大成基金首席投资官焦魏离职,363只基金今年换
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    柯智华

新萄京娱乐网址,  每经记者 董华

  大成清算重啤 博时明星离去

   大成基金[微博]10月8日连续发布三则基金经理变更公告称,因个人原因,焦魏辞去大成睿景灵活配置、大成灵活配置和大成景阳领先的基金经理。

  其中140只基金是基金经理离任

  在沉寂了一段时间之后,基金行业的人员流动潮再次涌来。

  前7月新聘基金经理126位

  公开资料显示,焦魏是金融学博士。1994年9月至1998年9月任中国银行海南分行国际结算部科员。1998年9月至2001年6月任湘财合丰基金管理有限公司研究部研究员。2003年1月至2006年6月任汉唐证券资金管理中心高级交易员。2009年9月至2014年9月任平安大华基金[微博]投资研究部投资总监。于2014年9月加入大成基金,离职前担任公司首席投资官兼股票投资部总监职务。

  其余为新聘或增聘

  同花顺数据显示,截至8月1日,今年以来共有363只基金发生了基金经理变更。其中,7月份以来,就有66只基金发生了基金经理变更,略高于上半年变动的平均数。

  □记者 吴黎华 北京报道    

  就在焦魏离职前不久,三只基金刚刚增聘了新任基金经理,这显然是在为焦魏的离职做准备。

  固定收益类基金变动较突出

  而今年的基金经理变更次数高于去年同期。同花顺数据显示,去年同期仅有225只基金发生基金经理的变更。

  随着公募基金行业中报披露日益临近,全行业的人事变动也从7月份以来掀起了高潮,大量的基金经理和高管纷纷离职。其中,尤其以博时基金(微博)和大成基金(微博)的动作最为引人关注。

  公告显示,孙蓓琳于9月29日起开始担任大成灵活配置的基金经理,同时担任股票投资部混合组投资总监职务。李本刚于9月18日起担任大成睿景灵活配置的基金经理,同时担任股票投资部价值组投资总监。徐彦于9月15日起担任大成景阳领先的基金经理。

  基金经理频繁变更并未因市场关注而减少。

  事实上,今年离职的基金经理和去年保持了平衡,新进的基金经理数据也和去年同期基本持平。同花顺数据显示,截至8月1日,基金经理的总数为763个。今年以来,离职的基金经理数目为65个,新进的有127个,去年同期,离职的也为65个,新进的有126个,基本持平。

  前7月63位基金经理离职 人事变动再掀高潮

  7月28日,大成基金(微博)、诺安基金和财通基金(微博)均发布了基金经理变动公告,共计涉及3家基金公司旗下的4只基金。其中,大成基金发布的基金经理变更类型为“兼有增聘及解聘基金经理”,诺安基金发布的基金经理变更类型属于“增聘基金经理”,财通基金则为“解聘基金经理”。上海基金同业公会的数据显示,截至今年6月30日,以资产规模计,大成基金排名第十,诺安基金排名第17,财通基金则属于近两年成立的新基金公司。

  而基金经理普遍年轻化也是一大趋势。数据显示,截至8月1日,工作经验在4年以上的基金经理仅为223个,而去年同期则为164个。事实上,今年以来,任职年限在一年以内的基金经理数目就达到了191个。

  在刚刚过去的炎热的7月份里,基金经理似乎也集体躁动不安,全行业人事变动掀起了一个小高潮,其中甚至不乏颇有名声的基金经理甚至是投资总监级别的高管纷纷离职。W ind统计数据显示,2012年7月份,有45只公募基金发生基金经理人事变动。

  业内人士分析称,上述大中小基金公司发生的基金经理变更,一定程度上体现了弱市下,基金经理在压力之下,变动的频繁。

  在晨星(中国)研究中心的一份报告中,所有基金经理变更记录对应的前后季度间规模增长被分别汇总,再将规模增长记录与零值进行检验。从统计结果来看,股票型、混合型、债券型三类基金均显著呈现规模负增长,而仅有货币市场基金经理变更前后的规模增长没有显著的方向性。换句话说,基金经理的变更在整体上使得基金规模缩小,基民通过赎回产品来表达自身对于基金经理离职的态度。

  Wind统计数据显示,仅从离职的基金经理来看,主要包括了博时基金的夏春、财通基金(微博)的黄瑞庆、长盛基金(微博)的丁骏、中海基金的吕晓峰等。而从公司的情况来看,基金经理人事变动主要集中在博时基金、长盛基金、中海基金、诺安基金等。

  Wind数据不完全统计,今年以来共有363只基金(截至2012年7月30日,目前市场上共有1274只基金,A、B类基金分开统计,下同)发生基金经理变更(含基金经理离任,增聘基金经理共同管理,新成立基金新聘)。而随着基金经理的频繁变更,这也使得目前公募基金单只基金中,持续任职的基金经理年限缩短。

  值得注意的是,与此前股票类基金经理变动比较频繁相比,今年固定收益类基金经理的变动较为突出。事实上,今年市场上新产品发行的主力军主要是固定收益类产品,而在此背景下,基金经理的变动也较为频繁。

  一位基金评价业人士对《经济参考报》记者表示,今年7月份以来的基金行业人事变动高潮,一方面是由于全行业基金产品的迅速扩容,需要增聘更多的经理,另一方面,基金行业的整体生存状况恶化是客观的事实,许多行业从业人员寻求更好的发展途径也在意料之中。

  基金经理变动频繁

  而最为重要的是,《每日经济新闻》记者发现,今年以来,基金公司投研部门的变动最大,投资总监和核心基金经理等多位人物纷纷离职,但离职的原因不太一样,有的是由于业绩失误不得不离开,有的则是个人原因。

  值得注意的是,7月份以来的基金经理人事变更中,包含了多起投资总监级别以上的高管变更。7月28日,成立仅仅一年多的财通基金发布公告称,公司副总经理兼投资总监黄瑞庆因“个人原因”于7月26日正式离任,黄瑞庆离任后,财通基金的首只产品财通价值动量将由投资部副总监吴松凯独自掌管。

  根据大成基金的公告,杨建华因“工作调整”,自今年7月28日起不再担任大成核心双动力和大成景阳领先基金经理,成为一个“赋闲”(没有具体管理基金)的基金经理。

  业内人士认为,人才流失是各种因素综合作用所导致的结果,这些因素包括薪酬、发展前景、公司制度和公司文化等。对于不同的人来说,这些因素的影响作用则不太一样。

  7月10日,中海基金发布基金经理更换公告称,因“工作需要”,旗下投资总监吕晓峰不再担任中海分红增利和中海优质成长的基金经理。吕晓峰离职后,中海分红增利改由笪菲一人掌管;而中海优质成长基金则由中海基金副总经理兼投资总监俞忠华接手。截至目前,中海基金尚未正式公布吕晓峰的离职。

  其中,大成核心双动力接任者为孙蓓琳。其2004年7月至2007年7月就职于银华基金管理有限公司,历任宏观研究员、行业研究员;2007年7月加入大成基金,历任行业研究员、基金经理助理、研究部总监助理,2011年9月起担任研究部副总监。

  大成:新人走马上任

  Wind统计数据显示,2012年前7个月,共计有125只新基金成立,与2011年同期的131只基本相当,依然保持高速扩张的态势。前7个月基金公司共计新增聘了126位基金经理,与此同时,有63位基金经理离任,其中目前已披露去了同行基金公司的只有一位,在这种情况下,基金行业本就捉襟见肘的行业人才储备显得愈发紧张。W ind统计数据显示,基金经理在单只基金上的平均任职时间目前已经降低至了1.62年。69家基金公司的765位基金经理中,基金经理的平均任职年限仅为2.45年。

  大成景阳领先的新任基金经理则为刘泽兵,其为今年2月份加入大成基金。此前于2001年2月起任职于融通基金,历任市场部总监助理、研究员、研究策划部总监助理及基金经理助理等职务,2007年9月28日起任通乾证券投资基金基金经理。

  在去年的重啤事件之后,大成基金(微博)对内部相关责任人的处理一直是外界关注的焦点。但是大成基金三缄其口,直到7月31日证监会发布的 《第四届创业板发审委候选人名单》(以下简称《候选名单》),才将重啤“疫苗门”后大成基金内部的人事变动曝光于天下。

  博时明星离去 人事动荡已成瓶颈

  知情人士告诉早报记者,在大成基金任职8年的杨建华已经从大成基金辞职。对此,大成基金表示一切以公告为准。

  《每日经济新闻》记者分析《候选名单》发现,大成基金在重啤“疫苗门”事件上负有相关责任的首席投资官刘明和股票投资部总监杨建华已经卸任,曹雄飞被委以重任,走马上任首席执行官兼股票投资部总监。

  在7月份以来的行业人事变动中,由于其去年“一哥”的身份,博时基金的夏春的离职,对行业的震动最为巨大。

  值得一提的是,杨建华的离职此前早有迹象,大成基金最新披露的信息显示,杨建华已经去职大成基金股票投资部总监和投资决策委员会成员。而在今年一季度大成基金的公开信息中,杨建华还担任大成基金股票投资部总监以及投资决策委员会成员职务。

  事实上,7月28日,大成基金就公告称杨建华因 “工作调整”,不再担任大成核心和大成景阳领先基金经理。同时,在大成优选最新的招募说明书中,记者也发现,杨建华也不再是投委会的成员。针对杨建华是否不再涉及投资领域,大成基金只是表示,对他的工作另有安排。

  8月2日,博时基金发布公告称,因“个人发展”原因,博时基金首席策略分析师、博时价值增长混合基金基金经理夏春离职。在稍早前的7月10日,博时就已经增聘了温宇峰担任博时价值增长和博时价值增长2号的基金经理。有市场传言称,夏春将前往新成立的英大基金,出任英大副总裁,分管投研。公开资料显示,成立刚过两个月的英大基金是国内第73家公募基金公司。

  同样,财通基金黄瑞庆也属于由于基金经理辞职带来的被动基金经理变更。

  而走马上任大成核心双动力的是孙蓓琳,一直负责社保的刘泽兵也兼任了大成景阳领先的基金经理。

  公开资料显示,夏春2004年加入博时基金管理有限公司,历任宏观研究员、研究总监、基金经理、首席策略分析师。2011年,夏春执掌的博时价值增长以-7.94%的收益率位居偏和股型基金的第一,取代2010年的孙建波成为新的偏股型基金“一哥”。不过,2012年以来,博时价值增长的复权单位净值增长率仅为-2.78%,在177只同类产品中仅位列162位。

  财通基金发布公告中称,黄瑞庆从7月26日起因“个人原因”离任财通价值动量基金经理。同时在财通基金另一则公告中,黄瑞庆因“个人原因”离任财通基金副总经理。好买基金统计数据显示,在黄瑞庆237天任职期间,财通价值动量收益率为1.0356%,高于同期同类基金平均回报(-4.7313%)。

  据了解,孙蓓琳2004年7月至2007年7月就职于银华基金,历任宏观研究员、行业研究员;2007年7月加入大成基金,历任行业研究员、基金经理助理、研究部总监助理,2011年9月起担任研究部副总监。而刘泽兵今年2月才加入大成基金,2001年起一直任职于融通基金,历任市场部总监助理、研究员、研究策划部总监助理及基金经理助理等职务,2007年9月28日起任通乾证券投资基金基金经理。

  除了夏春已经正式离任外,博时基金的另一位骨干———分管投研的副总杨锐将离开博时的消息也在业界传得沸沸扬扬。公开资料显示,7月17日,由杨锐管理的博时平衡配置和博时回报灵活配置同时发布公告称,增聘姜文涛共同管理上述两只基金,此举同此前夏春离职前的表现几乎同出一辙。

  此外,诺安基金自7月28日起,增聘梅律吾为诺安中证创业成长指数分级基金基金经理,和王坚共同管理该基金。梅律吾自2005年3月加入诺安基金,历任研究员、基金经理助理、基金经理、研究部副总监、指数投资组副总监。

  博时:夏春请辞 传杨锐欲离职

  一位基金行业人士对《经济参考报》记者表示,博时目前实行的是以策略、价值等为分类的小组制,强调基金经理的“术业有专攻”,在每一个小组的内部,基金经理只负责掌握总的方向,而具体的个股的选择则是由小组成员来完成的。这种制度本身对于降低基金经理人事变动对产品的冲击有一定的作用,因此短期内不太会对基金的业绩产生大的冲击。但他亦强调,这种类型的基金经理的变动必然会对业绩产生影响,考虑到博时是价值投资为主的基金,目前主要也是以防御型的品种配置居多,因此未来一旦宏观经济复苏,新的基金经理能否及时把握住市场的转换将对基金以后的业绩表现产生至关重要的作用。

  基金经理任职年限缩短

  博时基金(微博)日前公告称,博时价值增长基金经理夏春已经离职,而据媒体报道,博时的另一位骨干杨锐目前被传也要离开。

  大成投委会大洗牌 清算“重啤事件”

  实际上,上述三家基金公司旗下基金经理的变动仅是今年以来基金经理频繁变动的一个缩影。

  据了解,杨锐是博时主管投资的副总裁,在业界享有盛名。而夏春则是2011年偏股型基金的新科状元。数据显示,2011年,夏春管理的博时价值增长以及博时价值增长二号净值增长率夺得偏股型基金的冠亚军。

  与夏春的潇洒转身相比,大成的人事变动则是以另一种方式完成的。

  根据Wind资讯统计数据显示,截至7月28日,今年以来共有363只基金发生了基金经理变更。其中7月份以来64只基金发生了基金经理变更,略高于上半年变动的平均数。

  事实上,此事已有预兆。7月11日,博时公告表示,增聘温宇峰与夏春共同管理博时价值增长以及博时价值增长二号。7月19日,博时基金再次发布公告称,由杨锐管理的博时混合以及博时回报将增聘姜文涛来共同管理。

  7月31日,证监会公布的《第四届创业板发审委候选人名单》显示,大成基金的首席投资官和股票投资部总监已经换人,刘明和杨建华已经卸任,曹雄飞走马上任首席投资官兼股票投资总监。前首席投资官刘明和前股票投资部总监杨建华在任期间,大成基金投资重庆啤酒踩中地雷。

  实际上今年基金经理的变动次数远高于去年同期。

  目前,杨锐是否离开暂未获得证实,但夏春的确是离开了。对博时基金来说,自从2010年以来,人员震荡便不断出现。

  稍早前的7月28日和7月30日,大成基金分别发布了两则人事变动公告,前投资总监杨建华不再管理大成景阳领先和大成核心双动力,刘泽兵任大成景阳领先基金经理,大成核心双动力则由孙蓓琳接管。大成优选最新更新的招募说明书则显示,刘明目前的职务是助理总经理和股票投资决策委员会主席,依旧负责管理大成优选,其职务上已经不再有“首席投资官”的字样。招募说明书还显示,去年10月份还在担任投委会成员的杨建华、陈尚前、邓韶勇和王立等四人目前已经被调整出投委会。

  根据Wind资讯统计数据,去年同期仅有221只基金发生基金经理的变更。而在今年上述基金经理变更中,出现基金经理离任的则共有140只基金。与此同时,Wind资讯统计数据显示,去年同期出现基金经理离任的基金共有102只。

  2010年4月,博时发布了三则离职公告。4月3日,在博时工作12年、任职副总裁9年之久的副总经理李全离开;4月15日,在博时效力10年的数量组投资总监陈亮选择了转身;当月月底,上证超大盘基金经理张晓军也离开博时。2011年5月和7月,基金经理余洋和周力离职。同年8月,在博时任职13年的总经理肖风离开,引起业内关注。

  2011年,由于乙肝疫苗失败,重庆啤酒从83.12元/股的历史高位不断下跌,经历了9连跌停,目前股价仅在19元左右。在这只超级“地雷股”中,大成基金旗下9只基金集体重仓豪赌失败,造成浮亏一度达到20亿元以上。到了今年一季度末,大成基金旗下的所有产品均全线撤离重庆啤酒。

  值得注意的是,与此前股票类基金经理变动比较频繁相比,今年固定收益类基金基金经理的变动较为突出。对此有基金人士分析指出,今年以来市场比较固定收益类产品,并且市场对固定收益类产品抱有期待,因此基金公司发行该类产品较多,基金经理的变动因此也较为频繁。

  从基金经理变更的数量上来看,博时更换基金经理的数量并不多。但是总经理、副总、股票投资部总经理等骨干的离开,非常不利于公司整体的稳定发展。截至二季度末,博时基金的资产规模为1193.7亿,行业排名第六。

  尽管如此,Wind统计数据显示,大成基金管理的资产规模已经由2011年三季末的第7位滑落到今年上半年末的第11位,这是近年来排名前十的基金公司排名变动幅度最大的公司之一。其管理资产总额则由755亿元大幅下降到639亿元,同众多资产总额上升的大基金公司形成鲜明对比。

  另一方面,随着基金经理的频繁变动,造成了基金产品管理人的任职期越来越短。

  长盛:去年新科状元请辞

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  比如,在7月以来的64只基金变动中,离任基金经理任职时间最长的为博时平衡配置基金,离任基金经理人均任职期限为3.1年,紧随其后的则为富国天利增长债券和汇丰晋信动态策略,分别为2.89年和2.81年。

  7月24日,长盛基金(微博)公告称,丁骏不再担任长盛同智优势成长混合型基金(LOF)及同盛证券投资基金的基金经理,新任王宁为长盛同智优势成长混合型基金基金经理,而同盛证券投资基金由基金经理侯继雄继续管理。

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  此外,离任基金经理平均任职年限超过2年的还有融通行业景气(2.28年)、博时价值增长(2.25年)和大阳景阳领先(2.32年),其余的58只基金的历任基金经理平均任职年限均低于2年。

  此外,长盛同庆中证800指数分级基金增聘王超为基金经理,与王宁共同管理该基金。据了解,王宁目前是公司的总经理助理、投资管理部总监、长盛同庆中证800指数分级基金基金经理,王超现任长盛同瑞中证200指数分级基金基金经理。

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  同时,王宁原来管理的长盛成长价值则由新任基金经理刘斌管理。刘斌现任金融工程与量化投资部执行总监、长盛量化红利策略股票型基金的基金经理。

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  事实上,今年1月份,长盛基金还有一则人事变动,王雪松离任长盛成长价值的基金经理,而半年时间,长盛成长价值的基金经理已三易其主。

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  据了解,长盛成长价值成立于2002年9月18日,截至8月2日,该基金的单位净值为0.796元,今年以来的涨幅为0.63%。历史上管理过该基金的基金经理达到10位。

  截至二季度末,长盛基金的资产规模为264.78亿,在68家基金公司中排第29名。同花顺数据显示,今年以来,截至8月2日,长盛旗下基金业绩表现一般,除长盛全球行业股票为4.46%,长盛中证100和长盛货币的收益率在2.3%以上,其他业绩都不理想,最差的是长盛同德主题,为-4.46%。

  中海:投资总监吕晓峰离任

  中海基金7月10日连发两则公告,称中海优质成长和中海分红增利基金经理吕晓峰离职,俞忠华接管中海优质成长,而原共同管理的笪菲继续管理中海分红增利。同时,吕晓峰也不再担任投资总监。

  在公告吕晓峰卸任后的第二天,7月11日,中海再次发生人事变动。中海蓝筹基金经理许定晴离任,新任王巍为基金经理。王巍今年4月进入中海基金,而中海蓝筹也是其管理的第一只基金。

  就业绩来看,吕晓峰于2011年6月9日同时接手中海优质成长和中海分红增利,任期业绩分别为-13.73%和-7.52%,同期同类基金平均回报为-7.76%。而今年来中海优质成长收益率达到1.53%,中海分红增利则为2.38%,虽取得正收益,但依然在行业后三分之一。

  不同于吕晓峰,中海基金内部对新任投资总监俞忠华有较高期望值。《每日经济新闻》记者了解到,俞忠华今年3月进入中海担任总经理助理,6月19日,中海基金便再发公告任命其任副总经理,如今还接替了吕晓峰的投资总监职务。

  该公司相关人士也表示,俞忠华接任吕晓峰任中海投资总监后,公司投研实力大为增强,二季度业绩就已经有显著提升。截至8月2日,中海消费主题精选自二季度以来的累计单位净值增长率达7.05%。同时,旗下中海分红增利、中海优质成长、中海环保等基金的复权净值增长率,在同类基金中均有不错的收益。

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