ETF今在港上市,新基金抢筹被套
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  本报记者 付刚 北京报道

  理财周报记者 代星/文

  每经记者  巩万龙  发自深圳

  ⊙记者 涂艳 ○编辑 张亦文

  “最牛基金经理”王亚伟的新传闻引发了业内地震。7月9日,记者采访获知,目前,华夏基金尚未接到对于王亚伟管理的两基金的任何调查通知,王亚伟正式发表声明,他不知道有何调查在进行。

  7月4日,周六,北京西城区金融街通泰大厦3楼,全国最大的基金管理公司——华夏基金总部,晚上12点,灯火通明。

  新年过后利空时现,市场频繁震荡,让刚刚建仓蓝筹股的新基金特别郁闷。去年四季度为了布局所谓的跨年度行情,许多大基金公司纷纷发行新产品,新基金一经成立,就迅速建仓。经过一个月的震荡,由于A股始终缺乏持久的蓝筹股行情,这些新基金非但没有收益,反而短期出现了小幅亏损。

  首只通过RQFII额度投资A股市场的跨境ETF——华夏沪深300指数ETF今日在港交所上市。据悉,该基金在不到一周的募集时间内得到机构投资者的热捧。而根据其RQFII额度上限,该基金最多可给内地蓝筹板块注入约50亿元资金。而此前,中国证监会基金部主任王林曾表示,第二批RQFII全部是ETF产品,投资标的会选择大盘蓝筹、市场覆盖性好的指数。

  有意思的是,王亚伟“调查风波”尚未完全平息,华夏基金7月6日起开始发行的华夏沪深300指数基金,却在3天里创下超200亿元的今年最大募集规模的纪录。

  周末,本来应该在家休息的华夏基金市场部员工都在公司加班。

  看错蓝筹股  新基金受拖累

  6月29日,包括华夏恒指ETF、易方达中国企业ETF和华夏沪深300ETF在内的首批三只跨境ETF同时获批,7月9日三只产品也同时拉起了发行大幕。

  在银河证券基金研究中心研究总监王群航看来,指数基金的热卖,将进一步催生下半年的蓝筹行情。

  事发

  去年四季度,为了布局所谓的跨年度行情,一线大公司纷纷密集上马发行新基金,南方成指ETF和联接基金、华夏盛世蓝筹、嘉实基本面50指数、博时超大盘ETF和联结基金、易方达深证100ETF联接基金等等,这批瞄准大盘蓝筹股的大型基金公司新产品纷纷登台亮相。

  与内地基金募集时间较长不同,在香港募集的这只华夏沪深300ETF用不到一周时间“火速”发行完毕,并将于7月17日也就是今日在港交所正式挂牌上市。而这也是华夏基金(微博)发行的第二只RQFII产品。

  王亚伟选股有研报支撑

  加班的原因不是为了给准备在7月6日发行的华夏基金2009年第一只新基金华夏沪深300指数基金做发行准备,而是因为7月4日早上出现的一篇有关华夏基金的新闻,该报道的标题是《监管层“证伪”华夏基金》。

  基于对年度行情的良好期待,大公司新基金一经成立,就迅速进入建仓通道。如今,经过一个月时间震荡,大公司的新基金非但没有收益,反而账面出现小幅亏损。

  据了解,首次募集阶段该基金主要针对机构客户等大资金,而由于有做市商的大额认购,该基金首募情况较为理想。

  2005年12月王亚伟任华夏大盘基金经理后,华夏大盘业绩几乎一直保持在巅峰状态。但如影随形的是,对王亚伟的质疑声从未断过,最尖锐的莫过于怀疑其捕捉黑马股的能力超乎寻常。

  据该报道所述,从多个接近监管部门的权威渠道获悉,由于关注华夏基金旗下明星基金华夏大盘精选基金和华夏策略基金的交易情况,证监会有关部门正在调查这两只基金。而且,目前已经调取了有关交易数据信息。

  截至1月15日,运作一个月的华夏盛世精选浮亏2.36%,同时间成立的南方成指ETF和联接基金也浮亏约2%,运作40天多天的易方达深证100ETF联接基金亏损1.2%;去年12月底成立的嘉实基本面50和博时超大盘两只指数基金,成立之初就跑步建仓,截至1月15日,嘉实基本面50指数已经浮亏4.2%,博时超大盘ETF和联结基金分别浮亏2.39%和2.2%。

  同时,由于该基金获得的RQFII额度为8亿美元(折合约50亿人民币),故基金管理人考虑了预留一部分额度以供二级市场投资者买卖。

  最近一周,有关“证监会正在调查王亚伟掌舵的华夏大盘精选和华夏策略精选两只基金”的消息忽然甚嚣尘上。王亚伟管理的两只基金究竟是否被查,7月8日,华夏基金公司执行副总经理滕天鸣就此向《华夏时报》记者表示,按现行监管体系,监管部门对任何一只基金的交易行为都可以进行实时跟踪、监控,“目前,公司未接到对于上述两只基金的任何调查通知。”

  该报道矛头直指中国最大的基金公司华夏基金以及被业内称为基金经理界“一哥”的明星基金经理——王亚伟。

  上述5家大公司的新基金基本定位于大盘蓝筹股,而且建仓速度较快,但是它们成立以来的走势和表现都较差,让投资者感到失望。

  “普通投资者在二级市场的买卖并不影响基金的总规模,但是一部分套利者需要用一揽子股票换ETF份额,如果额度在初期募集就用完,可能会影响这只ETF二级市场的交易活跃度和吸引力。”北京一家基金公司产品总监解释。

  华夏基金同时提供给记者的一份王亚伟声明则表明:“我没有任何违规操作,也不知道有什么调查。”

  一石激起千层浪,这块突如其来的石头一下砸到了华夏基金的头上,随后,激起的剧烈波浪以华夏基金为中心向四周扩散,媒体圈、基金行业、监管层、投资者……

  定位中小盘  反倒有收益

  另外,目前华夏恒指ETF和易方达中国企业ETF也都在紧张的募集阶段,对于现阶段的募集情况两家公司均讳莫如深。

  原全国人大财经委基金法起草小组组长王连洲7月8日下午告诉《华夏时报》记者,例行检查是监管部门的工作职责。不能否认有个别的基金经理有违规行为,但应该看到,大部分基金经理在履行自己的职责,且压力很大,处于高度紧张中。在他看来,让基金经理依法管理好基金,就是对投资者的保护。

  回应

  5家大公司新基金失落蓝筹股行情之际,反倒是定位于中小盘的新基金同期获得了正收益。统计显示,截至上周五,中欧中小盘、东吴新经济、汇添富策略、天弘周期等定位中小盘股的新基金净值在1元面值之上。

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  “基金经理投资时,一定要有公司内部的研究报告做支撑。少量股票的操作基金经理可自己决定,超过一定比例,就要报投资总监和投策会决定。”《华夏时报》记者在采访华夏基金副总经理吴志军时了解到,华夏基金的投资流程是投资决策委员会领导下的基金经理负责制,基金经理投资有相对自主的权力。

  7月6日,华夏基金通过各大媒体发表了声明稿——《华夏大盘精选和华夏策略基金规范运作、运行正常》。

  自去年12月初至今,市场始终缺乏像样的蓝筹股行情,沪深300指数累计下跌约1.7%,两市仅有个别大券商股累计涨幅可观,银行、保险、地产、石化、煤炭、航运和钢铁等板块蓝筹股表现差强人意,仅有受益于3G主题概念的中国联通表现强势。

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  指数基金助燃市场

  声明稿件内容如下:

  近期,区域板块轮番表演,新疆、西藏、海南和安徽等区域板块,中小盘市值股票多数跑赢了大盘蓝筹股,即使股指期货和融资融券利好消息刺激,大盘蓝筹股蹦达了一天后又焉下去了。

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  7月6日,华夏沪深300指数基金开始募集,仅3天即提前结束,募集规模超过200亿元,成为今年来规模最大的新基金。此前,3、4月份成立的3只指数基金平均首募金额仅23.9亿元,3只指数基金总计募集不过71.8亿元,多数投资者对华夏基金表示认可。

  日前,有媒体报道证监会有关部门正在调查华夏大盘精选和华夏策略两只基金。该公司执行副总经理滕天鸣表示,按现行监管体系,监管部门对任何一只基金的交易行为都可以进行实时跟踪、监控。公司未接到有关上述两只基金的任何调查通知。目前,这两只基金严格按照法律法规和基金合同的要求规范运作,运行情况一切正常。

  去年底券商和机构一致看好今年上半年市场的走势,而对下半年走势较为担忧。逻辑很简单,2010年上半年宏观经济和企业盈利水平都继续向好,而下半年则由于通胀及宏观政策退出使得经济出现回落。

  从华夏沪深300的募集热潮看,市场开始追捧指数基金。“指数基金持续得到市场追捧,与今年以来在上涨市场中的优异表现密不可分。”王群航向《华夏时报》指出,15只指数基金上半年平均净值增长率为68.38%,远超股票基金。

  滕天鸣表示,华夏基金作为最早成立的基金管理公司之一,一直坚持规范运作,公司设有完善的内部控制体系以及严格的投资管理流程。华夏基金自1998年成立起,即明确了“为信任奉献回报”的企业宗旨,致力于通过规范、专业、严谨的投资运作,为广大投资者提供优质的理财产品和服务。截至6月30日,公司管理资产规模超过2500亿元,是目前境内管理资产规模最大的基金管理公司。上半年基金整体业绩优良,其中华夏复兴净值增长率为71.43%,在标准股票型基金中收益名列第3;华夏上证50ETF净值增长71.15%,在标准指数型基金中名列第3;华夏大盘精选以60.25%增长率在72只偏股混合基金中位列第7。公司成立以来,旗下基金累计分红超过400亿元,为基金投资人创造了丰厚的回报。

  一位基金经理反思道,上述逻辑貌似有道理,但忽略了一个很重要的前提,即大家都看到了未来市场可能出现问题,但又不能在运行过程中提前进行干预。这在资本市场中其实是个悖论,能够提前预期的结果,往往不会按预期发生。

  值得注意的是,7月9日,断档两年多的ETF基金终于“开闸”。工银瑞信上证中央企业50ETF正式获证监会批准,将于近期发行。记者获悉,该指数以在上交所上市的50只央企上市公司作为样本股,50只成份股覆盖金融、地产、化工、黑色金属、采掘、交通运输等行业。

  焦点

  盲目追捧新基金不可取

  “指数基金的投资标的主要是蓝筹股,这部分资金的涌入,将进一步催生蓝筹行情。”

  7月6日,周一,华夏基金遭遇了有史以来最密集的负面传闻的“冲击”。关于“证监会调查华夏基金”的相关稿件铺天盖地,几十家媒体进行了报道,几百家网站进行转载,通过搜索引擎google搜出的相关消息更是有近10万条。华夏基金和基金经理王亚伟被推到风口浪尖之上。

  从基金的发行时点上看,每当大基金公司集体密集发行新基金的时候,往往预示着市场短期见顶,去年3季度股指飙升至3400点后,前5家大基金公司纷纷发售新基金;12月初,市场反弹至3300点之际,这几家公司再次发行新产品,不久股指再度向下震荡。

  进入7月,地产、钢铁、银行等蓝筹板块交替领涨,引发了市场人士对下半年蓝筹行情能否继续,以及3000点之上的A股方向是向上还是向下的讨论。

  同时,按照原计划,华夏基金2009年第一只新基金华夏沪深300指数基金也于7月6日开始发行。市场似乎对华夏基金的所遭受的负面报道毫不在意,7月6日,据相关渠道统计的数据显示,华夏沪深300指数基金在发行第一天的募集规模就已经达到了百亿份。

  而每当大基金公司发售新产品时,基民往往冲着大公司的品牌参与认购,丝毫不顾及市场时点,结果是一些大型基金公司短短几天就募集数百亿元,但大基金的风险控制并不比小公司更好。例如去年7月华夏沪深300指数基金发行之际火爆异常,几日之内销售过百亿元,并提前停止销售,但运作半年了,目前该基金净值依然低于1元面值,收益不及定位中小盘指数的基金。

  广州万隆证券的资金统计显示,6月以来,资金流入榜前两大板块分别为银行、地产,流入金额为128.14亿元、48.27亿元。

  不过,敏感的二级市场还是对这些新闻做出了反应。

  有市场人士表示,大公司新基金在市场波动时照样会亏损,这是盲目选择大公司新基金的教训,投资者在选择新基金时,应该等新基金运作一段时间后,根据实际业绩和市场整体表现再作决策。

  “从资金流向看,主力的先行进入或将引起市场对金融、地产等蓝筹股价值的进一步共鸣,引发市场资金继续聚集,从而助推市场行情不断走高。”友邦华泰基金投资部总监梁丰7月10日上午向《华夏时报》记者分析说。

  7月6日,大盘上涨1.18%,攻克3100点关口,但是王亚伟所掌管的华夏大盘基金和华夏策略基金共同重仓持有的中恒集团(600252)在负面消息的影响之下出现逆势大跌,截至收盘,中恒集团下跌5.67%。

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  交银施罗德基金一位基金经理也向记者透露,目前市场已涨至3000点,若要继续推动估值抬升,已不仅需要流动性的充沛,更需要业绩增长及盈利的验证,尤其是蓝筹股的业绩支持。

  根据一季报,华夏大盘策略基金建仓705.28万股,占该股流通股比例为4.22%;华夏策略基金则持有595.27万股,占该股流通股比例为3.56%,分别为该股的第三、第四大流通股股东。

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  最新出台的PMI(采购经理指数)、固定资产投资增速等数据均显示我国经济还处于慢慢复苏阶段,需要宽松货币政策的配合。“因此,在外需还未起来、私人投资没有跟上前,下半年应不会有实质上的紧缩政策,蓝筹行情依然可期。”

  7月6日下午,华夏基金基金经理王亚伟在回应有关媒体采访时,以手机短信形式作答,“我没有任何违规操作,也不知道有什么调查。如果真有这样的调查,希望你能够向有关方面寻求调查报告并将结果公之于众,以正视听。”

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  升温

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  7月7日、8日,周二、周三,媒体对于“华夏基金王亚伟遭调查”一事热度不减。有帮着出来澄清的,也有不少质疑的。媒体关注的焦点在于,华夏基金和王亚伟是否遭到了证监会有关部门的调查?王亚伟有没有违规?

  华夏基金给予的答复是:按现行监管体系,监管部门对任何一只基金的交易行为都可以进行实时跟踪、监控。公司未接到有关上述两只基金的任何调查通知。

  但不少媒体质疑:既然监管部门能对任何一只基金的交易行为进行实时跟踪、监控,虽然华夏基金没有接到证监会的有关华夏大盘基金和华夏策略基金的任何调查通知,但这并不代表监管层没有对这两只基金进行调查。

  而且,华夏基金的新闻稿中也并没有涉及王亚伟个人是否被调查的情况。

  另外,监管当局有关人士也没有断然否认王亚伟被调查的信息,仅称此事“非常敏感,值得关注”。

  如果证监会对王亚伟的调查属实,对华夏基金和王亚伟来说未尝不是好事,除非其中真有问题。

  那么,为什么会有王亚伟被调查的传闻呢?

  其中一个很重要的原因就是,一些投资者乃至市场人士都猜测王亚伟的投资存在着违规的嫌疑,而且这种质疑也不是一天两天了,在人们看来,王亚伟受到证监会的调查是迟早的事情。

  而为什么市场人士猜测王亚伟的投资存在违规嫌疑?

  因为作为“中国最牛基金经理”,王亚伟持续而且出色的业绩一直被大家所关注。

  而且,重要的是,王亚伟是一个不按常理出牌的人,经常另辟途径,常常出没于“冷门股”、资产重组股、业绩平庸股之中;更重要的是,王亚伟“潜伏”在这些股票中的时机都非常准确,“买入”与“卖出”的时机恰到好处,鲜有失误。

  正因为如此,无论是处于关心、好奇还是妒忌,对王亚伟的“神奇投资”难免会提出质疑,而作为基金经理的王亚伟也必须面对市场的合理质疑。

  另外,正在发行之中的华夏沪深300指数基金依旧“威力不减”,继续受到市场热捧。

  7月7日下午,理财周报记者收到银行渠道的短信,华夏沪深300指数基金发行情况不错,将于7月8日、周三,结束募集。

  而华夏基金原定的公开发售时间为7月6日至7月31日。

  7月8日下午,华夏沪深300指数基金提前结束募集,据记者从相关渠道获取的信息得知,该基金一共募集了近250亿资金。

  而根据数据显示,3、4月份成立的3只指数基金平均首募金额仅23.9亿元,3只指数基金总计募集也不过71.8亿元。

  虽然身处风暴中心,华夏基金再次显现了作为业内第一大基金公司的品牌号召力和较强的营销能力。

  现身

  就在有关基金经理王亚伟的负面传闻得不到证实逐渐平息的时候,王亚伟却决定出面释疑。

  7月9日,周四,下午2点,华夏基金媒体见面会。

  会议的地点没有放在常用的3楼会议室,而改在了通泰大厦16楼,华夏基金总部最大的会议室。

  习惯迟到的媒体记者们这次无一迟到,华夏基金公司人士坐在椭圆形大会议桌的一边,正中间的是今天会议的主角——除了在年终策略会外很少在媒体面前出现的华夏基金基金经理王亚伟;参会的媒体记者坐另一半,现场气氛显得没有以往轻松,虽然都彼此相熟,但很少交谈。

  理财周报记者注意到,跟以往不同的是,出席会议的华夏基金公司人士比到场的记者要多,而一般情况下都是相反。

  记者们照例先跟王亚伟交换名片,因为虽然大家都比较关注王亚伟,但是跟他见面交流的机会极少,这样坐下来只跟记者相距一张桌子的距离的情况,在记者从业以来也只是第一次,也是身处舆论中心的他第一次在媒体面前的公开露面。

  记者跟王亚伟交换名片时,身着白色短袖上衣深色裤子的他面色凝重,微微露出笑容,谦虚而内敛;名片上职务一栏印的很简单——总经理助理,并没有写上其他傲人的职位例如华夏基金副总裁、投资决策委员会主席等等。

  而且,王亚伟一直跟媒体和公众保持距离,不喜欢被打扰的他也没有在名片上填写自己的手机号。

  在华夏基金市场部总经理周林林简单介绍了到会的华夏基金工作人员和媒体记者之后,会议的主角王亚伟用他一贯平缓的的语气开始了他的演讲。

  对于外界对自己的各种质疑,王亚伟显得比较坦然:“首先,我没有进行任何违规的操作,不心虚当然坦然;其次,尽管存在很多误解,但我不想去和这些误解较劲,理解不了我也无法强求。投资上的问题,往往在达成共识后很快就会走到错误的边缘,不如求同存异,顺其自然。”

  那么,既然没进行违规操作为何还要出来进行澄清?王亚伟表示:“这次我花时间出来解释一下,是因为每次遇到这样的情况,总有很多朋友发来短信安慰我,鼓励我,我得一一回复表示感谢,我发现这占用了我不少时间,所以希望今天花一点时间,换来今后我和我的朋友们节省更多的时间。

  与其把精力花在对外解释上,不如花在投资研究上,花在家人朋友上,花在兴趣爱好上,时间对我来说永远是不够用的。”

  对于一直崇尚价值投资的机构投资者基金而言,经常选择投资“冷门股”、重组股的王亚伟w被贴上投机的标签。

  关于价值投资,王亚伟给出了自己的理解:“一个成功的投资者,无须费尽口舌去表白自己是一个价值投资者,到头来业绩会说明一切。是否是价值投资,取决于如何投资,在什么价位投资,与谁在投资,投资什么无关,贴标签是没有用的。我希望以自己的投资实践去丰富价值投资的内涵,对于会不会被贴上价值投资者的标签,我毫无兴趣。”王亚伟的话颇有自信。

  口才颇好的王亚伟持续演讲了约40分钟,中间只喝过一次水,整个演讲过程中,语气平静而诚恳,偶尔伴有稍微犀利的言语和眼神。在他演讲完之后,华夏基金给了每位记者一次提问的机会。

  在7月9日的媒体见面会上,华夏基金并没有就是否受到证监会的调查等相关问题做出解答。

  理财周报记者就相关问题采访华夏基金市场部的多位人士均得到大致相同的回答:“这不过是谣言!但是谣言是怎么出来的我们不清楚。”“本来就是没有的事,华夏的新基金的发行才不会受到影响,表现良好。”

  媒体见面会结束之后,王亚伟显得比会前轻松,靠在桌子上跟记者进行了简短的交流,被问到“以后会不会跟媒体之间的接触稍多一点?”时,王亚伟谦虚的笑着表示:“不会,证监会对基金经理的言论有相关的规定,我把握不好这之间的尺度。”

  看来,不太习惯跟公众和媒体有太多接触的王亚伟,以后依然会在市场的视线之外;但是,对于他所掌管的华夏大盘基金和华夏策略基金,以后依然会在市场的关注之内。

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