金融时报,成全球资产管理龙头
分类:股票

--编译 艾茂林;审校 张骏

未能得到巴克莱人士对上述报导的评论.

--编译 张明钧;审校 刘兰香

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贝莱德的顾问是花旗集团和瑞士信贷,美国银行-美林、摩根士丹利和Perella Weinberg Partners提供额外的财务顾问支持.Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom为法律顾问.

巴克莱股价周四收报2.53英镑,年初以来已经大涨61%.

《金融时报》表示,私募股权投资公司BC Partners和Hellman & Friedman也在考虑竞购iShares.

这些消息人士指出,贝莱德和纽约梅隆银行均正就收购BGI进行谈判,结果可能在本周稍早就出炉,交易总值可能达到约120亿美元;这名消息人士因为事属机密而要求匿名.

巴克莱总裁Robert Diamond将因持有的BGI股票和期权获得大约3,600万美元,并将跻身新公司董事会.

巴克莱已同意以30亿英镑把BGI的部分业务--iShares出售给CVC Capital Partners,但随後又收到了其它买家的购买意向.

Investors举行洽谈.潜在买家包括美国基金公司贝莱德.

巴克莱周一盘初在平盘上下震荡,上周五收报2.85英镑.

贝莱德和BGI联手後成立的新公司,即贝莱德全球投资人(BlackRock Global Investors),将坐上业内头把交椅,资产规模超过竞争对手道富银行和富达投资,後两者分别管理着1.4万亿和1.25万亿美元资产.该新公司亦将超越其在固定收益领域的主要竞争对太平洋投资管理公司,後者正在扩大ETF业务.

伦敦5月15日电---熟知内情的消息人士称,英国银行巴克莱正在洽谈出售旗下资产管理业务巴克莱全球投资人(Barclays Global Investors,BGI).

报导援引熟悉情况的消息人士的话称,买入BGI将能增强贝莱德在上市交易基金方面的实力.上市交易基金是BGI旗下iShares部门的专长.

巴克莱周一表示,已经从多方取得收购BGI及iShare的要约,当中也包括贝莱德,而谈判仍在进行当中.巴克莱指出,存在着"许多重大的开放议题,可能会影响交易的本质及条件."

而对巴克莱来说,透过交易可增强其资产负债表.之前受全球金融危机冲击,巴克莱的一些竞争对手都接受了英国政府援助,但巴克莱拒绝了援助.

未能立即联络到巴克莱人士置评;贝莱德拒绝作评.

伦敦5月14日电---英国《金融时报》在周五报导称,巴克莱在就以约100亿美元出售旗下资产管理公司Barclays Global

伦敦6月8日电---英国银行业者巴克莱周一表示,正在洽谈出售旗下基金公司巴克莱全球投资人,而多位熟知事态的消息人士表示,美国基金业者贝莱德在竞购BGI上居于领先地位.

* 该交易将令贝莱德成为全球最大的资产管理公司

英国《金融时报》周五报导称,巴克莱正在就出售BGI进行洽谈,出售价最高可能为100亿美元.潜在买家包括美国基金公司贝莱德.[ID:nCN0609733]

巴克莱已同意以30亿英镑把iShares出售给CVC Capital Partners,但随後又收到了其它买家的购买意向.

巴克莱于4月同意将iShare以30亿英磅卖给专业收购业者CVC,但双方签定的条款规定,巴克莱仍有权在6月18日前寻求更好的交易条件.iShare为BGI旗下事业.

该交易完成後,贝莱德的资产规模将增加逾一倍至约2.7万亿美元.这家有着21年历史的公司主要借助收购,从一家只有一个办公室的债券投资公司成长为美国最大的上市资产管理公司.

--编译 张涛;审校 张若琪

消息人士提到,这项交易完成後,巴克莱可能取得这家规模变大的资产管理业者至多达20%股权,与该公司规划出售iShare的结构相仿.

--编译 刘兰香/乔艳红/侯向明;审校 沈璐璐/张骏

贝莱德股价自1月以来已累计攀升36%,周四收报182.60美元,本周累计升幅达到11.5%,因对可能达成交易的揣测升温.纽约梅隆银行据称亦已表示有意收购BGI,但知悉该交易情况的几位人士称,该公司股价升幅微弱,降低了其成功的机会.

该交易并帮助该公司纳入发展迅速的上市交易基金和散户投资者.贝莱德一直以与机构和政府的良好合作闻名.

在外人看来,这桩大买卖带有Fink的行事作风,Fink联合创办了贝莱德,并通过一系列的并购使公司发展壮大,其中包括在2006年斥资86亿美元收购美林的资产管理业务.

贝莱德执行长Laurence Fink周四晚间在匆匆安排的电话会议上表示,这是投资管理业具有"转折意义的交易".

Fink表示,合并後的公司市值约在340亿美元.

Fink以墨守成规着称,诸如每天6点准时到达办公室,中午在一家当地意大利餐厅就餐,等等.他曾在2007年应聘美林首席执行官并接受面试,但最後还是留在了贝莱德.在同业损失惨重的同时,他的公司却大体抵御住了此次金融危机的冲击.

分析师表示,贝莱德曾表达了对美国银行旗下投资管理部门Columbia Management的兴趣,而美国银行亦持有贝莱德股权.

* 贝莱德将于现金加股票方式收购;筹资28亿美元

波士顿6月11日电---美国资产管理业巨擘贝莱德(BlackRock)周四称,将出资135亿美元收购英国巴克莱旗下的巴克莱全球投资人,从而坐上全球资产管理行业头把交椅.

巴克莱资本和Lazard是巴克莱的财务顾问,JPMorgan Cazenove是经纪人和担保人.Clifford Chance LLP和Sullivan & Cromwell LLP提供法律咨询.

BGI是欧洲最大的对冲基金管理公司,业务涵盖15个国家.收购BGI可帮助贝莱德向全球扩张,并涉足新的产品市场.

现在他必须要融合贝莱德和BGI两家文化迥异的公司.Bobroff说:"你要将东海岸和西海岸两头都撑住",他并称"Fink的习惯是在一个地方解决所有问题,但这麽做将不再适用."

贝莱德将以66亿美元现金加股票方式,购买BGI和巴克莱旗下的iShares分支.

其实早在4月,巴克莱已经同意将iShares作价44亿美元出售给私募股权公司CVC Capital Partners.但据协议,巴克莱有权在6月中之前寻找更好的买主.若最终交易失败,巴克莱需向CVC支付1.75亿美元分手费.下周前CVC可以提出新的报价.

**具有转折意义的交易**

Fink称,贝莱德已获得全球范围内数家机构投资者和客户的承诺,将在交易完成时认购1,990万股股票,总计筹资28亿美元.但他拒绝透露投资者身份.

这笔交易亦进一步重整了本已飘摇的资产管理业.在金融危机期间,资产管理公司损失惨重,裁员数千人.

**带有鲜明的Fink作风**

* 贝莱德将为巴克莱全球投资人支付135亿美元

"这让贝莱德在全球立足,而在这些市场拥有这一点很重要,"Bobroff Consulting总裁Geoff Bobroff说.

巴克莱将拥有贝莱德约20%股权,且预计此次出售的净收益为88亿美元,这笔资金将被用来充实资本.

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