保险回归基金业第二人,40只新基金操盘手揭秘
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  本报记者 闫 铮

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  ■本报记者 马薪婷

  《投资者报》记者 邓妍

  WIND资讯的数据显示,今年前5个月,共新成立基金40只,分属39家基金公司,由56名基金经理(含基金经理助理)管理。

  WIND资讯数据显示,截至5月31日,今年以来共新成立40只基金,这40基金将由56名基金经理(含基金经理助理)管理,这56人将决定这40只新基金未来的业绩走向。为了让投资者更清晰地看到56位新成立基金的基金经理的概貌,《证券日报》依据基金公司的公告,对56位基金经理的简历和过往业绩进行了梳理,从中可以看到,这些基金经理大部分有着10年以上的证券、基金从业经历,多人有管理过其他基金的投资经验。值得指出的是,在40只新成立基金中,有18只基金的经理是该基金公司的高管,基金公司对新成立基金的重视程度由此可见一斑。

  据知情人士透露,除中银基金副总经理俞岱曦将担任民生加银总经理外,投资总监、市场总监这两大关键岗位人选也已经确定,将于近期与俞岱曦一同到任

  成立于2008年11月的民生加银,在三周岁即将到来之际,正在突破当下中小型基金公司普遍面临的生存困境,启动新一轮的追赶。而配合此次追赶所萌发的多种变化,已在民生加银内部悄然发生。

  根据《证券日报》的统计,从证券从业经历来看,56名新基金经理中,除11名基金经理在简历中没有标明从业时间外,其余45人,证券从业经验均在5年以上,其中有22人的证券从业时间超过10年。证券从业经验时间最长的是友邦华泰货币的基金经理沈涛,他的证券从业时间已达16年。

  长城证券基金分析师阎红在接受《证券日报》记者采访时表示,由于2008年后半年基金的发行遭遇困境,很多基金公司在今年的基金发行上下了很大的功夫,其中明星基金经理或高管挂帅,已经成了很多基金公司今年发行新基金的重要策略。

  “我目前还在中银基金上班”, 被传将到民生加银任职的现任中银基金副总经理俞岱曦上周末告诉《证券日报》基金周刊。

  《投资者报》记者查阅正在发行的新基金——民生加银景气行业的招募说明书发现,民生加银投研方面的领军人物——吴剑飞,已经以该公司投资决策委员会主席的身份亮相。

  在纳入统计的39家基金公司中,有18家基金公司的新发行基金由高管挂帅。其中投资总监或副总监兼任基金经理的有中欧稳健收益、泰达荷银品质生活、长盛同庆、银华和谐主题、东吴进取策略、民生加银品牌蓝筹。

  在观察新成立基金经理的简历时《证券日报》还发现,虽然很多基金经理从业经历丰富,但在简历中注明有基金从业资格的却不多。对于基金经理的简历中没有注明从业资格的现象,一位基金公司内部人士在接受《证券日报》记者表示,基金经理的简历中没有标注基金从业资格,这不稀奇。作为一名基金经理肯定是具有从业资格的,没在简历中注明,这是业内约定俗成的做法。

  据接近民生加银基金公司的消息人士上周末向《证券日报》基金周刊透露,9月初,中银基金副总经理俞岱曦将正式加盟民生加银基金公司,民生加银新的投资总监、市场总监也将同时到任。

  这也让此前各方对民生加银投资总监职位空缺的猜测,尘埃落定。但更为引人关注的是吴剑飞的特殊背景。

  另外,根据《证券日报》的统计,在纳入统计的56名基金经理中,24人有在其他基金公司的从业经历。其他也有在银行、券商、海外金融机构等不同的从业经历。56人中,有22人明确注明有从事行业研究员的经历。

  国联安冯俊成跳槽大户

  民生加银基金公司成立于2008年,是银行系基金公司,截至上半年,资产管理规模居所有纳入统计的62家基金公司的第58位,为26.37亿元。

  加入民生加银之前,吴任平安资产管理公司股票投资部总经理,更早前,他具有多年公募基金从业经历。这也意味着,吴剑飞成为业内高管从基金业转到保险行业,又回流到基金业的第二人。

  从24位基金经理的跳槽经历来看,从鹏华、泰信基金管理有限公司跳槽的人数最多,在本次统计中有3人从这两家基金公司跳槽。

  根据《证券日报》的统计,在纳入统计的56名基金经理中,有24人有在其他基金公司的从业经历。其他人也有在银行、券商、海外金融机构等不同的从业经历。56人中,有22人明确注明有从事行业研究员的经历。

  据了解,俞岱曦是投研人员出身,民生加银已离职的总经理张嘉宾则是市场营销出身。

  据证券监管部门有关官员向记者透露,在基金业不少高管挂靴远去的强烈对比下,吴剑飞的回归,引起了监管部门的高度关注和首肯,并将其视为人才回流基金业的“风向标事件”。

新萄京娱乐网址,  《证券日报》统计数据显示,在56位基金经理中,有39名基金经理有过管理其他基金的经历,所涉及基金共59只。其中,鹏华沪深300基金经理杨靖曾管理过的基金最多,此前曾有过管理4只基金的经历,这4只基金分别是鹏华中国50基金、鹏华行业成长基金、基金普润、鹏华优质治理股票。

  单从基金从业经历来看,国联安增利债券的基金经理冯俊此前曾在光大保德信、长盛、泰信基金管理有限公司3家担任不同职务。银华和谐主题是基金经理陆文俊、国富成长动力的基金经理潘江、中银行业优选的基金经理俞岱曦、长盛同庆的基金经理黄瑞庆4人,均曾在2家基金公司担任不同职务。

  一位基金业内人士分析认为,基金公司总经理的工作重心已经从基金销售转移到投研,与之相适应,今年新任基金公司总经理也偏重“投研”。事实上,新成立的基金公司,如浙商基金公司总经理周一烽、富安达基金公司总经理李剑锋,都是出身投研。

  从保险业回归基金业

  此外,部分基金公司为今年新成立的基金配备了多名基金经理。在40只基金中,有14只基金实行双基金经理甚至是三基金经理,其中,民生加银品牌蓝筹和融通内需驱动,均是三个基金经理共同管理。

  从24位基金经理的跳槽经历来看,从鹏华、泰信基金管理有限公司跳槽的人数最多,在本次统计中均有3人从这两家基金公司跳槽。嘉实、富国、国泰、华宝兴业、融通均有2人从中跳槽。

  “一家基金公司,尤其是中小公司,如果投研上不来,市场部门再怎么努力,基金产品也很难卖出成绩,所以现在很多公司股东注重投研从‘头儿’开始。”一位基金业内人士如是说。

  记者梳理基金行业资料发现,曾任南方基金基金经理、后任中国人寿投资总监的陈继武,也曾回流基金业,任富国基金投资总监、副总经理。陈可谓业内高管从基金业转至保险业,又回流基金业的第一人。

  在梳理新基金经理的简历时发现,在简历中注明有基金从业资格的不多。59人中,仅有9人在简历中注明有基金从业资格。对于此现象,一位基金公司内部人士在接受《证券日报》记者采访时表示,作为一名基金经理肯定是具有从业资格的,没在简历中注明,这是业内约定俗成的做法。

  这些从业经历可能会对这些基金经理的投资管理有所帮助,但是有业内人士指出,频繁的跳槽也可能导致基金风格的不稳定,从而影响基金业绩。另外,基金经理的跳槽应该从两方面来看,一种可能是因为业绩优异,被其他公司挖角,另一种可能是因为业绩不佳导致离职后更换工作环境。

  俞岱曦:

  只是,陈继武并未选择坚守公募基金,而是奔赴私募,现任凯石投资总经理。

  对于今年新基金经理的资历,长城证券基金研究员阎红在接受《证券日报》采访时表示,据她观察,在今年新成立基金的经理中,有不少是在业内口碑较好的基金经理。阎红认为,这说明基金公司在营销策略上选择明星经理为突破口,以此来增强投资者的信心,吸引更多的投资者。

  鹏华杨靖管理基金最多

  我还在中银基金上班

  吴剑飞同样在基金和保险公司资管部门之间游刃有余,是业界为数不多同时拥有基金和保险资管经验的高管。

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  《证券日报》统计数据显示,在56位基金经理中,有39名基金经理有过管理其他基金的经历,所涉及基金共59只。其中,鹏华沪深300的基金经理杨靖曾管理过的基金最多,此前曾有过管理4只基金的经历,这4只基金分别是鹏华中国50基金、鹏华行业成长基金、基金普润、鹏华优质治理股票。金元比联丰利的基金经理何旻、中银行业优选的基金经理俞岱曦、民生加银品牌蓝筹的基金经理黄钦来、泰达荷银品质生活的基金经理史博均曾管理过3只基金,其中何旻是目前基金行业唯一一个管理过两只保本型基金的基金经理。

  俞岱曦是典型的投研人员出身,曾任职长江证券研究员、云南国际信托资产管理部副总经理、光大证券投资部高级投资经理、鹏华基金的基金普润基金经理助理、嘉实基金的社保基金经理、中银基金副总经理并兼任中银增长和中银行业优选的基金经理,有12年的证券从业经验。

  公开信息显示,具有11年基金、证券从业经历的吴剑飞,历任长盛基金公司研究员、泰达宏利基金公司研究员、基金经理助理,曾担任泰达宏利稳定、建信恒久价值基金经理;2011年9月正式加入民生加银之前,任职于平安资产管理公司股票投资部总经理。截至2010年末,平安资产管理的规模超过7000亿元。

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  由于部分基金经理的阶段性从业时间并未标明,因此很难对比同一时间段的过往业绩,不过可以将基金的最近3年业绩作为参考。

  《证券日报》基金周刊记者昨日致电俞岱曦,他表示,自己目前还在中银基金上班。并没有否认去民生加银上任一事,但表示一切现在还不方便透露,等公告后再说。

  2005年至2009年,吴剑飞管理的基金曾获银河基金评价中心三年期五星级评级。

  在股票型基金中,纳入统计的59只基金中最近三年业绩最差的是海富通股票。晨星数据显示,可以的87只股票型基金中,最近三年业绩该基金排名第84。曾担任过此基金经理的是海富通领先成长的基金经理陈绍胜。最近三年收益排名最高的是华宝兴业多策略,该基金在87只基金中排名第7,曾管理过该基金的是华宝兴业收益的基金经理牟旭东。

  据知情人士透露,俞岱曦将会在北京办公,民生加银也将投研和市场核心部门迁至北京,而且不但俞岱曦会到民生加银担任总经理一职,就连民生加银的投资总监和市场总监,将会一同上任。

  基金业内人士向记者分析称,吴剑飞的回归,既表明他对民生加银的看好,对基金行业和对现在的民生加银团队具有信赖感;同时,也让行业内部看到了基金行业的希望。

  从债券型基金来看,三年以来收益排名最高的是国泰金龙,曾管理过该基金的是国泰双利债券的基金经理林勇和金元比联丰利的基金经理何旻。三年以来业绩排名最差的是易方达稳健收益,该基金三年以来业绩排名在同类型基金中垫底。曾管理过该基金的是友邦华泰货币的基金经理沈涛。

  而从民生加银前任总经理张嘉宾的简历看,他曾任深业美国公司(新泽西)副总裁,瑞银华宝(纽约)业务经理,富国基金管理有限公司总经理助理、市场总监,信诚基金管理有限公司副总经理、首席市场官,中国光大资产管理有限公司(香港)首席运营官,典型的市场出身。

  自去年底至今年三季度末,基金业内共有15家基金公司总经理离职,占行业的1/4,2011年遂成为总经理跳槽频率最高的年份;与此同时,Wind资讯数据显示,截至10月23日,可比的568只开放式基金,今年以来变动基金经理的基金数量为115只,占比20.25%,行业人才不稳定及流失困境凸显。

  70后成主流基金掌舵人

  一位基金公司人士分析说:“现在市场环境变化了,投资者更注重业绩,所以很多中小基金公司,包括新成立的基金公司在选拔新老总上,更重视投研,只有业绩做好了,市场才能做的更好。”

  “正因如此,吴剑飞回归公募基金业更显难能可贵。”

  除上述现象,在基金经理的简历中,还有一些其他的信息。在56位基金经理中,有7位基金经理公开了自己的出生年代,其中,除鹏华沪深300的基金经理杨靖出生于1968年外,其余6人均出生于上世纪70年代,其中南方沪深300的基金经理潘海宁1年龄最小,出生于1977年。如果这不足以说明基金经理的整体年龄状况的话,部分业内人士的评价可作为参考,一位基金公司内部人士在接受《证券日报》记者采访时指出,70后基金经理已经成为现任基金经理的主流人群,这部分人群受到过良好教育,有一定的从业经验,并且精力充沛,可以胜任高强度的投资管理工作。

  核心部门迁移北京

  在他们看来,吴剑飞经历了基金公司要求的相对收益,也经历了保险公司的绝对收益,深得绝对收益和相对价值之精髓。他在不同类型机构的丰富投研经历,恰好契合了民生加银的新定位——“民生金融系统的资产管理平台”。

  另外,还有部分基金经理还有管理其他非基金资产的经验,中银行业优选的基金经理俞岱曦、长盛同庆基金经理黄瑞庆还分别管理过全国社保基金106组合、全国社保稳健收益组合。

  或造成人员变动

  弥补投研短板“欲望”强烈

  从业资格是最基本门槛

  另外,据消息人士透露,民生加银投研部和市场部核心部门将迁移北京办公。该人士分析说:“在深圳没有人才优势,很难招到合适的人才,就连新成立的基金公司都很少有选择在深圳的。”

  记者注意到,此番民生加银锻造的新团队,弥补投研短板的“欲望”彰显。

  在梳理基金经理简历的过程中,《证券日报》发现,在56人中仅有9人在简历中注明有基金从业资格。对于此现象,一位基金公司内部人士在接受《证券日报》记者采访时表示,即使基金经理的简历中没有注明基金从业资格,也可认为其必定有资格。因为一个没有从业资格证书的基金经理,在向证监会报批时,不会通过,因此业内在公告基金经理的简历时,省略从业资格的描述已经是约定俗成之事,从业资格并非必须公告的事宜。作为基金经理来说,基金从业资格是最基本的准入门槛,实际上基金经理在此基础上还必须要通过一个针对基金经理的专门考试,才能正式上岗。

  《证券日报》基金周刊统计显示,今年成立的平安大华、富安达、财通、方正富邦、长安等5家基金公司,有3家位于上海、北京和深圳各1家。

  吴剑飞到位前,业内就已盛传有丰富投研经验的俞岱曦将出任民生加银新总经理。据记者了解,原中银基金副总经理俞岱曦现确已在民生加银到岗,但因为仍处于静默期,尚未正式公告。

  22人从业超10年

  民生银行的中报显示,民生加银基金公司上半年净亏损-1373万元。Wind数据统计显示,截至9月2日,民生加银旗下的可比的5只基金,民生加银品牌蓝筹、民生加银增强收益A/B、民生加银精选、民生加银稳健成长,今年以来业绩在同类基金排名中均处于后1/2位置。

  从公开资料可以看出,俞岱曦是典型的投研人员出身。

  根据《证券日报》的统计,今年以来,共有新成立基金40只,其中包括1只保本型基金,18只股票型基金,9只混合型基金,10只债券型基金和2只货币市场基金。共涉及39家基金公司。这40只基金由56名基金经理(含基金经理助理)管理。

  那么,民生加银的核心部门迁移北京,会不会造成这两个部门的核心人员集体流动呢?知情人士透露,其实,早在张嘉宾走时,就带走了很多人,比如现在金元比联的市场总监,之前也是民生加银的市场总监,还有一些渠道经理及销售人员。而投研部门,可以采用两地办公的形式,因此如果这两个部门的人员流动,也会是一个陆续或缓慢的过程。

  俞曾任职长江证券研究员、云南国际信托资产管理部副总经理、光大证券投资部高级投资经理、鹏华基金旗下基金普润的基金经理助理、嘉实基金的社保基金经理、中银基金副总经理并兼任中银增长和中银行业优选的基金经理,有12年的证券从业经验。

  从证券/基金从业经历来看,除11名基金经理在简历中没有标明从业时间外,其余45人,证券/基金从业经验均在5年以上,其中有22人的证券/基金从业时间超过10年。其中,证券/基金从业经验时间最长的是友邦华泰货币的基金经理沈涛,他的证券从业经历已有16年。

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  一位基金分析师向记者强调,当下基金投资者都十分注重基金业绩表现,对要寻求突破的中小基金公司而言,则需倍加重视投研体系的构建,“只有做好业绩,市场才能做得更好”。

  单从基金从业经历来看,有5年以上经验的基金经理有11人,其中泰达荷银品质生活的基金经理史博的基金从业经历最高,达16年。

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  他透露,民生加银还在梯次充实投研体系的人员队伍。

  18家新基金高管挂帅

  记者从民生加银官方网站上发现,民生加银在大规模公开招兵买马。从其招聘页面可以看到,此次大规模招聘主要包括:主管市场副总裁1名,主管投研副总裁1名;市场、渠道、投资、研究、交易总监共5名;基金经理5名;以及行业研究员5名。

  除新任基金经理的从业经历丰富外,另有一个细节可以看出基金公司对新基金发行的重视程度。

  二次发力初现端倪

  39家基金公司在新发行的基金中,有18家基金公司的新发行基金由高管挂帅。

  值得关注的是,在民生加银新的核心团队基本搭建完备的背景下,该公司已开始在多项业务上初露锋芒。

  其中,中银行业优选的基金经理由副总经理俞岱曦兼任,融通内需驱动的基金经理由总经理助理陈晓生兼任。

  今年以来新基金发行普遍不尽如人意,但综合实力较为突出的新基金仍然受到投资者青睐。10月18日,民生加银景气行业基金开始首发,该基金在仅仅4天的时间里,就热卖2亿多份。

  中欧稳健收益、泰达荷银品质生活、长盛同庆、银华和谐主题、东吴进取策略、民生加银品牌蓝筹的基金经理均由投资总监或副总监领衔,其中,中欧稳健收益的基金经理刘文杰还兼任投资决策委员会主席。

  记者调查了解到,其热销原因,与股东方民生银行的渠道给力至为相关。

  华宝兴业收益、民生加银品牌蓝筹、银河行业优选、易方达行业领先、国富成长动力5只基金的基金经理由研究总监或副总监担任。

  此外,市场期盼已久的基金公司专户资格审核10月17日开闸。申报受理的第一天,民生加银、浦银安盛、申万菱信等四家公司就已提交申报材料,民生加银成为证监会专户理财新规颁布后第一批被受理申请的基金公司。

  根据好买基金研究中心的报告,在统计了由对比今年同类型公司业绩,由高管领衔的基金业绩明显好于其他同类型基金。

  对于一家谋取突围的中小基金公司而言,上述消息更像是一注“强心剂”。记者从民生加银内部了解到,该公司未来一方面将充分发挥股东方民生银行的优势,同时,并不急于快速扩张,而是会徐图稳进,打好第一战。

  今年新成立基金经理兼任职务

  民生加银新履新的董事长万青元在到位后,曾向外界表示,将用两到三年时间通过打好基础、扩大规模、培育人才等度过生存期,待机制完善、具备“造血功能”后,再向多元化的资产管理公司迈进。

  专家:明星经理可为投资者添信心

  现在,随着综合性投研人才的引进、各方人才“集结号”的吹响、专户资格申请被受理,民生加银的多元化迈进之势初现端倪。

  在配备基金经理时除了考虑了基金经理的资历和经验外,部分基金公司还给今年新成立的基金上了双保险。在40只基金中,有14只基金实行双基金经理甚至是三名基金经理,值得一提的是由两只三个基金经理管理的基金,民生加银品牌蓝筹和融通内需驱动,这两只基金虽然都是三个基金经理,但是基金经理的经历与其他基金相比毫不逊色。民生加银品牌蓝筹的基金经理黄钦来、陈东分别是投资总监和研究部总监,傅晓轩是一个拥有13年证券/基金从业经历的基金经理。融通内需驱动的基金经理鲁万峰、陈晓生分别是该公司基金管理部总监助理、总经理助理,邹曦是一个拥有8年基金从业经验的基金经理。

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  对于今年新成立基金的豪华管理阵容也引起了部分基金研究人员的关注。长城证券基金研究员阎红在接受《证券日报》采访时表示,据她观察,在今年新成立基金的经理名单中,出现了很多熟悉的面孔,其中不乏明星基金经理。对于这种现象,阎红认为,这是基金公司为了避免遭遇去年后半年新基金发行的尴尬,而做出的营销策略上的改变。明星基金经理的挂帅能使投资人对基金运行更有信心,此举可以使基金的发行更顺畅,也可为未来业绩奠定基础。

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