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摘要:发行日期:暂未披露 特点:该基金是一只股票型基金,重点投资于处于企业生命周期前期的成长期或者高速发展期的优秀中小市值上市公司。 点评:中小盘股票的高成长性非常突出。据WIND资讯统计,从2006年1月24日至2010年11月26日期间,中小板指数涨幅高达387.15%...

摘要:记者2日获悉,长城基金公司旗下第12只基金——长城中小盘成长股票基金日前获得中国证监会核准并将于近期发行。 长城基金表示,伴随着中国经济转型,国务院确定了七大战略性新兴产业,中小市值公司多属于新兴行业。展望未来,我国将会有一批优秀的中小企业在...

  目前A股市场震荡较为剧烈的情况下,随着政策重心由全力保增长向调结构方向倾斜,市场前进引擎已经转换至基本面改善带来的盈利增长。同时,政府出台一系列措施,为中小企业发展保驾护航,使得中小企业未来增长前景值得看好。

  行情红火当10月股指在大盘股领衔下出现一波飙升行情,投资者普遍认为大小盘风格转换终于降临之际,11月,大盘股却迅速调头向下,拖累指数出现一波宽幅震荡,上证综指月度跌幅高达5.33%;但与此同时,中小板指数仅微跌0.07%,不少中小盘股休整1个月后重拾升势、再攀新高,也使得风格转换再度偃旗息鼓。

发行日期:暂未披露

  记者2日获悉,长城基金公司旗下第12只基金——长城中小盘成长股票基金日前获得中国证监会核准并将于近期发行。

  目前正在发行的中欧中小盘股票基金属于风险收益水平较高的股票型基金,其股票资产占基金资产的60%-95%,在资产配置中可以视为进取型投资品种。中欧中小盘基金看好在经济高速发展的背景下中小型企业的发展空间,结合“自上而下”的资产配置策略和“自下而上”的个股精选策略,重点投资于萌芽期和成长期行业中具有持续成长潜力以及未来成长空间广阔的中小型上市公司,为投资者谋求资本的长期增值。中欧中小盘基金的适时推出,可望充分分享中国经济结构调整过程中企业成长主题带来的丰硕成果。

  事实上,近几年中小盘行情始终不息。据wind资讯统计,从2006年1月24日至2010年11月26日期间,中小板指数涨幅高达387.15%,而同期沪深300指数涨幅为220.72%,上证综指涨幅更是仅为128.68%。

  特点:该基金是一只股票型基金,重点投资于处于企业生命周期前期的成长期或者高速发展期的优秀中小市值上市公司。

  长城基金表示,伴随着中国经济转型,国务院确定了七大战略性新兴产业,中小市值公司多属于新兴行业。展望未来,我国将会有一批优秀的中小企业在“经济转型”的机遇中脱颖而出,成为中国经济未来的增长引擎。长城基金公司将充分发挥公司投资研究一体化平台的优势,努力发掘内需消费性行业以及在经济结构转型中受益的新型产业中小盘股票的投资机会,为投资者带来长期稳健的投资回报。

  海内外经验:

  对此,市场分析人士指出,中小盘股的高成长性是其走势长期跑赢大盘的最主要原因。华泰柏瑞副总经理、新产品负责人房伟力指出,中小盘股多数为尚处于企业生命周期的初期或中期、市值还未充分扩张的“潜力股”。此外,还有部分因为核心技术的突破、市场营销体系的构建、管理层经营理念的提升等,已经在其行业或细分行业中具备了一定竞争优势,并初显“龙头”风范的公司,无论从盈利能力、成长能力还是市场口碑,都已初露“优质股”端倪。“对于多数投资者而言,这样的企业可能是具有良好的风险收益比的投资标的,这也是中小盘板块持续走强的最主要原因。”房伟力表示。

  点评:中小盘股票的高成长性非常突出。据WIND资讯统计,从2006年1月24日至2010年11月26日期间,中小板指数涨幅高达387.15%,而同期沪深300指数涨幅为220.72%,上证综合指数仅为128.68%。

  有业内人士表示,中小盘股票的高成长性是中小盘基金受到青睐的重要因素。据wind资讯统计,从2006年1月24日至2010年11月26日期间,中小板指数涨幅高达387.15%,而同期沪深300指数涨幅为220.72%,上证综合指数仅为128.68%。

  “小盘股效应”获超额收益

  展望未来,在中国经济转型背景下,中小盘股更有望长期走强。长城基金相关人士表示,明年作为“十二五规划”开局的第一年,中国经济正式站在了“产业转型”的起跑线上。而作为中国经济转型方向的七大战略性新兴产业,相关上市公司目前大多数仍为中小市值,未来借政策之东风,将会有一批优秀的中小市值公司从中脱颖而出、实现快速成长,成为中国经济增长新引擎。

  长城基金有关人士表示,在经济转型期,传统产业将越来越多地受到资源、劳动力等多方面因素的制约,而中小市值公司多属于新兴行业,有政策支持,未来有望会有一批优秀的中小企业在“经济转型”的机遇中脱颖而出,成为中国经济未来的增长引擎。这也是各大基金公司推出中小盘基金的主要原因。从今年以来的回报看,中小盘基金确实比大蓝筹要好一些。

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  基于联合证券的策略研究,小盘股的表现往往强于大盘,这一现象被称之为“小盘股效应”,统计显示:1925年到1995年美国股市小盘股的总升幅是大盘股总升幅的3.23倍。小盘股效应在我国证券市场上表现得也比较明显,根据WIND数据从2005年至2009年,中小盘股票的累积收益为386.47%,而上证综指涨幅为184.42%。

  发行激增中小盘股票行情不息,中小盘基金发行也不止。临近年末,今年以来持续火爆的中小盘基金再掀一波热潮。长城中下盘成长基金、泰达宏利领先中小盘基金近日先后获批,将于近期发行;而首只沪市的中小盘ETF———友邦柏瑞上证中小盘ETF及其联接基金也双双获批,填补我国中小盘投资工具领域一个空白。上述基金的发行也使今年以来发行的中小盘基金一举达到10只(含联接基金)。

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  投资中小盘基金是个人投资者分享中小板企业高成长性的有效途径。根据联合证券对目前市场运行的中小盘基金的统计,截至11月12日,其中收益水平最高的基金最近一年总回报率高达103.01%,而同期股票型基金收益率为77.61%,上证指数涨幅为72.23%。

  在即将发行的4只中小盘基金中,主动型、被动型平分秋色,其中,最为引人瞩目的当属国内首只沪市中小盘ETF———华泰柏瑞上证中小盘ETF及其联接基金。

  中小企业

  据悉,该产品以拥有450只成份股的上证中小盘指数为标的指数,目前追踪沪市不同指数的ETF已达15只,但其成份股基本与上证180重合,普遍为沪市大盘风格的ETF。华泰柏瑞上证中小盘ETF填补了我国中小盘投资工具领域的一个空白,与现有的15只沪市ETF形成了良好的互补、与深市的中小板ETF和深100ETF等形成了良好的呼应,将为投资者更好地把握A股市场大中小盘风格轮动提供一个高效、低廉的新工具。

  成长主题时代到来

  有关券商表示,未来如果投资者看好中小盘行情,可以通过二级市场买入上证中小盘ETF、中小板ETF和深100ETF等;如果判断市场将出现风格转换,则可在二级市场抛掉相关ETF,当天即可买入大盘风格的ETF,如上证红利ETF、上证50ETF或上证180ETF等,交易佣金不高于千分之三,还免缴印花税。

  中小企业作为国民经济中一支重要而活跃的力量,正在形成一个新的经济增长点。随着政策重心由全力保增长向调结构方向倾斜,调整结构将是未来经济发展的重点。从历史上看,全球每一次大的经济危机都会伴随着科技的新突破,进而推动产业革命,催生新兴产业,形成新的经济增长点,这一次国际金融危机也不应当例外。

  而与被动型产品相比,主动投资的长城中小盘成长股票基金、泰达宏利领先中小盘股票基金,在未来的结构性机会中则有望通过管理人的投研水平获取超额收益,两家基金公司较为突出的主动管理能力也值得投资者关注。

  为了应对金融危机带来的严重负面影响,我国已经把争夺科技制高点作为未来战略重点,把科技创新投资作为最重要的战略投资,把发展高技术及产业作为带动经济社会发展的战略突破口,许多新兴行业将迎来黄金发展阶段。(联合证券基金研究小组)

  

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