证券时报,私募基金迎来发展好时机
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  新浪财经讯  谁是08—09年度中国阳光私募顶尖高手? 6月21日,由第一财经举办的国内投资界盛会——“首届中国阳光私募基金峰会”在上海环球金融中心成功举行,尚雅投资管理有限公司等一批优秀机构和基金经理分享了12项年度大奖。

  武当1期、朱雀2期、星石4期获最佳阳光私募产品;吕俊(上海从容公司)、蔡明(深圳民森公司)、徐大成(上海博颐公司)获最佳阳光私募基金经理;上海尚雅被评为最佳阳光私募投资顾问公司。广州长金、上海混沌获阳光私募新锐奖;中国龙价值获系列产品奖。

  证券时报记者 杜志鑫

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  截至上周五,深国投与私募机构合作推出并成立的证券类信托基金已经达到32只,比任何一只公募基金公司的基金数量都要多。

  上述阳光私募成立时间几乎都是在2007年指数处于最高点的时候成立,因此,遇上2008年A股市场的直线下跌,这些阳光私募深受拖累,跌幅较深。2008年的A股市场没有给这些阳光私募太多机会,在今年的反弹市中,由于选择了重仓持股,这些阳光私募净值迅速回到面值之上。

  在峰会上,吕俊和石波还分别做了《4万亿?还是消费和房地产》和《未来四十年的经济发展方向——低碳经济》的主题演讲。吕俊认为在消费升级的大趋势下,需求刚性最大的以耐用品为主。汽车、家电家庭设备、文娱产品、康体产品等的需求都随着收入的增长有快速的刚性提升过程。同时,房地产投资的增长是固定资产投资增速加速的主要推动力之一。他认为,真正能够拉动中国经济的并非是四万亿的投资,而是房地产的复苏和消费的刚性需求。

  链接:首届阳光私募获奖基金

证券投资集合资金信托计划,推介期为10月21日至11月21日。最低认购额为300万元。上海尚雅投资于今年8月成立,该公司总经理和投资总监是原华夏基金投资副总监、华夏回报及二号基金的基金经理石波。从该公司网站上可以看到,石波还有推出尚雅2期和3期的计划。

  明星私募基金经理吕俊、何震、蔡明管理的阳光私募成立时间恰到好处,所以他们管理的阳光私募净值大多数时间都在面值之上,遇上近期的反弹市,这些阳光私募净值也扶摇直上。截至4月10日,吕俊管理的从容优势1期、2期、3期单位净值分别为124.1元、116.94元、119.59元,何震管理的汇利优选1期、2期单位净值分别为124.52元、103.38元,明星私募基金经理田荣华的武当系列产品和江晖管理的星石系列产品都在面值之上。

  上海金融服务办公室主任方星海先生在峰会上致辞。他表示上海建设金融中心这一战略定位和建设目标是激动人心的,这一全球性金融中心的建设需要各方金融人士的努力,同时给金融界人士带来很好的契机。目前阳光私募基金的发展形势较好,私募基金的存在对推动市场有效性,促进市场有效性方向演进,是起积极作用的。同时,私募基金还提供了新的资产类别,符合市场的需求。他同时强调,新兴的行业最重要的是规范性。私募基金无论是通过信托还是自己组建的公司,都要求在运作上做到:保证资金安全,吸引投资者,有能力承担风险。

  从业绩看,罗伟广掌舵的“新价值2”在近6个月以109.7%的绝对收益率,稳坐阳光私募收益率第一把交椅。尚雅投资石波旗下二期产品在近期短短三月中为客户赢得了47%和46%的回报率,夺得近三月的业绩前二位。如果说去年的熊市行情让人见证了星石系江晖的沉稳,那么今年的牛市行情则让尚雅系尽显威猛。近12个月业绩第五位的国贸盛乾由券商人士组成,自成立以来业绩十分稳定,以44.35%的成绩紧随尚雅系列后。

  上周二,深国投与投资顾问上海尚雅投资管理有限公司合作推出了深国投·尚雅1期

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  一年前,有鉴于中国信托类阳光投资产品业绩展示的缺失,第一财经研究院适时推出了“第一财经 中国阳光私募业绩排行榜”。这是首份由国内非金融机构、独立第三方制作的、针对股票类私募基金产品业绩排名的榜单。以这份榜单为主要依据,本次峰会向业内优秀的机构和基金经理颁发了年度大奖。石波领衔的尚雅投资管理有限公司获得08-09年度最佳阳光私募投资顾问公司奖;上海从容投资管理有限公司的吕俊、上海博颐投资管理有限公司的徐大成、深圳民森投资有限公司的蔡明获得08-09年度最佳阳光私募基金经理称号;深国投•武当1期证券投资集合资金信托、深国投•朱雀2期证券投资集合资金信托、深国投•星石4期证券投资集合资金信托获得08-09年度最佳阳光私募产品奖;08-09年度阳光私募单项奖中的新锐奖由上海混沌投资有限公司、广州长金投资管理有限公司获得,系列产品奖由中国龙价值资本市场集合资金信托系列产品获得。同时,中融国际信托有限公司和华润深国投信托有限公司分别获得了2008-2009年度中国阳光私募最佳服务和最佳风控信托公司奖。

  正是这种谨慎与保守,今年来的牛市行情中,私募基金集体略逊色于公募基金。据第一财经研究员介绍,5月沪深行情开始向纵深发展,尤其是银行地产等开始超越大盘,在这种环境下,185家股票型公募基金的月度收益率为4.91%,远远胜出私募基金。但从一个更长时间段来考察,私募产品仍保持领先优势。如最近12个月,除了业绩超越大盘外,私募规模也开始做大,去年业绩优异的私募动辄发行几期产品,募集资金上冲10亿元大关,管理规模挑战公募公司的现象屡有发生,如星石系列、新同方系列等。事实上,当小型私募一旦业绩优良,多发几期产品后,业绩和规模的矛盾由此产生。一位私募基金经理笑称:“没办法,受单个信托产品50人规模限制,一个私募产品规模小,我一个人现在管9个产品。”

  深国投网站上周四发布了四只信托基金发行的消息,该公司作为受托人与投资顾问深圳市开宝资产管理有限公司合作推出了深国投·开宝1期证券投资集合资金信托计划,推介期为10月29日至11月16日。与陕西鑫鹏投资管理顾问有限公司合作推出了深国投·鑫鹏1期证券投资集合资金信托计划,推介期为10月29日至11月29日。与深圳市武当资产管理有限公司合作推出了深国投·武当1、2期证券投资集合资金信托计划,推介期为10月29日至11月29日。这些私募基金的最低认购额均为100万元。

  记者从私募基金相关人士获悉,由于明星私募基金经理们管理的阳光私募基金业绩优异,今年颇受市场欢迎和认可,目前明星私募基金经理都在准备发行新产品。江晖的星石系列产品已经发到第11期了,即使以每只产品5000万元的资金粗略计算,目前江晖管理的资金也在5.5亿元左右,相当于一只小规模的公募基金。记者从其他渠道了解到,由于目前江晖管理的星石系列产品格外成功,很多信托公司和券商准备和江晖合作发行新产品。田荣华管理的武当系列产品也即将发行第7期产品。

  石波领衔的尚雅投资获得08-09年度最佳阳光私募投资顾问公司奖

  尽管如此,阳光私募仍面临发行渠道、监管等方面的瓶颈。当天的会上,有私募基金经理表示:“私募基金刚刚起步,是很小的行业,很小的公司,一个大的投资失误可能对公司造成致命的伤害,所以我们很强调保守。”

  目前,深国投正在发售的信托基金还有深国投·道合2期,该基金推介期为9月18日至10月31日,预计11月1日成立。另外,深国投·美联融通1期证券投资集合资金信托计划的推介期于上周五结束。

  近期反弹靠前的阳光私募包括石波管理的尚雅系列产品、王贵文管理的隆圣系列产品、李振宁管理的睿信1期以及吴险峰管理的龙腾基金。

  本次峰会可谓是中国阳光私募界的华山论剑,包括蔡明、吕俊、石波、李华轮、徐大成、田荣华在内的几乎国内所有的私募界领军人物均应邀与会,来自上海市金融服务办、交易所、证券公司、信托公司、阳光私募基金公司等领域的400多位嘉宾济济一堂,共同探讨中国私募基金发展前景以及下半年的投资机会。

  中融信托和华润深国投则分获阳光私募最佳服务信托公司和阳光私募最佳风控信托公司奖。

  证券时报记者 朱景锋

  数据显示,李振宁管理的睿信1期净值去年11月10日最低跌至70.08元,截至4月10日,睿信1期净值升至117.36元,近半年的净值增长率为48.14%;石波管理的尚雅1期去年11月10日净值最低曾经跌至63.35元,经过近4个月的反弹,截至4月10日,尚雅1期单位净值升至112.15元,在此期间尚雅1期净值上涨了77%。尚雅2期的情况与此类似,尚雅2期去年11月10日净值最低62元,截至4月10日,尚雅2期单位净值升至109.96元,在此期间,尚雅2期净值累计上涨了77.35%。

  石波认为,中国经济处于重要转型期,以“绿色化”为标志的第四次工业革命是中国崛起的机遇。美国的清洁能源和安全法案,日本的“福田蓝图”,都是以构建一个低能耗低污染为基础的经济发展体系为目标。为改善经济结构、促进低碳技术发展,中国在08年6月成立全国气候变化项目组,成为第一个成立该机构的发展中国家。他提出“减碳经济”涉及到火电减排、尾气减排、建筑减排、工业减排、循环经济、节能设备和节能材料等方面,节能减排正成为全球一致的行动目标。

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  本报讯 继9月份发行创出新高之后,深国投近期再次密集推出新的信托私募基金。上周,深国投与四家私募机构合作一口气推出了五只私募基金,其中两家私募机构的掌门人为原公募基金经理石波和田荣华。

  本报讯 重仓的信托阳光私募成了这轮市场反弹的大赢家,记者统计私募排排网、深国投、平安信托以及私募基金网站上的阳光私募净值发现,截至4月10日,超过100只信托阳光私募基金净值升到面值之上。

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  □晨报记者 曹西京

  据了解,深圳市武当资产管理有限公司的主要合伙人和总经理是原长盛成长价值基金和基金同德的基金经理田荣华,他在今年5月份辞职,之后便投身私募。而陕西鑫鹏的投资总监是有着传奇故事的阮杰。

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  作为国内唯一的跨地域、跨媒体财经资讯平台,第一财经正积极发展其财经资讯服务业务,第一财经研究院已建成国内最为完整的理财产品数据库,在峰会上,第一财经研究院执行副院长、第一财经日报副总编杨宇东做了《中国证券类阳光私募发展现状研究》专题报告。报告称,中国阳光私募基金已呈现高速发展态势,据第一财经研究院统计,中国阳光私募基金的资金管理规模,已经由去年年初不足50亿元,发展到现在超越了300亿元人民币规模,规模最大的私募投资公司,已经具有管理十几亿元人民币的能力;与其它类型理财产品相比,体现出了收益水平良好,机制更为市场化,优秀私募规模逼近公募水平的特征;同时,为了行业的持续健康发展,阳光私募基金行业还需在信息披露、结构化产品的风险控制等方面作出完善和努力。

  6月21日,首届中国阳光私募基金峰会在上海环球金融中心召开。炎热的天气下,各信托公司、阳光私募基金公司以及券商、媒体等参会人员济济一堂,尚处于起步阶段的中国私募基金受关注程度由此可见。据悉,随着今年来股市的反复走强,信托类阳光私募产品发行也更趋活跃,预计今年全年将发行超过200个产品。而目前国内已经有21家信托公司涉足阳光私募产品的发行。

  同时推出五只证券信托基金深国投再掀私募基金发行热潮

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