筹办8亿港元贷款,东兴证券首次寻求3亿美元等值
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9月14日 - 汤森旗下基点报导,消息人士称,东兴证券金融控股有限公司启动首笔3亿美元等值贷款。

12月5日 - 汤森旗下基点报导,据消息人士称,在获10家银行承贷之后,东兴证券金融控股有限公司将其首次入市筹措的贷款规模从原定的3亿美元等值上调至4亿美元等值。

5月3日 - 汤森旗下基点援引消息人士报导,香港上市的建滔化工集团重返市场寻求60亿港元四年期贷款,六个月前建滔化工才筹集了55亿港元贷款。

1月4日 - 汤森旗下基点援引消息人士报导称,亚洲联合财务有限公司重返联贷市场,筹办一笔8亿港元的四年期贷款。这距离该公司上次获得16亿港元贷款时隔11个月。

贷款期限为364天,瑞士信贷是独家牵头行兼簿记行。该贷款可以自签字日起延长至三年。

瑞信是独家牵头行兼簿记行。贷款期限为364天,该贷款可以自签字日起延长至三年。

星展银行、恒生银行以及渣打银行为最新这笔贷款的牵头行兼簿记行与承销行,贷款平均分为A部分的定期贷款,以及B部分的循环信贷。

台北富邦商业银行和台新国际商业银行为此次融资案的牵头行兼簿记行。这笔贷款由定期贷款和循环信贷两部分等额组成。

贷款分为两部分:A部分是2亿美元定期贷款,B部分是1亿美元循环信贷。银行可以用港元或美元参贷。利率较香港银行同业拆息或伦敦银行间拆放款利率加码220个基点。

贷款平分为两部分:A部分定期贷款,B部分循环信贷。银行可以用港元或美元参贷。

贷款利息较香港银行同业拆息加码95个基点,平均期限三年半,受邀参贷银行分为三个层级:承贷8亿港元或更多可获牵头行兼簿记行头衔,最高综合收益117个基点,参贷费77个基点;承贷4.5-7.99亿港元可获牵头行头衔,最高综合收益114个基点,参贷费66.5个基点;承贷2.5-4.49亿港元可获主办行头衔,最高综合收益111个基点,参贷费56个基点。回覆截止期限为5月31日。

贷款利率为较香港银行同业拆息加码200个基点,混合平均期限为3.5年。

以三年期贷款计算,承贷5,000万美元或以上的银行,担任牵头行,获得60个基点的参贷费和240个基点的综合收益;承贷3,500-4,900万美元者,担任主办行,参贷费45个基点,综合收益235个基点;承贷2,000-3,400万美元者,担任安排行,参贷费30个基点,综合收益230个基点。

贷款利率较香港银行同业拆息或伦敦银行间拆放款利率加码220个基点。

贷款将用于一般企业融资、资本支出与再融资用途。

承贷1.75亿港元或以上的银行,综合收益为222.9个基点,获得牵头行头衔,参贷费为80个基点;承贷1.25-1.74亿港元的银行,综合收益为218.6个基点,获得主办行头衔,参贷费为65个基点;承贷7,500万至1.24亿港元的银行获得214.3个基点的综合收益,并获得安排行头衔及50个基点的参贷费。

借款人的母公司--中国东兴证券股份有限公司提供维好协议。

以三年期贷款计算,承贷行的最高综合收益为240基点,参与费60基点。

借款方去年11月筹集了四年期55亿港元贷款,由恒生银行与渣打银行担任牵头行与簿记行,利率较Hibor加码100个基点,最高综合收益123个基点,平均期限为三年半。

银行会议是在12月13日于台北举行的,回复日期到1月19日截止。

借款人的母公司--中国东兴证券股份有限公司提供维好协议。

建滔化工业务范围包括印刷线路板、化工产品及国内房地产等多个领域。

资金将用于再融资和营运资本用途。

该公司16亿港元的四年期贷款案是在去年2月完成的,该贷款案的起初规模为13亿港元,瑞穗银行、渣打、台北富邦金控担任牵头行兼簿记行。银行最高综合收益为245个基点,利率为较Hibor加码215个基点,前端费90个基点。

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