基金公司迎战私募业务砸钱稳军心,忠于持有人
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  从目前专户理财业务资格的开展情况看,各基金公司正进行得如火如荼。据南方基金相关人士介绍,为了专户理财业务的开展,南方基金开通了专户理财专线,并接待了多批有意向的客户。博时基金也表示,目前该公司已经配备了经验丰富的海内外投资专家团队开展专户理财,为客户提供优质服务。易方达基金公司也把明星基金经理肖坚等人从公募基金调出,专门开展专户理财业务。

    新萄京娱乐网址 ,华宝兴业持基激励计划全面升级

  本报讯 首席记者 薄继东

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  作为一家中外合资基金公司,华宝兴业在内部流传着基金版的“八荣八耻”,其中第一条就是“以服务客户为荣,以忽悠客户为耻”。郑安国表示,基金公司要在市场当中立足,必须取信于广大投资者,而这一点需要落实体现在公司经营的各个层面。

  来自权威人士的信息显示,基金专户理财相关实施细则和一系列制度安排将在两会之后公布,届时已经获得专户理财资格的近30家基金公司将同时正式开展此项业务。

  随着基金“私募”业务的开闸,公募基金的基金经理激励制度也加快了步伐。继去年8月在基金业内首家推出投入总额达420万元的“基金经理持基激励计划”后,华宝兴业基金管理有限公司(下称华宝兴业)日前宣布将该激励计划全面升级为“核心投研人员持基激励计划”。

  2007年下半年以来,华宝兴业相继获得QDII、专户理财等新业务资格。郑安国表示,将把新业务作为拓展点,大力推动相关业务的开展,实现公司从公募基金管理公司向综合性资产管理公司的转变。“今年我们还有一些新的想法,现在公司利用自有资金已经可以购买自己公司的基金了,基金经理也有了自己的持基计划,能不能争取在此基础上进一步放开自有资金投资QDII,或是允许公司高管投资本公司的QDII,相信这样做会进一步加强公司人员的责任意识,同时增加产品对投资者的吸引力。”郑安国对记者说。

  据了解,华宝兴业早在2004年就成立了机构理财部,围绕特定客户资产管理业务的开展推进各方面的准备工作。和目前市场上屡屡曝光的公募基金经理转投私募的情况形成鲜明的对比,此次杜峻的亮相引起了市场的高度关注。

  大成基金公司在获得专户理财资格之前,已经成功担任银行理财产品的投资顾问。该公司基金团队在过去三年混合资产投资领域持续取得了良好战绩,并且因此荣获了国际著名基金评级机构理柏颁发的最佳混和型基金团体奖。

    华宝兴业将激励计划惠及至核心投研人员

  据介绍,目前华宝兴业客户数已达250万,公司未来将以提高客户服务质量为核心,进一步加大营销力度。一方面将客户热线升级为400长途免费热线,提高客户服务效率;另一方面继续加强电子商务部建设,完善网络营销解决方案。同时,面对市场的不确定性,公司也将继续推行定期定额理财计划,将长期理性的投资理念深植于投资者心目中。

  华宝兴业基金管理公司日前已获得特定客户资产管理业务资格,而作为内地首只公募基金之一的“基金开元”的首任基金经理杜峻也在十年后现身华宝兴业专户理财业务团队。

  证券时报记者 杜杨张

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  在总结华宝兴业发展经验的同时,郑安国指出,公司从成立以来,主要经营思路就是按市场规律办事。作为一家合资公司,中方股东在国内资本市场运作多年,而外方股东对国际金融业的发展有着深刻认识。“华宝兴业因为秉承了股东方的一些理念,长期以来我们的风格都是宁愿牺牲公司利益但求让客户满意,对客户非常忠诚。在我看来,按照公司的业绩、品牌,至今为止我们的市场份额相对是偏低的。但是,我们始终还是不希望过度的扩张影响我们为客户创造价值的能力。”他对记者说。

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  华宝兴业推出的“基金经理持基激励计划”,让国内众多基金公司震动,各基金公司也开始加大对投研的投入,以稳定投研人员“军心”。

  “按市场规律办事”

  本报讯 继首批9家基金公司和第二批8家基金公司获得专户理财资格后,日前第三批专户理财又获放行,长城基金、海富通、大成、华宝兴业等基金公司获得了第三批专户理财业务资格,为自《基金管理公司特定客户资产管理业务试点办法》正式施行以来第三批获得此资格的基金公司。

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  不过,华宝兴业现在显然已经在调整营销策略。“市场毕竟在发生变化,基金产品数量越来越多,购买基金的投资者结构越来越复杂,连银行渠道都变成了基金超市,我们的策略自然也要变。”郑安国表示。

  国内首只公募基金“基金开元”首任基金经理杜峻将现身华宝兴业专户理财业务团队。他表示,宝兴业将凭借高素质的投资管理团队和外方股东在特定客户资产管理市场上的丰富管理经验,为客户量身定做金融产品。

  图:继去年8月首家推出“基金经理持基激励计划”后,华宝兴业又将其升级为“核心投研人员持基激励计划”IC资料

  “基金公司应当取信于持有人”

  裴长江表示,华宝兴业推出“基金经理持基激励计划”的初衷,就是希望把基金持有人的利益、基金公司和基金经理的利益更紧密地结合起来,建立起一个“收益共享、风险共担”的激励机制。华宝兴业“基金经理持基激励计划”实施半年以来的经验初步证明,“持基”获得了基金经理和持有人的认可。因此,该公司决定加大“持基激励计划”的投入力度,并把核心研究员也纳入到该计划中来。

  此外,华宝兴业在产品设计方面也尽量以满足投资者需求为己任,切实从中国市场的实际情况出发设计相关产品。公司的宝康消费品基金是国内首只行业基金,中国庞大的消费品市场以及扩大内需的长期政策是这只产品设计的依据,而且事实证明,这只基金的表现完全符合设计时的预期;在价值投资理念盛行于世的同时,公司却推出了灵活配置基金这样一个选时的品种,而市场的波动也证明了趋势投资在中国市场的合理性;去年发行的行业精选基金则体现经济发展过程中行业轮动的特点,有利于规避复杂市场情况下的行业风险。

  华宝兴业总裁裴长江表示,此次申购的资金即为“持基激励计划”升级投入的资金。按1∶1的配额比例计算,这意味着华宝兴业公司、基金经理和核心研究员此次投入“持基激励计划”的资金达到了1049万元,相当于初次投入金额的2.5倍之多。而华宝兴业公司及投研人员前后两次投入“持基激励计划”的全部资金已近1500万元。

  华宝兴业的司标,是一个由中英文字母合成的一个“盾”字。“盾,首先就意味着保护和抵御。‘保护’要保护持有人利益,‘抵御’就是抵御通货膨胀。华宝兴业的理念就是力求‘信、达、远’,力求让一批讲信誉的人,从事讲信誉的事业。” 郑安国解释说。

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  资料显示,截至2007年年底,华宝兴业资产规模达848.21亿元,为2006年年底186.77亿元资产规模的4.54倍。

  在市场营销方面,华宝兴业在营销策略上处处从投资者角度考虑。去年下半年,股票市场进入6000点高位,基金销售火爆,市场风险也在悄悄孕育当中,如果当时的华宝兴业把营销策略集中在规模扩张上,公司的资产管理规模很容易大大提高,而此时买入基金的投资者则会面临较大的风险。为此,华宝兴业对营销策略进行了调整,把营销工作的重点集中在提高客户服务质量和推行定期定额投资、引导客户树立长期投资理念等方面。

  时间锁定最低一年半

  在公司发展初期,在其他基金公司全方位大力投放广告、跑马圈地急速扩张之时,华宝兴业依然只是默默无闻地耕耘属于自己的天地。郑安国说:“我们当时就将基金定位于理性的消费品,因此没有采取快速消费品的营销策略进行规模扩张,而采取低成本扩张的策略,坚持以单一渠道为主,以做好基金业绩为核心。”在其发展初期,这一策略为华宝兴业未来的扩张积累了资本,提升了品牌形象,依靠已有客户口口相传,华宝兴业资产管理规模依然取得了适当的扩张。

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  有基金公司总裁向早报记者表示,华宝兴业“基金经理持基激励计划”,并非基金经理们最期盼的“股权激励计划”,尽管“持基”计划对基金经理有一定激励效果,但基金公司股权激励尚需相关法律支持,且有待基金公司上市,将基民、资本市场以及基金从业人员等利益”捆绑“,目前基金股权激励计划尚缺乏土壤。

  据介绍,按照基金经理和核心研究员的“持基”金额,华宝兴业以1∶1的比例以自有资本金投资和持有相应的基金份额,其投资的收益最终归参与“持基激励计划”的投研人员所有;“持基”资金锁定期最低为一年半。

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  一位基金公司高管对此表示,目前基金专户理财业务开闸,对于管理专户的基金经理,会有一定比例的业绩提成奖励,这吸引了不少“善于选时”的基金经理“跳槽”至专户理财业务部门。在基金专户理财业务推出后,对公募基金的激励措施迫在眉睫。

  此次“升级”完成后,华宝兴业旗下9只基金将全部进入“持基激励计划”,不仅每位基金经理“持基”金额将大幅提高,同时华宝兴业投研部门的全部核心研究员也将等额申购公司旗下全部基金。

  全部核心投研人员持基

  据华宝兴业董事长郑安国介绍,此次该公司“持基激励计划”的“升级”内容包括:已参加“持基激励计划”的基金经理大幅追加申购自己所管理的基金;公司的核心研究员将等额申购旗下全部基金;包括货币市场基金在内的华宝兴业旗下9只基金将全部实现基金经理“持基”。

  总规模为1500万元

  去年8月,华宝兴业首度启动基金经理“持基”激励计划时,该公司和基金经理投入的资金总额为420万元。根据华宝兴业昨日发布的运用公司固有资金投资旗下基金的公告,该公司拟动用总额达524.5万元的自有资金于3月3日申购旗下全部9只基金,每只基金申购金额5万元至150万元不等。

  早报记者 肖莉

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