细分产品有升有落,行业利润下滑新萄京娱乐网
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2018年我国有色金属行业呈现良好发展的局势,产量达到5688万吨,同比增长6%。细分产品来看,2018年我国精炼铜产量903万吨,同比增长8.0%;原铝产量3580万吨,同比增长7.4%;铅产量511万吨,同比增长9.8%;锌产量568万吨,同比下降3.2%。

2018年我国有色金属行业产量平稳增长,达到5688万吨;行业固定资产投资同比增长1.2%,规模以上企业主营业务收入也有所上升。然而,行业的利润却出现下滑,未来优化业态、推进整合是重点工作目标。

2012年国内外经济环境复杂多变,有色金属行业认真贯彻落实党中央、国务院对经济工作的决策部署,遵照稳中求进的总基调,积极推进有色金属工业发展方式转变和结构调整,全年有色金属工业生产趋稳的迹象进一步显现。 一、行业运行情况 产量继续增长,增幅明显回落 1-12月份,我国十种有色金属产量为3691万吨,同比增长9.3%,增幅回落1.3个百分点。其中,精炼铜、原铝、铅、锌产量分别为606万吨、1988万吨、465万吨、485万吨,同比增长分别为10.8%、13.2%、9.3%、-5.6%,除原铝外,其他品种增幅均出现回落,随着新疆等西部地区产能的逐步释放,原铝依然是有色金属品种中增长最快的品种。加工材方面,铜材和铝材产量分别为1168万吨和3074万吨,同比增长分别为11%和15.9%,增幅分别回落7.6个百分点和10.9个百分点。铜、铅、锌、镍、锡、锑等六种精矿金属含量968万吨,同比增长17.4%,与2011年增幅大体持平。 主营业务收入增加,但利润降幅较大 1-12月份,8057家规模以上有色金属工业企业(不含黄金、稀土企业,下同)实现主营业务收入41370亿元,同比增长15.1%。实现利润1558亿元,同比下降8.9%。其中,有色金属采选、冶炼行业利润分别为411亿元和393亿元,同比分别下降了5.1%和34%,在主要冶炼品种中,铝冶炼利润同比下降92.7%,降幅最大,全年仅实现利润9.3亿元。有色金属压延加工实现利润666亿元,同比增长12.9%,铜、铝压延加工利润均有所增长。 全年价格低位振荡,平均价格同比明显下滑 受境内外市场需求不振以及市场供过于求的影响,2012年有色金属价格低位振荡。从全年看,国内铜、铝、铅、锌现货年均价分别为57339元/吨、15663/吨、15382元/吨和15249元/吨,同比分别下降了13.6%、7.2%、6.5%和9.9%,国际市场LME三月期铜、期铝、期铅、期锌平均价分别为7946美元/吨、2050美元/吨、2393美元/吨、2212美元/吨,同比分别下降了10.5%、15.3%、13.3%和11.2%。 投资增幅回落,冶炼项目投资下降 据中国有色金属工业协会统计,2012年,我国有色金属工业(不含独立黄金企业)完成固定资产投资额5516亿元,同比增长15.5%,增幅回落19.1个百分点。其中,矿山、冶炼、加工三个领域完成固定资产投资分别为1085亿元、2084亿元、2347亿元,同比增长分别为13.4%、-5.0%、44.6%,冶炼投资下降,矿山、加工投资增长,表明有色金属工业固定资产投资朝着转变发展方式和优化产业结构目标转变。 进出口贸易额增幅回落,主要品种出口额减少 据中国有色金属工业协会统计,2012年,我国有色金属进出口贸易总额为1664亿美元,同比增长3.7%,增幅回落24.4个百分点。2012年进口额1149亿美元,同比下降2.0%,增幅回落22.9个百分点,但利用国际市场有色金属价格较低时机,国内紧缺的有色金属矿山原料及初级产品进口量均有较大幅度增加,如铜精矿、氧化铝、铅精矿、阴极铜等。受外需市场不振以及贸易摩擦影响,2012年出口额515亿美元,同比增长19.4%,增幅回落33.3个百分点。从品种看,除铜产品出口额有所增加外,铝、铅、锌产品的出口额均有所下降。 行业技术进步步伐加快,节能降耗成效显著 2012年产业关键技术和新材料开发取得新成果,国内自主开发的超强化悬浮铜冶炼工艺,居世界领先地位。百万千瓦级核电用银合金控制棒研制成功,填补了国内空白,7000系铝合金强韧化热处理创新技术研发成功,突破了航空用高性能铝合金制备的关键技术。随着新技术的广泛推广,有色金属行业节能取得显著成效,初步统计,2012年我国铝锭综合交流电耗下降到13844千瓦时/吨,同比下降58千瓦时/吨,全年节电约12亿千瓦时;铜冶炼、电解锌综合能耗分别下降到325千克标准煤/吨和912千克标准煤/吨,同比分别下降11.9%和4.9%。同时,境外资源开发项目取得突破,缅甸达贡山镍铁项目,以及巴新瑞木镍钴项目正式投产,标志着中国企业在海外开发利用红土镍矿资源取得重大突破。 二、行业运行存在的问题 2012年,有色金属行业在严峻的国内外经济形势下,基本保持了平稳运行态势,进出口结构有所改善,发展方式不断转变,但也存在一些突出矛盾和问题。 一是产能过剩问题突出。目前国内大部分行业冶炼产能过剩,尤以电解铝产能过剩问题突出,2012年末国内电解铝产能为2765万吨,产能利用率仅为72%。同时产业集中度低、产品同质化严重,企业靠拼产量来摊低成本,进一步加剧了产能过剩和市场恶性竞争。 二是冶炼企业自有矿山及自备电站比例低,缺乏竞争力。除少数外,目前国内大多数冶炼企业缺乏自备矿山或仅有少量自备矿山,原料绝大多数需要外购,冶炼企业经济效益差,如铅锌冶炼行业利润只占铅锌产业的22%,采选利润占78%。电解铝行业拥有自备电的产能只占总产能的45%,采用网电的电解铝企业亏损严重。 三是生产成本高企,企业抗风险能力弱。国内电力、能源等价格上涨以及财务费用大幅度增加,2012年有色行业主营业务成本增加16.7%,销售费用和管理费用分别增加11%和12%,但财务费用增加27.8%,企业生产成本居高不下,中东部高电价地区部分电解铝企业已经停产。 四是市场需求萎缩,贸易摩擦增多。随着国内转变经济发展方式,经济增速放缓,以及欧洲主权债务危机进一步蔓延,发达国家经济持续低迷,新兴经济体发展速度减慢,有色金属国内外市场需求明显下滑,铝材、铜材等主要出口产品的出口量都不同程度下降。同时,各国为支持本国产业的发展,贸易保护主义加剧,国际贸易摩擦不断,近几年多国对我国出口的铜管、铝型材、铝板带箔、铝轮毂、金属镁等发起了反倾销调查,既有美国、加拿大、欧盟等发达国家,也有印度、阿根廷等发展中国家。 五是自主创新能力弱,产业结构性矛盾突出。我国有色金属工业总体处于国际产业链分工的中低端,高端产品开发能力弱,2012年我国出口铜、铝加工材出口平均价格分别为8570美元/吨和3470美元/吨,进口平均价格分别为10100美元/吨和6380美元/吨,自主创新能力及高端产品开发能力亟待提高。 三、2013年行业形势展望 2013年,全球经济仍处于后金融危机时代深度调整期,国际环境依然充满复杂性和不确定性,欧美日主要发达经济体增长动力不足,大部分新兴经济体增速放缓,世界经济复苏缓慢波折。从国内情况看,2013年是中国新一届政府的开局之年,十八大确定了收入倍增目标,城镇化将会继续带动房地产建设活动温和复苏,内需拉动将会明显,出口企稳,支撑有色金属工业运行的环境有所改善。 初步判断,2013年,我国有色金属工业生产、消费、投资仍呈小幅增长的态势,但行业需求明显回升动力依然不足;价格走势仍以震荡行情为主,阶段性的反弹机会将依赖于全球宽松的流动性及我国政策性投资利好,预计年均价将比2012年略高。有色金属企业经营困难问题可能会有所缓解,但产业发展的内生动力依然不足。部分无竞争优势的企业将在市场竞争中退出,行业结构调整步伐加快。总体看,2013年有色金属行业运行比2012年将会略好。 四、2013年行业重点工作 为保障2013年有色金属工业平稳运行,我们将按照中央经济工作会议精神,把化解电解铝过剩产能作为工作重点,提高准入标准,加快淘汰落后,同时加强调研,为制定政策和加强行业管理提供支持。 一是加快推进行业准入标准的修制定。适应行业发展新形势要求,尽快修订铜、铝、铅锌等行业准入条件,研究制定海绵钛、锆冶炼行业准入条件,提高行业准入门槛,并及时开展企业准入公告管理工作。 二是大力淘汰落后电解铝产能。以淘汰落后电解铝产能工作为重点,做好淘汰产能分解落实和实地检查工作。稳步推进电解铝准入公告管理工作,对整改后仍达不到准入条件的企业,研究利用差别电价等经济手段,提高要素成本,促使其在市场竞争中退出。 三是积极支持企业的技术进步。鼓励企业自主创新,加强技术改造,大力支持新技术、消纳过剩产能带动性强的新材料、新产品技术攻关,进一步扩大铝材在交通运输、航空航天、建筑、战略性新兴产业等领域的应用,充分发挥科技进步在化解过剩产能、扩大消费方面的支撑作用。 四是加大“走出去”支持力度。鼓励国内有实力的骨干企业加快“走出去”步伐,在项目前期资金补助等方面加大支持力度,尽快建成一批境外资源基地,提高国内资源保障水平,并在有条件的地区建设工业园区,促进国内过剩冶炼产能产业转移。 五是加强行业调研,做好“十二五”规划的中期评估。加强对重点省区、重点品种和重点企业的实际调研,摸清了解行业及企业的实际情况,为制定相关产业政策掌握第一手资料。同时根据部里统一安排,及时开展《有色金属工业“十二五”发展规划》中期评估工作,梳理行业现状,理清发展思路,为研究制定政策和指导行业健康发展提供依据。 六是积极推进稀有金属立法。积极配合相关部门推进《稀有金属管理条例》的制定和上报,为加强稀有金属行业管理提供法律依据。加快推进《稀有金属产业发展战略规划》上报国务院工作进程,做好后续的发布、宣贯、解读等工作。

国家发改委近日发布2014年前十月钢铁、有色金属等行业运行情况。数据显示,2014年1~10月,我国钢铁行业实现利润1450亿元,同比下降8.2%,有色金属行业实现利润1465亿元,同比增长1.5%。

有色金属产量稳速增加,得益于下游需求旺盛

行业产量稳步上升,固定资产投资有所增长

数据表明,2014年1~11月,全国粗钢产量74867万吨,同比增长1.9%,增速同比回落5.9个百分点;钢材产量102658万吨,增长4.5%,回落7个百分点。焦炭产量43474万吨,下降0.4%,2013年同期为增长8%。铁合金产量3455万吨,增长5.4%,回落7个百分点。钢材出口8361万吨,增长46.8%;进口1322万吨,增长2.7%。铁矿砂进口84577万吨,增长13.4%。焦炭出口749万吨,增长91.1%。

有色金属是指除铁、锰、铬三种黑色金属,以及铀、钍等25种放射性金属之外的铜、铝、铅、锌、镍、锡等59种金属,以及硅、砷、硒、碲等5种半金属,合计64种元素。根据国家统计局的界定,有色金属行业包括有色金属矿采选业和有色金属冶炼及压延加工业两大类行业,其中有色金属矿采选业包括有色金属矿采选、贵金属矿采选、稀有稀土金属矿采选等三个种类行业;有色金属冶炼及压延加工业包括常用有色金属冶炼、贵金属冶炼、稀有稀土金属冶炼、有色金属合金制造、有色金属压延加工等五个中类行业。

有色金属是指除铁、锰、铬三种黑色金属,以及铀、钍等25种放射性金属之外的铜、铝、铅、锌、镍、锡等59种金属,以及硅、砷、硒、碲等5种半金属,合计64种元素。根据国家统计局的界定,有色金属行业包括有色金属矿采选业和有色金属冶炼及压延加工业两大类行业,其中有色金属矿采选业包括有色金属矿采选、贵金属矿采选、稀有稀土金属矿采选等三个种类行业;有色金属冶炼及压延加工业包括常用有色金属冶炼、贵金属冶炼、稀有稀土金属冶炼、有色金属合金制造、有色金属压延加工等五个中类行业。

同时,钢材价格继续下跌。2014年11月份,国内市场钢材价格综合指数平均为85.83,比上月下降0.52点,同比下降13.83点。数据显示,在钢铁行业实现的1450亿元中,黑色金属矿采选业利润639亿元,下降16.7%;钢铁冶炼及加工业利润740亿元,增长6.8%。

根据工信部最新的数据显示,2018年,我国有色金属工业生产总体平稳,十种有色金属产量5688万吨,同比增长6%。

根据工信部最新的数据显示,2018年,我国有色金属工业生产总体平稳,十种有色金属产量5688万吨,同比增长6%。

在有色金属方面,2014年1~11月,全国十种有色金属产量3994万吨,同比增长6.2%,增速同比回落4.3个百分点。电解铝产量2198万吨,增长7.1%,回落2.5个百分点;铜产量增长11.5%,回落2.8个百分点;铅产量下降5.9%,2013年同期为增长6%;锌产量增长4.4%,回落8.7个百分点。氧化铝产量增长6.9%,回落7.7个百分点。

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2018年,我国有色金属行业固定资产投资同比增长1.2%,其中,矿山采选投资同比下降8%,冶炼及加工领域投资同比增长3.2%,由规模扩张转向加大环保、安全等技改以及高端材料、新技术等研发。

铜、电解铝、铅价格均下跌,锌价格上涨。2014年11月份,上海期货交易所铜、电解铝、铅当月期货平均价分别为47938元/吨、13728元/吨和13492元/吨,比上月下跌1.9%、2.6%和2.3%,同比下跌7.7%、4.9%和5.5%;锌当月期货平均价为16549元/吨,比上月上涨0.8%,同比上涨10.2%。

我国有色金属的产量保持稳速增长主要得益于下游行业发展态势较好。有色金属是基础原材料,和基建、地产、汽车、家电等领域需求具有一定的关联性,也就说明如果在我国的基建、地产、汽车、家电等领域发展良好的趋势下,会对我国有色金属需求带来积极作用,并进一步影响有色行业景气度和相关公司的盈利水平。从2016-2018年,我国房屋新开工情况、汽车产量和彩电产量的情况来看,房屋新开工面积在2018年上涨幅度明显高于2017年,突破200千万平方米;彩电产量在2017年出现小幅下滑后在2018年高速上升,达到203.81千万台;但是汽车产量有所下滑,我国汽车市场整体遇冷,但新能源汽车产量却保持高速增长,2018年我国新能源乘用车产量突破100万辆。综合来看,目前我国有色金属下游行业发展态势仍然较好,带动了有色金属行业的发展。

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在有色金属行业实现1465亿元利润中,有色金属矿采选业利润445亿元,下降12%,有色金属冶炼及压延加工业利润1019亿元,增长8.8%。

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行业利润有所下滑,优化业态统筹整合为重点

铜、铝、铅产量保持增长,锌产量出现下滑

2018年,我国有色金属行业规模以上有色企业主营业务收入54289亿元,同比增长8.8%;利润1855亿元,同比下降6.1%。

细分产品情况来看,2018年我国精炼铜产量903万吨,同比增长8.0%。2018年,我国炼铜企业产能扩张速度加快,受环保政策影响铜企检修超30余次,涉及产能超900万吨,产量影响达13万吨,但整体检修计划少,因此产出明显增加。

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行业利润下滑的主要原因在于,2018年我国铝行业利润同比下滑40.1%。2018年我国国内原铝市场消费维持相对低迷态势,虽然2018年底由于企业减产及新产能投放减速,但产量总体上升,呈现供大于求的局面,铝价下跌。根据2018年我国铜、铅、铝和锌的现货均价来看,2018年我国铜和铅现货均价分别为50689元/吨、19126元/吨,同比分别上涨2.9%、4.1%,而铝和锌现货均价分别为14262元/吨、23674元/吨,同比分别下降1.8%、1.7%。

在铝市场上,2018年我国原铝产量3580万吨,同比增长7.4%。但从2018年11月末开始,我国国内铝厂减产消息频传,截至11月末,国内累计减产规模近200万吨。除企业主动减产外,还有采暖季限产,但政策有所放松,相关地区电解铝基本都获得限产豁免。

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整体看来,我国目前有色金属行业产能仍在扩张,但是利润已经很薄,未来的我国有色金属行业需要告别粗放式增产的路,走向附加值更高、需求更广的有色金属深加工的路子,充分利用我国目前产能充足的特点,积极发展技术,形成一条完整的产业链。

在铅市场上,2018年我国铅产量511万吨,同比增长9.8%。2018年我国国内铅精矿加工费涨势明显,国内的铅精矿加工费上行速度快于国外,目前已经超过2017年平均水平。受到冶炼成本以及再生铅产量因素制约,我国精铅供应增幅不显著。

根据工信部对我国2018年有色金属行业的发展总结及2019年展望的报告来看,2019年我国有色金属行业的重点工作如下:

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做优增量

在锌市场上,2018年我国锌产量568万吨,同比下降3.2%。2018年受环保压力加大以及矿山品位下降影响,我国锌矿产出增加不及预期,新增矿山除国森矿业、银漫释放产量外,其他项目均受到环保政策及矿山品位、投资等问题,投产释放不及预期。另外,我国最大锌生产商—株洲冶炼集团于2017年12月整体搬迁至衡阳常宁市,其冶炼产能有所下滑。

加快有色新材料、新业态创新发展。将民机铝材上下游合作机制拓展为民机材料合作机制,推进落实年度重点任务,跟踪新能源汽车平台建设进度,强化工作督导协调,形成年度标志性工作成果。实施新材料“补短板”,建立有色新材料数据库、行业测试评价中心,完善有色新材料基础体系。同时,推动有色行业与互联网深度融合,建设先进有色金属产业集群,拓展应用领域,探索行业发展的新模式、新业态。

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优化存量

以上数据及分析来源参考前瞻产业研究院发布的《中国有色金属行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》。

提升产业链智能化、绿色化发展水平。制定有色金属智能矿山、工厂建设指南,指导行业智能标准化建设。围绕铜、铅锌、钨、镁等传统产业在绿色冶炼、超低排放、废渣无害化处置、资源综合利用等方面的绿色制造短板,加快适用技术研发及推广,指导部分产业集聚区开展技术供需对接,引导企业加快绿色发展。

统筹政策

促进行业规范发展。推进供给侧结构性改革,继续保持严控电解铝新增产能的高压态势,严格落实产能置换,通过市场化和法治化方式,引导氧化铝、电解铝产业高质量发展。加强政策协调和服务,协调推动行业降成本,形成国企、民企互为促进的发展格局,巩固中俄合作机制,完善对外合作平台,引导行业应对贸易摩擦、深化国际合作。修订发布行业规范条件,改革管理方式,强化规范条件在推进行业技术进步和规范发展的引导性作用。加强热点问题分析,稳定市场预期,促进行业平稳运行。

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以上数据及分析来源参考前瞻产业研究院发布的《中国有色金属行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》。

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