

  对比不难发现,此次上海重阳的年末招兵,就更有些“公募化”的味道。

  随着私募阳光化成为主流,且市场规模呈加速趋势,除了基金经理本身的品牌之外,公司品牌建设也成为少数私募考虑的内容。这些规模较大、先行一步的阳光私募,除了要依靠渠道带来的客户之外,依靠自身营销和品牌服务吸引高端客户,也成为部分私募基金长远布局的一环。

  据介绍,上海从容也已经搭建了拥有15个研究员,覆盖多个行业领域的成熟研究团队。数据显示,目前国内与上海重阳、上海从容同级别的私募,还有金中和、从容投资、星石投资、武当投资等。据记者了解,上述公司也多有引入研究型人才的计划。业内人士认为,随着上述私募实力壮大后对研究人员需求的增多,有望加速投研领域人才向私募基金的流动。

  上海的新重阳投资引入了证券市场周刊原副总编辑朱军负责市场销售与品牌建设,这家将由李旭利掌舵的公司成为私募业界中第一个主动与媒体打交道的公司,也成为首家招聘营销客户经理负责公共关系的私募基金。

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  “也有不少私募在考虑营销和品牌建设,立足长远,这些都是必须要做的。”朱军此前向记者表示。

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  渠道竞争

  阳光私募布局营销和渠道,更多的是来自渠道的压力。

  9月11日,国内首个阳光私募集合产品“阳光私募基金宝”募满十亿元提前结束,这只与星石、尚雅、从容、涌金等5家私募基金联手推出的产品,既让阳光私募看到了市场潜力,也让阳光私募感受到渠道竞争的压力。

  据了解,“阳光私募基金宝”引入光大银行的私募基金评级体系,制定资产灵活配置和私募投资顾问的替换机制。该产品采用双层信托模式,一级信托由光大银行作为管理人依据筛选流程进行配置,根据灵活的投资比例分成多个二级信托,交由不同的私募基金作为投资顾问进行管理。

  这也就意味着,银行渠道可以据各私募基金的投资运作情况、产品申赎情况等,在各私募基金间进行资金的配置调整,同时还可以对长期管理能力较差的私募基金进行更换。

  参与此计划的上海私募基金人士表示,不仅首次募集的资金适用于这一体系,后续进入的资金银行渠道也掌控着分配权。

  这让将银行视为未来重点经营渠道,尤其是虎视眈眈私人银行高端客户的私募基金感受到了竞争的压力。

  “品牌还没有起作用,还是要靠渠道。”已经成立5年的某著名私募基金人士称,与公募基金不同的是,私募基金的门槛意味着其客户只能多来自于银行和券商渠道的高端个人,依靠渠道推动。

  2007年,成批的公募基金明星转投私募,被好买基金研究中心总经理杨文斌称之为中国私募基金的元年。而整体历史不足十年的私募基金,留给市场的印象多是低调,目前多数私募基金也认为做好业绩最重要,还不是营销和品牌建设的阶段。

  而随着近期公募基金一对多陆续获批募集,券商“小集合”理财进入倒计时,原本已经拥挤不堪的银行和券商渠道再次“添堵”,产品设计和客户定位相似的阳光私募产品急需在渠道表现上争分。

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