9月偏股型基金跑赢大盘,股市震荡
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摘要:基金在9月的震荡市中明显跑赢大盘,再度证明了自己的投资能力。WIND统计数据显示,截至9月28日,9月以来标准股票型基金平均净值增长率达4.7%,偏股型基金平均净值增长率4.53%,而同期上证综指下跌1.04%,两类基金均跑赢大盘近6个百分点。从月度涨幅排名来看,...

  2010年一季度基金业绩出炉。中国银河证券基金研究中心最新统计数据显示,截至3月31日,历时3个月,各类股票方向基金的平均业绩仍悉数下跌。但仍有大摩领先优势股票、嘉实主题混合、华夏策略混合和华夏大盘精选混合基金的业绩表现较为突出,在同类基金中名列前茅,大摩领先优势基金经理项志群和嘉实主题基金经理邹唯战胜王亚伟。这其中,大摩领先优势股票基金1季度的业绩涨幅更是达到了8.92%。

基金在9月的震荡市中明显跑赢大盘,再度证明了自己的投资能力。WIND统计数据显示,截至9月28日,9月以来标准股票型基金平均净值增长率达4.7%,偏股型基金平均净值增长率4.53%,而同期上证综指下跌1.04%,两类基金均跑赢大盘近6个百分点。从月度涨幅排名来看,9月强者恒强,今年以来表现出色的一些基金借助在医药、消费等行业的重点配置,进一步巩固了自己的领先地位。

  □快报记者 徐婧婧 王慧娟 综合报道

  得消费者得天下

  11月股市跌5.5% 51只股票基金赚逾5%

  两基金经理战胜王亚伟

  9月股市呈现前高后低的走势。9月7日,上证综指一度上攻至本轮反弹的高点2704.93点,但随后受权重股上行乏力和政策面的影响止步不前,并在9月下旬回落至2573.63点的低位。

  10月的市场大涨让很多基金经理始料未及,跑赢大盘者不足两成,基金饱受基民的质疑,但在11月市场的震荡调整中,基金扬眉吐气,开放式股票方向基金整体跑赢大盘逾4%。

  在各类基金中,大摩领先优势股基以8.92%的净值增长率领跑各类开基。而王亚伟的华夏策略混合和华夏大盘精选则以超过7%的净值增长率位居第3位及第4位,嘉实主题混基以8.37%的净值增长率排第2。Wind数据显示,今年前三个月开放式股票方向基金仅有51只基金逆市上涨,取得正收益,其中嘉实系基金占有5席,占比达10%。

  尽管9月大盘指数并未出现明显上涨,但中小盘股票却轮番活跃,这为股票方向基金把握个股机会提供了操作余地,也使得主动投资的股票方向基金业绩提升,并战胜市场近6个百分点。经过第三季度的业绩回升,今年以来股票方向基金的整体亏损幅度已经大大缩小,标准股票型基金的亏损由6月底的18.51%缩小至9月28日的3.81%,偏股型基金的亏损也下降了近15个百分点,只有1.44%。

  文/表 记者吴倩

  根据晨星统计,截至3月31日,在79只激进配置型基金中,嘉实主题净值增长率8.37%,紧随其后的是华夏策略与华夏大盘基金,上述三只基金均有超过7%的正收益。在标准混合型基金中,嘉实增长净值增长率为4.40%,紧随其后的中邮核心优势也取得了4.17%的正收益。除上述嘉实增长、嘉实主题两只基金外,嘉实策略、嘉实服务、嘉实成长收益均取得正回报。根据wind统计,开放式偏股型基金(不含指基)平均跌幅为-2.78 %;而嘉实旗下开放式偏股型基金(剔除指基)平均涨幅为0.25%,今年以来回报率高于开放式偏股型基金,平均回报达3.03%。

  在9月业绩表现出色的基金中,今年以来领跑的华商、嘉实、东吴、信诚等公司旗下基金依旧表现强势。截至9月28日,华商盛世9月净值增长率达10.95%,在标准股票型基金中位居第二位;东吴行业轮动净值增长率10.46%,在所属基金类型中排名第五位;邵健管理的嘉实策略和嘉实增长净值增长率分别为10.84%和9.84%,位居偏股型基金当月排名第一位和第三位,上述基金今年以来排名在所属类型基金中都居前五位。

  上证综指11月跌幅达5.5%,不少基金却趁着股市的震荡调整风生水起,净值涨势如虹。

  去年5最牛股基仅剩1只

  分析9月表现抢眼的基金的一大共同点可发现,重仓“大消费”行业对它们的业绩贡献颇多。例如,华商盛世重仓的海正药业,9月以来涨幅高达26.4%;嘉实策略和嘉实增长的头号重仓股伊利股份,9月上涨13.05%;东吴行业轮动重仓的承德露露,9月上涨13.54%。

  据粗略统计,11月,包括指数型基金在内的股票基金平均净值增长率约-1.55%,混合基金平均净值增长率约0.84%,两类开放式偏股基金整体分别大举跑赢大盘约4%和6.3%。

  600多只基金又交上了他们2010年第一季度的考卷。昔日英雄,今日又在何方?

  全年有望正收益

  两基金月收益超10%

  根据银河证券提供的数据,记者统计了2009年表现最好的5只标准股票型基金2010年1季度的业绩表现,结果早已物是人非。在这5只基金中,今年一季度仍旧获得正收益的仅仅剩下华商盛世成长基金1只,该基金在今年一季度的涨幅为3.15%,而一季度上证综指下跌5.13%,远远跑赢市场,而另外4只基金在一季度已经出现了1%—4%不等的跌幅。另外,据Wind统计,华商盛世成长基金近一年收益率达到61.39%,在198只同类型基金中位列第1。今年一季度,虽然A股在调整中出现下跌,但由于华商盛世成长基金重仓的机械、设备、仪表和批发、零售贸易等板块表现不错,该基金的净值并没有随着市场调整出现下跌,反而取得了不错的成绩。

  经过9月的净值上涨,股票方向基金已将上半年的亏损大部分“收复失地”。有基金经理认为,如果四季度市场仍维持箱体震荡的格局,不出现破位下跌,股票基金有可能实现全年整体正收益。

  一些基金更是在下跌的市况下赚得盆满钵满,51只开放式股票基金的月收益超过5%,净值涨幅超越大盘逾10%(见表一)。其中,广发聚瑞、金鹰行业优势月收益分别高达13.81%和11.15%。

新萄京娱乐网址,  股票基金总体战绩平淡

  “按照历史经验,四季度通常是科技、医药等板块涨幅较好的阶段,而目前很多基金已在这些板块上进行了布局,四季度有可能获得超额收益。”这位基金经理表示。

  今年A股市场跌宕起伏,基金经理的投资能力遭受考验,股票型基金业绩分化非常明显。

  2010年第一季度尘埃落定,股票型基金业绩大换班。受股市宽幅调整的影响,一季度股票型基金总体战绩平淡,但也有部分基金前进脚步大幅加快,其中以景顺长城内需、景顺长城内需贰号为代表的“景顺系”基金表现最为突出。

  安信证券基金分析师任瞳认为,今年以来,市场的主要特征就是中小盘股票逞强,随着市场环境的变化,基金经理普遍重视自下而上的选股。“未来一段时间市场的这种风格不会出现太大改变,因此,投资者还可以继续关注这方面表现较好的基金。”

  业绩首尾相差近67%

  截至3月31日,上证指数今年以来跌幅为5.13%,据银河证券基金研究中心数据统计,标准股票型基金平均净值跌幅3.40%,整体跑赢大盘,但保持正收益的基金为数不多,其中景顺系基金业绩表现抢眼。

TAGS:天下者得得偏股型型跑赢消费大盘9月基金

  银河证券基金研究显示,截至11月30日,今年以来标准股票型基金业绩最抢眼的是华商盛世,同时,该基金也以42.32%的净值增长率成为前十一个月“最赚钱”的基金;王亚伟操刀的华夏策略以30.70%的净值增长率占得灵活配置型基金的头把交椅;而嘉实增长混合则成为今年以来净值增长最快的偏股型基金,前十一个月净值增长率为28.73%。

  截至3月31日,在181只标准股票型基金中,景顺长城内需和景顺长城内需贰号两基金,在2009年底业绩排名靠前基础上再次实现大幅跨越,分列同类第七、第九位,两基金今年以来净值增长率分别为2.20%、1.90%。景顺长城旗下的景顺长城优选股票今年以来净值增长率为1.27%,高于同类平均-2.60%涨幅,名列普通股票型基金第一位。

  同期,主动型股票基金中业绩排名最后的宝盈泛沿海净值增长率为-24.53%,与排名首位的华商盛世42.32%的净值增长率相比,两者相差66.85%。

  货币基金唯一整体正收益

  建议:后市侧重中小盘风格

  银河证券基金研究中心数据显示,2010年以来,伴随A股市场震荡,股票方向基金缩水严重。不过与股票方向基金相比,货币型基金安全性优势凸显,截至3月26日,今年以来,货币基金平均净值增长率为0.32%,其中万家货币表现抢眼,过去3个月、过去6个月均排名第1;今年以来排名第3;过去两年、过去三年均排名第2,成为货币基金的领跑者。

  国金证券基金研究总监张剑辉表示,考虑到紧缩对阶段流动性的冲击,在现阶段基金组合风格选择上,12月份建议侧重中小盘成长风格产品。

  值得注意的是,横向比较股票型基金、混合型基金、债券基金、货币基金,货币基金也成为唯一实现整体性正收益的基金类型。或许有些人会认为货币市场基金的收益并没有股票型基金的收益大,但是股票型基金却具有更大的风险。数据显示,今年以来,标准股票型基金下跌5.12%、标准指数型基金下跌7.51%、增强指数型基金下跌8.11%。可以看出,在弱市情况下,货币市场基金不失为资金寻求安全的避风港。

  此外,张剑辉表示,在结构性机会主导环境下,资产配置让位于个股选择成为基金间业绩分化的主导因素,建议关注基金管理人的选股能力(见表二)。

  小基金公司船小好调头

  排名争夺战

  盘点3月份的成绩,业绩排名前10位的基金在3月份发生了较大的变化,小基金公司纷纷位居前列,明显优于大型基金。业内专家指出,在市场风格变换不定,震荡为主的市场下,小基金公司尽显“船小好调头”的特殊优势。

  基金年度长跑冲刺“最后一圈”

  据数据统计,近一年来排名靠前的基金公司翘楚——华夏基金净值增长率从15名跌落到第一季度的22名。反观小型基金公司如浦银安盛,从29名冲到了18名,3月份净值增长率更是名列前茅,将以规模著称的大型基金公司远远甩在后面,与新华基金、华商基金位列前三。

  前11个月基金排名出炉,市场多将其看作年终业绩排名的风向标。目前来看,华商盛世、华夏策略和东吴双动力“三足鼎立”最为抢眼,但最终结果仍然难料。

  此外,进入2010年以来,银行系基金也群体突然发力,业绩全面提升,据天相数据统计,刚刚过去的3月份,浦银安盛、建信基金、工银瑞信、农银汇理等银行系基金公司净值加权增长率全部排进前20名,其中浦银安盛更高居榜眼。

  华夏策略“必杀技”:

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  分析人士称,王亚伟的“后劲”值得期待,各方均关注其重仓股的后续爆发力。三季报显示,华夏策略重仓持有的广汇股份11月以来逆势上涨达26.55%;中恒集团单月涨幅高达51.49%。

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  另一方面,王亚伟管理基金的部分重仓股有着相似的重组题材逻辑。其选中的个股如葛洲坝、万通地产、广钢股份、京投银泰、大连热电、巢东股份等个股,均因各种重组等概念出现不俗涨幅,其中葛洲坝当月股价从9.65元上涨至12.04元,涨幅为24.77%。

  华商盛世“必杀技”:

  选股独特

  在所有偏股型基金业绩的排名中,华商盛世已连续四个月位居首位,而且目前华商盛世与第二位的差距正在逐渐拉大。

  华商盛世大势判断准确,实战选股方法独特,除了同样持有广汇股份和中恒集团之外,其三季度重仓增持的威孚高科、海正药业、东阿阿胶、万邦达和大商股份均获不俗收益。其中万邦达从10月中旬一路高歌猛进,11月延续升势,单月涨幅高达28.73%,威孚高科11月涨幅亦达到27.38%。

  东吴双动力“必杀技”:

  嗅觉敏锐

  东吴基金可以说是今年的最大黑马。无论在今年上半年的震荡低迷市,还是下半年的上涨行情中,都把握得十分准确,且旗下基金整体崛起。

  其中,由投资总监王炯操刀、重仓新兴产业和资源类板块的东吴双动力,最大的特点是个股挖掘能力十分精湛,包钢稀土、古井贡酒等均是今年的大牛股,而其在三季度新增重仓股金发科技仅10月以来涨幅就达30%左右。(上证)

  

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