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来自  股票基金 2019-07-06 00:52 的文章
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卡尼这次不会再为自己,且下调今明两年通胀预

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北京时间周四19:00,英国央行公布全票赞成维稳利率。在指出需要不止一次加息以实现通胀目标,并上调未来三年增长预期的同时,下调今明两年通胀预期。截至发稿,英镑兑美元跳升29点至1.3076后,急挫50点至1.3026。

环球外汇5月10日讯--周四(5月10日)19:00英国央行公布利率决议、会议纪要及通胀报告,一如市场预期按兵不动,维持基准利率0.5%不变,。货币政策委员会一致同意维持4350亿英镑资产购买规模不变,同时维持100亿英镑非金融投资级企业债购买规模不变。

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具体数据显示,英国央行以0-9-0的投票比例,决定维持0.75%的央行基准利率不变。同时维持4350亿英镑的央行资产购买规模,以及100亿英镑的央行企业债购买规模不变。

英国央行会议纪要显示,货币政策委员会(MPC)以7-2的投票结果,支持维持利率不变,预期也是7-2。两票支持加息的委员McCafferty和Saunders,希望立即加息25个基点至0.75%。

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英国央行货币政策委员会委员认为,近期公布的数据表明经济出现“暂时性疲软”,多数委员认为数据对经济前景没有多少影响。2018年一季度通胀率的下降,反映了此前英镑贬值和国内成本上升驱动下的通胀在加速降温。

  本月,英国央行行长卡尼(Mark Carney)有关利率的信号遭受质疑,而他手下的一位官员称英国经济进入更年期,最后不得不出面道歉。因此,对英国央行行长卡尼来说,沟通再次成为了热门话题。

  英国央行行长卡尼在5月利率决议的时候又和投资者们开了一个玩笑,就如同2014年年中时那样,在原本市场对于加息预期浓厚的情况下,硬是选择了按兵不动,也许未来他对于金融市场的言论会更加趋于谨慎。

注:英国央行行长卡尼将在19点30分召开新闻发布会。

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  卡尼因维持利率不变遭受问询

  最近英镑走势令人失望,从4月中旬至今1个月左右的时间,英镑兑美元从最高点起算已经出现了逾900点的下跌,造成这一极端现象的原因是卡尼前后释放的关于英国货币政策的信号前后矛盾,尽管他在5月利率决议前调整了措词,但如此的善变也成为市场诟病的话题,难怪被市场调侃为“不靠谱的男朋友”。

利率

英国央行表示,大部分委员希望等到未来数月的数据再加息,当前市场利率路径暗示,未来三年可能加息三次,每次加息25个基点。这与二月份路径一致。

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英国央行随后公布的纪要显示,需要不止一次加息以实现通胀目标。

此外,英国央行将2018年GDP增速预期由1.8%下调至1.4%,2019年和2020年均由1.8%下调至1.7%。基于市场利率预期预计英国一年后通胀为2.13%,前值为2.28%;基于市场利率预期预计英国两年后通胀为2.03%,前值为2.16%。

  卡尼于2013年担任英国央行行长,以前瞻性指引作为他的标志性政策。本周,他将面临来自英国议员的质询,届时将遭受更多的审查。他还将在伦敦和斯德哥尔摩发表演讲。

  卡尼前瞻性指引将成为过去

经济增速

在薪资增长方面,报告预计2018年四季度薪资增长为2.75%(前次预期增长3%);预计2019年四季度薪资增长3.25%,保持不变;预计2020年四季度薪资增长3.5%,与前次预期增长3.5%保持一致。

  伦敦大学金史密斯学院高级讲师、金融沟通专家博尔内(Clea Bourne)称:“有些人会说,现在英国央行最安全的做法就是回归神秘。”

  卡尼原来是加拿大行长并以前瞻性指导而作为其执政标签,他于2013年空降成为英国央行行长。本周五(5月25日)他将在伦敦职业经济学家协会年度晚宴上发表讲话。另外,他也将与美联储主席鲍威尔、欧洲央行管委利卡宁参加瑞典央行第350届会议。

纪要表示,GDP基本增长速度似乎略高于先前的预期,但略低于潜力。预计2019年一季度GDP增长0.5%,二季度将放缓至0.2%左右。英国央行上调2019年、2020年和2021年经济增长预期。

不过,尽管英国央行利率决议打压英镑,但不少策略师依然看好英镑今年的走势。近期路透对60名策略师进行调查,多数受访策略师认为英镑近期的跌势料不会持续下去。

  英国央行5月10日宣布维持0.5%的利率不变后,行长卡尼的新闻发布会就以沟通为主,5月22日的议会会议无疑也将体现这点。 

  伦敦大学金史密斯高级讲师兼金融通讯专家Clea Bourne表示:“英国央行现在最稳妥的办法就是不要透露过多信息。”

通胀前景

这份报告显示,受访策略师预测英镑1个月内将攀升至1.37,6个月内上行至1.40,1年内将进一步触及1.42的水平。Investec首席分析师Philip Shaw指出:“鉴于英国脱欧谈判局势缓和,英镑的尾部风险正在减弱。英镑当前处于超卖状态,投资者的看跌情绪接下来有望降温。”

  卡尼和他的同事将因维持利率不变遭受质问。仅仅几周前,英国央行官员们推迟了被视为确定无疑的加息。英国脱欧及其对经济的影响也可能成为此次会议的议题。 

  在5月10日英国央行公布利率决议后的新闻发布会上,卡尼和他的同事受到了质疑,人们难以接受预期的过快转向致使原本板上钉钉的5月加息变成了泡影。尽管卡尼辨称脱欧不确定性仍旧令英国经济前景蒙阴。同时,他强调2月以来的英国经济不满足加息的条件需观察一季度的经济疲软是不是暂时现象。但市场依旧不卖账,卡尼因给予错误的预期而最终难以实现受到了批评。这或许使得他对市场的前瞻指引的态度发生转变,即不用明确的表达方式来管理期望。

英国央行下调2019年和2020年通胀预期,2021年通胀预期维持不变。英国央行通胀报告称,通胀压力相对较低,薪资增长平稳。

华尔街日报评论称,正如预期那样,英国央行按兵不动,但继续暗示其预计未来几年加息三次。委员会对于下一次加息的时间表达含糊。但如果接下来的经济数据和调查确认他们的观点,即第一季度的放缓只是暂时的,那么8月份加息就存在可能,尽管有委员希望等到11月再加息。

  因为多次加息预期都没有实现,卡尼遭受了批评。和前几任行长的做法相比,这是卡尼做出的改变之一。前几任行长都没有试图以如此明确的方式来管理利率期望。

  本周或找寻英国经济、通胀复苏端倪

通胀报告基于市场利率预计,未来一年通胀预期为1.72%;未来两年通胀率为2.05%;未来三年通胀率为2.16%。

决议公布后,英镑兑美元下挫近90点;欧元兑英镑迅速拉升。北京时间19:30,英国央行行长卡尼将召开新闻发布会。

  随着英国央行展望未来,最大的问题是,英国经济是否会从年初近乎停滞的状态反弹回来。

  由于其模棱两可的态度,市场也可能浮想联翩,但展望未来最终加息与否很大程度上取决于经济是否会从今年年初的接近停滞的状态中恢复过来。

通胀报告还称,如果经济表现正如预期,认为未来几年物价上涨的压力将会累积,将需要稍微提高利率以保持通货膨胀在目标水平

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  英国本周将公布一系列经济数据,或影响8月加息

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英银纪要预计,国内通胀压力将趋于稳定,消费者物价指数将在两年内超过2%的目标,并在三年预测期结束时继续上升。

编辑:履霜

  市场本周将消化一系列消息。未来四天将公布公共财政、通货膨胀和零售销售数据。本周还将公布英国第一季度GDP年率修正值,这一数据有效消除了本月加息的可能性。

  本周将给我们提供大量的关于英国经济的信息,数据主要集中在下半周包括和通胀有关的4月CPI年率,重要指标读数零售销售月率、4月末季调PPI年率,以及衡量经济发展的一季度GDP年率修正值。尽管本月维持利率不变已成事实,但数据将影响未来8月能否加息的概率以及几年内是否维持加息3次的预期。

脱欧

顶一下

  5月25日,英国将公布一季度GDP季率修正值。下图显示了最近几年的GDP季率情况

  就在上个月末公布的GDP数据不佳,尽管经济出现疲软的迹象,但利率期货定价显示当时市场仍对加息抱有期望,原因就是此前英国央行官员的讲话背书,虽然后面他们改口后加息概率从80%暴跌至20%。

英国央行表示,推迟脱欧对央行前瞻没有实质性影响,脱欧不确定性将逐渐消失。依然认为需要有限、逐步加息。但由于金融市场以及家庭和企业对脱欧的预期发生变化,英国经济数据在短期内可能出现异常波动。

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  这与去年11月份发生的事情背道而驰,当时官员不得不放弃对加息预期的暗示,表示此举将会避免因政策引发的汇率市场的冲击。

英国首相特雷莎·梅上个月确定了10月31日的新脱欧期限,给英国央行决策官员本周对经济进行更全面评估提供了空间。此前梅政府未能在3月29日的最初脱欧日期前得到国会对其脱欧协议的支持。

  上月末公布GDP数据之前,身为英国央行行长的卡尼被迫介入,重新调整5月加息的预期。即使出现经济疲软的迹象,市场基本消化了该月加息的预期。 

  英国央行减少前瞻指引,聚焦经济数据

目前市场预估,英国央行明年第一季度升息一次。部分分析师甚至认为,这一预测有些偏保守。行长卡尼也将在明年第一季度去职。

  这与去年11月加息前的情况正好相反。官员们当时不得不暗示,英国央行将采取行动,给予投资者信心,并且避免造成政策冲击。

  英国的经济学家说:“对我们来说,在5月份的利率决议出现180度的反转背后一定有深层次的逻辑,但并不是每个人都能接受这一观点。我们怀疑英国货币政策委员会(MPC)会根据从现在到8月之间经济数据来评估目前经济是否满足加息条件。关于通胀的任何细节将被综合起来考虑中,若出现超出预计的趋好好或向坏都可能随时改变委员会的想法。”

摩根大通经济分析师Allan Monks说:“从宏观数据看,再次升息的门槛并不高,但英国央行今年需要在密集的政治日程表中找到一段空档,才能实施升息。”

  当本月新闻发布会面临挑战时,卡尼将答案关注于家庭和企业,称他们正确理解了英国央行中期利率展望的广泛信息。

  布伦伯格经济学学院的Dan Hanson表示,在本月此前的新闻发布会上,卡尼对于受到的质疑避而不谈将回答重点转向家庭消费和企业投资问题上,并表示他们已经充分明晰关于中期利率前景的前瞻指引。

  投资者认为,英国央行8月加息的概率一半对一半。分析师认为,卡尼就未来利率走势保持模糊态度,这可能是更好的方式。

  分析师说:“8月份的加息与否现在看起来就像是在抛硬币,卡尼可能会继续“打太极”保持未来利率走势模糊的态度。”

  荷兰国际集团外汇策略师帕特尔(Viraj Patel)表示:“英国央行应该少谈及英国利率曲线和金融市场,只谈及未来经济数据和其是否与广阔的经济前景一致。在数据和英国脱欧中,英国央行将非常清楚地表明,8月份的加息是由什么构成的——英国的通胀压力有所上升,英国经济活动反弹,英国脱欧谈判没有崩溃。”

  老虎证券的外汇策略师Viraj Patel认为,英国央行很少去评价英国利率曲线和英镑在金融市场上的表现,只是提供一些关于收到数据信息的看法,以及是否符合他们的继续宽松货币政策的前景。

  统计局上月报道,英国一季度经济增长仅为0.1%,部分是由于恶劣的天气。英国央行希望该数据能被上修,本季度的经济能大幅增长0.4%。这一切将在8月份的紧缩政策中扮演重要角色。

  荷兰合作银行货币战略负责人Jane Foley说。“我们认为英国央行将专注于经济数据而减少对市场的前瞻指引。”

  荷兰合作银行外汇策略主管弗利(Jane Foley)表示:“我们现在知道,英国央行会关注经济数据。这表明,减少指引将更合适。”

  对此汇通网青择认为,归根结底5月至8月利率决议期间的英国经济数据尤为重要,或左右其发言的鸽派、鹰派立场。重点需关注英国通胀压力能否在油价上涨的情况下推升,以及英国经济活动在经历季节性因素后能否出现报复性反弹。

责任编辑:郭建

  根据统计局上月报告称,第一季度经济增长仅为0.1%,部分原因是天气恶劣。英国央行预计这一调整幅度将更大,经济学家将在本季度扩大0.4个百分点,这恐预示着 8月份收紧货币的可能性将大大减少。

  除了英国经济,一些政治局势问题同样不能忽视。目前爱尔兰边境问题和是否退出欧盟关税是两个主要矛盾点,这对特雷莎·梅的执政权威也是一次考验。

责任编辑:郭建

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