94位新官任重道远,40只新基金掌门人鹏华泰信跳
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  本报记者 闫 铮

  本报记者 闫 铮

  ■本报见习记者 崔业莲

  在三季度,共有18只新基获准,其中股基占比66.67%

  WIND资讯数据显示,截至5月31日,今年以来共新成立40只基金,这40基金将由56名基金经理(含基金经理助理)管理,这56人将决定这40只新基金未来的业绩走向。为了让投资者更清晰地看到56位新成立基金的基金经理的概貌,《证券日报》依据基金公司的公告,对56位基金经理的简历和过往业绩进行了梳理,从中可以看到,这些基金经理大部分有着10年以上的证券、基金从业经历,多人有管理过其他基金的投资经验。值得指出的是,在40只新成立基金中,有18只基金的经理是该基金公司的高管,基金公司对新成立基金的重视程度由此可见一斑。

  WIND资讯的数据显示,今年前5个月,共新成立基金40只,分属39家基金公司,由56名基金经理(含基金经理助理)管理。

  基金发行速度越来越密集了。

  □ 见习记者 隋文靖

  长城证券基金分析师阎红在接受《证券日报》记者采访时表示,由于2008年后半年基金的发行遭遇困境,很多基金公司在今年的基金发行上下了很大的功夫,其中明星基金经理或高管挂帅,已经成了很多基金公司今年发行新基金的重要策略。

  根据《证券日报》的统计,从证券从业经历来看,56名新基金经理中,除11名基金经理在简历中没有标明从业时间外,其余45人,证券从业经验均在5年以上,其中有22人的证券从业时间超过10年。证券从业经验时间最长的是友邦华泰货币的基金经理沈涛,他的证券从业时间已达16年。

  《证券日报》基金周刊记者根据wind统计数据得知,去年上半年共成立60只开放式基金(以下数据均ETF基金和ETF联接分开计算,债券基金和货币基金A/B/C分开计算),平均发行份额18.4亿份。今年同期成立了111只,平均发行份额14.2亿份,发行提速85%,而发行份额上却锐减23%。

  虽然9月仅19个交易日,但基金公司申报新基金的热情丝毫不减, 9月已有14只新基金申报并已被证监会受理,占三季度总申报基金的28.57%。

  在观察新成立基金经理的简历时《证券日报》还发现,虽然很多基金经理从业经历丰富,但在简历中注明有基金从业资格的却不多。对于基金经理的简历中没有注明从业资格的现象,一位基金公司内部人士在接受《证券日报》记者表示,基金经理的简历中没有标注基金从业资格,这不稀奇。作为一名基金经理肯定是具有从业资格的,没在简历中注明,这是业内约定俗成的做法。

  在纳入统计的39家基金公司中,有18家基金公司的新发行基金由高管挂帅。其中投资总监或副总监兼任基金经理的有中欧稳健收益、泰达荷银品质生活、长盛同庆、银华和谐主题、东吴进取策略、民生加银品牌蓝筹。

  今年一季度新成立的46只开放式基金,其中的42只次新基金份额遭遇赎回,共计份额缩水了190.8亿份,平均净赎回率为31.1%。

  今天是本年第三季度最后一个交易日,《证券日报》基金周刊对证监会三季度以来审批核准基金的公告进行梳理发现,今年第三季度,共有18只基金获得证监会的募集批复,涉及15家基金公司。其中,股票型基金有12只(包括5只指数型基金),占获准基金总数的66.67%;混合型基金和债券型基金各有1只和5只获准,分别占总数的5.56%和27.78%。

  国联安冯俊成跳槽大户

  另外,根据《证券日报》的统计,在纳入统计的56名基金经理中,24人有在其他基金公司的从业经历。其他也有在银行、券商、海外金融机构等不同的从业经历。56人中,有22人明确注明有从事行业研究员的经历。

  记者一一查询了111只基金新任掌门人的简历,其中18位“博士”学历, 掌管过4只主动管理型偏股基金,均排名于同期同类基金业绩后三分之一,且今年二季度,份额均遭净赎回。此外,有14位为女性基金经理。共掌管过的偏股基金3只,2只排名中游水平,1只排名后1/3。

  《证券日报》基金周刊整理数据发现,海富通三季度被获准3只新基金,成为获准新基金最多的基金公司。数据显示,今年前三季度,共发行了新基金115只,有20家基金公司发行新基金超过3只。其中,鹏华基金公司截至目前已发行6只新基金,并有2只新产品已送审证监会等待核准,成为今年发行及申请新基金最多的基金公司。

  根据《证券日报》的统计,在纳入统计的56名基金经理中,有24人有在其他基金公司的从业经历。其他人也有在银行、券商、海外金融机构等不同的从业经历。56人中,有22人明确注明有从事行业研究员的经历。

  从24位基金经理的跳槽经历来看,从鹏华、泰信基金管理有限公司跳槽的人数最多,在本次统计中有3人从这两家基金公司跳槽。

  18位博士经理

  数据显示,有53家基金公司今年前三季度已发行或申报新基金,占基金公司总数的86.89%,而有8家基金公司既没有新基金发行也没有过申新动作,具体看来,这8家基金公司分别是东方基金公司、益民基金公司、国海富兰克林基金公司、华夏基金公司、景顺长城基金公司、融通基金公司、天治基金公司和万家基金公司,占总数13.11%。

  单从基金从业经历来看,国联安增利债券的基金经理冯俊此前曾在光大保德信、长盛、泰信基金管理有限公司3家担任不同职务。银华和谐主题是基金经理陆文俊、国富成长动力的基金经理潘江、中银行业优选的基金经理俞岱曦、长盛同庆的基金经理黄瑞庆4人,均曾在2家基金公司担任不同职务。

  《证券日报》统计数据显示,在56位基金经理中,有39名基金经理有过管理其他基金的经历,所涉及基金共59只。其中,鹏华沪深300基金经理杨靖曾管理过的基金最多,此前曾有过管理4只基金的经历,这4只基金分别是鹏华中国50基金、鹏华行业成长基金、基金普润、鹏华优质治理股票。

  《证券日报》基金周刊记者查询了111只基金的94位基金经理的简历。发现最高学位为博士,人数18,仅3人为学士,其他73人均为硕士学位。

  值得注意的是,益民基金公司自2008年4月8日发行益民多利债券型基金之后,至今一直未再发行过新基金,也未申请新基金,成为对新基金最冷淡的基金公司。

  从24位基金经理的跳槽经历来看,从鹏华、泰信基金管理有限公司跳槽的人数最多,在本次统计中均有3人从这两家基金公司跳槽。嘉实、富国、国泰、华宝兴业、融通均有2人从中跳槽。

  此外,部分基金公司为今年新成立的基金配备了多名基金经理。在40只基金中,有14只基金实行双基金经理甚至是三基金经理,其中,民生加银品牌蓝筹和融通内需驱动,均是三个基金经理共同管理。

  这3位学历为学士的基金经理分别是海富通大中华精选基金的基金经理杨铭,中银全球策略基金的基金经理唐华,银河保本基金的基金经理索峰。虽然学历不及其余新基金的基金经理,但有着丰富的证券行业从业经验。其中唐华具有12 年证券从业年限,包括10 年境外证券投资研究管理从业经验。

  发行成本问题使得部分小型基金公司对新基金发行望而却步,而一些大型的基金公司也会因考虑到公司产品布局和新品种的发行时机等因素,目前没有申报新基金。业内人士对《证券日报》基金周刊表示。

  这些从业经历可能会对这些基金经理的投资管理有所帮助,但是有业内人士指出,频繁的跳槽也可能导致基金风格的不稳定,从而影响基金业绩。另外,基金经理的跳槽应该从两方面来看,一种可能是因为业绩优异,被其他公司挖角,另一种可能是因为业绩不佳导致离职后更换工作环境。

  在梳理新基金经理的简历时发现,在简历中注明有基金从业资格的不多。59人中,仅有9人在简历中注明有基金从业资格。对于此现象,一位基金公司内部人士在接受《证券日报》记者采访时表示,作为一名基金经理肯定是具有从业资格的,没在简历中注明,这是业内约定俗成的做法。

  博士学位的18名基金经理中有4位有着丰富国外证券投资行业工作经验。如华宝成熟市场基金的尤柏年、博时深证200ETF基金等。

  三季度18只新基获准

  鹏华杨靖管理基金最多

  对于今年新基金经理的资历,长城证券基金研究员阎红在接受《证券日报》采访时表示,据她观察,在今年新成立基金的经理中,有不少是在业内口碑较好的基金经理。阎红认为,这说明基金公司在营销策略上选择明星经理为突破口,以此来增强投资者的信心,吸引更多的投资者。

  记者重点观察了这18位“博士”经理旗下基金的业绩等情况,他们共掌管过4只主动管理型偏股基金,均排名于同期同类基金业绩的后三分之一,且今年二季度,份额均遭净赎回。

  66.67%为股基

  《证券日报》统计数据显示,在56位基金经理中,有39名基金经理有过管理其他基金的经历,所涉及基金共59只。其中,鹏华沪深300的基金经理杨靖曾管理过的基金最多,此前曾有过管理4只基金的经历,这4只基金分别是鹏华中国50基金、鹏华行业成长基金、基金普润、鹏华优质治理股票。金元比联丰利的基金经理何旻、中银行业优选的基金经理俞岱曦、民生加银品牌蓝筹的基金经理黄钦来、泰达荷银品质生活的基金经理史博均曾管理过3只基金,其中何旻是目前基金行业唯一一个管理过两只保本型基金的基金经理。

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  14位女将

  第三季度仅剩最后一个交易日,《证券日报》基金周刊根据证监会本季度对投资基金募集的批复公告统计数据显示,今年第三季度,共有18只基金获得证监会的募集批复,共涉及15家基金公司。其中,海富通基金公司于7月23日被获准3只新基金,具体看来,分别是海富通稳固收益债券型基金和上证周期行业50及其联接2只被动指数型基金,是今年三季度被获准新基金最多的基金公司。

  由于部分基金经理的阶段性从业时间并未标明,因此很难对比同一时间段的过往业绩,不过可以将基金的最近3年业绩作为参考。

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  94位基金经理中有14位女性。旗下共掌管过的偏股基金仅有3只。其中2只排名中游水平,1只排名后1/3。

  数据显示,三季度获核准批复的18只新基金中,股票型基金有12只(包括5只指数型基金),占获准基金总数的66.67%;混合型基金和债券型基金各有1只和5只获准,分别占总数的5.56%和27.78%。

  在股票型基金中,纳入统计的59只基金中最近三年业绩最差的是海富通股票。晨星数据显示,可以的87只股票型基金中,最近三年业绩该基金排名第84。曾担任过此基金经理的是海富通领先成长的基金经理陈绍胜。最近三年收益排名最高的是华宝兴业多策略,该基金在87只基金中排名第7,曾管理过该基金的是华宝兴业收益的基金经理牟旭东。

  华安升级主题基金的基金经理陈俏宇女士,有着14年的证券行业从业经验,她曾经掌管过4只基金,新执掌的华安升级主题成立于今年4月22日,截至7月5日,取得2.2%的回报率,排名次新同类基金第一。

  本周二,证监会对三季度以来投资基金募集申请行政许可受理及审核情况进行公示,《证券日报》基金周刊根据证监会公示的信息整理数据显示,今年第三季度共有49只基金(联接基金分开计算)向证监会提交了新基金发行的申请材料,等待证监会的审核,共涉及39家基金公司。其中,中欧、交银施罗德、鹏华等7家基金公司在三季度中有2次申新动作,占递交申新材料基金公司的17.95%。

  从债券型基金来看,三年以来收益排名最高的是国泰金龙,曾管理过该基金的是国泰双利债券的基金经理林勇和金元比联丰利的基金经理何旻。三年以来业绩排名最差的是易方达稳健收益,该基金三年以来业绩排名在同类型基金中垫底。曾管理过该基金的是友邦华泰货币的基金经理沈涛。

  此外,富国上证综指ETF联接及ETF基金的基金经理李笑薇女士,嘉实多利分级的王茜都有着8年的证券行业从业经验;鹏华丰盛稳固债券的初冬基金经理,证券从业经验长达15年。

  115只新基亮相前三季

  70后成主流基金掌舵人

  与此同时,记者发现,基金经理一般具有非常广泛的知识面和从业经验,如泰达宏利中小盘的基金经理陈少平女士,她的学位居然是和证券行业几乎不相关的工程硕士;而中欧新动力基金的基金经理苟开红还有中国非执业律师资格;此外还包括上文曾经提过的华泰柏瑞上证中小盘ETF及ETF联接基金张娅女士。

  鹏华领跑新产品发行

  除上述现象,在基金经理的简历中,还有一些其他的信息。在56位基金经理中,有7位基金经理公开了自己的出生年代,其中,除鹏华沪深300的基金经理杨靖出生于1968年外,其余6人均出生于上世纪70年代,其中南方沪深300的基金经理潘海宁1年龄最小,出生于1977年。如果这不足以说明基金经理的整体年龄状况的话,部分业内人士的评价可作为参考,一位基金公司内部人士在接受《证券日报》记者采访时指出,70后基金经理已经成为现任基金经理的主流人群,这部分人群受到过良好教育,有一定的从业经验,并且精力充沛,可以胜任高强度的投资管理工作。

  4只新基金双经理

  浙商基金公司于近日得到证监会批文核准,即将于10月份正式挂牌成立,是今年以来既纽银梅隆西部基金公司后第2家被证监会获准的基金公司,为我国基金公司又添一生力军。至此,我国基金公司数量为62家。

  另外,还有部分基金经理还有管理其他非基金资产的经验,中银行业优选的基金经理俞岱曦、长盛同庆基金经理黄瑞庆还分别管理过全国社保基金106组合、全国社保稳健收益组合。

  另外,记者根据资料统计,这111只基金中,有4只新基金由两个基金经理共同掌管。

  《证券日报》基金周刊注意到,今年7月末成立的纽银梅隆西部基金公司,在成立仅4天时便向证监会递交了旗下首只基金即策略优胜股票型基金的申请材料,从证监会公示信息来看,基金公司在递交材料4天后,证监会对该只基金予以受理,但截至目前,该只基金仍未被获准。浙商基金公司紧跟纽银梅隆西部的快节奏,据悉该公司首只产品近期将送审证监会。

  从业资格是最基本门槛

  大成保本基金于6月4日增聘了朱文辉,与原基金经理陈尚前共同管理大成保本基金,记者翻看二人简历,发现陈尚前先生为南开大学经济学博士,有着12年证券从业经历。2002年加盟大成基金管理有限公司后曾经掌管过两只基金,分别是大成债券基金(2003年6月至2009年5月)和大成强化收益债券基金(2008年8月6日至今);朱文辉曾经担任过汇丰晋信平稳增利债券型证券投资基金基金经理。

  WIND数据显示,今年以来,截至目前共有115只新基金获准并已公开发行。《证券日报》基金周刊将今年以来已发行的新基金、已获审批尚未发行的新基金和已向证监会递交申请材料并被受理的基金数据进行合并发现,今年前三季度共有53家基金公司有新基金的申请或发行动作,占基金公司总数(除去刚获准的浙商基金公司)的86.89%。8家基金公司截至目前未发行同时也没有向证监会递交过新基金申请材料,占基金公司总数的13.11%。具体看来分别是东方基金公司、益民基金公司、国海富兰克林基金公司、华夏基金公司、景顺长城基金公司、融通基金公司、天治基金公司和万家基金公司。

  在梳理基金经理简历的过程中,《证券日报》发现,在56人中仅有9人在简历中注明有基金从业资格。对于此现象,一位基金公司内部人士在接受《证券日报》记者采访时表示,即使基金经理的简历中没有注明基金从业资格,也可认为其必定有资格。因为一个没有从业资格证书的基金经理,在向证监会报批时,不会通过,因此业内在公告基金经理的简历时,省略从业资格的描述已经是约定俗成之事,从业资格并非必须公告的事宜。作为基金经理来说,基金从业资格是最基本的准入门槛,实际上基金经理在此基础上还必须要通过一个针对基金经理的专门考试,才能正式上岗。

  而诺德优选30基金则被向朝勇和张辉共同管理。向朝勇曾经先后担任过东吴嘉禾优势精选混合基金基金经理和新华优选分红混合基金基金经理,诺德优选30基金是他经手的第三只基金;张辉除此之外还担任诺德增强收益债券型基金基金经理。

  发行成本问题使得部分小型基金公司对新基金发行望而却步,而一些大型的基金公司也会因考虑到公司产品布局和新品种的发行时机等因素,目前没有申报新基金。业内人士对《证券日报》基金周刊表示。

  22人从业超10年

  民生内需增长基金则由陈东和蔡锋亮共同掌管。陈东于2008年加入民生加银基金管理有限公司,他曾经掌管过的基金包括民生加银品牌蓝筹灵活配置混合型证券投资基金(2009年3月至2010年7月),民生加银增强收益债券型证券投资基金(2009年9月至2011年3月),民生加银稳健成长股票型证券投资基金(2010年6月至今),民生加银内需增长股票型证券投资基金是他经手过的第4只基金;而蔡锋亮先生则曾经任职于在金鹰基金公司,2011年1月加入民生加银基金管理有限公司,加入民生加银三个月后就任民生加银内需增长股票型证券投资基金基金经理。

  《证券日报》基金周刊统计数据显示,今年前三季度,已发行的115只新基金中,股票型基金有62只,混合型基金5只,债券型基金15只(分级基金分开计算),货币市场型基金4只,分别占总数的53.91%、4.35%、13.04%和3.48%。此外,还有13只QDII型基金、15只封闭式基金和1只保本型基金。

  根据《证券日报》的统计,今年以来,共有新成立基金40只,其中包括1只保本型基金,18只股票型基金,9只混合型基金,10只债券型基金和2只货币市场基金。共涉及39家基金公司。这40只基金由56名基金经理(含基金经理助理)管理。

  华泰柏瑞上证中小盘ETF及中小盘ETF联接基金的两位基金经理分别是张娅和柳军。张娅有着7年证券(基金)从业经验。2004年初加入本华泰柏瑞基金公司,从2006年11月开始至今担任华泰柏瑞(原友邦华泰)上证红利ETF基金的基金经理。随后,担任上证中小盘ETF及华泰柏瑞上证中小盘ETF联接基金基金经理(2011年1月起至今);柳军也有着丰富的基金管理经验,他从2009年6月起任华泰柏瑞(原友邦华泰)上证红利交易型开放式指数基金基金经理,随后与张娅共同担任上证中小盘ETF及华泰柏瑞上证中小盘ETF联接基金基金经理(2011年1月起至今)。

  《证券日报》基金周刊根据Wind资讯统计数据显示,今年前三季度,有20家基金公司已发行新基金超过3只(分级基金分开计算)。其中,鹏华基金公司截至目前已发行6只新基金,成为今年发行新基金最多的基金公司;国泰、博时、国投瑞银以及银华基金公司今年以来旗下均有5只新基金问世。

  从证券/基金从业经历来看,除11名基金经理在简历中没有标明从业时间外,其余45人,证券/基金从业经验均在5年以上,其中有22人的证券/基金从业时间超过10年。其中,证券/基金从业经验时间最长的是友邦华泰货币的基金经理沈涛,他的证券从业经历已有16年。

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  值得注意的是,益民基金公司自2008年4月8日发行益民多利债券型基金之后,至今一直未再发行过新基金,也未申请新基金,成为对新基金最冷淡的基金公司;融通基金至今也有长达17个月的时间没有发行过新基金。

  单从基金从业经历来看,有5年以上经验的基金经理有11人,其中泰达荷银品质生活的基金经理史博的基金从业经历最高,达16年。

  基金前三季排名榜大势已定

  18家新基金高管挂帅

  3只东吴基金收益在20%以上

  除新任基金经理的从业经历丰富外,另有一个细节可以看出基金公司对新基金发行的重视程度。

  三季度仅剩最后一个交易日,偏股型基金净值异动几率不大,基金公司三季度业绩榜单已基本尘埃落定。排名前五偏股型基金分别为华商盛世成长、东吴策略、东吴双动力、东吴行业轮动及信诚盛世蓝筹基金,而今年最大看点排名前五基金均为中小基金公司,其中东吴一家占3只,且收益率均在20%以上。

  39家基金公司在新发行的基金中,有18家基金公司的新发行基金由高管挂帅。

  易方达黄金主题基金

  其中,中银行业优选的基金经理由副总经理俞岱曦兼任,融通内需驱动的基金经理由总经理助理陈晓生兼任。

  募集申请获证监会受理

  中欧稳健收益、泰达荷银品质生活、长盛同庆、银华和谐主题、东吴进取策略、民生加银品牌蓝筹的基金经理均由投资总监或副总监领衔,其中,中欧稳健收益的基金经理刘文杰还兼任投资决策委员会主席。

  近日,易方达黄金主题基金作为一只创新产品已向证监会正式提出募集申请并获得受理。据了解,易方达黄金主题基金属于境外投资基金中基金(FOF),拟将主要投资于境外以跟踪黄金价格或黄金价格指数为目的的ETF、跟踪黄金股票指数的公募基金(含ETF)以及从事黄金采掘的公司股票等。该基金拟通过对影响黄金价格的核心要素进行深入研究,把握黄金价格的长期趋势,并根据黄金、黄金采掘公司股票等类别的预期收益、预期风险水平变化进行资产配置,追求基金资产的长期稳定增值。 近年来,随着黄金价格的持续走强,黄金再次成为市场资金流入的主要资产类别,境外投资于实物黄金的ETF数量和黄金ETF 的黄金持仓量不断增加。据不完全统计,截至2009年底,境外注册上市的黄金ETF已超过30只并呈快速增加的趋势;同期,境外黄金ETF所持有的黄金也已从2007年初的600吨左右增加至接近1800吨,三年多来增长率接近200%。

  华宝兴业收益、民生加银品牌蓝筹、银河行业优选、易方达行业领先、国富成长动力5只基金的基金经理由研究总监或副总监担任。

  鹏华环球发现今日结束募集

  根据好买基金研究中心的报告,在统计了由对比今年同类型公司业绩,由高管领衔的基金业绩明显好于其他同类型基金。

  鹏华基金旗下首只海外投资基金——鹏华环球发现证券投资基金(基金代码:206006)即将于9月30日结束募集,投资者可通过建行、工行、招行、农行、银河证券等各大银行和券商渠道进行认购。2010年是QDII基金的扩容年。据wind数据显示,截止9月20日,今年已有11只QDII基金成立,如果加上鹏华环球发现等3只正在发行的QDII基金,今年新增QDII基金的数量已经超过此前QDII基金之和。

  今年新成立基金经理兼任职务

  (马薪婷)

  专家:明星经理可为投资者添信心

  华宝兴业新兴产业基金获批

  在配备基金经理时除了考虑了基金经理的资历和经验外,部分基金公司还给今年新成立的基金上了双保险。在40只基金中,有14只基金实行双基金经理甚至是三名基金经理,值得一提的是由两只三个基金经理管理的基金,民生加银品牌蓝筹和融通内需驱动,这两只基金虽然都是三个基金经理,但是基金经理的经历与其他基金相比毫不逊色。民生加银品牌蓝筹的基金经理黄钦来、陈东分别是投资总监和研究部总监,傅晓轩是一个拥有13年证券/基金从业经历的基金经理。融通内需驱动的基金经理鲁万峰、陈晓生分别是该公司基金管理部总监助理、总经理助理,邹曦是一个拥有8年基金从业经验的基金经理。

  记者日前从华宝兴业基金管理公司获悉,国内首只集中投资新兴产业的主题基金——华宝兴业新兴产业股票型基金日前已获得监管机构批文,将于近期发行。据悉,华宝兴业新兴产业股票型基金为国内首只集中投资新兴产业的主题基金。该基金的股票投资比例为基金资产的60%-95%,其中投资于新兴产业相关股票的比例不低于股票资产的80%。该基金将采用自上而下和自下而上相结合的方法,通过对新兴产业相关行业的辨识、精选以及对新兴产业相关股票的深入分析,挖掘该类型企业的投资价值,分享新兴产业发展所带来的较高回报。

  对于今年新成立基金的豪华管理阵容也引起了部分基金研究人员的关注。长城证券基金研究员阎红在接受《证券日报》采访时表示,据她观察,在今年新成立基金的经理名单中,出现了很多熟悉的面孔,其中不乏明星基金经理。对于这种现象,阎红认为,这是基金公司为了避免遭遇去年后半年新基金发行的尴尬,而做出的营销策略上的改变。明星基金经理的挂帅能使投资人对基金运行更有信心,此举可以使基金的发行更顺畅,也可为未来业绩奠定基础。

  (木 文)

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  南方恒元保本基金占鳌头

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