大摩华鑫外方股东晋升为第一大股东,有望拿下
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  2011年10月28日,新华基金公告称,其注册资本由1亿元人民币增加到1.6亿元,大股东新华信托和当时的二股东陕西蓝潼电子投资有限公司按原持股比例各增加出资2880万元和1800万元,增资后持股比例不变,分别为48%和30%;上海大众环境产业有限公司没有新增资金,持股比例从增资前的22%减少为13.75%;同时新增股东杭州永原网络科技有限公司,该公司认购出资1320万元,占8.25%的股份。

近日,大摩以竞拍方式获得其参股的摩根士丹利华鑫基金公司 5.495% 股权,持股比例将由 37.363% 升至 42.858%。

目前国内有还有45家基金公司属于中外合资企业,其中包括上投摩根、汇丰晋信在内的16家基金公司的外方持股占比为49%。 公募基金公司实现外资控股有望在2019年陆续实现。

  转让完成后,恒泰证券持有新华基金比例达43.75%,成为仅次于新华信托的二股东,新华信托仍持有48%维持不变,杭州永原网络科技有限公司仍持有8.25%股份,由于这三个股东同属“明天系”控制,这也意味着,明天系通过旗下三家公司的持股实现了对新华基金的完全控制。新华基金也成为继招商基金后另一家由实际控制人完全控股的基金公司。

  新华基金成立于2004年12月9日,成立之初,新华信托占48%的股权,山东海化集团有限公司占30%的股权,深圳市泰丰通讯电子有限公司占22%的股权。新华基金的第一次股权变更发生在2008年,上海隽基环境产业有限公司受让深圳泰丰通讯电子有限公司持有的该公司22%股权。

此次拍卖的 5.495% 股权评估价 1441.37 万元,起拍价格 1008.96 万元。拍卖中,摩根士丹利华鑫基金公司现有股东华鑫证券、摩根士丹利国际控股公司、深圳市招融投资控股公司、深圳市基石创业投资有限公司均享有优先购买权;深圳市基石创业要求行使优先购买权。最终,摩根士丹利国际控股公司以 2503.96 万元的最高应价胜出。

2019年3月,阿里拍卖·司法网站显示,“摩根士丹利国际控股公司”通过公开竞价,成功拍下深圳市中技实业有限公司持有的大摩华鑫基金5.495%的股权,成交价格为2503.9636万元。如果此次股权变更获批,加上原本持有的37.363%的股权,摩根士丹利国际控股公司的持股比例将提升至42.858%,将晋升为大摩华鑫基金的第一大股东。

  证券时报记者 朱景锋

  2010年8月7日,新华基金公告称,山东海化集团有限公司将其持有的该公司30%股权全部转让给陕西蓝潼电子投资有限公司,同时持有该公司22%股权的上海隽基环境产业有限公司更名为上海大众环境产业有限公司。

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大摩华鑫基金成立于2003年3月,起初是一家内资基金公司,注册资本1亿元,其中浙江中大集团、深圳市招融投资、汉唐证券、中信国安信息产业、巨田证券分别持有原巨田基金5%、10%、15%、35%、35%的股本。

  公开资料显示,德邦基金于2012年3月27日成立,注册资本1.2亿元,成立后没多久,内资基金公司大股东持股比例不超过49%的限制放开,德邦证券便对德邦基金实施增持。事实上,德邦基金只是今年来众多基金公司中大股东增持的最新案例,根据公告统计,今年以来,共有东方基金、天治基金、宝盈基金[微博]、华夏基金[微博]、招商基金、德邦基金等6家基金公司大股东实施增持,持股比例迈过49%的原有限制,基金公司股权集中度进一步提升。

  新华基金今日公告称,经股东会议决议通过,并经中国证券监督管理委员会《关于核准新华基金管理有限公司变更股权的批复》同意,该公司原有股东陕西蓝潼投资有限公司将其持有的30%股权、上海大众环境产业有限公司将其持有的13.75%股权转让给恒泰证券股份有限公司,转让完成后,新华基金的股权结构为:第一大股东新华信托股份有限公司,出资额7680万元,出资比例48%;恒泰证券股份有限公司出资额7000万元,出资比例43.75%;杭州永原网络科技有限公司出资额1320万元,出资比例8.25%。

全球顶级投行之一摩根士丹利 ( 业界称之为大摩 ) 对持有摩根士丹利华鑫基金37.363% 股权并不满足,通过竞拍方式增持合资基金公司。若变更事项获批,大摩将成为摩根士丹利华鑫基金第一大股东。

大摩华鑫成为我国首家外资相对控股的公募基金公司,而我国首家绝对控股(持股比例超过50%)的基金公司也距离不远了。日前,另一家中外合资基金公司——上投摩根基金的股权变更也在进行当中。上海联合产权交易所的产权预披露显示,上海国际信托有限公司拟转让其持有的上投摩根基金2%股权,信息披露起始日期为2019年5月8日,信息披露的期满日期为2019年6月4日。不要小看这2%的股权,要知道在上投摩根目前的股权结构中,上海信托占比51%,居于控股地位。而上投摩根另外49%的股权由摩根大通持有,这也就意味着,如果摩根大通受让了这2%的股权,那么上投摩根就将由外资绝对控股。

  今年以来轰轰烈烈的大股东增持和基金公司股权变更仍在延续。11月底,证监会批准德邦基金大股东德邦证券受让原二股东西子联合控股持有的21%股权,此次转让完成后,德邦证券持有德邦基金的比例由成立时的49%大幅提高到70%,从相对控股变身为绝对控股。

  新华基金股权发生变动,恒泰证券从新华基金两原股东手中购得 43.75%股权,成为新华基金第二大股东。新华基金第一大股东仍为新华信托,持股比例为48%。股权转让的工商变更登记已于今年11月29日在重庆市工商行政管理局办理完毕。

之后,摩根大通、瑞银集团纷纷表态有意增加在基金公司的持股比例,部分外方股东更是打算谋求合资基金公司控股权。

外资控股公募迎来突破性进展。

  除了已完成的股权转让外,仍有基金公司正在酝酿股权变更,根据证监会12月4日发布的基金公司行政审核情况显示,东海基金10月11日向证监会提交了变更5%以上股权的申请,该申请于10月23日获得受理。据悉,东海基金于今年3月4日成立,注册资本1.5亿元,三家发起股东东海证券出资比例为45%,深圳鹏博实业集团有限公司出资比例为30%,苏州市相城区江南化纤集团有限公司出资比例为25%,此次股权变更很可能意味着其中一家股东撤出。

  事实上,此前新华基金已经经历了三次股权变更。

大摩有望成为合资基金公司大股东

根据证监会的最新批复,除了转让及认外,大摩华鑫基金还进行了注册资本的调整。最终的股权变更结果是,摩根士丹利国际控股公司持有大摩华鑫基金44%的股权称为第一大股东。

  除了大股东直接通过受让其他股东实现增持外,也有实际控制人曲线增持。10月30日新华基金[微博]股权变更获批,恒泰证券受让陕西蓝潼投资有限公司和上海大众环境产业有限公司分别持有的新华基金30%和13.75%股权。

  证券时报记者 李湉湉

此次拍卖是摩根士丹利华鑫基金第五次股权变更,若获批增持至 42.858%,大摩也将超越华鑫证券 39.56% 持股比例,成为摩根士丹利华鑫基金的第一大股东。

大摩华鑫的外方股东摩根士丹利国际控股公司,也有意拿下大摩华鑫基金第一大股东的位置。

  这项交易是11月28日获得证监会批复的,证监会网站信息显示,此次转让完成后,西子联合控股仍持有德邦基金10%的股权,从第二大股东变身为小股东,浙江省土产畜产进出口集团有限公司仍持有德邦基金20%股权不变。

摩根士丹利华鑫基金前身为巨田基金,2008 年 6 月,巨田基金完成股东出资转让,摩根士丹利国际控股受让中信国安信息产业持有的 35% 股权和巨田证券持有的 5% 股权;华鑫证券受让巨田证券持有的 30% 股权,大摩藉此拿下合资基金公司牌照。

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外资频频入局,背后是国内金融行业的不断开放。2017 年 11 月,国内基金公司控股权外资持股比例放宽至 51%,3 年之后投资比例将不受限制。这也是 16 年之后,国内基金行业再次向外资放宽持股比例上限。2018 年 4 月,《外商投资证券公司管理办法》发布,基金管理公司对境外投资者进一步开放,允许外资持股至 51%。符合条件的境外投资者可根据相关法规,提交变更公司实际控制人或新设合资基金管理公司的申请材料。

2008年6月,摩根士丹利国际控股受让中信国安信息产业持有的35%股权和巨田证券持有的5%股权;华鑫证券受让巨田证券持有的30%股权,巨田基金完成股东出资转让,公司更名为摩根士丹利华鑫基金。

数据显示,目前公募基金行业共有合资基金公司 45 家,占全部基金公司的三分之一。

证监会的批复信息显示,核准深圳市招融投资控股有限公司将其持有的大摩华鑫基金公司股权转让给摩根士丹利国际控股公司(MorganStanleyInternationalHoldingsInc.),深圳市基石创业投资有限公司认购新增注册资本。转让及认购完成后,大摩华鑫基金注册资本增加至2.5亿元人民币,股权结构变更为:摩根士丹利国际控股公司持有大摩华鑫基金44%的股权;华鑫证券有限责任公司持有36%的股权;深圳市基石创业投资有限公司持有15%的股权;深圳市中技实业有限公司持有5%的股权。

在上一次增资过程中,深圳中技应出资额 1250 万元,实缴资本为 500 万元,相当于仅认缴 2.273% 的股份;尚有 750 万元未缴纳。根据摩根士丹利华鑫基金公司章程及公司股东会相关决议,深圳中技应缴未缴的股东资格已被公司股东会解除,该部分股权将由公司其他股东按各自持股比例,合计占公司注册资本的 3.297%。

证监会最新公告,摩根士丹利华鑫基金(简称“大摩华鑫基金”)股权变更已经获得批复,股权变更完成后,外方股东摩根士丹利国际控股公司持有大摩华鑫44%的股份,晋升为第一大股东。大摩华鑫基金公司成为我国首家外资相对控股公募。

3 月底,阿里司法拍卖挂出一则基金公司股权拍卖信息,出售方为深圳市中技实业 有限公司 ,接手方为国际顶级投行大摩。引大摩出手的是其参股多年的合资基金公司——摩根士丹利华鑫基金 5.495% 的股权。

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此次股权转让方——深圳中技于 2008 年与大摩同步入股摩根士丹利华鑫基金,初步出资 500 万元,后增资至 1250 万元,持股比例由 5% 增至 5.495%。

在最新一次的股权变更完成之前,大摩华鑫基金注册资本22750万元,华鑫证券持有大摩华鑫基金39.560%股份,为其第一大股东,第二大股东摩根士丹利国际控股公司持有37.363%股份。除此之外,深圳市招融投资控股有限公司、深圳市基石创业投资有限公司、深圳市中技实业有限公司分别是大摩华鑫基金第三至第五大股东。

根据股权转让评估报告,摩根士丹利华鑫基金 2015~2017 年,3 年的营业收入分别为 3.59 亿元、2.87 亿元和 2.61 亿元,净利润分别为 6331.83 万元、2581.99 万元、3033.15 万元。

政策出台后,摩根大通、瑞银等多家外资机构纷纷表态欲增加在基金公司中的持股占比,甚至谋求控股权。实际上,券商领域已率先实现了外资控股。近日中国证监会核准设立摩根大通证券、野村东方国际证券,国内外资控股券商增至3家。

多家外方股东欲谋求基金公司控股权

截至2019年一季度,大摩华鑫基金旗下25只公募产品合计资管规模211.3亿元,在134家公募基金公司中排名第76位,其中7只债券基金的规模156.48亿元,占比71.95%。

根据《证券投资基金法》,基金管理公司变更持有百分之五以上股权的股东,应当报经证监会批准。大摩是否能最终拿下这部分股权,仍有待证监会审批。

2018年4月29日,经国务院批准,证监会正式发布《外商投资证券公司管理办法》。基金管理公司对境外投资者进一步开放,允许外资持股比例达到51%,不涉及对现有规则的修改。符合条件的境外投资者已可根据相关规定,依法提交变更公司实控人或新设合资基金公司的申请材料。

大摩华鑫基金第五次股权变更

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