震荡市领跑基金频换,一季度股票方向基金整体
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  沪指反弹以来标准股基上涨54.62%

  文华财经(编辑整理 刘阳阳)--据中国证券报10月16日报道,今年一到三季度,单季表现优秀的基金可谓“风水轮流转”,指数基金上半年大放异彩,但在三季度,平均跌幅最大,而一些中小盘基金表现抢眼。只有新华优选成长、中邮核心优选、华夏大盘精选、东方精选、兴业社会责任等少数基金表现持续优秀,排名一直领先。

  □本报记者 余喆 北京报道

  银河证券 李兰

  □本报记者 魏玮 北京报道    

  

  2008年全线尽墨的股票方向基金在2009年一季度打了个翻身仗。银河证券基金研究中心统计数据显示,一季度,股票型、混合型、平衡型基金平均净值增长率分别为23.46%、22.29%和17.59%。期间上证综指上涨30.34%,沪深300指数涨幅为37.96%,主动投资的股票方向基金整体跑输大盘。

  一周开基: 中小盘风格基金领涨

  中国银河证券基金研究中心1日发布研究报告指出,随着上证综指反弹千点,基金业绩出现剧烈分化。

    “风水轮流转”

  中邮核心优选、新世纪优选成长和金鹰中小盘精选位居股票型基金净值增长率前三名,今年一季度分别取得45.53%、39.56%和39.49%的净值增长。业内人士分析,一季度股市在流动性充裕的背景下走出一波估值修复行情,板块轮动明显,上述三只基金都体现出灵活主动的投资风格,较好地把握了市场上存在的个股机会,为提升基金业绩作出了良好的贡献。

  上周上证指数上涨1.10%,深成指上涨2.51 %,沪深300指数上涨1.42%。以股票为主要投资方向的基金净值持续回升。按照中国银河证券基金三级分类标准,纳入统计口径的217只标准股票型基金净值增长率平均上涨2.19%,72只偏股型基金平均上涨2.02%,61只灵活配置型基金平均上涨1.95%,62只标准指数型基金平均上涨1.34%。

新萄京娱乐网址 ,  这份由胡立峰、魏慧君撰写的题为《千点反弹基金业绩剧烈分化》研究报告指出,从2008年11月4日上证综指1706.70点开始反弹,截至2009年6月1日,上证综指累计上涨超过1000点,涨幅达59.45%;深证综指涨幅达91.34%,跨市场的沪深300指数涨幅为75.60%。据银河证券基金研究中心统计,按照2009版中国银河证券基金分类标准,标准股票型基金平均涨幅为54.62%。其中,第一名是中邮核心优选股票基金,涨幅为96.77%;第二名为国泰金牛创新股票基金,涨幅为82.17%;第三名是海富通风格优势股票基金,涨幅为77.70%。普通股票型基金平均业绩为42.54%。

  

  就公司而言,中邮基金公司表现出色,在一季度的上涨行情中,以其一贯的高股票仓位和适当的行业个股配置,在股票型基金中拔得头筹,旗下两只基金一季度业绩分别排在股票型基金的第一位和第五位。

  上周市场中小盘风格较为显著。自去年底以来,中小盘股票持续调整,大盘蓝筹表现相对较好,但上周的表现正好相反。行业方面,大消费类板块强势反弹,而周期类板块走势较弱。表现在基金业绩上,以中小板ETF为代表的小盘风格基金净值显著回升,一周上涨3.11%,而以上证50ETF为代表的大盘蓝筹基金净值微幅上涨。从细分行业指数基金来看,上证消费80ETF表现较好,上证周期50ETF和上证大宗商品ETF等基金表现落后。

  标准指数型基金平均涨幅为71.77%。其中,华夏中小板ETF涨幅为89.52%,易方达深100ETF涨幅为88.63%。混合里面的偏股型基金平均涨幅为52.19%,金鹰中小盘精选混合基金涨幅为98.37%,国泰金马稳健混合基金涨幅为84.79%。混合里面的平衡型基金平均涨幅为38.14%,混合里面的灵活配置型基金平均涨幅为43.62%。按照全市场口径统计,金鹰中小盘精选混合基金以98.37%名列第一。

    2008年全线尽墨的股票方向基金在今年一季度打了个翻身仗。银河证券数据显示,一季度指数基金是大赢家,平均业绩为34.13%。在主动型基金中,中邮核心优选、新世纪优选成长(现改名新华优选成长)和金鹰中小盘精选位居股票型基金净值增长率前三名,分别取得45.53%、39.56%和39.49%的净值增长。

  偏股型基金中,富国天瑞强势地区、嘉实主题精选、国泰金马稳健回报分别以36.02%、35.31%和34.21%的净值增长率占据三甲。金鹰红利价值、广发稳健增长和建信优化配置位居平衡型基金净值增长率排名前三名。

  对于主动投资的基金而言,上周虽然只有三个交易日,但基金业绩分化较为显著,相当一部分基金涨幅在3%以上,亦有一些基金逆市下跌。光大保德信中小盘股票、银华价值优选股票和银华领先策略股票一周分别上涨4.57%、4.55%和4.09%,涨幅居前。整体来看,银华、国海富兰克林、申万巴黎、华安和中邮等基金公司旗下基金业绩相对较好。

  股票仓位高低成为决定股票方向基金业绩的主要因素。在分类基金业绩中,接近满仓的标准指数型基金平均业绩最好。而混合基金里面的平衡性基金和灵活配置型基金业绩普遍较差。在基金管理表现方面,国泰、中邮、金鹰旗下特征明确风格确定的基金业绩表现不错。这次千点反弹的背景是经过一轮大牛市和大熊市后的大反弹,基金业绩的剧烈分化将对基金产品的专业化定位产生深远影响。

  

  在股市反弹的背景下,指数型基金也取得了不错的业绩,一季度平均业绩为34.13%。

  一周封基: 封基折价小幅回升

  在股票基金方面,保持较高仓位已成为行业普遍选择和广泛社会共识,特别是ETF基金越来越成为交易所体系基金投资者的青睐。越来越多的投资者掌握了个人资产的配置权,而把基金做为个人资产配置的工具。

    到了二季度,大盘继续上扬,基金仓位成为影响业绩的主要因素之一,指数基金凭借高仓位这一“天然的优势”脱颖而出。但到了三季度,A股市场结束了上半年的单边上涨行情,步入震荡调整阶段,上证综指当季下跌6.08%。期间基金业绩分化严重。

  与2008年的风光无限相比,今年一季度债券型基金表现逊色得多,62只纳入统计口径的基金平均净值增长率仅为0.26%。在债券收益率水平跌入低谷的情况下,排名居前的债券型基金主要借助二级市场投资提高基金收益率。40只纳入统计口径的货币市场A级基金平均业绩为0.37%。

  26只老封闭式基金一周净值平均上涨1.69%,一周价格平均上涨0.53%,平均折价率小幅回升至7.65%。所有基金均处于折价状态,有7只基金的折价在10%以上,宝盈鸿阳折价最高为16%。从净值表现来看,华夏兴华、华安安信和博时裕泽涨幅居前,一周分别上涨2.79%、2.51%和2.41%。从价格走势来看,在持续了几周的强势之后,上周走势较弱,南方开元、博时裕阳等几只基金逆市下跌。

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  创新封基方面,杠杆封基净值走势分化。其中,瑞福进取和国泰进取表现较好,一周分别上涨4.22%和4.06%,同庆B涨幅有限,只有0.78%。瑞福进取和国泰进取分级母基金的净值表现和目前相对更高的杠杆使其在上涨过程中更具进攻性。如不考虑杠杆,上周大成优选净值上涨3.49%,在所有封闭式基金中表现最好。

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    银河证券基金研究中心统计数据显示,第三季度上证综指和沪深300指数分别下跌6.08%和5.11%,同期各类型基金整体均跑赢大盘。其中,154只标准股票型基金平均业绩为-3.01%,72只偏股型基金平均业绩为-2.59%,48只灵活配置型基金平均业绩为-2.57%。

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    其中QDII基金在各类型基金中表现最为优异。受益于国际市场的反弹,9只QDII基金平均业绩达10.69%,上投摩根亚太优势、工银全球业绩表现居前。

  

    “长跑者”少数

  

    市场上从不缺乏短时的黑马基金,但难在历经市场变局长时间保持黑马态势。今年前三季度,大盘从犹豫上涨到单边上扬再到大幅震荡,不同风格的基金在不同阶段各领风骚数个月,始终处于前列的基金屈指可数。

  

    截至三季度末,在股票型基金中,新华优选成长净值增长76.20%,排名第一,而在中期排名中,它也处于亚军地位,一路领先;排名第二的兴业社会责任,净值增长73.65%,中期它的排名是第12位;银华价值优选净值增加62.78%,排名第三,比中期的第14名也进步不少。中期的冠军——中邮核心优选今年以来净值增长率为64.75%,在股票型基金中排名第8位,依然处于市场的第一方阵。

  

    偏股型混合基金业绩前三名分别是华夏大盘精选、东方精选混合、新华优选分红,净值增长为69.70%、65.63%、65.09%,中期排名分别是第7位、第5位和第12位,表现也都比较稳定。

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