索罗斯大幅减持阿里百度,减持信息能源
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    ◎每经记者 黄修眉

     三季度,美国前50大对冲基金对消费医药行业有所增持,而减持了能源类股票;对冲基金对于信息科技的配置有所降低,而对苹果公司的减持尤为显著。对冲基金配置市值最高的公司为PayPal和亚马逊,持有市值均为32亿美元。

  周靖宇/制图

新萄京娱乐网址 4 play 股市应抓住哪些新机会

  今年第三季度,全球资本市场巨震、美国三大基准股指普跌,同期“股神”巴菲特、“金融大鳄”索罗斯、“华尔街之狼”伊坎的持仓变化不小。其中巴菲特“甩卖”了13%的高盛股份,而消费股已成其第一大持仓板块;索罗斯、伊坎两大巨头则直奔eBay[微博](易趣)最新拆分上市的电子支付巨头PayPal,其投资前景可见一斑。

  中国基金报记者 姚波

  证券时报记者 吴家明

向前 向后

   巴菲特“甩卖”高盛

  三季报披露结束,美国前50大对冲基金持仓浮出水面。三季度,对冲基金对消费医药行业有所增持,而减持了能源类股票;对冲基金对于信息科技的配置有所降低,而对苹果公司的减持尤为显著。

  投资大鳄的动向一直为市场所关注。近日,巴菲特和索罗斯等公布了今年第二季度持仓情况。这次,投资大鳄的投资方向发生了一些变化,“股神”巴菲特还玩起了“神秘”。

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  新萄京娱乐网址 , 根据美国监管机构的要求,管理股票资产超过1亿美元的基金经理人必须在每一季度末之后的45天内公布一份名为“13F表格”的文件,披露在过去一个季度内的持仓情况,而这些文件也成为外界了解华尔街巨头投资动向的窗口。

  可选消费取代信息科技

  巴菲特仍爱蓝筹股

    证券时报记者 吴家明

  美国证券交易委员会(SEC)11月16日披露的文件显示,截至三季度末,巴菲特执掌的伯克希尔·哈撒韦(下称伯克希尔)持有1100万股高盛,相比二季度末的1260万股,巴菲特在三季度减持了160万股高盛,减持比例达13%。此外,与二季度末相比,伯克希尔还减持沃尔玛7%的股份至5620万股,此前为6040万股。

  成最受青睐行业

  美国监管机构要求大型投资者每个季度都要披露持股情况,这些文件成为外界了解公司投资策略的窗口。

  华尔街投资大鳄的动向一直为市场所关注。近日,巴菲特和索罗斯等投资大鳄公布了今年第三季度持仓情况。这次,大师们的投资方向发生了一些变化,特别是出现了许多“新欢”。

  巴菲特此后向媒体表示,他卖掉这些股票是用以支付收购飞机零部件以及能源生产设备制造商精密机件公司(Precision Castparts)的款项,并非看空它们。

  FactSet的分析报告显示,截至今年三季度末,美国前50大对冲基金持仓最重的行业仍然是可选消费,占比达到17.7%;对信息科技的配置比率也达到17.1%。然而和二季度不同的是,可选消费略取代了信息科技,成为美国对冲基金最为青睐的行业。

  巴菲特旗下伯克希尔哈撒韦公司提交的一份监管文件披露,截至二季度末公司共持股1071.8亿美元,与一季度末的1071.3亿美元几乎没有变化。伯克希尔哈撒韦重仓的蓝筹股在二季度几乎一股未减,看来巴菲特仍在坚持长线持股策略。文件显示,截至二季度末巴菲特持有4.703亿股富国银行,近4亿股可口可乐,7960万股IBM[微博]以及6040万股沃尔玛股票。不过,这些股票今年以来表现平平,沃尔玛的股价更累计下跌15%。

  亚马逊[微博]“很得宠”

  三季度市场涨少跌多,巴菲特执掌的伯克希尔却利润翻番,创纪录新高。第三季度,包括卡夫亨氏的并购交易在内,伯克希尔获投资收益48.8亿美元,增长逾一倍,去年同期为净亏损1.07亿美元。

  三季度,对冲基金对于消费行业进行了大比例增持,增长比率为1.1%;而最大的减持对象是能源股。按照MSCI全球行业分类,与标普500中行业权重相比,美国前50对冲基金超配的前2个行业是可选消费和原材料,分别超配指数权重4.6%和2.8%;低配的行业包括金融和信息科技,配置比例分别为3.9%和3.3%。

  此外,伯克希尔哈撒韦公司持有价值约14.6亿美元的有线电视供应商Charter Communications股份,还增加了涂料生产商艾仕得涂料系统的持仓。与此同时,两项出现在一季度持仓中的能源投资National Oilwell Varco Inc和Phillips 66从投资组合中消失,伯克希尔哈撒韦还减持了30%媒体巨头Viacom的投资。

  美国监管机构要求大型投资者每个季度都要披露持股情况,这些文件成为外界了解公司投资策略的窗口。在众多股票中,亚马逊的出现频率最高。

  美国全国广播公司财经频道(CNBC)报道称,伯克希尔如此优异的表现得益于巴菲特卓越的投资理念。从其第三季度新建仓及部分增持的股票名单可以看出,巴菲特不再固守传统行业,已经在谋求转型,开始关注新兴产业。

  若从配置的市值来看,对冲基金买入价值最高的为PayPal和亚马逊[微博],持有的两者市值均为32亿美元。

  巴菲特开始将更多的责任和资金交给他的投资经理Todd Combs和Ted Weschler,这两位投资经理都曾经为伯克希尔构建股票投资组合,但在这个美股高位震荡的时代,找到廉价的投资变得越来越难。史密德资本管理公司研究部主管托尼表示,此次持仓波动的幅度表明伯克希尔哈撒韦大多数的改变由Todd Combs和Ted Weschler做出,这两位投资经理的投资规模往往小于巴菲特。

  以科技投资闻名的环球老虎基金三季度将大量亚马逊股票收入囊中,同期这家基金还减持了阿里巴巴[微博]和京东的股票,以及增持了唯品会股票。根据该基金的申报,今年第三季度该基金大举增持了244万股亚马逊股票,总持股达到了319万股。市场数据显示,三季度亚马逊股价最低到过437.39美元,意味着老虎基金本次增持成本至少为11亿美元。

  首先,据美国媒体统计,伯克希尔的重仓板块已从金融股切换到消费股。截至第三季度末,伯克希尔持仓市值从二季度末的1071.8亿美元提高到1274.1亿美元,消费股占伯克希尔持仓市值比例的37%,环比增加14%,成为其第一大重仓板块;金融股市值所占比例却从上季度的45%下降到本季度的36%。

  网络支付公司PayPal最受投资大佬卡尔·伊坎的青睐。今年7月,PayPal从母公司eBay[微博]中分离,被称为“企业狙击手”的伊坎在三季度将其持有的全部eBay股份转换为PayPal,截至三季度末持有462万股PayPal。

  巴菲特暗藏“大招”

  今年以来,亚马逊的股价表现不俗,老虎基金很可能已经大赚。本周一,亚马逊股价收于647.81美元。今年以来累计大涨近110%,市值超过3000亿美元。为何亚马逊的股价会大涨?亚马逊已经不是一个简单的在线零售商,而是成为一家高科技公司,最值得关注的就是亚马逊的云计算业务,并且毫不逊色于微软[微博]、IBM[微博]等科技巨头。也有分析认为,尽管亚马逊交易额不足阿里的一半,但其服务收入比阿里巴巴高很多,而这部分收入存在高毛利的特点。亚马逊首席执行官贝索斯近日首次承诺,在今年年底的假日购物季,亚马逊将会实现盈利。

  《每日经济新闻》记者注意到,巴菲特曾直言不讳地拒绝网络科技股,原因就是他看不到此类行业的确定增长。但从巴菲特三季度新进仓位来看,他已不再稳守传统行业,新建仓的多只股票均属于新兴技术领域。尽管仓位并不重,但仍透露出巴菲特对新兴产业公司的关注。

  亚马逊主要受到了环球老虎基金的增持,该基金三季度的增持金额达到了13亿美元。此外,受到对冲基金增持居前的个股还包括制药公司百特国际、艾尔制药,提瓦制药以及食品公司亿滋国际。

  对冲基金抢先一步

  除了环球老虎基金,索罗斯旗下的Soros Fund Management在三季度也增持了亚马逊股票,持股数为77877股。此外,索罗斯还增持了eBay[微博]、奈飞等股票,但出清了所持的雅虎和康宝莱股票。

  三季度巴菲特小幅建仓多只新兴产业股,包括买入10万股明星科技股美国运动相机生产公司GoPro;内容递送网络(CDN)服务提供商阿克迈技术70万股;增持智能IT管理运维平台Splunk、全球最大规模的演唱会推手Live Nation、流媒体视频巨头Netflix、云计算和提供社交企业解决方案的供应商Salesforce和云计算企业Workday,几乎清一色是符合现代潮流的新兴产业公司。

  同时,信息科技以及能源股遭到对冲基金减持。AT&T三季度被卖出32亿,苹果公司被卖出12亿美元,对冲基金对苹果的配置处于近年来的较低水平。对冲基金减持的公司还包括谷歌[微博]的母公司Alphabet、巴菲特旗下的伯克希尔哈撒韦以及石油公司埃克森美孚。

  与以往的监管文件不同,此次伯克希尔哈撒韦公司提交的文件中有一部分机密数据未被公开。据悉,美国证监会[微博]允许公司不向公众公布某些数据,以防止其他人在公司尚在交易的过程中复制交易,2011年巴菲特大举买入IBM时也曾要求对相关交易保密。有分析人士表示,伯克希尔哈撒韦公司要求保密或因重大交易正在进行中。

  大鳄看好移动支付?

   华尔街集体看好PayPal

  巴菲特增持IBM[微博]及能源公司 投资大师巴菲特的持股向来是市场关注的焦点。季报显示,三季度巴菲特买入5.93亿股AT&T,市值约19.3亿美元,购买并累计持有6100万股的菲利普66。此外,他还买入了对冲基金不太看好的IBM以及加拿大最大能源公司森科能源,分别持有IBM和森科能源8100万股和3000万股。同时,巴菲特还是食品公司Kraft Heinz的大股东;对于长期持有的可口可乐、富国银行等,巴菲特没有改变持仓。

  就在日前,伯克希尔哈撒韦公司宣布以372亿美元的价格收购设备制造商精密机件公司,这是伯克希尔有史以来规模最大的收购交易。连巴菲特自己都说:“这对于我们来说是非常高的溢价收购。”

  索罗斯还有几个“新欢”,今年早些时候从eBay分拆出来的电子支付巨头PayPal就是其中之一。索罗斯对PayPal投资了1.37亿美元,增持超过440万股。在他持股最多的公司中,PayPal名列第九。

   今年三季度,从网购公司eBay(易趣)拆分并独立上市的电子支付巨头PayPal,同时受到“金融大鳄”索罗斯与“华尔街之狼”伊坎的追捧。

  从巴菲特减仓的公司来看,高盛的仓位从二季度的1260万股减至1090万股,持有沃尔玛的仓位从6040万股减少到5620万股,同时巴菲特将二季度持有的560万股传媒公司维亚康姆清仓。

  赶得好不如赶得巧,对冲基金经理罗森斯坦执掌的Jana Partners很有可能因为巴菲特的投资而大赚一笔,因为他们赶在巴菲特收购精密机件公司之前,购买了相当数额的精密机件股票。截至二季度末,Jana Partners基金购买了精密机件公司近247万股股票,成为精密机件公司第11大股东。目前,精密机件公司的股价已高达230美元,这意味着即使Jana Partners在第二季度的高位买进,目前也已收获了超过4.5%的涨幅。

  不过,PayPal的股价表现似乎不尽如人意。早在2014年9月,eBay就宣布了将eBay和PayPal分拆成两家独立上市公司的计划。今年6月,eBay董事会批准了该分拆计划。7月20日,PayPal股票正式重返纳斯达克[微博]独立上市。在PayPal重返纳斯达克首日,股价一度大涨11%至42.55美元,但现在的股价已低于39.3美元的首发开盘价。不过,除了索罗斯,亿万富翁伊坎也抛空eBay股票转而投资PayPal。这位著名的激进投资者曾力促eBay分拆,伊坎因此获得新公司PayPal董事会席位。据悉,伊坎已经不持有eBay的股票。而在6月底,伊坎还曾是eBay的前五大股东之一,目前伊坎持有的PayPal股票价值约为16.5亿美元。

  索罗斯基金在F13文件中披露了截至三季度末所持有的多头头寸。其中对PayPal持股超过440万股,市值超过1.37亿美元,是其第九大重仓股。今年7月20日,独立拆分上市的PayPal股价一度大涨11%至42.55美元。11月16日,也是索罗斯披露持仓的同一天,PayPal大涨3%至35.61美元。

  今年8月,巴菲特斥资372亿美元收购了能源设备制造商精密机,这也是伯克希尔哈撒韦公司有史以来规模最大的一笔收购。市场人士认为,巴菲特减持部分股票是为此次收购提供现金。

  老虎系基金与

  有分析人士表示,2014年PayPal处理交易总金额达2350亿美元,其中PayPal处理的移动支付交易量为460亿美元,一场全球性的移动支付战争才刚刚开始,投资大鳄们也提前布局。

  早在2014年9月,eBay就宣布将eBay和PayPal分拆成两家独立上市公司的计划。今年6月,eBay董事会批准了该分拆计划;7月17日,eBay和PayPal正式分拆;7月20,PayPal股票重返纳斯达克[微博]独立上市。在2002年被eBay以15亿美元收购前,PayPal曾使用“PYPL”代码在纳斯达克交易。

  值得注意的是,三季度对冲基金大多减仓科技公司和石油等能源类公司,巴菲特的操作显然与对冲基金主流投资趋势相悖。不过,巴菲特的伯克希尔哈撒韦公司也遭到了对冲基金的减持。

  索罗斯不谋而合

  此外,巴菲特执掌的伯克希尔哈撒韦减持了“旧爱”高盛和沃尔玛,但巴菲特表示,卖掉这些股票是用以支付航天设备制造商精密机件公司的收购款项,并非看空它们。此外,巴菲特新增持有5930万股美国电话电报公司(AT&T)股票,还增持了通用汽车和IBM股票。

  因投资风格激进被称为“华尔街之狼”的伊坎对PayPal更是青睐有加。早在2014年,伊坎就不断游说eBay公司拆分PayPal上市,今年三季度,伊坎清空所有eBay股份,买入了4620万股的PayPal股份,总值14.4亿美元,占伊坎总仓位的5%。

  索罗斯偏爱网络公司

  除了巴菲特,投资大鳄索罗斯的一举一动也受到投资者高度关注。管理300亿美元资产的索罗斯家族基金在二季度近乎清仓了阿里巴巴[微博]的股票,也大幅减持另一中国科技业巨头百度[微博]80%以上的持仓,同时建仓追踪港股和新兴市场企业的ETF。

  除两名大佬重仓PayPal外,华尔街也是集体看好该公司。在总计26名受访华尔街分析师中,有16人都看多电子支付巨头,并将PayPal一年股价预期上调14%至41.28美元。

  丹尼尔加仓医药公司

  狂抛中概股的不只有索罗斯,三只老虎系基金均大幅降低了百度的仓位。由Stephen Mandel管理的Lone Pine在3月底抛售了全部百度持仓;Philippe Laffont的Coatue在二季度卖出了约四分之三的百度股票;Andreas Halvorsen的Viking在二季度几乎将百度持仓腰斩,这三只基金因创始人出身于罗伯逊的老虎基金而被称为“老虎系”。据悉,老虎系基金一直是中国互联网股票的坚定支持者。从老虎系的基金经理持仓数据来看,包括罗伯逊本人出资参股的基金在内,百度在去年四季度时还是他们的最热门持仓,而老虎系的减持也躲过了此前百度股价的大幅下跌。

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  三季度,索罗斯基金增仓天然气公司切萨皮克能源公司,并新近买入亚马逊、旅行顾问网、视频流媒体Netflix等。减仓的公司则包括保健品公司康宝莱、美国铝业以及联合大陆航空和瓦尔特国际制药。

  由于大宗商品价格剧烈震荡,索罗斯与巴菲特一样,清仓此前持有的能源公司Cenovus Energy和Suncor Energy持仓。此外,索罗斯还大幅增持Facebook股票,持仓由约12.4万股增至259万多股。

  对冲基金Third Point的CEO丹尼尔·勒布,则三季度增持医药公司百特国,增持比例达到10倍,成为该公司最大持有者。截至三季度末,该公司持有5380万股百特国际,价值约17亿美元。

  不过,索罗斯家族基金二季度并未减持黄金矿商Market Vectors Gold Miners ETF,仍持仓76.1万股,还在当季建仓全球最大黄金生产商巴里克黄金公司,买入将近190万股。

  作为积极投资家,勒布往往在购入公司大量股份后获得董事会席位,并做出要求换帅等举动来刺激股价,而百特公司又处在需要更换CEO的档口,给市场带来不少遐想。

  与大宗商品价格类似,近段时间以来苹果公司的股价持续下跌。不过,一些美国顶级对冲基金仍然在二季度增持了苹果股票。拉方特的蔻图资本在二季度增持了约86万股苹果股票,持股总数达到850万股。此外,伦敦对冲基金管理公司Nevsky Capital LLP增持了75.1万股苹果股票,持股总数达到256万股。高盛的研究结果显示,截至今年一季度苹果是最受对冲基金青睐的股票之一。对685只对冲基金的分析发现,其中69只基金将苹果作为十大重仓股之一,比例超过10%。

  瓦兰特制药及光伏发电成噩梦

  三季度,制药公司瓦兰特成为不少对冲基金的噩梦。潘兴广场资本CEO比尔·阿克曼。该公司大量持有被称为“制药业安然”的瓦兰特,导致其股价从8月的263美元跌至上周的91美元。三季度他并没有卖出所持有的该公司股份。

  另一位对冲基金经理Omega Advisors的创始人利昂·库珀曼甚至在三季度增持了瓦兰特,持有价值达8650万美元,不过他随后表示目前已全部清仓。

  对冲基金经理David Einhorn创办的绿光资本今年业绩表现也不佳,增持了苹果公司、通用汽车、康索尔能源,而大举减仓光伏发电公司SunEdison和芯片制造商美光科技。截至10月,绿光资本已累计亏损超过16%,公司透露亏损主要来自SunEdison和美光科技,两只股票三季度跌幅均超过50%。

  据了解,美国季报一般在季度结后的45天内披露,资产管理规模超过一亿美元的公司都要向证监机构披露相关信息。

 

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