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来自  股票基金 2019-08-11 21:28 的文章
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震荡行情基民买点啥,近3个月业绩抢眼球ca88亚洲

  截至9月14日,包括封闭式基金在内的近260只股票型和配置型基金,有129只过去3个月总回报率超过30%,其中有18只总回报率甚至超过40%,而同期沪指涨幅为29.1%。在此期间,国泰旗下基金整体表现抢眼。旗下国泰金鹰增长基金和基金金盛过去3个月总回报率都超过40%,后者甚至高达48.13%。国泰旗下金龙行业、基金金鑫、基金金泰同期回报率也在37%以上。

  □晨报记者李锐

  商报实习记者 王丹

  文/本刊记者 冯庆汇

  由国泰金鹰增长基金经理何江旭掌舵的另一只配置型基金——金马稳健回报即日起至9月24日正展开限时申购。目前,该基金单位净值在1元附近。投资者可通过建行、农行、中行、交行、招行、浦发银行、

  在取得不俗业绩的同时,基金虽然长期看多,但短期态度已经非常谨慎。来自WIND资讯的统计数据显示,截至9月17日,基金在过去3个月时间业绩不俗,183只股票型基金平均回报率为28.49%,78只配置型基金平均回报率达到24.98%。其中,10只基金的回报率均超过40%。对此,多家基金表示欣慰之余,均对近期市场走势流露出谨慎和忧虑,相对看好四季度末的建仓时机。

  在沉寂了两个多月后,近期共有9只基金陆续“开闸”,预计将扩募1000亿元新资金入市“补血”。

  短短5个月,股票型基金的平均收益率为了85%,混合型基金的收益率为65%,152只偏股基金的净值翻番,2只最牛基金的收益率超过了200%。在疯狂的牛市行情中,基金的表现让人叹为观止。

邮政储蓄银行和国泰基金网上交易等渠道申购该基金。(徐国杰)

  近半数基金跑赢大盘

  “现在股市波动这么大,基金还能再买吗?”由于今年10月下旬以来,股市深幅回调,基金受累收益减少甚至亏损,许多投资者对申购新基变得犹豫起来。

  牛市中基金的成绩表实在太过炫目。比起大多数散户炒股的成绩,专业机构投资者显然用事实证明了自己的存在价值。这也致使近几月来出现一波基金投资的高潮。一些业绩优秀的基金公司,规模增长亦十分迅速。在迅速扩大的基金投资者队伍中,也涌现了大量小白级投资者,对基金为何物仍不甚明了。本期《封面文章》便是给这些投资者来一次全面普及。

    新浪声明:本版文章内容纯属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。

  自从“5·30”行情以后,基金倡导的价值投资理念得到回归,蓝筹股、价值股重新成为市场上涨的中流砥柱,同时由于业绩优异,基金的市场地位得到了更多投资者认同。有数据表明,在这轮股指再拾升势的强劲行情中,过去3个月,有半数以上

  9只基金扎堆扩募

  财富效应

股票型和配置型基金跑赢大盘。

  11月16日起,国泰金象保本基金转型而来的国泰沪深300指数基金开始集中申购,募集规模拟不超过150亿元。同日,工银核心价值基金也于同日拆分,以1元面值在工行等机构限量100亿元发售;另一只拆分基金“金鹰成份优选”也预计将于11月26日扩募100亿元。据悉,目前这两只基金的规模分别为43亿元和15亿元,据此计算,此次拆分过后,新增资金可达140多亿元。

  今年上半年,公募基金收益迅速飙高。统计显示,截至5月底,公募基金中主动型股票基金今年的平均收益率达85%,混合基金平均回报率也达到65%,多达152只偏股基金年内收益率超过100%,最牛的两只基金收益率更是超过两倍。

  截至9月17日,大约260多只股票型和配置型基金中,有95只基金过去3个月的总回报率超过29.07%,其中有10只回报率甚至超过40%,而同期沪指涨幅为29.04%。在此期间,融通、国泰、广发等旗下基金整体表现抢眼。

  本周二,基金隆元转型而成的南方隆元产业主题基金将集中申购,基金兴安转型而成的华夏行业精选股票型基金也将于近日发售,两者的募集规模均拟不超过150亿元。同时,基金景阳、基金科讯“封转开”正停牌等待证监会批准,预计年内方案有望成行。

  从基金公司角度看,共有6家基金公司旗下主动基金规模加权平均回报超过1倍,成为前5月的大赢家。

  以国泰基金公司为例,旗下开放式基金国泰金鹰增长基金和基金金盛过去3个月总回报率都超过40%,后者甚至高达48.13%。此外,融通基金旗下融通领先成长、动力先锋、行业景气3只产品回报率均超过40%。

  业内专家估计,上述7只“开闸”基金加上11月16日和本周一将分别恢复申购的长城久泰、东方精选,短期内将给市场带来1000亿元左右的增量资金。

  这些激动人心的数字,引发了基金的新一波热潮。大量新入市的投资者追逐而至。整个市场规模急速扩大。

  业内人士分析,价值投资理念的回归,无疑使基金成为近期市场的最大受益者之一,而市场热点轮换所带来的基金公司业绩表现差异,一定程度上折射了公司的投资理念和风格的差异,这也在情理之中。

  基民申购渐趋谨慎

  仓位较高的股票型基金充分分享了今年以来牛市收益。从统计看,今年前5个月,421只主动型股票基金和322只混合型基金平均单位净值增长率分别达到84.84%和65.56%,同期沪深300指数涨幅为36.99%。

  基金短期看空股市

  “我手里已经有3只股票型基金和1只QDII基金了,这段时间股市连续下跌已经让我盈利不多了。这次发行的新基金,我不想再买了。再者,1元以下的老基金现在一抓一大把。”基民王先生略带戏谑地说。

  股票型和混合型基金中,前5个月收益率超1倍的基金数量分别达到108只和44只,合计152只。在主动股票型基金中,添富移动互联、富国环保和华宝服务优选排名前三,收益率分别达到193.28%、189.6%和183.23%,另有汇添富社会责任等9只基金收益率在150%以上。

  在站上5000点之后,沪指几乎一鼓作气冲过5400点大关。随着8月份CPI高企数据的出台,以及近期紧缩性政策的密集出台,虽然市场依然表现强势,但基金经理的态度已经非常谨慎,短期看空市场的姿态非常明显。

  近两周来上证指数大跌1000点,使得基金净值遭受重大损失,基民养“基”的信心开始动摇。据悉,从9月底至今,基金新开户数明显低于7月底至9月底的水平,中登公司统计数据显示,上周三,新开基金账户为28552户,不到8月份开户高峰时期的1/10,创出近期新低。不仅基金开户数创新低,基金公司的销售数据也不乐观,最近已有部分基金公司出现净赎回。业内人士预计,对于近日陆续开始申购的这9只新基金,“一日售罄”的盛况恐难再现。不过,也有人预计,新“开闸”基金很可能会给“断水”两个月的市场带来新的活力,恢复投资者信心,从而受到追捧。

  就各家基金公司的表现看,共有6家基金公司旗下主动偏股基金规模加权平均回报超过100%,浦银安盛基金[微博]以133.27%排名第一,汇添富基金则以123.21%排名第二,银河基金[微博]、上投摩根基金、财通基金[微博]和易方达基金[微博]同样成功实现旗下主动基金整体收益翻倍。大摩华鑫、宝盈基金[微博]、中邮创业基金[微博]等公司旗下主动偏股基金整体回报均在95%以上。

  “就短期的市场估值的角度分析,以2007年的预测业绩计算,目前A股市场的动态市盈率为38倍左右,市场的估值水平处于一个比较高的水平。”对此,

  股市不稳能买新基吗?

  十年带来高额收益

长城消费增值基金经理杨军认为。此外,宏观经济政策将面临偏紧的局面、股票供给速度将明显加快,大型红筹股的回归、QDII的推出、“大小非”解禁高峰的到来,在短期内给市场的运行带来一些不确定性。

  面对基民的犹豫、新基金遇冷,

  而从上一个牛市的起点至今,近10年时间里,基金的财富效应也极为可观。基金的长期投资者成为获益最多的群体。

  同时,富国天合基金经理周蔚文表示,短期内市场谨慎情绪需要消化,短期机会也大大降低,应谨慎为主。但周蔚文也指出,目前看来2008年国内经济将平稳增长,业绩增长在50%、100%的上市公司也不会少,今年50倍的市盈率相对比较合理,长期来看市场上涨空间较大。

理财专家表示,从理性的角度讲,在市场下跌的时候购买基金,基金从相对更低的估值水平上进行投资,未尝不是一种获利的好方法。而且越是在股市低迷的阶段,越应该跟踪、关注偏股型基金的投资机会。近日股指已经从6100点直线下跌至昨日的5316点,股市中的泡沫已经被挤出不少,众多个股的投资价值正在凸显。此时发行的一元基金具有得天独厚的优势:建仓成本低、选股范围广、未来上涨空间大。

  在当年为数不多的股票型基金中,一些基金10年获得了近10倍回报,堪称惊艳,亦凸显了优质基金的长期投资价值。

  看好四季度末建仓良机

  另外,多数基金人士都认为,目前的市场调整是对前期上涨积累的高估值进行一种修正。在目前的市场状况下,投资者应该树立长期的投资理念。坚持价值投资、长期投资并坚持多样化投资组合配置,相信会有好的投资回报。

  根据Wind咨询统计,具有10年历史的62只基金中,表现最好的是华夏大盘精选(传奇的王亚伟的一枚标签),过去10年复权增长超过27倍。其后则是泰达宏利成长,10年的收益达到近14倍。嘉实增长、银河稳健、中银中国精选、博时主题行业、国泰金鹰增长、景顺长城内需增长、嘉实服务、华安宝利、泰达宏利行业、大成精选、嘉实成长、富国天益、中海优质、鹏华50、华宝兴业宝康消费品,都是当年的一代名基。如果投资者买入并持有至今,收益都已经超过10倍。

  周蔚文告诉记者,在注意市场短期风险、看好未来长期市场的同时,重点关注未来业绩增长更具确定性的金融(银行、地产、保险等)、消费(汽车及零部件、航空、家电、零售等)等板块,估计四季度末为建仓良机。

  要买基金该买啥?

  这也再次给我们启发,在A股这样波动较为剧烈的市场里,买入并持有主动选股型基金,其长期收益往往是极具吸引力的。但需要注意的是,投资者应该通常在牛市的起点买入,或者在市场较低位时进入,并且选择了合适的基金。

  光大保德信基金首席投资总监袁宏隆日前表示,在市场持续震荡,热点不断切换的环境下,以国际化视野深入挖掘市场的估值洼地将是近期主要的投资思路,其中,尤其值得关注的是那些具有高度“盈利杠杆”的企业,重点关注包括金融、地产、有色、煤炭、航空等行业。

  据悉,在新“开闸”的9只基金中拆分和“封转开”的“一元”基金占了大多数。有些基民又陷入了迷茫,两种基金该选哪种好呢?

  表:过去十年收益超过10倍的基金(2005年6月-2015年6月)

    新浪声明:本版文章内容纯属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。

  有理财师认为,在目前行情下,“封转开”基金比拆分基金更有优势。因为拆分的基金原有规模比“封转开”基金大,如果两类基金都能成功完成集中营销,拆分基金的规模会更大,而且拆分基金的仓位比“封转开”高。市场处于调整时期,仓位越低的基金越有主动权。

  证券代码    证券简称    10年复权单位净值增长率

  也有理财专家倾向于拆分基金。他们认为,选择一只基金时应当看它的历史业绩是否稳定,而“封转开”的基金其投资策略和操作手法会出现较大的改变,投资者很难根据以往业绩进行判断。此外,封基原有的规模较小,迅速扩大后,其管理能力能否相应跟上还是未知数。而在目前的调整行情下拆分基金不但可以低成本建仓,而且一旦遇到市场继续剧烈波动,基金经理还可以做出理性的投资选择。

  000011.OF    华夏大盘精选    2,712.23

  此外,选择基金还应该看基金公司、看基金业绩等其他因素。尤其要考虑在下跌的过程中,哪些公司的基金抗跌性更好。因为基金的稳定性在很大程度上也受到基金公司管理理念的影响。

  162201.OF    泰达宏利成长    1,390.35

  9只基金点评

  070002.OF    嘉实增长    1,382.51

  金鹰成份股优选:今年回报率122.52%,截至9月30日的基金规模14.7亿元左右,晨星两年评级三星。

  151001.OF    银河稳健    1,334.47

  工银瑞信核心价值:今年回报率88.84%,截至9月30日的基金规模59.3亿元左右,晨星两年评级三星。属于成长型大盘基金。

  163801.OF    中银中国精选    1,235.35

  上述两只基金,过往业绩表现较好,有一定吸引力。

  160505.OF    博时主题行业    1,199.25

  基金隆元:今年回报率121.68%,截至9月30日的基金规模20.6亿元左右。

  020001.OF    国泰金鹰增长    1,192.31

  基金兴安:今年总回报率123.13%,截至9月30日的规模为20亿元左右。

  260104.OF    景顺长城内需增长    1,179.93

  基金景阳:今年总回报率124.93%,截至9月30日的规模40亿元左右。

  070006.OF    嘉实服务增值行业    1,150.06

  基金科讯:今年总回报率107.28%,截至9月30日的规模27.4亿元左右。

  040004.OF    华安宝利配置    1,120.32

  上述4只基金均属老牌大规模基金公司旗下。其中基金兴安、基金景阳、基金隆元业绩表现排名靠前。“封转开”后业绩值得期待。

  162204.OF    泰达宏利行业精选    1,107.47

  国泰沪深300:今年总回报率43.68%,截至9月30日的规模3亿元左右。是一只由保本型转换为指数型的基金,跟踪沪深300指数。

  090004.OF    大成精选增值    1,106.82

  由于国泰沪深300基金转型前的资产以现金类资产为主,所以受近期股票市场调整的影响较小,而近期市场的调整,正好为该基金提供了建仓的好时机。以沪深300指数为标的的股指期货即将推出,对此类跟踪沪深300的指数型基金是一大利好。

  070001.OF    嘉实成长收益    1,089.11

  东方精选:三季度回报率36.51%。截至11月8日,今年以来的净值增长率为146.14%,在40只同类基金中排名第四。

  100020.OF    富国天益价值    1,079.85

  长城久泰:今年以来净值增长率为129%,主要跟踪中信标普300指数,在偏股型基金净值增长中排名靠前。

  398001.OF    中海优质成长    1,024.71

  两只日常申购基金均为

  160605.OF    鹏华中国50    1,014.94

开放式基金,在同类基金中排名靠前。

  240001.OF    华宝兴业宝康消费品    1,001.10

  基金的优点

  相对于其他投资产品,公募基金更适合于普通散户。其重要优点之一便是信息公开透明,基金的持仓(包括其买入的重仓股),产品的基本形态(比如基本策略,股票持仓的比例)都有契约详细规定,这保证了中小投资者的知情权,也更能清晰地理解自己买入的是怎样的产品。在这一点上,公募基金优于私募基金、银行理财产品等类别。

  另一个优点是流动性很好,开放式公募基金支持随时申购和赎回(赎回后一般需几天到账),十分灵活方便。

  同时基金产品十分多样,从极为保守的保本类产品、债券类产品到股票型产品应有尽有,总有一款适合你。而且投资者可以选择一笔买入或者定期定额的方法投资于基金。借助简单工具实现理财目标,基金的确是普通散户最好的选择,没有之一。

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