指数如过山车,2月28只主动股票型开基收益率超
分类:股票

  证券时报记者 杨磊

新萄京娱乐网址 ,  沪深300指数2月份上涨5.30%,中证500指数2月份上涨10.50%,两大指数均收复1月失地

  证券时报记者 杨磊

新萄京娱乐网址 1 数据来源:天相投顾 杨磊/制表 姜心/制图

  今年以来股市呈现明显的过山车行情,春节之后的一轮下跌把大部分涨幅收了回去,某些行业指数已经出现了负收益。

  证券时报记者 朱景锋

  几乎全线亏损的指数基金上周出现转折,随着蓝筹股大幅上涨,金融、超大盘、上证50、周期等指数基金品种今年以来收益率纷纷转正,截至12月7日,转正指数基金数量已经达到了19只。

  平均收益率为0.83%,最高涨幅为81.89%,最大跌幅为83.33%

  天相统计显示,市场上200多只指数基金中有16只产品今年以来的收益率已经转负,资源和央企两大主题的指数基金是重灾区,全部指数基金今年以来的规模加权平均收益率已下降到了3.52%。

  2月份,股市大幅度反弹,驱散了上个月中小盘股票大幅下挫令基金净值损失惨重的阴云,使得股票型基金今年以来收益在2月最后一个交易日由负转正。

  截至12月4日,指数基金今年以来几乎全线亏损,150多只产品中,取得正收益的仅有国投金融地产指数基金一只产品,收益率也仅为0.28%。规模加权平均的亏损幅度超过了8%,亏损幅度最大的是跟踪中证500、中小板、创业板等中小盘股指数的基金。

  证券时报记者 杨磊

  资料显示,今年以来亏损最多的7只指数基金全部和资源有关,其中亏损最多的3只分别为民生内地资源、银华资源和国投资源,今年以来的亏损幅度分别为5.01%、4.8%和4.4%。资源ETF、资源ETF联接、商品ETF和大宗ETF联接4只资源相关的ETF和联接基金的净值下跌幅度紧随其后,今年以来的下跌幅度分别为3.4%、3.24%、2.93%和2.59%。此外,鹏华中证资源今年以来净值也出现了下跌,跌幅为1.53%。

  据天相投顾统计显示,前两个月237只主动股票型开放基金单位净值平均上涨0.26%,而1月份该类基金净值平均下跌了5.03%,远超大盘。

  然而,在蓝筹股的带动下,上证指数上周涨幅达到了4.12%,其中以上证50指数为代表的大蓝筹股票上涨幅度明显超过了市场平均水平,大涨了5.63%。

  刚刚过去的农历蛇年,对中国基金业来说是历史上业绩分化程度最明显的年份之一,收益率最多的中邮新兴成长基金赚了81.89%,而亏损最多的杠杆基金——资源B单位净值大跌了83.33%。从总体收益率来看,农历蛇年基金平均收益率艰难转正,为0.83%。

  业内人士分析认为,资源指数相关基金产品今年以来跌幅居前主要原因在于全球资源市场近期的下跌,包括石油、煤炭、黄金在内的资源品价格下滑,导致相关股票下跌,特别是一些大的资源股票,如包钢稀土,该股票今年以来的跌幅接近15%,拖累了多只资源类指数基金的单位净值出现下跌。

  股票基金扭亏为盈,得益于2月股市的大幅反弹,代表大盘蓝筹风格的沪深300指数上涨了5.30%,而代表中小盘风格的中证500指数涨幅更是达到了10.50%,两大指数均收复了1月跌幅。

  在指数基金体系中,金融股相关指数基金今年以来表现最为突出,国投金融地产、金融ETF和金融ETF联接名列前三名,今年以来到12月7日的收益率分别为6.49%、4.77%和4.42%。

  2013年蛇年春节前上证指数收盘于2432.4点,农历蛇年最后一个交易日收盘于2033.08点,下跌接近400点,下跌幅度为16.42%。上证指数的下跌主要是受到大盘蓝筹股和周期股大跌的影响,上证50指数在农历蛇年从2042.42点下跌到了1477.35点,跌幅为27.67%;资源股的下跌幅度最大,部分资源指数在农历蛇年的下跌幅度接近50%。

  央企、行业龙头或国企类指数基金今年以来也批量出现下跌,龙头ETF、央企ETF、龙头ETF联接、汇丰恒生龙头、长信央企100和国企ETF等7只指数基金今年以来收益率为负,其中龙头ETF和央企ETF今年以来净值下跌了2.15%和2.12%。

  主动股票型开放基金方面,前两月取得正收益的基金有119只,负收益的基金为118只,数量基本持平。在取得正收益的基金中,有28只收益率超过3%,南方、鹏华、银华、博时、诺安、长城等公司各有两只基金入列;收益率在5%及以上的达到14只,分别为南方隆元、中海量化、银华优选、博时主题、宝盈泛沿海、华夏收入、长城双动力、诺安成长、银华领先、华宝成长、鹏华创新、鹏华价值、天弘周期和长城品牌等,其中表现最好的一只基金前两月收益率达到了13.78%,是目前唯一一只收益率超过10%的开放基金。

  业内专家分析,国投金融地产业绩之所以更领先一些,主要原因在于地产股今年以来的优异表现,按照证监会房地产行业的分类,该行业今年年初以来上涨超过18%,明显拉升了国投金融地产今年以来的投资业绩。

  尽管农历蛇年大盘表现不佳,创业板、新兴成长股却出现大幅上涨,创业板指数连创新高,在农历蛇年最后4个交易日两次突破1500点大关,农历蛇年从823.03点暴涨到了1495.98点,涨幅达到81.76%。

  业内专家分析,央企、龙头或国企类类指数基金主要投资了大型国企股,这类股票今年1月份市场表现抢眼,但2月以来市场转向,大盘股表现疲软而小盘创新类型的股票逆市上涨,从而导致了央企或龙头类的指数基金今年以来收益率由正转负。

  混合型基金方面,前两月收益率超过2%的基金有27只,收益最高的达到6.45%,王亚伟表现依然神勇,他管理的华夏大盘精选和华夏策略精选收益率分别达4.88%和4.22%,在9只收益率超过4%的混合基金中独占两席。

  其次是超大盘和上证50指数基金表现领先,超大ETF、超大ETF联接和上证50ETF今年以来的投资收益率分别为4.34%、4.12%和3.12%。这些大蓝筹股票今年前十一个月表现抗跌,在上周又出现大幅上涨,因而今年年初以来的表现领先。

  对应到基金上,投资创业板和新兴成长股的基金农历蛇年业绩领先,中邮新兴成长、创业板交易型开放式指数基金(ETF)和银河主题3只基金的业绩居前,净值分别增长81.89%、77.97%和76.94%。此外,融通创业板、创业板ETF联接和长盛信息的收益率在70%以上。

  另外两只今年以来下跌的指数基金为次新基金,分别为东方央视财经50和中小板等权联接,今年以来的净值分别下跌了1.25%和0.9%,而这两只指数基金跟踪的指数分别上涨了4.98%和11.49%。这两只指数基金在今年1月中下旬之后高位建仓是亏损的主要原因,而并非因为指数表现不好。

  总体而言,股市的先抑后扬和风格的快速轮动使基金的业绩出现明显分化,不少基金取得不错收益的同时,部分股票型和混合型基金跌幅较大。

  值得注意的是,经过上周的蓝筹股大涨后,今年以来指数基金的平均收益率已经超过了主动投资股票型基金。天相统计显示,今年年初到12月7日,指数基金规模加权平均亏损了3.48%,主动投资股票型基金的平均亏损幅度达到了3.76%。

  和上述基金净值暴涨形成鲜明对比的是,资源类杠杆基金单位净值普遍暴跌,资源B、银华鑫瑞和商品B的单位净值在农历蛇年分别大跌了83.33%、78.04%和67.22%,分别名列倒数第一、第二和第四,倒数第三名申万进取的跌幅为72.80%,该基金在跌破0.1元阀值之前的杠杆高达10倍。

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  统计显示,有27只股票基金前两月净值跌幅超过3%,跌幅最大的三只分别亏损5.89%、5.27%和5.12%。净值跌幅超过3%的混合基金也有23只。

  此外,周期类、价值类、龙头等相关的指数基金今年以来的收益率上周由负转正,今年以来的收益率在0到3%之间。

  除杠杆基金以外,股票基金跌幅最大的都是资源指数或资源主题类基金,银华资源、中证资源和民生内地资源3只基金在农历蛇年的跌幅分别达到了46.12%、45.97%和45.57%,和农历蛇年领涨的创业板新兴成长基金的业绩有天壤之别。

  和混合型基金一样,债券型基金仍未走出整体亏损阴影。天相投顾统计显示,158只债券基金(A类、B类和C类份额分开计算)前两月单位净值平均下跌0.48%,仅有44只债券基金取得正收益,其中收益率超过1%的只有10只,收益率最高的债券基金单位净值上涨了3.19%。更多的债基净值下跌,其中有41只净值跌幅超过1%,表现最差的跌幅达到2.85%。

  从基金行业整体的业绩来看,受到大盘蓝筹股大跌和创业板新兴成长股大涨的双重影响,全部基金在农历蛇年的平均净值仅增长0.83%,其中,偏股基金的平均净值增长率为1.21%、债券基金和合格境内机构投资者(QDII)的平均业绩均略有下跌,跌幅分别为1.42%和0.45%,前者主要是受到债券市场下半年大跌的影响,后者是受到港股等新兴市场整体表现不佳的影响。

  前2月业绩超4%的股票方向基金一览(截至2月28日)

  事实上,农历蛇年基金平均业绩到最后两周才由负转正。统计显示,截至2014年1月17日,全部基金农历蛇年以来还平均亏损1%以上,在最后两周平均上涨近2%的带动下,全部基金蛇年平均收益才转正。

  名称 代码 今年以来净值增长率(%) 名称 代码 今年以来净值增长率(%)

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  南方隆元 999330 13.78 华夏精选 999091 4.88

  中海量化策略 999515 7.66 景顺能源 999555 4.84

  银华优选 999153 7.41 友邦华泰红利ETF 999259 4.81

  申万进取 150023 6.74 中盘ETF 999615 4.72

  博时主题 999109 6.54 南方小康 999686 4.54

  银华和谐主题 999493 6.45 诺德成长 999552 4.45

  宝盈泛沿海 999118 6.17 央企ETF 999542 4.42

  华夏收入股票 999165 6.08 南方恒元 999428 4.42

  长城双动力 999450 5.75 华夏成长 999003 4.38

  富国天鼎 999446 5.61 国泰回报 999084 4.38

  诺安成长 999466 5.55 长盛红利 999573 4.34

  银华领先 999404 5.51 宝盈资源 999372 4.31

  小康ETF 999685 5.49 华安配置 999093 4.28

  华宝成长 999251 5.34 华夏策略 999435 4.22

  银华锐进 150019 5.31 南方策略 999617 4.22

  鹏华创新 999413 5.2 方达ETF联接 999616 4.22

  鹏华价值 999213 5.09 华安动态 999590 4.18

  天弘周期 999586 5.08 双禧B 150013 4.12

  长城品牌 999316 5 同庆B 150007 4.11

  宝盈核心优势 999465 4.98 国投稳健 999379 4.02

  数据来源:天相 方丽/制表

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