华夏旧将张益驰,李泽刚任和聚投资总经理
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    国金证券:2008年1月基金投资策略报告

  工银瑞信温震宇内部专做专户

张益驰原华夏基金经理  插图:漫天下(comicip.com)

  对华夏基金来说,优势增长并不平凡。它不仅在募集时曾创下2天募集140亿的纪录,还一度是业内规模最大的基金。他担当基金经理期间,在60%仓位以上的基金中,该基金业绩排名第一。他也因此在国金证券的公募基金评价中,和王亚伟、王晓明共同成为连续获得8个五星评级的基金经理。

    国金证券:2008年度基金投资策略报告

  资料显示,张益驰曾任平安证券研究所研究员。2002年加入华夏基金,历任研究员,基金兴科、基金兴安、基金兴华、华夏平稳增长混合型基金的基金经理。

  

  看好成长性股票

  另外,据业内人士透露,原华夏回报基金经理颜正华、原长盛基金同益基金经理许彤也去做私募了。

  □事件:上周,华夏基金公告称,张益驰因个人原因,申请不再担任华夏优势增长股票型基金的基金经理。消息人士称,张益驰本次离开,除市场回暖外,与好友孙延群的辞世不无关联,受到触动的张益驰重新思考了工作的价值。

  2009年,受到圈内好友孙延群辞世的影响,张益驰决定离开华夏。2009年年中,他成立了注册地在天津的远策投资,担任执行董事、总经理和投资总监。此外,他还亲自担当公司的研究员,承担医药研究工作。

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  据好买基金统计,李泽刚于2005年9月至2009年4月任泰达荷银稳定基金经理,任职期间基金收益率为165.30%。

  □点评:今年以来已经有好几位投资经理英年早逝,尤其是上投摩根投资总监孙延群的去世更是让投资界触动。作为华夏基金的一员“悍将”,张益驰的离开也成为基金经理中最“先知先觉”的人。确实,如果没有一个好的身体,所谓的业绩和收益都变得毫无意义。如何减轻基金经理压力、留住人才或许是未来一段时间投资界需要思考的问题。(凌冲)

  “如果说缺流动性,一幅黄庭坚的书法拍了4个多亿,国债价格也不断抬高,与之相比A股处于明显低位。”他表示,市场只是在等待一些可以进场的信号。

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  由于基金专户“一对多”业务的开闸,公募基金经理去做专户业务也是今年来基金经理的一个重要的新的变动方向。

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  ⊙本报记者 肖莫

  6月13日,泰达荷银基金公告,原基金经理李泽刚正式离开泰达荷银。随后不久市场即传出消息,李泽刚加入北京和聚投资有限公司,就任总经理兼投资总监。

 

  去年10月以来7期产品5期正收益

  在本期基金经理评级中,除前三甲之外,获得五星级评价的还有张益驰(华夏)、孙建冬(华夏)、何震(广发)、许炜(中邮创业)、王新艳(景顺长城)、付勇(东方)、陈丰(博时)、孙延群(上投摩根)、冀洪涛(巨田)、高阳(博时)、许春茂(光大保德信)、冯刚(华宝兴业)、陈仕德(广发)、张晓东(国海富兰克林)等其他14位基金经理。

  8月19日,益民基金公告称,公司决定聘任高广新担任旗下益民创新优势混合型证券投资基金基金经理一职,原基金经理邹积建因个人原因辞职。

  鉴于对市场稍显谨慎的判断,张益驰给自己的基金定出了规模上限——25亿。“在一两年内,超过这个规模的很难赚钱。”他表示,除非自己找到了别的合伙人作为基金经理,否则,达到这一标准后,自己将停止发售新产品。

  国金证券基金研究中心新近推出2008年首期基金经理评级报告,评价结果显示:王亚伟(华夏)、王晓明(兴业)、易阳方(广发)荣获本期综合投资管理能力评价前三甲,荣获四星级以上评级的基金经理队伍较为稳定,75%的基金经理保持了老面孔,这也体现了基金经理的投资管理能力具有较好的延续性。

  ●传张益驰正筹办私募基金

  他承认,自己也有看错的时候,但是他可以发现,并且加以改正。他会定期给公司的持有人写邮件,告诉他们自己前期的投资策略、投资行为,甚至包括自己对前期不太合适的操作的反思。“我发现即使承认自己的错误,客户也都可以谅解。但如果通过媒体发表了错误的观点,很多时候不知道读者是谁,该怎么告诉他们改正呢?”

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  在刚刚见到记者时,张益驰略显拘束。他坦承,自己此前很少面对媒体,是因为最怕说错话误导了投资者。

  值得一提的是,对比上期(截至2007年三季度末)及本期的评价结果可以看出,上期获得四星级及以上评级的40位(剔除期间离职的3位基金经理)基金经理中有30位在本期继续获得四星级及以上评级,占比达到75%。

  去其他公募:史博、向朝勇、邹积建

  不过,随着聊天的深入,你会发现,张益驰对于市场有许多他自己的看法。

  利用本期评级结果对基金经理2007年度的投资操作进行比较可以看出:王亚伟(华夏)、许炜(中邮创业)、许春茂(光大保德信)、孙建冬(华夏)、冯刚(华宝兴业)、付勇(东方)、赵梓峰(上投摩根)、张晓东(国海富兰克林)、张益驰(华夏)、冀洪涛(巨田)等10位基金经理2007年度收益获取能力表现相对突出;而综合对收益获取能力和风险控制能力进行比较显示,王亚伟(华夏)、许炜(中邮创业)、许春茂(光大保德信)、冯刚(华宝兴业)、孙建冬(华夏)、张晓东(国海富兰克林)、张益驰(华夏)、易阳方(广发)、谈建强(南方)、张龙(华夏)等10位基金经理2007年度综合投资管理能力表现相对突出。

  ●李泽刚就任和聚投资总经理

  在国内流动性方面,张益驰表现得相对乐观。他认为,尽管信贷投放额度是减少了,但从投放的领域来看,此前主要的信贷领域房地产等基础行业受到政策影响,获得信贷支持的概率较少。从各银行的政策来看,目前的信贷在向中小企业倾斜,但中小企业的需求有限,再加上创业板、中小板的融资效应,信贷投放中应有富裕的流动性。

  ●原泰达荷银投资副总监史博赴南方基金产品部

  最怕误导投资者

  9月1日,工银瑞信基金公告称,因工作需要,自2009年9月1日起温震宇不再担任工银瑞信稳健成长股票型证券投资基金基金经理职务。

  “有时候是怕媒体解读时出现误解,有时候是怕说的话自己没做到,更怕自己的判断不太准确误导了投资者。”逐渐放松后的张益驰解释,“毕竟市场变化太快了,唯一不变的就是变化,唯一确定的就是不确定。”

  颜正华、许彤

  2009年离开华夏转做私募后,杭州人张益驰依旧低调,从任何的公开途径,几乎都看不到他表达自己的观点。但低调的张益驰在私募的道路上已经迈出了不小的步伐。事实上,在2009年7月离开华夏基金之后,张益驰创办的远策投资已发售7期信托产品和1期银行理财产品,总规模达到8亿元。尽管面临了A股市场的回调,但他的7期产品中依旧有5期实现了正回报,远策6和远策7期由于发行时点数较高,略有亏损。

  ●原新华基金副总经理向朝勇赴诺德基金

  了解张益驰,势必要提及他在华夏基金的7年,在那里他成长为一名明星基金经理。作为华夏基金的早期成员,其进入华夏基金的时间,比现任投资总监刘文动早4年。

  从2009年基金经理的变动情况来看,从一家公募基金跳到另一家公募基金也是基金经理变动的一个重要方向。

转发此文至微博)

  近日,跟温震宇相熟的业内人士对理财周报记者表示:“温震宇并未离开工银瑞信基金,是被公司调去做专户业务。”

  但是,近期叫停的银信合作又使得他对流动性产生了新的担忧。“表外资产主要是房地产和地方融资平台,回到表内的话,我觉得是一个负面影响。”

  据跟邹积建相熟的人士告诉理财周报记者,从益民基金离开之后,邹积建现在加盟了华夏基金,在机构投资部任职。

  贾华斐

  张益驰对成长股的挖掘,一直较受市场关注。他一直提倡做市场成长型投资:在上市公司处于高速成长期时,其证券投资回报率要远高于市场平均水平,如果把主要仓位投资在正处于高成长期的公司,可享受高成长带来的回报和超额收益,比如2003年钢铁行业的复苏,2004年海运行业的强劲需求,以及2005年以来的消费升级所带来的主流投资机会。

  “这是我除了2006年被公司安排接受采访之外,第一次面对记者。”在转做私募近一年后,华夏基金股票投资部原总经理张益驰终于对包括《第一财经日报》在内的媒体开口表达。

  2009年,在离职的公募基金经理中,有一部分选择去了私募基金或者是去筹办自己的私募基金。原泰达荷银稳定基金经理李泽刚、原华夏优势增长基金经理张益驰、原华夏回报基金经理颜正华、原长盛基金同益基金经理许彤都选择了这条路。

  张益驰表示,他依旧看好估值回落后的成长性股票,不看好银行等行业。

  9月25日,泰达荷银基金公告称,公司原投资副总监史博因个人工作变动的原因不再担任泰达荷银市值优选股票型证券投资基金及泰达荷银品质生活灵活配置混合型证券投资基金基金经理。

  2006年11月,张益驰开始担任华夏优势增长的基金经理,同时成为投资执行副总监、股票投资部总经理,以及投委会委员。他最后也是在这一职务上离开华夏基金。

  ●益民基金邹积建跳至华夏机构部

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  转投私募之后的李泽刚跟在公募基金的时候相比显得更加放松,在见到采访他的记者时第一句话就是:“自己已经不再是基金经理了,可以畅所欲言地同投资者分享自己的投资经验了”。

  据消息人士透露,张益驰离开华夏基金后,将筹办自己的私募基金。这也是继今年3月有“熊市十大王牌基金经理”之称的华夏回报基金经理颜正华之后的,另一位转投私募的基金经理。

  张益驰将转向私募。这也是继华夏回报“熊市王牌基金经理”颜正华之后另一位转投私募的基金经理

  9月23日,新世纪基金(现在为新华基金)公告称,公司副总经理向朝勇由于个人原因从公司离职。

  据跟史博相熟的人士告诉理财周报记者,史博离开泰达荷银基金后去了南方基金。记者采访了南方基金的相关人士,对方确认“史博现在在南方基金产品部任职。”记者随后拨打了史博的手机,但无人接听。

  理财周报记者 代星/文

  据跟向朝勇相熟的业内人士告诉理财周报记者,向从新世纪基金离开之后去了诺德基金负责投资这一块,只是碍于3个月的缄默期,所以诺德基金还未公告。而且该人士表示,近日诺德基金旗下基金表现不错也跟向朝勇的投资策略有关系。

  据好买基金统计,张益驰于2006年11月至2009年7月任华夏优势增长基金经理,任职期间基金收益率为160.13%。

  李泽刚说,转做私募后,无论是低仓位的谨慎入市,还是全面建仓展开猛攻,都给自己制定了十分严格的“三律五戒”。而对于新生事物的创业板,他相信未来会出现像苏宁电器这样的公司。

  奔向私募:李泽刚、张益驰、

  7月21日,华夏基金公告称,张益驰因个人原因,不再担任华夏优势增长基金的基金经理。

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