老基金遭赎回次新基金限购,白话基金招募之上
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  上投摩根中小盘股票基金于今年1月21日成立,2月23日打开赎回和定投,4月20日开放一般申购。

  

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  发行日期 :

  对二季度以及下半年行情,董红波表示更看重两方面的投资机会。一是那些确实出现回升趋势的行业,回升持续性越强、时间越持久,越应该重点关注;另一个方面,在流动性比较充分,经济出现回升的背景下,资源类企业、证券类企业的投资机会也值得重点关注。

    基金评论人士告诉记者,中邮基金选择在这个时候恢复中邮核心优势的日常申购业务,应该是对二季度市场的表现有较好的预期。中邮基金投资总监彭旭表示:中邮基金在二季度的整体策略是偏积极的,看好二线的绩优蓝筹股和中型市值的股票。

  而上投摩根基金公司日前公告称,旗下中小盘股票基金定于4月20日起开始办理申购业务。此前,该基金已于2月23日开放了定投和赎回业务。据了解,本次开放申购不同于以往规则,上投摩根将对单个基金账户持有中小盘基金的金额进行限制,如申购或转入申请使单个基金账户持有本基金金额超过上一季度末本基金资产净值的5%,超过部分的申购或转入申请将不予确认。此举开创了业内对单个基金账户进行比例限额申购的先河,对此,上投摩根表示,主要是考虑保护原始持有人以及中小投资人利益的考虑。

  15%×上海证券交易所国债指数 85%×沪深300指数

  截至5月15日,成立仅三个多月的上投摩根中小盘股票基金收益率达到28%,这也使得该基金自4月20日打开申购以来,资金不断呈现净流入,基金规模增加了近50%。上投摩根表示,为控制规模,确保业绩,未来不排除暂停申购的可能。

  

  2007年11月,证监会下发了《关于进一步做好基金行业风险管理工作有关问题的通知》,要求基金公司保持资产规模扩张与管理能力相匹配,避免盲目扩张基金规模。在该政策背景下,一批规模较大的基金决定暂停申购。但随着行情变化,部分基金打开了申购,除了华夏基金副总经理王亚伟领衔的华夏策略基金外,股票基金主动限制申购的公告基本绝迹。

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    值得注意的是,随着近期市场震荡上扬,新基金发行市场逐步转暖。记者从相关渠道获悉,正在发行的海富通中小盘近期发行份额开始“放量”。此外,3月29日,中邮核心优势灵活配置混合型基金打开日常申购,截至3月31日,三天时间净申购已达6.6亿元。

  分析人士指出,之所以目前市场上同时出现货币基金“松绑”而股票型基金限购的现象,主要与今年以来货币基金收益大幅下降,而股票型基金收益飙升直接相关。数据统计显示,货币基金一季度净值增长率仅为0.36%,股票型基金一季度平均上涨了23.46%。

  股票型(一般股票型)

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    南方基金在其二季度投资策略中表示,A股市场短期内会延续“下有经济底,上有政策顶”的动态均衡,走势以结构性行情为主。随着一季度宏观经济数据和上市公司季报的公布,投资者有望逐渐将关注点从政策收紧转向经济复苏,推动市场震荡向上。

  老基金赎回压力大

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  上投摩根中小盘股票基金经理董红波表示,中小盘基金封闭三个月后才打开,是因为首要目标是做好业绩,给投资者创造比较好的收益回报,而不是规模扩张。从打开申购的情况看,资金持续流入,而且个人投资者占比很大,说明基金的运作得到了投资者的普遍认可。

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  与股基相反的是,去年不少限购的货币基金则开始打开或者放松申购。如申万收益宝宣布取消500万申购额限制,华夏现金则将申购额度由5万元上调为20万元。

  该基金股票资产占基金资产净值的70%-95%,债券等固定收益类资产占基金资产净值的0-30%,权证投资占基金资产净值的0-3%,现金或到期日在一年期以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。属于股票资产配置比例较高的股票型基金。

  □本报记者 李良 上海报道

    显然,基金发行市场的低迷显然并没有影响基金公司发行新基金的热情。除一季度成立的20只新基金外,目前正在发行的还有13只基金。值得注意的是,今年来成立以及正在发行的基金共计33只,全为股票型基金,这在基金发行历史上较为罕见。

  业内普遍预测,上证指数达到3000点可能会出现基金赎回潮。当上证指数越过2500点关口后,基金业内担心的赎回潮已经开始浮现。由于部分基金参与上市公司定向增发,今年以来基金份额变动情况露出“冰山一角”,净赎回成为这些基金的主基调,12只偏股型基金今年来合计净赎回达到38.3亿份。

  基金类型 :

    此外,大基金公司的“品牌效应”依然助推了新基金的“吸金”能力。例如,易方达上证中盘ETF基金、上投摩根行业轮动、鹏华中证500分别募资达到27.52亿元、36.17亿元和26.31亿元,均高于21亿元平均募资额。

  随着股市反弹,在股票型基金净值水涨船高,牛市中才出现的“限购令”再次在股票型基金中出现,相反,之前限购的部分货币基金则开始开门迎客,部分业绩不佳的老基金则遭到较大赎回压力。

  董红波,管理学硕士,曾任职于中华全国供销合作总社监察局及办公厅、中国平安人寿上海分公司战略发展部,2004年进入泰信基金管理公司,曾先后担任研究部副经理、泰信先行策略基金经理助理,2007年1月至2008年6月担任泰信先行策略基金经理,2008年7月进入上投摩根基金管理有限公司。2009年1月起担任上投摩根中小盘股票型证券投资基金基金经理。

  

  基金公司人士表示,去年股票型基金表现不佳,而低风险产品却享受了债券市场的盛宴,低风险基金的吸引力在2008年集体上涨,货币基金限额申购主要是为了防止大资金申购摊薄原持有人的收益。而今年的低风险产品的收益曲线相对平稳,基本上不存在太大的起伏,限制申购意义不大。

  (基金代码:377150)

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  值得关注的是,近期不少股票基金公告限购。例如,兴业全球基金4月8日公告称,自即日起,暂停接受对兴业社会责任股票型证券投资基金的单笔金额10万元以上(不含10万元)申购、转换转入申请,且单个基金账户单日累计申购及转换转入金额不得超过10万元(不含10万元)。对于“限购”的原因,兴业社会责任基金在公告中表示,是为了充分保护基金份额持有人利益,保障基金平稳运作。

  选股标准:

  文华财经(编辑整理 黄丹)--据上海证券报4月2日报道,一季度市场呈现出“牛皮市”特征,新基金发行整体状况并不理想,但受惠于基金产品审核的市场化改革,新基金密集发行,共有20只新基金成立,近400亿元可入市资金“排队”入市。值得注意的是,随着市场震荡上扬,近期新基金发行出现转暖迹象,有望为后市提供更多的资金“活水”。

  本报记者 贾肖明

  资产配置:

  

  另外,中邮核心优选在短暂的开门之后又继续关上申购大门。暂停申购的基金,业绩一般都表现突出,如兴业社会责任、中邮核心优选等股票型基金今年以来净值增长都达到了四成以上。而正式运作仅3个月的上投中小盘,净值增长也超过了20%。

  上投摩根基金管理有限公司管理规模629.64亿元,排名全部基金公司第11位;基金经理团队16人,公司旗下的主动管理的股票型表现低于同类平均水平,混合型表现排名同类中等水平。

    中海基金在最新发布的二季度投资策略报告中表示,在经济复苏与政策紧缩博弈的宏观背景下,市场在二季度存在阶段性估值修复机会。

  业内普遍预测,上证指数达到3000点可能会出现基金赎回潮。其实,当上证指数越过2500点关口后,基金业内担心的赎回潮已经开始浮现。由于部分基金参与上市公司定向增发,今年以来基金份额变动情况露出“冰山一角”,净赎回成为这些基金的主基调,12只偏股型基金今年来合计净赎回达到38.3亿份。

  2011-12-19~ 2012-1-20

    从今年以来新基金发行数据来看,“冰火两重天”的现象尤其凸显。统计数据显示,在20新成立的基金中,募集资金规模在10亿元以下的基金占据半数。其中,某只于今年2月初成立的指数型基金,首募规模仅2.8亿元,逼近基金首募规模下限。此外,还有几只股票型基金首募规模在4、5亿附近徘徊。

  根据云南城投公告,包括嘉实、华安、华夏、鹏华在内的4家老牌基金公司参与了该基金定向增发。据统计,华安基金旗下4只开放式偏股型基金、嘉实基金旗下5只开放式偏股型基金、鹏华基金旗下2只开放式偏股型基金以及华夏基金旗下4只偏股型基金参与了上述定向增发。根据增发结果透漏的数据,截至4月14日,上述15只开放式偏股型基金中,遭遇净赎回的达到了12只,占比达到八成,总计净赎回达38.3亿份。另外3只偏股型基金为小幅净申购,共计净申购为4.3亿份。

  基金经理:

转发此文至微博)

  从各基金的申赎情况来看,虽然个别业绩靠前的偏股型基金遭遇了净赎回,但净赎回规模并不大。就目前的统计数据看来,整体上,偏股型基金的业绩好坏仍然是投资者对基金进行申赎的风向标。由于今年来股票型基金业绩差异巨大,不少基民希望通过换基提高投资收益也是部分老基金赎回压力加大的原因。

  收益分配原则:

  

  次新股基限制大额申购

  基金属于股票配置比例较高的股票型基金,风险较高,选股方向比较明确,基金经理董红波属于比较有经验的基金经理,任职泰信先行策略时业绩出色,考虑到其加盟上投后业绩有所退步,建议认可市场已经进入底部区域同时认同品质升级投资策略的投资人参与认购。

  

  货币基金放松申购限制

  在申银万国23个一级行业中,与提升居民健康与生活品质主题相关的行业包括餐饮旅游、家用电器、医药生物、房地产、纺织服装、交通运输、农林牧渔、食品饮料、交运设备、商业贸易、轻工制造、信息服务、公用事业、建筑建材、金融服务和信息设备,这些行业内的上市公司将作为本基金的主要投资方向。该基金将不低于80%的股票资产投资于健康生活和品质生活主题相关的上市公司。该范围内的股票目前共1049只,占全部2315只股票的45%,累计流通市值8.45万亿占全部流通市值16.33万亿的52%。该基金属于选股方向比较明确的基金品种。

  

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  基金公司:

    在基金发行市场整体低迷之际,银行系基金则“异军突起”,渠道优势显露无遗。其中,农银汇理中小盘竟以97.31亿元的首募规模遥遥领先于其他基金,中银蓝筹精选以61.84亿元的首发规模紧随其后。

  托管银行: 中国银行

  新浪基金研究中心(微博)

  业绩比较基准:

  在符合有关基金分红条件的前提下,基金收益分配每年至多4次;每次基金收益分配比例不得低于期末可供分配利润的30%。没有强制分红约定。

  基金简称:

  董红波任职基金经理4.88年,属于比较有经验的基金经理,历任基金数量 2只,其中泰信先行策略混合任期回报30.58%,超越同期同类平均26.47%的涨幅,排名30/102;上投摩根中小盘股票任期回报16.57%,跑输同期同类平均23.75%的回报,排名97/147。

  推荐等级:★★★

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