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本周水泥市场综述

本周水泥市场综述

本周水泥市场综述

来源:数字水泥维持“增持”评级。本周全国水泥市场价格涨势依旧,环比涨幅为2.4%。价格上涨地区主要集中在河北、山西、上海、江苏、安徽、河南、山东、重庆和甘肃等,幅度20-70元/吨。11月下旬,国内水泥和熟料供应紧张趋势加剧,价格继续大幅向上攀升,大多数地区水泥价格站上400元/吨,个别地区如河南、山东和江苏北部成交价格突破500元/吨。停产区域因企业供应量有限,所以主要保供前期客户订单为主,部分市场已出现有价无货状态;而未停产地区大都处于供需两旺态势,后期价格将会继续上行。

    本周全国水泥市场价格环比大幅上涨2.5%。价格上涨区域仍集中在华东和华中地区,幅度30-100元/吨;下跌地区是海南,幅度20元/吨。本周全国跟踪82个城市的水泥平均库存为52.44%,较上周下大幅降2个百分点;其中省会城市水泥库存为54.8%,较上周下滑2.17个百分点。

    本周全国水泥市场价格延续涨势,环比涨幅为0.16%。价格上涨仍以是华东地区为主,幅度20-30元/吨;出现回落的地区有河北、河南和重庆,幅度20-40元/吨。本周全国跟踪82个城市的水泥平均库存为53.5%,较上周下降1.19个百分点;其中省会城市水泥库存为54.7%,较上周下降0.17个百分点。

    本周全国水泥价格环比继续上扬,涨幅为1.1%。价格上涨地区主要是北京、南昌、福州、长沙、南宁和成都,幅度10-30元/吨。本周全国跟踪82个城市的水泥平均库存为62.38%,较上周上升0.13个百分点;其中省会城市水泥库存为61.5%,较上周下降0.17个百分点。

    华北地区水泥价格再次上调。河北石家庄、邢台和邯郸地区水泥价格再次大幅上涨50元/吨,企业计划将P.O42.5散装出厂价由400元/吨上调至450元/吨,水泥企业进入采暖季错峰生产后,企业综合生产成本提,水泥市场供应大幅减少,企业库存处在低位,再次大幅拉涨。唐山市丰润区为应对重污染天气,除应急抢险外,停止所有施工工地土石方作业,水泥企业(含特种水泥,粉磨站)停产,以柴油为燃料非道路工程机械和车辆停止使用,目前水泥市场基本停滞。

    本周主要区域价格走势

    本周主要区域价格走势

    本周主要区域价格走势

    山西太原地区出现第二次价格上调,幅度30-40元/吨,据市场反馈,企业价格上调执行20元/吨,P.O42.5散出厂价280元/吨。水泥企业进入采暖季错峰停产时期,库存不断消化,市场供应明显减少,且太原价格一直低位运行,导致企业利润微薄,目前上调价格意愿较强,11月23日,水泥企业公布第三次价格上调,幅度30-40元/吨,后期价格执行情况需进一步跟踪。

    华北地区水泥价格上调基本落实到位。河北石家庄、邢台和邯郸水泥价格上调开始陆续执行,P.O42.5散出厂报价440-450元/吨。唐山地区价格上调未能落实,P.O42.5散到位价370元/吨。山西太原地区水泥价格上调尚未落实,P.O42.5散到位价320元/吨。

    华北地区水泥价格小幅下调。河北邯郸和邢台地区水泥价格小幅下调20元/吨,P.O42.5散到位价400元/吨,河南水泥价格出现回落,低价水泥不断进入河北南部,导致该区域价格再次出现回落。

    华北地区水泥价格再次上调。河北邯郸、邢台和北京等地区水泥价格公布上调30元/吨。石家庄水泥价格上调落实20元/吨,P.O42.5散出厂价350-360元/吨。

    华东地区水泥价格大幅上调。长三角沿江地区熟料价格第四轮上调30元/吨,主流装船价上调至390元/吨,受河南、山东、苏北等地限产影响,长三角地区水泥和熟料供应紧张态势愈加明显,部分企业出现空库,即产即销的现象。

    华东地区水泥价格大幅上调。江苏南京水泥价格连续上调两次,累计幅度60元/吨,P.O42.5散到位价510元/吨;苏锡常同步上调两次,累计幅度100元/吨,P.O42.5散到位价480-500元/吨;南通、盐城、淮安和宿迁等地区上调30-80元/吨。浙江金建兰衢和沿海宁波、台州开启第七轮上调,幅度30元/吨,温州地区启动第八轮上调,幅度30元/吨,P.O42.5散到位价540元/吨。安徽沿江芜湖和铜陵等地区水泥价格第五轮上调,幅度30-45元/吨;12月2日将进行第六轮上涨40元/吨,高标号地销出厂价将达到485元/吨。合肥、六安和安庆地区水泥价格同步上调30-40元/吨。皖北亳州和宿州等地区水泥价格第四轮上调,幅度20-40元/吨,累计达150-180元/吨左右。上海地区水泥价格上调35-50元/吨。12月2-3日,上海地区将再次上调50元/吨,PO42.5散到位价将上调至520元/吨。

    东北地区水泥价格以稳为主。辽宁沈阳地区P.O42.5散主流出厂价300元/吨,主要以冬储订单为主。吉林长春大企业报价高位持稳,P.O42.5散到位价540元/吨。黑龙江哈尔滨地区水泥价格平稳。

    东北地区水泥价格保持平稳。辽宁沈阳地区P.O42.5散到位价280-290元/吨。吉林长春地区P.O42.5散出厂价370元/吨。黑龙江哈尔滨地区P.O42.5散出厂价400元/吨。

    江苏南京地区水泥价格第五次上调,幅度20元/吨,PO42.5散到位价420-450元/吨,下游需求稳定,企业出货能达产销平衡,库存在中等或偏低处运行,且后期南京公祭日到来,水泥企业将会停窑限产,水泥供应预期偏紧,企业上调价格意愿较强。镇江、扬州、盐城、南通、淮安和徐州等地区水泥价格上调20-70元/吨,盐城P.O42.5散到位价470元/吨,受环保影响,部分熟料生产线和磨机正在停产,市场供应减少,但水泥需求表现稳定,导致水泥库存处在30%-40%低位,部分已经空库,促使价格连续大幅上调,且价格上调落实情况较好。苏锡常地区计划26-27日第五轮上调,幅度30元/吨,下游需求稳定,企业出货能达产销平衡,库存在中等或偏低处运行,熟料价格上调后利于水泥价格上行。

    中南地区水泥价格继续上调。广东湛江地区水泥价格上调20元/吨,P.O42.5散到位价390元/吨。珠三角地区企业计划于近日上调价格20元/吨。广西百色地区水泥价格上调20元/吨,玉林、贵港和钦州地区P.O42.5袋价格上调20元/吨。南宁地区计划12月初跟随上调20元/吨。海南地区水泥价格下调20元/吨,海口P.O42.5散到位370元/吨。湖北地区水泥价格全面上调,幅度50元/吨。湖南长株潭、常德、益阳、岳阳、娄底和邵阳等地区价格上调30-50元/吨,长株潭P.O42.5散到位价420元/吨。河南信阳地区水泥价格大幅上调50元/吨。郑州地区公布价格上调20元/吨,据了解,价格上调尚未落实,大企业P.O42.5散到位价仍在515元/吨。

    华东地区水泥价格继续上调。江苏苏锡常地区水泥价格第五次上调,幅度30元/吨,P.O42.5散出厂价430元/吨。南京地区熟料价格跟随沿江上调20元/吨,出厂价不低于410元/吨,水泥价格暂稳运行。浙江甬温台和金衢丽地区水泥价格上调已经落实到位,幅度20-30元/吨。5月初,杭州地区水泥价格将开启第五轮价格上调,幅度20-30元/吨。安徽安庆地区水泥价格上调20-30元/吨。淮南地区低标号价格上调10元/吨。安徽沿江地区熟料价格第五轮上涨,幅度20元/吨,累计涨幅达到90元/吨,离岸价410元/吨。上海地区水泥价格上调20-30元/吨,累计上涨80元/吨。福建福州地区水泥价格第四轮上调,幅度30元/吨。

    华东地区水泥价格继续上调。浙江金建丽衢和宁温台地区水泥价格上调20-30元/吨,杭绍地区为防止苏南低价水泥进入量增加,企业决定上调时间推后。安徽沿江熟料价格再次上调30元/吨,熟料出厂价350-360元/吨。江西南昌、九江和上饶等地区水泥价格上调20-30元/吨,南昌P.O42.5散到位价340元/吨。企业计划国庆后发动第四次价格上调。9月29日,福建福州地区散装水泥价格上调30元/吨,P.O42.5散到位价370元/吨。国庆后企业存有第三轮涨价计划。

    浙江金建兰衢和沿海宁波、台州开启第六轮上调,幅度20-30元/吨,温州地区启动第七轮上调,幅度同样20-30元/吨,P.O42.5散到位价510元/吨。下游需求较好,企业出货能达产销平衡,库存一直低位运行,且12月31日前,浙江水泥企业停窑限产10天,导致后期市场供应预期偏紧,价格不断上调。浙北杭绍地区水泥价格上调落实情况较好,杭州P.O42.5散到位价430-450元/吨,价格上调后下游表现稳定,企业出货在正常水平,库存在中等或偏低处运行,水泥价格将会继续上涨。

    西南地区水泥价格陆续上调。四川成都、德阳和绵阳地区水泥企业公布上调价格30元/吨,成都P.O42.5散出厂价340-350元/吨。重庆地区水泥企业计划12月初大幅上调水泥价格50元/吨左右。贵州遵义地区水泥价格上调30元/吨,P.O42.5散到位价395元/吨。贵阳和黔南地区水泥价格计划12月初上调20-30元/吨。

    中南地区水泥价格涨跌互现。广东珠三角地区水泥价格保持平稳。河南郑州、平顶山和焦作等地区水泥价格下调30-40元/吨。据了解,前期价格公布上调后,部分企业并未执行,导致价格上调企业出货下滑,为稳定客户,缓解库存上升压力,价格均出现回调。

    中南地区水泥价格延续上调。广东珠三角地区企业计划国庆后再发动第二轮价格上调。9月26日,广西南宁、崇左、百色、玉林和贵港等地区水泥和熟料价格再次上调,幅度20元/吨,累计达40元/吨,南宁P.O42.5散到位价320元/吨。9月26-27日,湖南长株潭、益阳、常德和衡阳等地区水泥价格上调30元/吨,为下半年以来的第三次上调,长沙P.O42.5散到位价360元/吨。湖北武汉地区低标号价格公布上调30元/吨,P.C32.5R袋到位价390元/吨,散装价格上调推迟至10月初。

    安徽合肥、芜湖和铜陵等地区水泥价格第四轮上调,幅度20-30元/吨,累计达100元/吨,P.O42.5散到位价400-420元/吨,游需求稳定,企业出货能达产销平衡,库存在正常水平,随着外围水泥价格连续上调,本地价格相对偏低,企业为提升利润,跟随上调水泥价格。马鞍山、安庆、淮南和蚌埠等地区水泥价格连续上调,累计幅度,40-70元/吨,下游需求稳定,企业出货在正常水平,库存普遍处在低位,在此情况下,市场供应略显紧张,价格连续大幅上调。

    西北地区水泥价格以稳为主。陕西西安地区水泥价格仅落实20元/吨,P.O42.5散到位价370元/吨。甘西嘉峪关及周边水泥价格上调20元/吨,P.O42.5散到位价400元/吨左右。

    西南地区水泥价格大稳小动。重庆地区水泥价格下调10-20元/吨。据了解,为稳定价格,各大企业正在协商5月停产事宜,预计5月停产20天。云南昆明地区水泥价格上调30元/吨,P.O42.5散到位价380元/吨。

    西南地区水泥价格大稳小动。四川成都地区水泥价格恢复性上调,其中袋装上调20-50元/吨,散装30元/吨。重庆渝东北地区水泥价格上调落实50元/吨。云南昆明P.O42.5散价格公布上调30元/吨。

    上海地区水泥价格跟随上调20元/吨,PO42.5散到位价420元/吨,虽然雨水天气稍多,但降雨量有限,下游需求所受影响不大,企业出货基本能达产销平衡,库存维持正常水平。另外,外围江苏和浙江水泥价格不断上调,对上海地区价格上行起到带动作用。

    投资策略

    西北地区水泥价格保持平稳。陕西关中地区水泥价格平稳运行,西安P.O42.5散到位价425元/吨。甘肃兰州地区水泥价格以稳为主,P.O42.5散到位价365元/吨。

    西北地区水泥价格以稳为主。甘肃兰州、平凉地区价格平稳,P.O42.5散到位价325元/吨和330元/吨,青海西宁地区P.O42.5散到位价370元/吨。

    11月25日-27日,江西地区水泥价格将启动第六轮价格上调,前期第五轮价格上调已经落实到位,南昌P.O42.5散到位价400元/吨,阴雨天气较多,局部地区下游需求受到影响,大部分地区企业发货仍是产销平衡或销大于产的状态,库存多在40%-50%,加之外围水泥价格再次出现上调,江西水泥企业计划继续推动价格上行。

    11月底,受大部分地区限产影响,国内水泥和熟料供应依旧吃紧,水泥价格持续大幅上涨,尤其华东地区因市场供需关系一直保持较好,预计短期市场供应紧张现象难以缓解,水泥价格将会在高位继续攀升。建议关注历史协同效果较好,环保力度较大的相关区域。

    投资策略

    福建福州、宁德、泉州和厦门等地区水泥价格第四轮上调,幅度20-30元/吨,福州P.O42.5散到位价420元/吨,雨水天气增多,下游需求略受影响,但由于安徽海螺沿江库存吃紧,外运水泥量减少,导致福建海螺中转库水泥紧缺,本地企业出货依旧较好,目前可达产销平衡,库存在正常水平,价格上调无阻力。

    5月初,在华东地区水泥价格持续上涨带动下,全国水泥价格继续攀升,价格超预期上涨。建议关注年价格超涨地区受益相关标的。

    山东地区水泥价格大幅上调50-70元/吨,山水和中联P.O42.5散出厂价500-550元/吨,P.C32.5R袋装不低于450元/吨。错峰停产执行情况较好,水泥市场供应大幅减少,目前呈现供不应求态势,库存低位运行,部分企业已经开始惜售,主要保供前期客户订单为主。

    中南地区水泥价格有所上调。广东珠三角地区水泥价格上调后以稳为主,广州P.O42.5散到位价400元/吨,阴雨天气较多,下游需求受到影响,企业出货略有不足,库存多在50%左右。粤西茂名和湛江地区水泥价格保持平稳,P.O42.5散到位价370元/吨,天气放晴,下游需求恢复较快,企业出货能达产销平衡,库存有所消化,在50%-60%。

    广西南宁、崇左和百色等地区水泥价格保持平稳,南宁P.O42.5散到位价320元/吨,阴雨天气较多,下游需求略受影响,企业出货多在7-8成,库存在60%左右。贵港和玉林地区水泥价格平稳运行,P.O42.5散到位价370元/吨,雨水天气较多,企业出货受阻,日发货环比减少10%-20%,库存呈上升态势,加之前期价格上调后,该区域相对偏高,预计短期内价格再次大幅上调的可能性较小。

    11月20日,海南天涯散装水泥价格以补贴运费方式下调10元/吨,海口PO42.5散到位价380-400元/吨,雨水天气较多,下游需求有所减少,且外来水泥价格较低,对本地企业出货造成一定影响,部分企业为增加竞争力,提升出货量,小幅暗降水泥价格。

    湖北武汉及鄂东地区水泥价格保持平稳,武汉P.O42.5散出厂价360元/吨,下游需求稳定,企业出货能达9成或产销平衡,加之部分熟料生产线在停窑限产,库存维持低位,企业计划月底大幅上调价格50元/吨。鄂西北襄阳和随州等地区水泥价格大幅公布上调50元/吨,P.O42.5散出厂380元/吨左右,下游需求较好,企业出货能达产销平衡,库存在40%左右,后期企业计划继续推涨,幅度20元/吨。

    湖南长株潭地区水泥价格保持平稳,P.O42.5散到位价390元/吨,阴雨天气较多,下游需求受到影响,加之砂石紧缺,搅拌站开工率下降,水泥需求环比减少20%-30%,库存呈上升态势。岳阳地区水泥价格上调25元/吨,P.O42.5散到位价400-440元/吨,部分工程正在赶工,下游需求较好,企业出货能达产销平衡,加之外围江西和湖北水泥价格连续上调,对本地区价格上涨起到带动作用。

    河南郑州、新乡、洛阳和焦作等地区水泥价格继续上调,幅度30-50元/吨,郑州P.O42.5散到位价500-530元/吨,工程和搅拌站在正常施工,下游需求比较稳定,由于水泥企业执行错峰生产,水泥市场供应明显不足,价格再次大幅上调。

    西南地区水泥价格继续上调。四川成都地区水泥价格上调后保持平稳,现P.O42.5散到位价380元/吨,部分工程已经进入赶工阶段,下游需求环比增加,前期价格上调后,水泥企业出货仍旧较好,且成都及周边部分企业熟料生产线在停窑限产,库存继续消化,目前多在正常水平,企业正在酝酿第三轮价格上调。

    重庆地区部分企业公布价格上调15-30元/吨,进入11月份,工程进入赶工期,下游需求环比增加。另外,受环保影响,部分熟料生产线在停

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