华夏称是例行检查,华夏称确实接受过例行检查
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  上周六,市场突然传出消息称,证监会有关部门正在调查华夏基金公司旗下大盘精选和华夏策略两只基金。目前有关部门已经调取了有关交易数据,而这两只基金正是王亚伟一人主管。虽然监管部门没有明确调查的出发点,但考虑到王亚伟在整个基金行业中无与伦比的领袖地位,不得不让市场有诸多联想。

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  有关2007年度至2009年度“最牛基金经理”王亚伟被证监会调查的传闻越来越有鼻子有眼(本报昨日曾报道)。华夏基金近日紧急澄清,王亚伟管理的两只基金操作规范,运行正常。针对“内幕交易”的猜测,王亚伟对媒体回应称,“我没有任何违规操作。”

  中国经济网北京3月23日讯 (记者康博) 王亚伟在公募基金界的“一哥”地位曾经无人撼动,但记者发现,自从几年前媒体爆出质疑王亚伟利用内幕信息“精准”捕捉重组股的消息后,王亚伟管理的基金持有重组概念股的比重就出现了下降,然而另一方面,其业绩排名也呈逐年下滑趋势。

  ■疑问

图为华夏大盘精选和华夏策略基金经理王亚伟,IC供图

  传闻

  针对是否因为市场质疑而回避重组股从而导致业绩下滑和是否存在内幕交易等问题,国家经济门户中国经济网记者电话采访了华夏基金(微博)内部人士,该人士表示,基金经理的操作思路不会告诉其他人,所以是否回避内幕交易旁人无从知晓,市场对每年都排在前十的期望,也对王亚伟太过于苛刻。另外,对于内幕交易一说,该人士表示:“证监会不是傻子,如果华夏基金真的做了他们肯定能查到,至今查不出就证明华夏是清白的。”

  王亚伟在进行内幕交易?

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  最牛基金经理“接受调查”

  王亚伟业绩持续滑落

  华夏基金的王亚伟已经被市场人士神化了,其无论在牛市或熊市都能很好地把握市场的节奏。

  本报讯 (记者 敖晓波) 年初的“小三”事件的阴影还未完全退去,上周末,市场又传出华夏基金旗下的王亚伟管理的两只基金突遭管理层调查,这在业界引起了不小的轰动。华夏昨天表示,目前两只基金运作正常。

  作为中国基金界硕果仅存的3名有着10年“基龄”的基金经理之一,现任华夏基金管理公司副总裁、投资决策委员会主席的王亚伟管理着华夏大盘精选和华夏策略两只基金。

  在2009年的公募基金排名中,王亚伟领衔的华夏大盘以不到0.1个百分点的微略优势,战胜了陆文俊领衔的银华核心优选,成为最终冠军,再次当选“最牛基金经理”。而在此前的两年中,王亚伟和他领衔的华夏大盘也连续取得过辉煌的业绩。2007年,华夏大盘精选以226%的净值增长率高居基金排名之首,比第二名高出35个百分点。2008年华夏大盘精选年收益率为-34.88%,仅次于泰达荷银成长-31.61%的年收益率,成为当年基金抗跌亚军。

  今年一季度,王亚伟所管理的华夏大盘和华夏策略进入*ST昌河等冷门股。其中,停滞许久的*ST昌河重组在二季度便公布了重组方案,王因为提前埋伏而获利颇丰。

  上周六,市场突然传出,证监会有关部门突击华夏基金公司,目标直指目前担任华夏基金管理公司副总裁、投资决策委员会主席王亚伟所管理的两只基金——华夏大盘精选和华夏策略两只基金,并且已经要求公司方面提供有关两只基金的交易数据和交易清单。

  最近几天以来,关于证监会调查王亚伟的传闻已成为各财经媒体四处求证的“要闻”。据有关报道,证监会有关部门正在调查华夏基金公司旗下华夏大盘精选和华夏策略两只基金,目前已经调取了有关交易数据信息。“公司未接到有关上述两只基金的任何调查通知。”华夏基金管理有限公司执行副总经理滕天鸣发表声明称。

  然而,随着媒体爆出市场质疑王亚伟利用内幕信息“精准”捕捉重组股之后,王亚伟所管理的基金持股中的重组概念股就陆续减少了。然而让人意想不到的是,在随后的2010和2011年,王亚伟在公募界的排名逐年下滑。据银河证券基金研究(微博)中心数据统计,截至2010年12月31日,孙建波掌管的华商盛世以37.77%的净值增长率荣登榜首;美女基金经理陈欣在最后一天成功发超王亚伟的华夏策略精选,以29.94%的收益率夺得第二;王亚伟的华夏策略精选以29.50%屈居第三。

  伴随其惊人业绩,外界质疑华夏基金可以用千亿的规模“帮扶”华夏大盘精选,或王亚伟在公司内部投资交易方面享有一些优先权,但这些都仅停留在传闻阶段。“如果王亚伟被调查,可能是操作上的问题,例如内幕交易,也有可能是基金公司为了保证品牌效应所作出的对某些基金的支持。”某基金投资总监向记者审慎表态道。

  对此,华夏基金方面昨天表示,首先,从公司目前掌握的情况来看,并没有接到任何关于被调查的通知。其次,两只基金目前正在按照正常的流程在运作,公司也是一直按照相关的法律法规来管理这两只基金,不存在违法操作的行为。据了解,管理层确实对公司旗下基金进行过调查,但并非因违规而调查,而是例行检查。该公司执行副总经理滕天鸣表示,按现行监管体系,监管部门对任何一只基金的交易行为都可以进行实时跟踪、监控。公司并未接到有关上述两只基金的任何调查通知。目前,这两只基金严格按照法律法规和基金合同的要求规范运作,运行情况一切正常。

  王亚伟本人也强调:“我没有任何违规操作,也不知道有什么调查。如果真有这样的调查,希望能够向有关方面寻求调查报告并将结果公之于众,以正视听。”

  2011年,在A股市场表现“全球第二熊”的影响下,公募基金除货币型基金之外无一上涨。其中,股票型基金跌幅最大,全年下跌25.02%,跑输大盘3.3个百分点。而王亚伟管理的基金在2011年最后一个月也表现不佳,没能占据始终领先的有利位置,最终出局前十。

  ■澄清

  对于公司方面对此次调查的表态,有基金公司向记者表示,一般来看,管理层对于基金公司旗下的基金进行监管属于例行检查,但监管层不会大面积的没有目的的调查,而是有针对性的调查。

  神奇

  在减轻“重组概念股”的占比后,王亚伟的操作也是频出晕招。从沃森生物(300142)最新发布的年报显示,华夏大盘基金在坚守近一年之后,终于难耐寂寞和亏损的煎熬,选择将该股清仓。然而记者粗略估算,仅这一笔投资,王亚伟的亏损幅度就超过30%,虽然其投入的资金量并不大,但对于从未经历过如此尴尬的“一哥”来说,基民们应该提高警惕。

  华夏基金称未接到调查通知

  疑问

  潜伏垃圾股屡获暴利

  五次陷内幕交易指责

  目前,监管机构翻查王亚伟交易数据,无论最后结论如何,对整个行业的积极意义都是巨大的。至少表明保护中小投资者公平交易、投资的权利一直是监管层所追求的目标之一。

  王亚伟在进行内幕交易?

  王亚伟头上的耀眼光环,源于总是能先知先觉地买入“黑马股”。这些股票,几乎无一例外都是冷门板块、重组题材和概念股。

  一直以来,王亚伟以超个性的选股择时能力著名,其个性在于喜好重仓冷门股、资产重组股、业绩平庸股,且重仓的个股都缺乏合理的投资逻辑,同时,王的买入与卖出时机也恰到好处,鲜有失误。以成就王亚伟经典的岳阳兴长(000819)为例。自2006年三季度起,王亚伟的华夏大盘精选就开始购入岳阳兴长股份,2007年年末一度持有高达766.4万股。也就是在2007年一季度,岳阳兴长公告与湖南高桥公司达成重组意向,股价演绎了连续10次涨停的神话,王亚伟在该股上收获了10倍收益。

  记者与华夏基金公司核实王亚伟被调查一事,华夏基金表示,两只基金目前正在按照正常的流程在运作。据了解,管理层确实对公司旗下基金进行过调查,但并非因违规而调查,而是例行检查。

  华夏基金的王亚伟已经被市场人士神化了,似乎他有着三头六臂,是因为其无论在牛市或熊市都能很好地把握市场的节奏。在上市公司一季报披露过后,由于王亚伟所管理的基金出现在众多“冷门股”与重组概念股中,伴随着年中业绩的波动,其“另类”投资再度引发追问。甚至有市场人士质疑,到底是王亚伟确实有着常人不能比拟的投资本领,还是这其中存在着内幕交易,一时之间,市场争议四起。

  自2006年三季度起,王亚伟的“明星基金”——华夏大盘精选就开始购入岳阳兴长股份,2007年末一度持有高达766.4万股。今年以来,岳阳兴长强势上攻,反弹幅度高达309%。

  2009年6月,*ST昌河发布公告称,与中国航空工业集团公司的重大资产重组已获证监会核准。至此,获王亚伟两只基金重仓持有的*ST昌河重组毫无悬念得到落实。同年4月9日,该公司曾发布“暂停上市风险提示”公告,称于4月10日起停牌,而4月10日的一季报就显示王亚伟掌控的两只基金进入该股十大无限售条件股东名单(其中华夏大盘精选排在第二位、华夏策略精选排在第四位),如此精准的操作令人艳羡不已。有业内人士估算,如按照一季度*ST昌河股价的加权平均数粗略计算,华夏大盘精选和华夏策略持有*ST昌河的成本价应该在5.8元左右,而*ST昌河4月9日的停牌价为8.34元,单单此项进账两只基金已经获利颇丰。

  但华夏基金管理公司的新闻稿中并没有涉及王亚伟个人是否被调查的情况。

  业内一度曾传言王亚伟与一些神秘资金的联系密切,还有人认为,华夏基金可以用千亿的规模“帮扶”华夏大盘精选,或王亚伟在公司内部投资交易方面享有一些优先权,但这些都仅停留在传闻阶段。

  事实上,王亚伟喜欢潜入新的“冷门股”与重组概念股中,*ST昌河、胜利股份、中航精机和浙江东日等股票中,都潜藏着王亚伟的身影,这些貌不惊人的股票,几乎无一例外上演了麻雀变凤凰的神话。

  2010年7月,武汉塑料重组方楚天网络的熊鲜停,因涉嫌内幕交易被有关方面带走协助调查。此前一天,成交回报显示,前五大卖出席位中,有三家机构席位,分别卖出170万股、70万股和32万股。而武汉塑料正是华夏系联袂集中重仓股之一。

  ■当事人

  王亚伟管理的华夏大盘精选俨然已经成为华夏基金的金字招牌。该只基金在王亚伟的管理下,2008年虽然亏损超过30%,但在所有股票型基金中排名第二,因此也得到投资者的赞誉声一片。然而,今年以来,华夏大盘的风光似乎不再。根据晨星的统计显示,今年以来华夏大盘已经由去年亚军的位置滑落至第52位。另外一只王亚伟掌舵的华夏策略混合今年以来业绩排名第18位。

  不过,王亚伟也有押错宝的时候:2007年12月18日,长春经开发布解除“南部土地委托开发协议”的公告,此前多方预期的4.06亿元土地增值收益顿时成空。长春经开以跌停价复盘,按照华夏大盘1500万股的持仓量统计,当日损失就超过1500万元。

  2010年12月,东方金钰在人民大会堂召开新闻发布会,宣布与中国国金集团营销有限公司签署战略合作协议,将在10年内每年提供给中国黄金6亿元适销对路的翡翠产品进行销售。

  王亚伟感到有些失望

  截至7月2日,华夏大盘精选、华夏策略净值分别为7.552元、1.515元。

  质疑

  有媒体爆出,在这条消息出来之前的3个半月里,随着“基金一哥”王亚伟持续买入,东方金钰的股价已经累计飙涨逾200%。王亚伟从当年8月累计亿元资金买入东方金钰之时,正是上述重大合同谈判起始之时,而在重大合同利好公布之后,却使股价冲高回落甚至下跌。

  今年以来华夏大盘基金的表现欠佳,截至上周五(7月3日),今年以来的总回报为64.87%,低于基准回报12.21%。

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  买啥涨啥如有“神助”

  2011年6月份,有媒体发布一则“王亚伟为什么可以成功”的微博,文中称多数基金经理认为王亚伟的成功不可复制,其优势主要在于选股。此微博一出,立刻引发网友热议,不少人质疑王亚伟在ST和重组股上命中率太高,其成功多半是靠“内幕交易”。

  昨日下午,王亚伟在向记者回复的短信中称:“是不是自甘平庸才是共同基金的生存之道呢?或者不甘平庸的惟一出路就是私募呢?在掌握着话语权的媒体面前,奉行做的不说、说的不做的原则的我们实在太弱势了。我希望公募基金还能成为有理想的人愿意而且能够为之奋斗的行业,可是说实话,我有些失望。”

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  王亚伟在小散户眼中是“神奇”的代名词。不过,在王亚伟的同行——那些公募基金经理眼中,他是一个异类。

  有网友更是言辞犀利的表示:“华夏大盘自从2007年起就没开放过,整个华夏系都在支持该基金,进行内部利益输送和造神运动。为什么每次押ST和重组股都如此精准?大家都懂的……”还有网友表示,“目前不少明星基金经理恶炒新股、题材股,用不断投机背弃了价值投资真谛,辜负了广大基民的信任。”

  新闻链接

  王亚伟出身于券商营业部,在“圈内人”看来,他的投资风格带着深深的私募烙印,他所管理的基金,偏爱小盘股,频繁换仓。多位基金公司投资高管一致认为,王亚伟做的,“绝不是价值投资,他的股票根本无法通过大多数基金公司的风控流程。”

  是否内幕交易至今仍是谜

  “王氏收益”牛熊通吃

  一名私募人士直言不讳地说,“所谓重组股、题材股,说穿了就是消息比别人更灵通一点。”而深圳一名“自愧不如”的基金经理认为,像王亚伟这种投资风格需要大量的上市公司信息和资源作为匹配,“除了内幕交易,没有人能做得到”。

  据悉,华夏基金曾在09年一度被传出遭证监会调查。同时,传出了私募自爆帮其护盘的消息。“王亚伟选的股票一般有潜在重组题材,不少是炒作的好股票,所以私募们乐意接盘,然后相互对倒,共同抬轿把基金净值做高。在这个产业链中,也有出现亏损的情况,华夏基金会予以补偿”。该私募称。

  在基金业内,王亚伟号称“最牛基金经理”,2005年12月起任职华夏大盘基金经理。2006年业绩进入前十,2007年以226.24%的收益率夺得偏股票基金排名第一。2008年市场遭遇大熊市,王亚伟依旧保持良好状态,位列第二。2009年市场强势反弹,王亚伟虽然跌出前十位,但仍然业绩居前。

  (潇湘晨报)

  有投资者戏言,华夏大盘精选基金只是一个高级展览品。对此,一位券商分析师告诉记者:“其实这不足为奇。一般大的基金公司都有意打造专属自己的旗舰基金。华夏利用其资金优势,协助王亚伟把华夏大盘基金净值增长率做上去,可以为华夏带来极大的品牌效应。”

  在业绩始终保持巅峰状态的同时,对王亚伟的质疑也从来没有停止过,其中市场最尖锐的质疑则是王亚伟超乎寻常对黑马的捕捉能力。市场质疑,为何王亚伟总能够在合适的时机介入到这些冷门股,并且冷门股屡屡变成黑马。

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  对于王亚伟管理的基金是否因为减少了重组股而导致业绩下滑和市场对其内幕交易的指责等问题,华夏基金一位内部人士在接受国家经济门户中国经济网采访时表示:“对于重组股的持有,如果基金经理觉得机会多一些就会多持有,如果觉得机会少就会少持有,这是很正常的事情”。至于业绩下滑一事,他觉得是因为此前市场把王亚伟“神化”了,对于目前市场上近乎上千只的公募基金来说,非要用前十来要求是过于苛刻的。

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  而对于市场质疑内幕交易一事,该人士表示,如果华夏基金真的用其他基金产品来托某只明显基金的话,那别的基金公司也可以这样做,这么多年证监会也不可能不知道,既然没抓住,就不能说他是内幕交易。

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