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来自  股票基金 2019-07-06 00:50 的文章
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中国外交部副部长,顶层设计出台

  研究员:魏璐

  外交部副部长刘振民18日在福建福州透露,目前亚投行已确定57个意向创始成员国,今年年中将争取完成亚投行章程谈判,年底前正式成立并投入运营。

  □本报记者 徐文擎

1877年,德国地质地理学家李希霍芬在其著作《中国》一书中,把“从公元前114年至公元127年间,中国与中亚、中国与印度间以丝绸贸易为媒介的这条西域交通道路”命名为“丝绸之路”,这一名词很快被学术界和大众所接受,并正式运用。

  ——“一带一路”主题系列事件点评

  亚洲合作对话——共建“一带一路”合作论坛暨亚洲工商大会(简称“ACD大会”)18日在福建福州举行,共有来自31个ACD成员国外交部或相关部门的官员、成员国驻华大使(代表)等百余人出席。

  在上周末的博鳌亚洲论坛上,“一带一路”顶层设计正式出台,受此影响,基础设施、交通运输等相关板块昨日大幅上涨,成为市场最瞩目的主题之一。机构人士认为,“一带一路”将会是贯穿未来3-5年的大主题,系统性机会层出不穷。多只基金也纷纷拉开阵势,加入到这场资本盛宴中。

其后,德国历史学家郝尔曼在20世纪初出版的《中国与叙利亚之间的古代丝绸之路》一书中,根据新发现的文物考古资料,进一步把丝绸之路延伸到地中海西岸和小亚细亚,确定了丝绸之路的基本内涵,即它是中国古代经过中亚通往南亚、西亚以及欧洲、北非的陆上贸易交往的通道。

  事件:

  在2015博鳌亚洲论坛年会上,中国国家主席习近平提出了“迈向亚洲命运共同体”的倡议,为亚洲的合作与发展勾画了美好的前景。

  投资版图清晰

2013年9月7日,习近平在出访中亚国家期间,首次提出共建“丝绸之路经济带”。同年10月,他又提出共同建设21世纪“海上丝绸之路”,二者共同构成了“一带一路”重大倡议。

  3 月28 日习近平总书记在亚洲博鳌论坛就“亚洲新未来:迈向命运共同体”做主旨演讲,进一步阐述“一带一路”建设。当天发改委、外交部和商务部联合发布《推动共建丝绸之路经济带和21 世纪海上丝绸之路的愿景与行动》,筹划近一年半的“一带一路”总规划终于正式出台。

  刘振民说,一年多来,“一带一路”建设成效凸显,中方制定了《推动共建丝绸之路经济带和21世纪海上丝绸之路的愿景与行动》文件;亚洲基础设施投资银行(简称“亚投行”)筹建迈出实质性步伐;丝路基金顺利启动;一批基础设施、互联互通项目稳步推进。

  “一带一路”顶层设计在博鳌亚洲论坛上已十分清晰,“丝绸之路经济带”覆盖中国中西部9个省市自治区和直辖市,“21世纪海上丝绸之路”则辐射亚欧非的5条主线,整体涵盖26个国家和地区,将产生21万亿美元的经济效益。而随着顶层设计逐渐清晰的还有投资版图。机构人士称,随着相关政策的落地出台,我国对外投资最大的亮点将出现在制造业和基建行业。

在“一带一路”倡议提出的当年11月,十八届三中全会通过的《中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定》明确指出:“加快同周边国家和区域基础设施互联互通建设,推进丝绸之路经济带、海上丝绸之路建设,形成全方位开放新格局。”

  点评:

  刘振民认为,推动“一带一路”建设和亚洲合作对话发展中,金融具有重要先导作用。

  光大证券报告表示,未来铁路、公路、航空、港口等基础设施建设将成为突破点,三大板块和投资主线值得持续关注:大基建个股如中国电建、中国交建、中国铁建、中国建筑、龙建股份;高铁核电个股如上海电气、东方电气、中国一重、中核科技、中国南车、中国北车;金融个股如工商银行、中国银行、建设银行、农业银行、交通银行。

2014年11月的中央财经领导小组第八次会议专门研究了丝绸之路经济带和21世纪海上丝绸之路规划,发起建立亚洲基础设施投资银行和设立丝路基金。

  “一带一路”是后危机时代中国深化开放、积极探索多边合作的战略性规划,以基础设施(交通、能源、通信)的互联互通为优先,带动贸易的繁荣和促进不同文化的交流。“一带一路”对中国的牵引、辐射是整体性的,既包括经济基础较好的沿海、沿江经济带,也包括西北、西南、东北这些经济不发达地区。“一带一路”规划的金融支持平台主要是亚洲基础设施投资银行和丝路基金。

  丝路基金有限责任公司副总经理王丹也在该论坛上,就丝路基金的定位、原则进行了具体阐述。王丹表示,丝路基金定位为中长期开放性投资基金,致力于促进“一带一路”沿线国家和地区的经济社会发展和多边、双边互联互通。

  国泰君安最新发布的A股策略报告则将关注点聚焦于海南区域。报告称,博鳌升格“亚洲日内瓦”将成为海南对外宣传的一张重要名片,“国际旅游岛”、“健康养生岛”的盛誉将进一步推动海南交运、旅游业的高速发展和土地价值的显著提升;“21世纪海上丝绸之路战略支点”的定位以及海南对于南海的重要性更是为海南带来了前所未有的发展机遇,未来海南自贸区获批和国企改革推进将成为海南主题持续的催化剂,而海南主题核心标的包括海南航空、罗牛山、中国国旅等。

在博鳌亚洲论坛2015年年会上,习近平呼吁各国积极参与“一带一路”建设。随后,中国政府发布《推动共建丝绸之路经济带和21世纪海上丝绸之路的愿景与行动》,明确了“一带一路”的共建原则、框架思路、合作重点、合作机制等。

  从内容上,该规划就“一带一路”内涵、推行原因、实现方式等进行较详细阐述。有三点值得关注:1,将“五通”原则正式列为合作基本原则;2,分别确立新疆和福建作为“一带”和“一路”的核心建设区;3,计划建设专门的一带一路国际高峰论坛。

  王丹指出,丝路基金在运作上将坚持国际化、市场化、专业化原则,秉承商业化运作,互利共赢、开放包容的投资理念。丝路基金愿意与国际和区域性多边开发机构开展项目投融资合作,也愿意与国内外金融机构、投资基金等开展合作。

  国金证券表示,“一带一路”的加速推进将有助于“中国制造”的升级与创新,从而带来全产业链受益的系统性行情。投资者可以积极关注受益于“走出去”战略的“建筑、高铁和核电设备、航运港口、钢铁”等板块。

2016年3月,国家“十三五”规划纲要正式发布,“推进‘一带一路’建设”成为其中专门一章。

  “一带一路”规划出台对于市场之前关于该主题的预期的呼应。未来还将需要根据具体项目建设的逐步启动来辨别收益个股及其程度,需要进一步关注具体“一带一路”更具体的规划和项目的落地,相关配套机制的设立,以及相关多边金融机制和机构如亚投行、丝路基金、国家开发银行等金融机构对一带一路的支持落实,等等。这些方面的进展可能为该主题继续演进提供催化因素。建议投资者继续关注“一带一路”主题基金:信诚精萃成长、华泰柏瑞积极成长。

  兴业证券也认为,不排除“一带一路”的炒作像一阵风,但系统性行情可能延续3-5年。在此背景下,相关行业和公司将会获得巨大的盈利和估值修复双重投资机会。

2016年8月,习近平在推进“一带一路”建设工作座谈会上,进一步提出8项要求。从统一思想到统筹落实,从金融创新到人文合作,从话语体系建设到安全保障,面面俱到。

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  Wind数据显示,“一带一路”指数今年以来上涨29.14%,单昨日一天就上涨3.84%,涨幅排名第一的为丝绸之路概念板块,上涨5.2%。

“一带一路”东联亚太经济圈,西接欧洲经济圈,跨越高山深海,正在逐步构建世界上最壮美的经济走廊。

  基金积极布局

“一带一路"经济区开放后,承包工程项目突破3000个。2015年,我国企业共对“一带一路”相关的49个国家进行了直接投资,投资额同比增长18.2%。2015年,我国承接“一带一路”相关国家服务外包合同金额178.3亿美元,执行金额121.5亿美元,同比分别增长42.6%和23.45%。

  在明显的财富效应下,各大基金公司也开始争相申报“一带一路”相关主题基金,准备顺风起跑。据记者不完全统计,截至目前,相关主题基金包括华安新丝路主题股票型基金、博时丝路主题股票型基金、国投瑞银新丝路灵活配置混合型(LOF)基金、前海开源一带一路主题精选灵活配置混合型基金等多只与“一带一路”主题相关基金。另外,南方基金小康ETF也重仓了不少“一带一路”概念股。

2016年6月底,中欧班列累计开行1881列,其中回程502列,实现进出口贸易总额170亿美元。2016年6月起,中欧班列穿上了统一的“制服”,深蓝色的集装箱格外醒目,品牌标志以红、黑为主色调,以奔驰的列车和飘扬的丝绸为造型,成为丝绸之路经济带蓬勃发展的最好代言与象征。

  其中,华安新丝路主要投资于新丝路主题相关的工程基建、交运设备、电力设备、机械设备等板块。据华安基金[微博]的微信公众号显示,在近半个月的认购期内,已经募集到近40亿份的基金份额,市场认购情绪高涨。而该基金的拟任基金经理杨鑫鑫认为,目前“一带一路”投资路线图已经清晰,基建投资的建筑、建材行业以及相关上市公司首先受益,装备制造业的交运、机械、通讯则紧随其后,随着政策正式进入落地期,相关投资将迎来好时光。

聚焦五通:政策沟通、设施联通、贸易畅通、资金融通、民心相通。

  而国投瑞银新丝路混合型基金则较为灵活,非现金资产的80%以上投资于“一带一路”主题股票,基金于3月16日至4月16日公开发售。该只基金经理为綦缚鹏,现任国投瑞银成长优选股票型的基金经理。

聚焦三“合作”:构建“互利合作网络、新型合作模式、多元合作平台”。

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聚焦四“路”:携手打造“绿色丝绸之路、健康丝绸之路、智力丝绸之路、和平丝绸之路”。绿色、健康、智力、和平,这条路是一条真正的阳光大道。

八项切实要求:“切实推进思想统一”“切实推进规划落实”“切实推进统筹协调”“切实推进关键项目落地”“切实推进金融创新”“切实推进民心相通”“切实推进舆论宣传”“切实推进安全保障”

三个方面:交通网络、贸易网络、人文交流

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